Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Trading de Twitter

En este vídeo análisis analizamos el valor de Twitter. Este  valor al no tener muchos datos históricos de  cotización es complicado sacar una conclusión contundente en cuanto a la hora de plantear una estrategia a largo plazo, de modo que lo que analizamos  es un gráfico en una hora de Twitter, en donde sí podemos ver algunos movimientos en la cotización para poder sacar algunas conclusiones. Sobre todo, para plantearlo como una estrategia ya buscando el corto plazo.

VER VIDEO ANTERIOR.

Acciones iniciando fase 2 de Weinstein, iniciando impulso

Recuerden, que el analista Stan Weinstein nos mencionaba 4 fases en el movimiento de una curva de precios.

EnBolsa es un operador tendencial del mercado como habrán observado a través de nuestros artículos,es decir, siempre nos gusta ir a favor de la tendencia pero esto no significa que necesariamente operemos al alza cuando en mercado se encuentre en una fase 2 prolongada.

Las 4 fases mencionadas anteriormente son:

La fase 1 era de consolidación lateral de suelo, la fase 2 era un movimiento explosivo alcista , la fase 3 nos mostraba un mercado en fase lateral en posible formación de techo y si esa consolidación lateral de techo terminaba rompiendo a la baja daba lugar a una fase 4 de mercado.

Esto viene a ser algo parecido a una onda 1 y onda 2 de ELLIOT en fase 1 Weinstein , una onda 3 extendida en fase 2 de weinstein y una onda 5 y onda A como fase 3 de techo de mercado.

A partir de aquí si se produce el cambio de tendencia a bajista entraríamos en una fase 4 de mercado.

 

curvas stage

 

Por lo tanto lo suyo sería buscar compañías que hayan concluido o este concluyendo su fase 1 de consolidación de suelo y este iniciando la fase 2 alcista o lo que es lo mismo, compañías que estén iniciando la onda 3 alcista expansiva.

Esto daría lugar a la compra de acciones con un amplio recorrido alcista por delante.

Por lo tanto, buscaríamos acciones que hayan concluido su tendencia bajista y estén iniciando una nueva fase alcista en su curva de precios.

 

curva cambio de tendencia

 

Para que un cambio de tendencia se realice se deben producir al menos 3 movimientos, el primero que el precio supere la directriz bajista y la media móvil.

El segundo movimiento que el precio intente perforar a la baja la media móvil y no lo consiga, y por último que el precio supere el máximo alcanzado en el movimiento 1. (si desea conocer más sobre esta técnica pinche aquí)

Atendiendo a estos hechos les voy ha mostrar unas acciones que podría a estar entrando en una fase 2 de mercado alcista y por lo tanto estarían consolidando su cambio de tendencia de bajista a alcista.

 

tabla mac

tabla mac 2

tabla mac 3

 

Observen como en todos los casos mostrados ocurre la misma situación en lo que a su curva de precios se refiere.

Las compañías han realizado un fuerte movimiento bajista constituido por 5 ondas correctivas bajistas que hemos llamado ABCDE, las ondas impulsivas bajistas son la onda A, la onda C y la E. Sin embargo las ondas B y D son ondas correctivas a la tendencia bajista.

La recta directriz bajista que une los máximos de las ondas B y D ha sido perforada al alza y la cotización de estos tres títulos se encuentra en estos momentos por encima de su media de largo plazo o media de 150 sesiones ponderada y esta media se encuentra ascendiendo.

La media de corto plazo en color azul o media de 50 sesiones ponderada se encuentra girada al alza y por encima de la media de largo plazo dándonos una señal de compra por corte al alza de medias.

En todos los gráficos hemos incorporado dos MACD, el de arriba es un MACD semanal y el de abajo es diario. Si se fijan en el de arriba o indicador semanal podrán ver como es todos los casos el MACD esta cortado al alza mostrándonos una situación impulsiva en la curva de precios actual de las tres compañías.

Por su parte el MACD diaria se encuentra también cortado al alza dando señal impulsiva de corto plazo y además se encuentra tanto el la línea MACD como la línea SIGNAL por encima de 0 lo que nos indica que estamos en un mercado alcista de medio plazo.

La confirmación final vendría dada por la superación de los máximos marcados al superar la media de 150 ponderada. En cada gráfico les he indicado con una línea horizontal azul una zona de compra en el caso que el movimiento alcista continuara en el tiempo.

¿Qué comprar en la primera mitad de marzo?

Hola a todos.

Encontrándonos al inicio de marzo vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboracion de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

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Al observar la tabla se aprecia que la mayoría de los índices tienen rendimientos negativos y una probabilidad de ser alcista menor al 50%.

Por este motivo consideramos que este es un periodo bajista sobre todo para el índice portugues, el Hang Seng y Shangai.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF:

MARZO7A

Ahora bien, si prestamos atención nos percataremos que los índices europeos se sitúan en la parte superior de la tabla por tener una probabilidad de ser bajista superior a los estadounidenses.

De esta manera, nos posicionaremos cortos en esta quincena de marzo, dirigiendo nuestra atencion en el mercado europeo por su mayor probabilidad de caída.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

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Teniendo presente la rentabildiad obtenida y la probabilidad de exito seleccionaremos el PSI 20, el FTSE MIB y el índice español ya que estos índices presentan probabilidades de caída elevada y menor rendimiento en esta fase.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de caída.

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La industria con mayor probabilidad de caer sería la industria de telecomunicaciones, utilities y la de atención a la salud con unas probabilidades de acierto de 36.32%, 41.05% y 47.89% respectivamente; es decir, una probabilidad de caer de 63.68%, 58.95% y 52.11%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias presentan rentabilidades negativas en la primera quincena de marzo.

De esta forma, considerando el rendimiento obtenido y la probabilidad de caer escogeremos la industria utilities, la de telecomunicaciones y la de antecion a la salud.

Ahora que tenemos definida tambien la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capital son estudiadas de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patron de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalizacion y con estilo de valor,  ya que en la actualidad son las que tienen debilidad (ver indicador en rojo por debajo de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del PSI 20, FTSE MIB y el IBEX que formen parte de la industria de utilities, telecomunicaciones y atención a la salud, que sean de alta capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde WWW.ENBOLSA.NET

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbolsa.net

Cambios en la cartera Top 5 España

A principios de este mes hemos puesto en marcha nuestra cartera TOP 5 España. Esta cartera de medio / largo plazo está basada en la filosofía de los estudios de fortalezas el mercado, siempre tendremos en cartera las 5 acciones más fuertes y alcistas del Ibex 35. Cada mes revisaremos nuestra cartera y realizaremos los cambios pertinentes, ¿estamos a finales de Febrero?, ha llegado el momento de los cambios.

Actualmente la cartera está compuesta por:

cartera top 5 españa

Deciros que este tipo de carteras necesita al menos un par de meses para ir cogiendo forma y comenzar a seguir el ritmo que marca el mercado.

Cuando esté a punto de finalizar la sesión cerraremos posiciones en:

FCC , CAIXABANK y B. POPULAR


Siendo sustituidas antes del cierre de hoy por:

SACYR, IAG y B.SABADELL


Quedando nuestra cartera para el mes de Marzo compuesta por:

BANKINTER, GAMESA, SACYR, IAG y B.SABADELL


Un saludo a tod@s y que la fortaleza os acompañe.

Jazztel, continúa imparable

Para estudiar un valor y sacar conclusiones productivas y eficaces, necesitamos aplicarle distintos estudios de mercado para tener una visión global, y si estos puntos de vista distintos coinciden en su valoración tendremos claro lo que debemos  hacer. Desde EnBolsa.net manejamos los siguientes estudios y análisis de mercados que aplicaremos a Jazztel para sacar una conclusión final.

ANÁLISIS TÉCNICO

ESTUDIOS DE FORTALEZAS

FLUJO DE CAPITALES

MANOS FUERTES DEL MERCADO.

 

1

 

 

A través del Análisis Técnico podemos situarnos perfectamente en la curva de precios, a través de ellos podemos localizar zonas de precios donde la cotización puede frenar sus movimientos.

En el gráfico que vemos, como Jazztel al igual que la mayoría de activos cotizados, se encuentra inmerso en un proceso de canalización, actualmente se encuentra en la parte más alta del canal, por tanto la pregunta ahora es ¿se tomará un descanso? Fíjese también como esa línea si la colocamos en el interior del canal es utilizada por el precio para marcar el final de los impulsos y correcciones, por tanto se convierte en una Línea guía utilizada por la cotización para marcar el ritmo del movimiento de precios.

 

2

 

 

Si nos acercamos al último tramo de movimiento observamos una pauta impulsiva ¿completada?, podríamos decir que casi confirmada. Los detalles son importantes a la hora de estudiar un activo y estos detalles son los siguientes.

Una pauta impulsiva, tenderá a moverse dentro de un canal (actualmente el precio ha llegado a la parte alta del canal de esta posible pauta impulsiva), las pautas impulsivas se componen de 5 movimientos, 3 impulsos y 2 correcciones. En los finales de impulsos aparecen divergencias bajistas en las zonas máximas de nuestro indicador ENB-SOBRECV (disponible en Enbolsa premium)

Los factores anteriormente mencionados aparecen en Jazztel, parte alta canal, zona máxima de sobrecv, divergencia bajista, todo hace pensar que Jazztel se tomará un respiro, pero esta situación no será ratificada hasta que perfore a la baja la directriz del impulso 5.

Evidentemente con este sencillo análisis no podemos llegar a una conclusión, sigamos por tanto con los momentos operativos y fortalezas del mercado.

 

3

 

Esta tabla que está sacada de nuestro informe bursátil semanal, que puede descargarse de manera gratuita en este enlace, nos clasifica a las acciones del Ibex 35 en 3 factores.

 

El primero de ellos es su fuerza, si esta es positiva su comportamiento es mejor que el mercado global, y si es negativa, se comporta peor, por tanto siempre y lo vuelvo a repetir siempre tenemos que invertir en acciones fuertes y en estos momentos Jazztel está entre ellas.

 

Aprovecho la ocasión para plantearle una cuestión ¿según la fuerza donde NO debería de invertir?

 

El segundo factor es el Momento Operativo ENB, que nos dice en qué situación se encuentra el activo y por tanto como debemos de actuar frente a él, para nosotros es nuestro medidor del timing del mercado. Centrándonos en el activo a estudio vemos como el momento operativo de Jazztel es +50, eso significa que está en pleno impulso, por tanto no es momento para incorporarla a una cartera de medio/largo plazo puesto que ya deberíamos de estar dentro. Ese impulso no finalizará hasta que veamos un Momento Operativo = 0.

 

Bien, ya sabemos que técnicamente está en una zona crítica pero este valor es un valor fuerte, eso significa que las probabilidades de ver un cambio de tendencia son pequeñas y simplemente veremos una corrección, siempre y cuando el momento operativo se coloque en 0.

 

Para completar el estudio de este valor veremos a continuación como le afectan los flujos de capitales y si las manos fuertes se interesan por el valor.

 

Cuando el dinero entra en el mercado de valores lo primero que hace es repartirse por las industrias del mercado y la situación actual es:

 

4

 

La industria de Telecomunicación lidera el ranking industrial, por tanto es donde mayor intensidad hace los flujos de capitales, y supongo que se estará preguntando ¿y porque Telefónica no sube?, la respuesta es:

 

5

 

Que el dinero está entrando en las empresas de mediana capitalización y no es la de alta capitalización, fíjese como las medianas han roto el máximo alcanzado en Enero, mientras que las de alta NO.

El mercado parece que no tiene lógica, pero todo lo contrario los mercados siguen unas pautas de comportamiento y cuando el dinero entra en las medianas no lo hace en las de alta capitalización, por lo que su movimiento a pesar de ser favorable será lento y aburrido.

CONCLUSIÓN FINAL: Jazztel es uno de los mejores valores de nuestro selectivo, no solo por su aspecto técnico el cual es excelente, sino que además pertenece a la industria más fuerte del mercado europeo, es una empresa de mediana capitalización y eso hace que los flujos de capitales entren en este valor. El problema está en que técnicamente no es momento para entrar en él, puesto que ya deberíamos tenerlo en cartera. Por otro lado vemos como tiene altas probabilidades de tomarse un  descanso en su espectacular tendencia y ese será el momento de subirnos a él. Por otro lado en el gráfico que aparece debajo vemos como las Manos fuertes (ver articulo explicativo) están dentro, otro motivo más para decir: “yo quiero comprar Jazztel en cuanto tenga una corrección del mercado”

 

6

 

 

 

La Linea AD avance-descenso nos muestra el camino del SP500

Esta semana nos han preguntado por activa y por pasiva que es lo que opinábamos del movimiento del índice americano más operado y seguido por los traders como es el SP500. La pregunta era sencilla, el SP500 va a superar los máximos anteriores o va a realizar una formación de doble techo con la consiguiente caída en los próximos días?

El pasado jueves por la mañana, como todos los jueves desde hace ya varias semanas, salió publicado un nuevo informe de sentimiento y amplitud de mercado en el cual analizamos la actualidad de los mercados desde el punto de vista de los indicadores de sentimiento de mercado, los indicadores de volatilidad y también estudiamos el mercado de acuerdo a los datos de amplitud de mercado. Os dejo aquí un enlace para que lo descarguéis.

En ese informe comentaba varios factores que nos advertía de la fuerza de la subidas experimentada por el SP500, también varios datos de sentimiento que nos comentaban el estado de neutralidad que sufren actualmente los mercado usa ,dejando entrever que esa neutralidad puede dejar lugar a la continuación de las subidas.

En base a esto os voy a comentar dos detalles importantes que pueden darnos una perspectiva de la fuerza actual del mercado EEUU y por lo tanto deberían ser suficiente para apostar por la ruptura al alza del índice Sp500.

Las LÍNEAS AVANCE DESCENSO de los índices americanos.

 

La Línea AD, se genera a partir de los valores que suben y los valores que bajan independientemente de su rentabilidad, es decir, cada valor que suba en el día será valorada con +1 y los que bajen con -1. Por este motivo decimos que representa la “salud” del mercado porque cada acción que compone un índice se valorara de la misma forma.

La suma acumulativa del resultado neto de cada día nos dará una curva de precios y esa será      nuestra LINEA AD

Una vez tenemos esos datos, calculamos el valor neto de la línea AD y lo representamos en una gráfica. Si quieren saber más sobre este indicador pinchen aquí.

 

tablas diferentes indicadores 1

 

Como pueden ver en este gráfico adjunto, las líneas de avance-descenso de los índices NYSE, SP500 y NASDAQ100 han marcado máximos crecientes en los últimos días mientras que los índices americanos de referencia no han conseguido traspasar los máximos anteriores en los casos del NYSE y el SP500, aunque en el caso del NASDAQ 100 tanto el índice como su línea AD superaron en concordancia la zona de máximos relevantes anteriores.

Sólo el DOWJONES nos muestra un síntoma de debilidad manifiesta, ya que la curva de precios del índice en cuestión esta muy alejada de los máximos previos de enero del 2014 y su línea AD tampoco a conseguido superar los máximos anterior aunque muestra su aceleración en la subida ya le ha llevado a marcar una formación de dos techos

El otro indicador es la LÍNEA AD VOLUMEN.

La línea del AD del volumen en un indicador de amplitud que refleja la presión compradora o vendedora que se realiza en los valores que componen un determinado índice bursátil.

Un incremento en el línea avancé descenso del volumen nos muestra que el dinero esta fluyendo hacia las compañías que suben, frente al poco interés que muestra el mercado en las compañías que descienden o bajan en un día en concreto.

Cuando en un avance o ascenso del mercado de acciones el volumen en relativamente bajo, podríamos estar ante un pico o techo del mercado.

El volumen total es importante pero el balance neto del volumen es mucho más importante porque nos muestra cuando el dinero se mueve hacia las acciones que suben inyectando presión comprado o cuando el dinero sale de las acciones ejerciendo una presión vendedora.

Este indicador es como la línea AD pero mide el volumen de los valores que suben y el volumen en los valores que bajan en un índice en concreto en el que realicemos el estudio.

El peligro de este dato es que la curva de volumen neto empleado en las subidas no tenga correlación directa con el dato marcado por la su índice de referencia.

Si el precio del índice sube, la línea AD del volumen debería de subir en la misma proporción, en el caso que veamos divergencias bajistas en techo entre la curva de precios del índice y la curva de movimiento del la línea AD del volumen entonces si tendríamos que preocuparnos.

 

tablas diferentes indicadores 2

 

Una vez más les mostramos los 4 índices americanos más importantes y sus respectivas líneas AD VOLUMEN ( en rojo en la parte de arriba). Como pueden observar existe una correlación directa entre el movimiento de los 4 índices y sus respectiva curvas AD VOLUMEN.

El NASDAQ 100 es el único índice que ha batido máximos anteriores y su línea AD volumen también supero los máximos anterior en perfecta concordancia con su activo de referencia.

En el caso de los otros tres índices, las curvas de AD del VOLUMEN esta subiendo en la misma proporción que los índices no mostrando datos de debilidad, aunque también es verdad que no nos dan datos de excesiva fortaleza o confianza.

Sin embargo si cogemos el gráfico de la línea AD de VOLUMEN en porcentaje del índice SP500 podremos ver como esta curva de amplitud de mercado ya ha marcado un máximo creciente con respecto al última máximo, mientras el índice SP500 todavía no ha sido capaz de marcar un nuevo máximo.

 

tablas caritas

 

En este gráfico se puede observar como el este indicador ya ha marcado ese nuevo máximo. Si observan las últimas señales de superación de los máximos previos produjeron la continuación de las subidas de la renta variable americana. Si a esto le sumamos que la línea AD no presenta señale de debilidad ni divergencia bajista podemos entender lo que nos espera en los próximos días.

Una señal bajista potente o de máxima debilidad la veremos cuando aparezcan las divergencias bajistas entre los indicadores de amplitud y la curva de precios de los índices bursátiles.

Por lo tanto, cuando encontremos pendientes positivas o máximos crecientes en los índices americanos y estos máximos no sean corroborados o ratificados por su líneas AD y su línea AD VOLUMEN, entonces podremos decir que la debilidad esta instaurada en el mercado y los techos de medio plazo están próximos en el tiempo.

Os recuerdo que todos los indicadores de amplitud de mercado podréis estudiarlos con PDF y vídeos formativos y consultarlos en tiempo real en la zona premium de EnBolsa.

 

Video análisis: Coca-Cola por EnBolsa.net

Hoy vamos a estudiar la curva de precios de Coca-Cola, la cual no debería estar en nuestra cartera, ya que su curva de precios muestra una gran debilidad. Las razones por las cuales pensamos que la acción muy probablemente se dirija a la zona de los 32 dólares, en primer lugar, es que la tendencia del activo ya es una tendencia bajista.  En segundo lugar no se ha acercado a los máximos que alcanzó en mayo de 2013, mientras que el mercado siguió al alza. Otro tercer factor es que la secuencia de canalización que llevaba, ya la ha perdido. Además, Coca-Cola pertenece a la industria de bienes de consumo, que a día de hoy es la penúltima en cuanto a fortaleza.  Por tanto, las acciones de Coca-Cola no son del interés de flujos de capital. También, tiene una capitalización alta y un estilo de compañía de valor. Además nos encontramos con una pauta impulsiva que ha finalizado todo el canal roto,lo hace pensar que Coca-Cola se va a dirigir a la zona de los 32 dólares.    ¡Espero que os guste!

Bankia, ¿un valor para tener en cartera?

Cuando un inversor decide comprar un valor para tener en cartera, lo puede hacer por varios motivos. El primero de ellos y por desgracia el más común es por “intuición”, el inversor intuye que ese valor esta barato, cuando ese concepto en bolsa no existe. Otro de los motivos que le llevan a comprar un valor es la lectura de noticias, y como ya se sabe es imposible ganar dinero en bolsa de manera constante invirtiendo a través de noticias.

Y como tercera opción por la cual nos decantamos en EnBolsa.net es realizar un estudio del valor exhaustivo, desde distintos enfoques, como pueden ser análisis técnico, estudio de fortalezas del activo , situación sectorial, posicionamiento de manos fuertes, flujos de capitales…..

Pues bien lo que vamos a realizar hoy es un examen al valor Bankia, para determinar si realmente es un valor para tener en cartera o no lo es.

 

Lo primero es comprobar la tendencia del activo.

 

bankia

 

Viendo el gráfico nos damos cuenta cómo desde el inicio de este año ratificó su cambio de tendencia, pasando de ser bajista a alcista. Este hecho se observa en como el precio se colocó por encima de la media y además nos muestra una secuencia de máximos y mínimos crecientes.

Ya sabemos que con el simple hecho de comprar acciones en tendencia alcista y evitar las que se encuentran en tendencia bajista, nos evitaremos muchos quebraderos de cabeza.

El otro aspecto técnico a tener en cuenta es su Fase Operativa, o lo que es lo mismo ¿técnicamente es un valor con una probabilidad alta de subida?, como se puede observar nuestro indicador ENB-FASE OPERATIVA nos dice que sí. (descargue el indicador desde EnBolsa.net)

Con estos datos referidos al aspecto técnico, llegamos a una primera conclusión que bankia es un valor para tener en cartera, pero no solo del aspecto técnico nos debemos de fiar si queremos tener una cartera con valores idóneas, por tanto sigamos con el estudio.

En esta segunda fase vamos a comprobar si este valor y su sector tiene fuerzas positivas, ya que esto significará que su comportamiento es mejor que el mercado, y nosotros queremos siempre tener lo mejor en una cartera.

 

bankia 1

 

Y aquí comienzan las dudas, por un lado tenemos a Bankia que es un valor débil del mercado y por otro lado a un sector bancario fuerte. Si lo que queremos es comprar lo mejor, la fortaleza del mercado me dice que NO tenga a Bankia en cartera.

 

Por último debemos de comprobar si las manos fuertes del mercado están entrando en el activo, veámoslo.

 

bankia 2

 

De momento las manos fuertes se mantienen al margen de este valor, por tanto ya tenemos otro aspecto que nos dice que NO.

CONCLUSIÓN FINAL: cuando invertimos depositamos toda nuestra confianza en un valor, cierto es que a veces el aspecto técnico puede ser bueno y si el mercado sube el valor subirá, pero la pregunta es ¿le sacaré el máximo partido al movimiento alcista si compro este valor?, pues en el caso de bankia creemos que no puesto que, ni tiene fortaleza, con lo cual se va a comportar peor que el mercado, ni las manos fuertes están posicionadas. Y es que no solo la apariencia de un valor tiene que ser buena, sino que además por dentro debe estar sana.

Video análisis: Ebro por EnBolsa.net

En el día de hoy repasamos la curva de precios de Ebro Food. Para determinar la situación del activo aplicaremos un sencillo estudio técnico, veremos cómo las fortalezas del mercado influyen en el valor y determinaremos si los flujos de capitales se interesan por el mismo. Para finalizar realizaremos un recuento de elliot para establecer en que pauta se encuentra y nos fijaremos en los detalles de las correcciones profundas, puesto que ahí radicará el comportamiento de Ebro en las próximas semanas. Espero que os guste!!

¿Podemos hacer cortos en EEUU?

Hola a todos.

 

Encontrándonos en la segunda mitad de febrero vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

 

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

 

Como comienzo les expongo una tabla, basada en una serie histórica de 19 años en la que comparamos la rentabilidad y la probabilidad de subida del mercado estadounidense en la segunda mitad de febrero.

cuadro colores 1

 

En función de estos índices llegamos a la conclusión que la segunda quincena de febrero tiene más probabilidades de ser bajista que alcista. Por esto, optamos por posicionarnos cortos en el mercado de Estados Unidos.

 

Es importante citar que todos los índices presentan rendimientos negativos.

 

Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el Nasdaq 100 y SP 100 por su mayor probabilidad de ser bajista y su rendimiento negativo.

 

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EE.UU. buscando la que tenga menor probabilidad de subida en la siguiente gráfica.

 

estacionalidad

 

La industria con mayor probabilidad de caer sería la de automóviles y recambios, la tecnológica y la de telecomunicaciones con unas probabilidades de acierto de 25.79%, 29.47% y 38.42% respectivamente, es decir, una probabilidad de que esta fase sea bajista del 74.21%, 70.53% y 61.58%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

 

tabla exito

 

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias tienen rendimientos negativos salvo la petrolífera en la segunda mitad de febrero.

 

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de caída escogeremos la industria de automóviles y la tecnológica.

 

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

 

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

 

Descargar este informe aquí

 

estilo capitalización

 

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen debilidad (ver indicador en rojo por debajo de 0)

 

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria de automóviles y la tecnológica, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de valor.

 

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

 

tabla f

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

 

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

La plata y su señal de acumulación

Como ya saben entre los muchos servicios que EnBolsa.net ofrece a sus lectores tenemos unos informes de fortaleza y sentimiento de mercado que publicamos los domingos y los jueves de forma semanal. En el ultimo informe de sentimiento de mercado publicado el pasado jueves hacíamos mención a un hecho muy concreto que habíamos identificado y publicado como relevante. Este hecho era el posicionamiento comprador de las manos fuertes del mercado en una materia prima de metales preciosos como era la PLATA. El indicador de sentimiento de mercado que nos dio la señal de alerta fue el indicador COT de esta activo.  Si quieres saber más sobre los COT pincha aquí.

Este indicador ya nos había avisado de la entrada de dinero de manera consistente en el otro activo importante del grupo de metales preciosos como es el oro y que ya publicamos en su día tanto en el informe de sentimiento, como en la web de EnBolsa, les dejo el enlace a ese artículo del oro y sus COT.

Pues les adjunto una imagen de ese informe sobre la PLATA.

 

Dibujo0

 

Sólo tuvimos que unir los datos de este indicador de sentimiento ,con los informes de estacionalidad que nuestro socio Agustín realiza mensualmente en la zona priemum y con algo de CHARTISMO básico como son los rangos laterales, rectángulos o canales horizontales.

Uniendo estos tres conceptos pudimos plantear una estrategia alcista en esta Materia Prima y tan sólo un día después de su publicación esta señal fue activada de manera fulgurante.

Aquí les dejo como sigue el artículo del informe de la semana pasada.

 

Dibujo1

 

Pues ahora les voy a mostrar la situación actual de la PLATA e incluiremos un estudio de ondas o pautas de movimientos para ver donde estamos actualmente y hacia donde podríamos encaminarnos.

 

Dibujo3

 

En este gráfico arriba adjunto parece claro que el proceso bajista de este activo ha concluido.

Esto lo podemos afirmar por varios aspectos.

1- la directriz bajista en color azul discontinua , ha sido perforada al alza.

2- la línea 2-4 del proceso bajista se ha superado.

3- la onda 4 ha sido superada al alza en menos tiempo del que la onda 4 tardo en formarse la onda 5 bajista. ( técnica de Glen Nelly)

4- divergencia alcista confirmada en el indicador de ELLIOT WAVE y conformada por el MACD

5- la media de 150 sesiones ha sido superada al alza.

Sólo nos quedaría esperar un throwback a la zona perforada para poder aumentar mi posición de entrada, o para entrar por primera vez si no hiciste en la ruptura como comentamos.

Pero recuerden que los throwback con velas de rango largo en ruptura son poco probables, por lo tanto a los niveles de 20.5 dólares será difícil tomar nuevas posiciones compradoras.

 

Un saludo y continúen leyendo los informes de sentimiento de mercado que les pueden aportar algunas ideas interesantes.

Video análisis: Tesla por EnBolsa.net

En este vídeo análisis vamos a analizar a Tesla, una de las acciones más fuertes actualmente del mercado americano. En primer lugar, y antes de centrarnos en Tesla, hablaremos de una divisa que nos ha llamado mucho la atención y que nos gustaría compartir con vosotros. Esta es el Euro Dolar australiano. A continuación, con respecto a Tesla veremos cómo comienza una gran tendencia alcista a partir de abril de 2013, siendo esto una de las razones que la hace una acción interesante a la hora de invertir. Espero que os guste.

DOWJONES bajista en la segunda mitad de febrero. Estacionalidad

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del DOW JONES 30, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del DJ30 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

 

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

 

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido o bajado, durante la segunda quincena de febrero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

 

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Estados Unidos:

 

indices 1

 

Se aprecia que todos los índices presentan rendimientos negativos y una probabilidad de ser alcista menor al 50%, para casi todos los índices, por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos cortos dentro del mercado norteamericano.

 

Los índices que más destacan son el Nasdaq 100, SP100 y el DJ30.

 

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Dow Jones 30 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

 

indices 2

 

Observando esta imagen, las compañías que más caídas muestran en la segunda mitad de febrero serian American Express, UnitedHealth Group e Intel.

 

Mientras tanto las que más subidas de media tienen serian Chevrom Corp. Exxon Mobile y Home Depot.

 

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan menor probabilidad de éxito, es decir, mayores probabilidades de ser bajista.

 

indice 3

 

Según este gráfico las que más probabilidad de caída tienen son

 

Microsoft Corp., Procter & Gamble y General Electric, todas con un porcentaje de éxito inferior al 30%, es decir, una probabilidad de caer superior al 70%.

 

Teniendo en cuenta que la probabilidad de caída es mucho mayor que de que se produzcan subidas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa aceptable, estas son:

 

Procter & Gamble, General Electric y MC Donald.

 

En el caso de Microsoft Corp.  no la hemos seleccionado para operar con ella debido a que en la actualidad no tiene debilidad y tendencia bajista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

 

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

 

indice 4

 

Como se aprecia en la tabla, las tres industrias presentan rentabilidades negativas y probabilidades de que caiga ya que todas tienen probabilidades de acierto inferiores al 50%.

 

En resumen, seleccionaremos a Procter & Gamble, General Electric y MC Donald para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caída tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

 

Un saludo desde www.enbolsa.net

 

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

 

Cartera top 5 España

El año pasado propusimos una línea de inversión para los inversores más conservadores o inversores que buscan una rentabilidad en los mercados pero sin preocuparse mucho. Las características de esta cartera son muy sencilla y cualquiera la puede seguir, lo primero que haremos será establecer los criterios de selección y como tenemos que actuar en cada momento, ya veréis que es súper sencillo replicarla.

La filosofía de esta cartera es COMPRAR FORTALEZA, entendiendo por fortaleza las acciones que se comportan mejor que el mercado, por tanto si el mercado sube están acciones subirán más y si el mercado cae caerán menos.

La cartera estará compuesta por 5 valores, por tanto si vamos a destinar 20000€ para hacer esta cartera en cada valor invertiremos 4000€.

Los cambios en la cartera se realizarán el primer día de cada mes, por tanto solo tendremos que estar pendientes el último y primer día de cada mes.

El criterio de selección será que siempre elegiremos y tendremos en cartera las acciones más fuertes del mercado, que en este caso en particular serán las 5 acciones más fuertes de nuestro selectivo IBEX35.

Como objetivo principal nos vamos a marcar vencer al mercado, es decir, conseguir una rentabilidad superior a la que consiga el Ibex 35, ¿estás preparado?, pues esta es la cartera actual TOP 5 ESPAÑA.

 

CARTERA TOP5

 

La cartera se creó el 06/02/2014 y ya camina en positivo descontado los gastos.

4 acciones españolas para hacer cartera

Parece que el mercado está comenzando un nuevo impulso y que mejor escenario para tomar posiciones en una cartera de medio plazo. Y es que para un inversor de medio plazo (moderado) es importantísimo realizar sus inversiones en el momento más óptimo, y ese sin duda es el inicio de un impulso. Pero claro no cualquier acción es válida, para EnBosla.net y así lo reflejamos en cada uno de nuestros artículo la selección de activos es fundamental para la consecución de objetivos. Y para seleccionar correctamente un activo debemos de atender a las lecturas de flujo de capitales y fortalezas del mercado. Así seleccionamos los activos para invertir.

Lo primero es comprobar por fortaleza que países son los más fuertes y por tanto los que mejor se comportan, ya que este dato nos dirá cuáles serán los que marquen el ritmo en el siguiente movimiento.

paises fuertes

Esta tabla de índices al igual que las siguientes lecturas las puede consultar en nuestro informe semanal (descargar aquí) y con ella ya sabemos en qué países debemos de invertir, entre los cuales se encuentra España.

El siguiente paso es observar a que industrias favorecen los flujos de capitales, o dicho de otro modo donde está entrando el dinero.

industrias fuertes

Y esta respuesta la obtenemos con el ranking industrial y a día de hoy tal y como se muestra en la imagen el “dinero” está entrando en las industrias de TELECOMUNICACION, FINANCIERA, SERVICIOS DE CONSUMO e INDUSTRIALES.

Otro dato imprescindible es saber a qué tipo de acciones favorecen los flujos de capitales, atendiendo a su capitalización y estilo.

capitalizacino y estilo

Observando los gráficos adjuntos, rápidamente nos damos cuenta como el dinero está centrando su mirada en las acciones de MEDIANA CAPITALIZACION y siendo empresas de VALOR.

Con estos datos ya podemos saber cuáles son las acciones más interesantes a día de hoy para invertir, lo único que necesitamos es obtener que acciones españolas (país fuerte) pertenecen a las 4 industrias ya señaladas, son de mediana capitalización y son empresas de valor.

Para localizar estas acciones voy a utilizar nuestra base de datos de acciones (disponible en EnBolsa Premium), donde seleccionaré

País: ESPAÑA

Industrias: TELECOMUNICACION, SERVICIOS DE CONSUMO, FINANCIERA e INDUSTRIALES

Capitalización: MEDIA y PEQUEÑA

Estilo: VALOR.

Y las “ganadoras” son:

VALORES DEL IBEX

Si quiero invertir lo debo de hacer en alguna de ellas y para hacerlo correctamente vamos a seleccionar las que se encuentran en una zona de control operativa y establezcamos un plan estratégico para ellas, para EnBolsa.net las elegidas son:

ACCIONES ESPAÑOLAS

Video análisis: OHL por Enbolsa.net

En este video análisis repasamos la curva de precios de OHL, lo primero que haremos será establecer la situación del activo a través de un recuento sencillo de elliot.

A continuación observamos aspectos técnicos que nos ayudaran a determinar el posible movimiento, repaseremos que ocurre con la fortaleza del valor para prevenir posibles caídas fuertes.

Como conclusión final, estableceremos la ruta a seguir por el valor, espero que os guste.

VER VIDEOANALISIS ANTERIOR: GOOGLE

Operaciones de oro en el mes de febrero “strategias long-short”

Largos en SP500 – cortos en Dow Jones:

¿Le gusta el siguiente grafico? Pues puede operarlo a través de etf, cfd o futuros… si quiere más información eche un vistazo aquí.

primera

Para nuestro gusto, en esta estrategia llegamos tarde.. Pero es una de las opciones que vigilaremos a lo largo de este mes de Febrero.

 

Seguimos Largos en Grupo Catalana – cortos en Mapfre: 

En nuestra zona Premium existe una amplia base de datos de acciones donde pueden observar como existe una alta correlación entre ambos valores al pertenecer al mismo país, misma industria, sector, capitalización y estilo.

segundo

tercero

La semana pasada alcanzamos el primer objetivo en este par, por lo que subimos el stop al precio de entrada y disfrutamos de una estrategia fuera de riesgo, en busca de mayores subidas.

 

Largos en Postnl – cortos en Abertis

Destacamos Postnl frente Abertis por ser una compañía líder en Europa en transporte urgente y distribución de correo. Ofrece al mercado soluciones innovadoras de la máxima calidad, personalizadas y apoyadas por herramientas tecnológicas y de comercio electrónico de última generación. Abertis es un grupo internacional que gestiona infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones a través de cinco áreas de negocios: autopistas, infraestructuras de telecomunicaciones, aeropuertos, aparcamientos y parques logísticos, pero últimamente el consenso de analista, Natixis, Nomura, Barclays rebajan su precio objetivo y su potencial de crecimiento.

cuarto

Echando un vistazo a la curva que forma dicha estrategia se encuentra en tendencia alcista y apunto de ofrecernos un Macd-Enb. Estamos alertas para incorporarla en nuestra cartera.

 

quinto

Largos en Safilo- cortos en Gerry Weber

Ambas caras de la moneda pertenecen a  la industria de Bienes de consumo, sector de bienes personales.

Safilo Group es una empresa italiana que diseña, produce y distribuye gafas, tiene 5 marcas propias (Carrera, Oxydo, polaroid…) y 22 licencia (Dior, Hugo, Tommy…). Sus productos son fabricados principalmente en tres instalaciones italianas con una planta adicional en Eslovenia, una en EE.UU. y otra en china, y comercializa en 130 países en todo el mundo. Sin embargo, Gerry weber es un holding alemán activo en el sector de la moda, su colección se compone de tres marcas de moda pero la principal lleva el nombre de la propia compañía y se sitúa en la parte superior del segmento de precio medio para la ropa de señora.

sexto

Como sabemos por el informe semanal que publica enbolsa, en estos momentos las acciones más favorecidas por los flujos de capitales en Europa son las empresas de mediana capitalización y estilo valor, en la estrategia que os proponemos ambas compañías son de baja capitalización pero Safilo, nuestra apuesta compradora, será el dividendo de nuestro par, por tanto primaremos el estilo valor sobre el crecimiento. Además observen la curva que forman ambos valores.

 

septimo

Largos en Leoni – cortos en Thyssenkrupp ó en Acciona

En esta estrategia mantenemos dos propuestas en vigilancia a la espera de que una de ellas se adelante a dar la entrada. En ambas opciones, nuestra apuesta larga será Leoni AG, fabricante con sede en Alemania y proveedor de cables, fibras ópticas y sistemas de cable, así como servicios relacionados con el desarrollo de una variedad de aplicaciones. La compañía opera a través de dos divisiones: Soluciones de Cable y alambre y sistemas de cableado. La empresa también está presente en Industria y Salud, Comunicación e Infraestructura, Electrodomésticos, así como conductores y soluciones de cobre.

octavo

La cobertura la cerraremos con Thyssenkrupp o Acciona. La primera, a nivel mundial, es uno de los mayores grupos tecnológicos. Más de 190.000 empleados trabajan en todo el mundo para las unidades de acero, bienes industriales y servicios. Acciona en cuanto tamaño es más parecido en capitalización a Leoni pero difieren en cuanto a estilo y fortaleza. En europa premiaríamos el valor frente al crecimiento pero la fortaleza de Leoni es mucho mayor que en las otras dos entidades. Por eso las siguientes curvas que enfrentan los pares de compañías tienen tendencia alcista.  

noveno

decimo

Espero que os gusten las propuestas y comentéis o preguntéis cualquier duda que os surja. Sí os gusta nuestro trabajo no olvidéis colaborar con un twitter o Facebook.

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

 

 

 

 

Que requisitos debe cumplir una acción?

-la industria a la que pertenece

-el sector en el esta incluido dentro de esta industria

-la fuerza relativa de esta industria frente a la competencia 

-la fuerza de ese sector con respecto al resto de sectores que componen esta industria -debemos saber si el dinero favorece a las empresas de alta capitalización o por el contrario este flujo de capital favorece a las empresas de mediana o pequeño capital

-saber si el dinero está en las empresas de valor o en las de crecimiento.

Así pues lo primero deberíamos hacer es saber:

Donde se encuentra el dinero en este momento en concreto?

Cuales son las industrias o súper sectores más favorecidos por los flujos de dinero?

Cual de los sectores que las componen son los más fuertes?

Dominan las empresas LARGE, MÉDIUM o SMALL, las VALUE o las GROWTH?

Todas están preguntas tienen sus respuestas todas las semanas y de manera gratuita en nuestro informe semanal, que pueden descargar aquí.

 

Para muestra, les adjunto una tabla donde aparecen ordenadas por fortaleza los súper sectores de EEUU y podrán observar donde debemos buscar nuestras oportunidades y donde no debemos buscar.

image 0302

Parece claro que las mejores oportunidades en el mercado EEUU ,aparecerán en el súper sector de la atención a la salud , los viajes y ocio, los servicios financieros o los tecnológicos.

 

En este informe semanal (que ya habrán descargado) comprobarán que el dinero favorece las empresas de mediana capitalización y crecimiento en la zona USA.

 

Por lo tanto, podríamos buscar oportunidades de negocio en empresas americanas de la industria de la atención a la salud o tecnológicas ( el NASDAQ es el índice más fuerte) que fueran de mediana capitalización y crecimiento y que nos ofrecieran la posibilidad de incorporarnos a su tendencia alcista en un recorte o corrección de su cotización, es decir, que pudiéramos comprar esas acciones lo mas cerca del final de su proceso correctivo.

 

Para saber que empresas pertenecen a cada industria, a cada sector, su país, el estilo y su capitalización disponen de una importante base de datos en nuestra página web que les dará toda esa información con un sólo click.

 

Ahora y con un buscador de acciones automático o SCREENER ,podremos detectar estas oportunidades que nos ofrece el mercado.

 

Observen esta compañía que nos ha salido en nuestra búsqueda automática.

imagen 2 0302

En el gráfico pueden ver como CERNER CORPORATIONS  se encuentra en plena fase correctiva en formación de cuña bajista de implicaciones alcistas con su recuento de ondas incluido.

 

En los gráficos de la parte derecha podemos observar la gráfico de la industria tecnológica en la parte alta y vemos como presenta tendencia , fuerza e impulso.

 

Debajo del gráfico de la industria tecnológica aparece el gráfico del sector SOFTWARE y COMPUTER SERVICES al que pertenece y vemos como también presenta tendencia alcista, fuerza e impulso.

 

Y el ultimo gráfico de la derecha y abajo del todo, es la curva de precios de índice que engloba a las empresas americanas de mediana capitalización y crecimiento, que a su vez y al igual que los otros tres gráficos presenta fuerza y tendencia.

Ojo a al ranking de fuerza de los sectores EEUU. No pierdan de vista donde se encuentra el sector de SOFTWARE y COMPUTER SEVICE, en el TOP 10 USA.

Dibujo 3 0302

Y como se que esta empresa americana pertenece a esta industria y sector y que además es de este estilo y capitalización?

 

Por qué he usado la base de datos de EnBolsa y miren lo que me dice de CERNER COPRPORATIONS.

Dibujo 4

 –

Por lo tanto esta empresa reúne todos los requisitos para intentar realizar una operación compradora en cuanto mi señal de entrada se activé.

 

La clave reside en el orden y el orden lleva al éxito.

 

Donde esta el dinero? Informe de fortalezas y flujos 

En que empresas debemos focalizar nuestra atención? Base de datos

Cual de estas empresas están en fase correctiva? Robot de búsqueda automática.

Cual da de estas da señal de entrada? Robot de búsqueda automática de acciones o screeners.

 

Los screeners que usa EnBolsa y su programación serán explicados en el próximo seminario de Trading online que tendrá lugar a finales de febrero. Vea aquí esta información.

 

Recuerden que si el artículo fue de su interés pueden mostrárselo a otros a través de las redes sociales, esta es su forma de reconocer y recompensar nuestro trabajo. QUID PRO QUO.

 

Un saludo y gracias.

¿Que comprar la primera quincena de febrero?

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

 

FEBRERO1A.

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida elevada de casi todos los índices por los rendimientos mostrados como por la alta probabilidad de acierto.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los indices más alcistas en esta fase serian el indice de Shangai, el índice inglés y el Latibex.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF:


FEBRERO2A

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos de que a pesar de que el índice ingles se encuentra en la cima de la tabla los índices norteamericanos se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de Europa, por su mayor porcentaje años bajistas en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena febrero, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de Subida.Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado estadounidense, proseguiremos a localizar cual de los distintos indices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijaremos en la siguiente imagen:


FEBRERO3A


Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de ser alcista elevada en el mercado norteamericano. De entre estos índices elegiremos el Rusell por tener una tener una rentabilidad media aceptable y una probabilidad de que se produzca una subida de la cotización superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas industrias que presenten mayor porcentaje de éxito.

FEBRERO4A

La industira con mayor probabilidad de ser alcista sería la química, la de vaijes y ocio y la industria de bienes personales con unas probabilidades de que sea alcista de 92.11%, 71.58% y 68.95%, respectivamente. De entre esta seleccion elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.


FEBRERO5A


Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoria de las industrias son alcistas en la primera mitad de febrero.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria química, viajes y ocio y la de bienes personales.


Cabe citar que a pesar de que la industria de viajes y ocio y la de bienes personales no tienen un rendimiento medio obtenido tan elevado como otras. Sin embargo, las hemos escogido por tener una probabilidad de subida más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas estas cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patron de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí


FEBRERO6A

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de mediana capitalización y con estilo crecimiento ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0).


En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías de Rusell, que formen parte de las industrias química, viajes y ocio y bienes personales, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores:

FEBRERO7Aaaa

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net


Las mejores acciones europeas en la primera quincena de febrero.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de febrero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

ima 1

Se aprecia como esta fase sería un periodo alcista debido a que casi todos los índices europeos presentan unos rendimientos positivos, destacando el FTSE 100 por su probabilidad de éxito.
Los índices que más probabilidades de subir tienen serian el FTSE 100, el PSI 20 y el SMI SWISS.
Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que expone la re

ntabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

ima2

Observando esta imagen, las compañías que mayores rentabilidades presentan en la primera mitad de febrero serian DAIMLER, BMW y UNIBAIL.
Las que menos rentables serian ING, GDF y SOCIETE GENERAL.
Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

ima3

Según este gráfico las que más probabilidad de ser alcista tienen son
CRH, BEIERSDORF y DAIMLER, todas con una probabilidad de caer superior al 75%. 
Mientras que las más bajistas serian:
SOCIETE GENERAL, ALLIANZ Y GDF, todas con una probabilidad de caída de 60%.
Teniendo en cuenta que la probabilidad de subir es mayor que de caer y la situación general alcista de los distintos índices, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subir y que presenten una rentabilidad positiva media aceptable, ésta es:
CRH.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de la industria de este valor:

ima4

Como se aprecia en la tabla, la industria presenta rentabilidad positiva y una probabilidad de subir superior al 65%

En resumen, seleccionaremos a CRH para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

ACS en máxima complacencia: estrategia a seguir.

Aprovechando los datos que tenemos esta semana destacamos el dato de sentimiento de ACS que aprovecharemos para realizar una estrategia vía opciones, ¡a por él!

En nuestro informe además de los indicadores de acelerador de sentimiento CNN, amplitud media 150 y new high, ratio put/call equity,… aparecen las lecturas extremas de sentimiento en las acciones españolas y resulta que ACS en la zona de máxima confianza o lo que es lo mismo Euforia.

acs vola

Tal y como aparece en el gráfico cada vez que tenemos lecturas mínimas en la volatilidad el precio se agota, comenzando un movimiento a la baja. No hay nada peor para un activo que el sentimiento sea de euforia, por tanto vamos a aprovecharlo.

Ya sabemos entonces que el precio debido a su dato de volatilidad debería de iniciar un movimiento a la baja, como está en una tendencia alcista, el movimiento será una corrección.

Pero no solo nos vamos a basar en el dato de volatilidad, necesitamos  algo más que nos ratifique que ese movimiento tiene posibilidades de producirse. Y uno de los análisis bursátiles que nos ayudan a detectar el final de un impulso son las proyecciones de impulsos anteriores (como elliot) o proyecciones de correcciones.

ACS

Si trabajamos las proyecciones de las correcciones y sabiendo que el nuevo impulso estará relacionado con el retroceso anterior en al menos el 161% obtenemos el posible final del nuevo impulso.

En el gráfico anterior cada nuevo impulso llega a la zona del 161% y en un movimiento incluso al 200%. Y en estos momentos el precio ya ha llegado al 161% de la corrección anterior.

Otro modo de medir los impulsos es a través del impulso anterior (que lo trataremos en otro artículo) y es que el movimiento del mercado es armónico

En cuanto coincidan en precio y tiempo una lectura extrema de volatilidad mínima y un posible final del impulso a través de proyecciones, ha llegado la hora de plantear una estrategia de inversión y en esta ocasión al intentar ir contratendencia utilizaremos una operativa de opciones.

Para esta estrategia compraremos PUT, en estos momentos ACS cotiza a 27,54 por lo que vamos a vender la PUT 28,00 de vencimiento abril.

Operación:

Precio de la opción: 1,50€

1 opción = 100 acciones por tanto 1 contrato de opciones me cuesta 150€

Riesgo que queremos asumir: 300€

Por tanto compraremos 2 opciones PUT, al comprar una Put nuestra máxima perdida será el precio que paguemos pase lo que pase.

El objetivo técnico lo encontramos en 25,00€ lo que nos daría un beneficio de 300€, lo mejor de todo es que si todo va bien y el precio cae esto afectará a la volatilidad que aumentará y aumentará el precio de las opciones y muy probablemente alcancemos el objetivo de beneficios antes de llegar a los 25€.

 

Acción USA para cartera de medio plazo

Ésta compañía, a través de sus subsidiarias, participa en el diseño, fabricación y venta de soldadura con numerosos productos por todo el mundo. Incluye en su fabricación fuentes de arco de potencia de soldadura, paquetes de soldadura robótica, equipos de extracción de humo, etc.

La compañía presta servicios a varios mercados, como la fabricación general de metales, generación de  energía, construcción de estructuras de acero, fabricación de equipo pesado, construcción naval, molinos, tuberías, exploración y explotación de petróleo y gas. La compañía vende sus productos directamente a los usuarios de productos de soldadura, así como a través de distribuidores industriales, minoristas y agentes.

Como se puede apreciar en el gráfico, LECO se encuentra en un proceso correctivo alcista el cual nos servirá para tomar posiciones largas.

 

Comenzamos el análisis:

 

  1. Comprobamos que pertenece a la industria accesorios y herramientas pequeñas que está a punto de presentar fortaleza positiva como podéis ver en el gráfico abajo adjunto. Recuerden que todas las semanas tenemos a su disposición el informe semanal de Fortalezas y Debilidades del mercado donde se explican cuáles son las mejores industrias y sectores europeos y americanos para invertir. Este informe pueden descargarlo aqui .

grafico 1

 

2. Observamos también que su sector, en este caso bienes industriales, también presenta fortaleza positiva. Los sectores americanos también aparecen recogidos en nuestro informe y ordenados por el momento operativo que presentan y su fortaleza.

 

 

Pasemos ahora a la operativa:

imagen 2

1. Entraremos en la acción por el método Macd-Enb, recuerden que este método lo pueden conocer viendo los videos de formación que Enbolsa tienen en la zona de Premium de Estrategias de Inversión.

 

2. Pondremos nuestro stop de venta inicial a 68,65 por debajo del último mínimo de referencia.

 

imagen 3

 

3. Nuestra pauta de salida será por módulo de arranque bajista por debajo de la media ponderada de 150, es decir, que el precio deje de cotizar por encima de la media marcada en el gráfico en color azul ascendente.

 

4. Utilizaremos un riesgo del 2% para ésta operación con respecto al total del capital destinado a la operativa en cartera de medio largo plazo.

 

Si tenemos un capital para este tipo de cartera de 30.000 euros, el riesgo que asumiremos en esta operación será de 600 euros desde el punto de entrada hasta nuestro nivel de stop loss fijado en el punto 2 de la operativa.

 

Para realizar el cálculo del número de acciones que tendremos que comprar para hacer frente a este nivel de riesgo de esta operación informamos el uso de la calculadora de Gestión de Capital que está a su disposición de la web de Enbolsa Premium.

 

 

Juanjo Serrano – Redactor y Colaborador de Enbolsa.

 

¿Qué comprar en la segunda quincena de enero?

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

enero1b

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de bajada elevada de casi todos los índices por los rendimientos negativos mostrados como por la baja probabilidad de acierto.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más bajistas en esta fase serian el Nasdaq 100, el SP 500 y el SENSEX.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF inversos:

 ENERO2B

 

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos que los índices norteamericanos se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de Europa, por su mayor porcentaje años bajistas en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos cortos en esta quincena enero, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de caída.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado estadounidense, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

 ENERO3B

Se distingue como todos los índices tienen rendimientos negativos y una probabilidad de ser bajista elevada en el mercado norteamericano. De entre estos índices elegiremos el Nasdaq 100, por tener una tener una rentabilidad negativa media aceptable y una probabilidad de que se produzca una caída de la cotización superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de caída.

 

 ENERO4B

 

La industria con mayor probabilidad de caída sería la tecnológica, seguros y la industria de telecomunicaciones con unas probabilidades de que caiga de 69.47%, 66.32% y 65.79%, respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

 

 ENERO5B

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son bajistas en la segunda mitad de enero.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de bajada escogeremos la industria de tecnológica, seguros y telecomunicaciones.

Cabe citar que a pesar de que la industria de telecomunicaciones no tiene un rendimiento medio obtenido tan bajo como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de caída más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

 ENERO6B

 

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza negativa, es decir, debilidad (ver indicador en verde por encima de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria , que formen parte de la industria de tecnológica, seguros y telecomunicaciones, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

 ENERO7B

También por si hay alguien que le interese invertir en las industrias norteamericanas citadas anteriormente les expongo los siguientes ETFs inversos:

 

 ENERO8B

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

¿Estacionalidad en el EUROSTOX?

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de enero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

Se aprecia como esta fase sería un periodo de caídas debido a que todos los índices europeos presentan unos rendimientos negativos, a pesar de esto podemos apreciar que en el caso del DAX y del STOXX 600 tienen una probabilidad de acierto elevada, lo que nos lleva a pensar que en el índice alemán y en el europeo tiene más periodos alcistas pero con poca fuerza.

Los índices que más probabilidades de bajar tienen serian el SMI SWISS, el FTSE MIB y el FTSE 100.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

Observando esta imagen, las compañías que más caídas presentan o las más bajistas en la segunda mitad de enero serian SANOFI, AIR FRANCE y ALCATEL LUCENT.

Las más rentables serian ASML HOLDING, CARREFOUR y SAP.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de caída tienen son

GDF, SANOFI Y AIR LIQUIDE, todas con una probabilidad de caer superior al 70%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de bajadas es mayor que de subir y la situación general bajista de los distintos índices, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad negativa media aceptable, estas son:

AIR LIQUIDE y SANOFI.

En el caso de GDF no la hemos seleccionado para operar con ella debido a que en la actualidad se encuentra en tendencia alcista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

Como se aprecia en la tabla, las dos industrias presentan rentabilidades negativas y probabilidades de bajar son superiores o iguales 50%.

En resumen, seleccionaremos a AIR LIQUIDE y SANOFI para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caída tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

¿Estacionalidad en el EUROSTOX?

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de enero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

STOXX1

Se aprecia como esta fase sería un periodo de caídas debido a que todos los índices europeos presentan unos rendimientos negativos, a pesar de esto podemos apreciar que en el caso del DAX y del STOXX 600 tienen una probabilidad de acierto elevada, lo que nos lleva a pensar que en el índice alemán y en el europeo tiene más periodos alcistas pero con poca fuerza.

Los índices que más probabilidades de bajar tienen serian el SMI SWISS, el FTSE MIB y el FTSE 100.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

 STOXX2

 

Observando esta imagen, las compañías que más caídas presentan o las más bajistas en la segunda mitad de enero serian SANOFI, AIR FRANCE y ALCATEL LUCENT.

Las más rentables serian ASML HOLDING, CARREFOUR y SAP.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

STOXX3 

Según este gráfico las que más probabilidad de caída tienen son

GDF, SANOFI Y AIR LIQUIDE, todas con una probabilidad de caer superior al 70%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de bajadas es mayor que de subir y la situación general bajista de los distintos índices, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad negativa media aceptable, estas son:

AIR LIQUIDE y SANOFI.

En el caso de GDF no la hemos seleccionado para operar con ella debido a que en la actualidad se encuentra en tendencia alcista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

STOXX4

 

Como se aprecia en la tabla, las dos industrias presentan rentabilidades negativas y probabilidades de bajar son superiores o iguales 50%.

En resumen, seleccionaremos a AIR LIQUIDE y SANOFI para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caída tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.