Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Video análisis: Tesla por EnBolsa.net

En este vídeo análisis vamos a analizar a Tesla, una de las acciones más fuertes actualmente del mercado americano. En primer lugar, y antes de centrarnos en Tesla, hablaremos de una divisa que nos ha llamado mucho la atención y que nos gustaría compartir con vosotros. Esta es el Euro Dolar australiano. A continuación, con respecto a Tesla veremos cómo comienza una gran tendencia alcista a partir de abril de 2013, siendo esto una de las razones que la hace una acción interesante a la hora de invertir. Espero que os guste.

DOWJONES bajista en la segunda mitad de febrero. Estacionalidad

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del DOW JONES 30, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del DJ30 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

 

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

 

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido o bajado, durante la segunda quincena de febrero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

 

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Estados Unidos:

 

indices 1

 

Se aprecia que todos los índices presentan rendimientos negativos y una probabilidad de ser alcista menor al 50%, para casi todos los índices, por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos cortos dentro del mercado norteamericano.

 

Los índices que más destacan son el Nasdaq 100, SP100 y el DJ30.

 

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Dow Jones 30 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

 

indices 2

 

Observando esta imagen, las compañías que más caídas muestran en la segunda mitad de febrero serian American Express, UnitedHealth Group e Intel.

 

Mientras tanto las que más subidas de media tienen serian Chevrom Corp. Exxon Mobile y Home Depot.

 

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan menor probabilidad de éxito, es decir, mayores probabilidades de ser bajista.

 

indice 3

 

Según este gráfico las que más probabilidad de caída tienen son

 

Microsoft Corp., Procter & Gamble y General Electric, todas con un porcentaje de éxito inferior al 30%, es decir, una probabilidad de caer superior al 70%.

 

Teniendo en cuenta que la probabilidad de caída es mucho mayor que de que se produzcan subidas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa aceptable, estas son:

 

Procter & Gamble, General Electric y MC Donald.

 

En el caso de Microsoft Corp.  no la hemos seleccionado para operar con ella debido a que en la actualidad no tiene debilidad y tendencia bajista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

 

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

 

indice 4

 

Como se aprecia en la tabla, las tres industrias presentan rentabilidades negativas y probabilidades de que caiga ya que todas tienen probabilidades de acierto inferiores al 50%.

 

En resumen, seleccionaremos a Procter & Gamble, General Electric y MC Donald para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia bajista, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caída tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

 

Un saludo desde www.enbolsa.net

 

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

 

Cartera top 5 España

El año pasado propusimos una línea de inversión para los inversores más conservadores o inversores que buscan una rentabilidad en los mercados pero sin preocuparse mucho. Las características de esta cartera son muy sencilla y cualquiera la puede seguir, lo primero que haremos será establecer los criterios de selección y como tenemos que actuar en cada momento, ya veréis que es súper sencillo replicarla.

La filosofía de esta cartera es COMPRAR FORTALEZA, entendiendo por fortaleza las acciones que se comportan mejor que el mercado, por tanto si el mercado sube están acciones subirán más y si el mercado cae caerán menos.

La cartera estará compuesta por 5 valores, por tanto si vamos a destinar 20000€ para hacer esta cartera en cada valor invertiremos 4000€.

Los cambios en la cartera se realizarán el primer día de cada mes, por tanto solo tendremos que estar pendientes el último y primer día de cada mes.

El criterio de selección será que siempre elegiremos y tendremos en cartera las acciones más fuertes del mercado, que en este caso en particular serán las 5 acciones más fuertes de nuestro selectivo IBEX35.

Como objetivo principal nos vamos a marcar vencer al mercado, es decir, conseguir una rentabilidad superior a la que consiga el Ibex 35, ¿estás preparado?, pues esta es la cartera actual TOP 5 ESPAÑA.

 

CARTERA TOP5

 

La cartera se creó el 06/02/2014 y ya camina en positivo descontado los gastos.

4 acciones españolas para hacer cartera

Parece que el mercado está comenzando un nuevo impulso y que mejor escenario para tomar posiciones en una cartera de medio plazo. Y es que para un inversor de medio plazo (moderado) es importantísimo realizar sus inversiones en el momento más óptimo, y ese sin duda es el inicio de un impulso. Pero claro no cualquier acción es válida, para EnBosla.net y así lo reflejamos en cada uno de nuestros artículo la selección de activos es fundamental para la consecución de objetivos. Y para seleccionar correctamente un activo debemos de atender a las lecturas de flujo de capitales y fortalezas del mercado. Así seleccionamos los activos para invertir.

Lo primero es comprobar por fortaleza que países son los más fuertes y por tanto los que mejor se comportan, ya que este dato nos dirá cuáles serán los que marquen el ritmo en el siguiente movimiento.

paises fuertes

Esta tabla de índices al igual que las siguientes lecturas las puede consultar en nuestro informe semanal (descargar aquí) y con ella ya sabemos en qué países debemos de invertir, entre los cuales se encuentra España.

El siguiente paso es observar a que industrias favorecen los flujos de capitales, o dicho de otro modo donde está entrando el dinero.

industrias fuertes

Y esta respuesta la obtenemos con el ranking industrial y a día de hoy tal y como se muestra en la imagen el “dinero” está entrando en las industrias de TELECOMUNICACION, FINANCIERA, SERVICIOS DE CONSUMO e INDUSTRIALES.

Otro dato imprescindible es saber a qué tipo de acciones favorecen los flujos de capitales, atendiendo a su capitalización y estilo.

capitalizacino y estilo

Observando los gráficos adjuntos, rápidamente nos damos cuenta como el dinero está centrando su mirada en las acciones de MEDIANA CAPITALIZACION y siendo empresas de VALOR.

Con estos datos ya podemos saber cuáles son las acciones más interesantes a día de hoy para invertir, lo único que necesitamos es obtener que acciones españolas (país fuerte) pertenecen a las 4 industrias ya señaladas, son de mediana capitalización y son empresas de valor.

Para localizar estas acciones voy a utilizar nuestra base de datos de acciones (disponible en EnBolsa Premium), donde seleccionaré

País: ESPAÑA

Industrias: TELECOMUNICACION, SERVICIOS DE CONSUMO, FINANCIERA e INDUSTRIALES

Capitalización: MEDIA y PEQUEÑA

Estilo: VALOR.

Y las “ganadoras” son:

VALORES DEL IBEX

Si quiero invertir lo debo de hacer en alguna de ellas y para hacerlo correctamente vamos a seleccionar las que se encuentran en una zona de control operativa y establezcamos un plan estratégico para ellas, para EnBolsa.net las elegidas son:

ACCIONES ESPAÑOLAS

Video análisis: OHL por Enbolsa.net

En este video análisis repasamos la curva de precios de OHL, lo primero que haremos será establecer la situación del activo a través de un recuento sencillo de elliot.

A continuación observamos aspectos técnicos que nos ayudaran a determinar el posible movimiento, repaseremos que ocurre con la fortaleza del valor para prevenir posibles caídas fuertes.

Como conclusión final, estableceremos la ruta a seguir por el valor, espero que os guste.

VER VIDEOANALISIS ANTERIOR: GOOGLE

Operaciones de oro en el mes de febrero “strategias long-short”

Largos en SP500 – cortos en Dow Jones:

¿Le gusta el siguiente grafico? Pues puede operarlo a través de etf, cfd o futuros… si quiere más información eche un vistazo aquí.

primera

Para nuestro gusto, en esta estrategia llegamos tarde.. Pero es una de las opciones que vigilaremos a lo largo de este mes de Febrero.

 

Seguimos Largos en Grupo Catalana – cortos en Mapfre: 

En nuestra zona Premium existe una amplia base de datos de acciones donde pueden observar como existe una alta correlación entre ambos valores al pertenecer al mismo país, misma industria, sector, capitalización y estilo.

segundo

tercero

La semana pasada alcanzamos el primer objetivo en este par, por lo que subimos el stop al precio de entrada y disfrutamos de una estrategia fuera de riesgo, en busca de mayores subidas.

 

Largos en Postnl – cortos en Abertis

Destacamos Postnl frente Abertis por ser una compañía líder en Europa en transporte urgente y distribución de correo. Ofrece al mercado soluciones innovadoras de la máxima calidad, personalizadas y apoyadas por herramientas tecnológicas y de comercio electrónico de última generación. Abertis es un grupo internacional que gestiona infraestructuras para la movilidad y las telecomunicaciones a través de cinco áreas de negocios: autopistas, infraestructuras de telecomunicaciones, aeropuertos, aparcamientos y parques logísticos, pero últimamente el consenso de analista, Natixis, Nomura, Barclays rebajan su precio objetivo y su potencial de crecimiento.

cuarto

Echando un vistazo a la curva que forma dicha estrategia se encuentra en tendencia alcista y apunto de ofrecernos un Macd-Enb. Estamos alertas para incorporarla en nuestra cartera.

 

quinto

Largos en Safilo- cortos en Gerry Weber

Ambas caras de la moneda pertenecen a  la industria de Bienes de consumo, sector de bienes personales.

Safilo Group es una empresa italiana que diseña, produce y distribuye gafas, tiene 5 marcas propias (Carrera, Oxydo, polaroid…) y 22 licencia (Dior, Hugo, Tommy…). Sus productos son fabricados principalmente en tres instalaciones italianas con una planta adicional en Eslovenia, una en EE.UU. y otra en china, y comercializa en 130 países en todo el mundo. Sin embargo, Gerry weber es un holding alemán activo en el sector de la moda, su colección se compone de tres marcas de moda pero la principal lleva el nombre de la propia compañía y se sitúa en la parte superior del segmento de precio medio para la ropa de señora.

sexto

Como sabemos por el informe semanal que publica enbolsa, en estos momentos las acciones más favorecidas por los flujos de capitales en Europa son las empresas de mediana capitalización y estilo valor, en la estrategia que os proponemos ambas compañías son de baja capitalización pero Safilo, nuestra apuesta compradora, será el dividendo de nuestro par, por tanto primaremos el estilo valor sobre el crecimiento. Además observen la curva que forman ambos valores.

 

septimo

Largos en Leoni – cortos en Thyssenkrupp ó en Acciona

En esta estrategia mantenemos dos propuestas en vigilancia a la espera de que una de ellas se adelante a dar la entrada. En ambas opciones, nuestra apuesta larga será Leoni AG, fabricante con sede en Alemania y proveedor de cables, fibras ópticas y sistemas de cable, así como servicios relacionados con el desarrollo de una variedad de aplicaciones. La compañía opera a través de dos divisiones: Soluciones de Cable y alambre y sistemas de cableado. La empresa también está presente en Industria y Salud, Comunicación e Infraestructura, Electrodomésticos, así como conductores y soluciones de cobre.

octavo

La cobertura la cerraremos con Thyssenkrupp o Acciona. La primera, a nivel mundial, es uno de los mayores grupos tecnológicos. Más de 190.000 empleados trabajan en todo el mundo para las unidades de acero, bienes industriales y servicios. Acciona en cuanto tamaño es más parecido en capitalización a Leoni pero difieren en cuanto a estilo y fortaleza. En europa premiaríamos el valor frente al crecimiento pero la fortaleza de Leoni es mucho mayor que en las otras dos entidades. Por eso las siguientes curvas que enfrentan los pares de compañías tienen tendencia alcista.  

noveno

decimo

Espero que os gusten las propuestas y comentéis o preguntéis cualquier duda que os surja. Sí os gusta nuestro trabajo no olvidéis colaborar con un twitter o Facebook.

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

 

 

 

 

Que requisitos debe cumplir una acción?

-la industria a la que pertenece

-el sector en el esta incluido dentro de esta industria

-la fuerza relativa de esta industria frente a la competencia 

-la fuerza de ese sector con respecto al resto de sectores que componen esta industria -debemos saber si el dinero favorece a las empresas de alta capitalización o por el contrario este flujo de capital favorece a las empresas de mediana o pequeño capital

-saber si el dinero está en las empresas de valor o en las de crecimiento.

Así pues lo primero deberíamos hacer es saber:

Donde se encuentra el dinero en este momento en concreto?

Cuales son las industrias o súper sectores más favorecidos por los flujos de dinero?

Cual de los sectores que las componen son los más fuertes?

Dominan las empresas LARGE, MÉDIUM o SMALL, las VALUE o las GROWTH?

Todas están preguntas tienen sus respuestas todas las semanas y de manera gratuita en nuestro informe semanal, que pueden descargar aquí.

 

Para muestra, les adjunto una tabla donde aparecen ordenadas por fortaleza los súper sectores de EEUU y podrán observar donde debemos buscar nuestras oportunidades y donde no debemos buscar.

image 0302

Parece claro que las mejores oportunidades en el mercado EEUU ,aparecerán en el súper sector de la atención a la salud , los viajes y ocio, los servicios financieros o los tecnológicos.

 

En este informe semanal (que ya habrán descargado) comprobarán que el dinero favorece las empresas de mediana capitalización y crecimiento en la zona USA.

 

Por lo tanto, podríamos buscar oportunidades de negocio en empresas americanas de la industria de la atención a la salud o tecnológicas ( el NASDAQ es el índice más fuerte) que fueran de mediana capitalización y crecimiento y que nos ofrecieran la posibilidad de incorporarnos a su tendencia alcista en un recorte o corrección de su cotización, es decir, que pudiéramos comprar esas acciones lo mas cerca del final de su proceso correctivo.

 

Para saber que empresas pertenecen a cada industria, a cada sector, su país, el estilo y su capitalización disponen de una importante base de datos en nuestra página web que les dará toda esa información con un sólo click.

 

Ahora y con un buscador de acciones automático o SCREENER ,podremos detectar estas oportunidades que nos ofrece el mercado.

 

Observen esta compañía que nos ha salido en nuestra búsqueda automática.

imagen 2 0302

En el gráfico pueden ver como CERNER CORPORATIONS  se encuentra en plena fase correctiva en formación de cuña bajista de implicaciones alcistas con su recuento de ondas incluido.

 

En los gráficos de la parte derecha podemos observar la gráfico de la industria tecnológica en la parte alta y vemos como presenta tendencia , fuerza e impulso.

 

Debajo del gráfico de la industria tecnológica aparece el gráfico del sector SOFTWARE y COMPUTER SERVICES al que pertenece y vemos como también presenta tendencia alcista, fuerza e impulso.

 

Y el ultimo gráfico de la derecha y abajo del todo, es la curva de precios de índice que engloba a las empresas americanas de mediana capitalización y crecimiento, que a su vez y al igual que los otros tres gráficos presenta fuerza y tendencia.

Ojo a al ranking de fuerza de los sectores EEUU. No pierdan de vista donde se encuentra el sector de SOFTWARE y COMPUTER SEVICE, en el TOP 10 USA.

Dibujo 3 0302

Y como se que esta empresa americana pertenece a esta industria y sector y que además es de este estilo y capitalización?

 

Por qué he usado la base de datos de EnBolsa y miren lo que me dice de CERNER COPRPORATIONS.

Dibujo 4

 –

Por lo tanto esta empresa reúne todos los requisitos para intentar realizar una operación compradora en cuanto mi señal de entrada se activé.

 

La clave reside en el orden y el orden lleva al éxito.

 

Donde esta el dinero? Informe de fortalezas y flujos 

En que empresas debemos focalizar nuestra atención? Base de datos

Cual de estas empresas están en fase correctiva? Robot de búsqueda automática.

Cual da de estas da señal de entrada? Robot de búsqueda automática de acciones o screeners.

 

Los screeners que usa EnBolsa y su programación serán explicados en el próximo seminario de Trading online que tendrá lugar a finales de febrero. Vea aquí esta información.

 

Recuerden que si el artículo fue de su interés pueden mostrárselo a otros a través de las redes sociales, esta es su forma de reconocer y recompensar nuestro trabajo. QUID PRO QUO.

 

Un saludo y gracias.

¿Que comprar la primera quincena de febrero?

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

 

FEBRERO1A.

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida elevada de casi todos los índices por los rendimientos mostrados como por la alta probabilidad de acierto.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los indices más alcistas en esta fase serian el indice de Shangai, el índice inglés y el Latibex.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF:


FEBRERO2A

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos de que a pesar de que el índice ingles se encuentra en la cima de la tabla los índices norteamericanos se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de Europa, por su mayor porcentaje años bajistas en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena febrero, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de Subida.Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado estadounidense, proseguiremos a localizar cual de los distintos indices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijaremos en la siguiente imagen:


FEBRERO3A


Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de ser alcista elevada en el mercado norteamericano. De entre estos índices elegiremos el Rusell por tener una tener una rentabilidad media aceptable y una probabilidad de que se produzca una subida de la cotización superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas industrias que presenten mayor porcentaje de éxito.

FEBRERO4A

La industira con mayor probabilidad de ser alcista sería la química, la de vaijes y ocio y la industria de bienes personales con unas probabilidades de que sea alcista de 92.11%, 71.58% y 68.95%, respectivamente. De entre esta seleccion elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.


FEBRERO5A


Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoria de las industrias son alcistas en la primera mitad de febrero.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria química, viajes y ocio y la de bienes personales.


Cabe citar que a pesar de que la industria de viajes y ocio y la de bienes personales no tienen un rendimiento medio obtenido tan elevado como otras. Sin embargo, las hemos escogido por tener una probabilidad de subida más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas estas cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patron de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí


FEBRERO6A

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de mediana capitalización y con estilo crecimiento ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0).


En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías de Rusell, que formen parte de las industrias química, viajes y ocio y bienes personales, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores:

FEBRERO7Aaaa

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net


Las mejores acciones europeas en la primera quincena de febrero.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de febrero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

ima 1

Se aprecia como esta fase sería un periodo alcista debido a que casi todos los índices europeos presentan unos rendimientos positivos, destacando el FTSE 100 por su probabilidad de éxito.
Los índices que más probabilidades de subir tienen serian el FTSE 100, el PSI 20 y el SMI SWISS.
Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que expone la re

ntabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

ima2

Observando esta imagen, las compañías que mayores rentabilidades presentan en la primera mitad de febrero serian DAIMLER, BMW y UNIBAIL.
Las que menos rentables serian ING, GDF y SOCIETE GENERAL.
Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

ima3

Según este gráfico las que más probabilidad de ser alcista tienen son
CRH, BEIERSDORF y DAIMLER, todas con una probabilidad de caer superior al 75%. 
Mientras que las más bajistas serian:
SOCIETE GENERAL, ALLIANZ Y GDF, todas con una probabilidad de caída de 60%.
Teniendo en cuenta que la probabilidad de subir es mayor que de caer y la situación general alcista de los distintos índices, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subir y que presenten una rentabilidad positiva media aceptable, ésta es:
CRH.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de la industria de este valor:

ima4

Como se aprecia en la tabla, la industria presenta rentabilidad positiva y una probabilidad de subir superior al 65%

En resumen, seleccionaremos a CRH para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de éxito tiene y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

ACS en máxima complacencia: estrategia a seguir.

Aprovechando los datos que tenemos esta semana destacamos el dato de sentimiento de ACS que aprovecharemos para realizar una estrategia vía opciones, ¡a por él!

En nuestro informe además de los indicadores de acelerador de sentimiento CNN, amplitud media 150 y new high, ratio put/call equity,… aparecen las lecturas extremas de sentimiento en las acciones españolas y resulta que ACS en la zona de máxima confianza o lo que es lo mismo Euforia.

acs vola

Tal y como aparece en el gráfico cada vez que tenemos lecturas mínimas en la volatilidad el precio se agota, comenzando un movimiento a la baja. No hay nada peor para un activo que el sentimiento sea de euforia, por tanto vamos a aprovecharlo.

Ya sabemos entonces que el precio debido a su dato de volatilidad debería de iniciar un movimiento a la baja, como está en una tendencia alcista, el movimiento será una corrección.

Pero no solo nos vamos a basar en el dato de volatilidad, necesitamos  algo más que nos ratifique que ese movimiento tiene posibilidades de producirse. Y uno de los análisis bursátiles que nos ayudan a detectar el final de un impulso son las proyecciones de impulsos anteriores (como elliot) o proyecciones de correcciones.

ACS

Si trabajamos las proyecciones de las correcciones y sabiendo que el nuevo impulso estará relacionado con el retroceso anterior en al menos el 161% obtenemos el posible final del nuevo impulso.

En el gráfico anterior cada nuevo impulso llega a la zona del 161% y en un movimiento incluso al 200%. Y en estos momentos el precio ya ha llegado al 161% de la corrección anterior.

Otro modo de medir los impulsos es a través del impulso anterior (que lo trataremos en otro artículo) y es que el movimiento del mercado es armónico

En cuanto coincidan en precio y tiempo una lectura extrema de volatilidad mínima y un posible final del impulso a través de proyecciones, ha llegado la hora de plantear una estrategia de inversión y en esta ocasión al intentar ir contratendencia utilizaremos una operativa de opciones.

Para esta estrategia compraremos PUT, en estos momentos ACS cotiza a 27,54 por lo que vamos a vender la PUT 28,00 de vencimiento abril.

Operación:

Precio de la opción: 1,50€

1 opción = 100 acciones por tanto 1 contrato de opciones me cuesta 150€

Riesgo que queremos asumir: 300€

Por tanto compraremos 2 opciones PUT, al comprar una Put nuestra máxima perdida será el precio que paguemos pase lo que pase.

El objetivo técnico lo encontramos en 25,00€ lo que nos daría un beneficio de 300€, lo mejor de todo es que si todo va bien y el precio cae esto afectará a la volatilidad que aumentará y aumentará el precio de las opciones y muy probablemente alcancemos el objetivo de beneficios antes de llegar a los 25€.

 

Acción USA para cartera de medio plazo

Ésta compañía, a través de sus subsidiarias, participa en el diseño, fabricación y venta de soldadura con numerosos productos por todo el mundo. Incluye en su fabricación fuentes de arco de potencia de soldadura, paquetes de soldadura robótica, equipos de extracción de humo, etc.

La compañía presta servicios a varios mercados, como la fabricación general de metales, generación de  energía, construcción de estructuras de acero, fabricación de equipo pesado, construcción naval, molinos, tuberías, exploración y explotación de petróleo y gas. La compañía vende sus productos directamente a los usuarios de productos de soldadura, así como a través de distribuidores industriales, minoristas y agentes.

Como se puede apreciar en el gráfico, LECO se encuentra en un proceso correctivo alcista el cual nos servirá para tomar posiciones largas.

 

Comenzamos el análisis:

 

  1. Comprobamos que pertenece a la industria accesorios y herramientas pequeñas que está a punto de presentar fortaleza positiva como podéis ver en el gráfico abajo adjunto. Recuerden que todas las semanas tenemos a su disposición el informe semanal de Fortalezas y Debilidades del mercado donde se explican cuáles son las mejores industrias y sectores europeos y americanos para invertir. Este informe pueden descargarlo aqui .

grafico 1

 

2. Observamos también que su sector, en este caso bienes industriales, también presenta fortaleza positiva. Los sectores americanos también aparecen recogidos en nuestro informe y ordenados por el momento operativo que presentan y su fortaleza.

 

 

Pasemos ahora a la operativa:

imagen 2

1. Entraremos en la acción por el método Macd-Enb, recuerden que este método lo pueden conocer viendo los videos de formación que Enbolsa tienen en la zona de Premium de Estrategias de Inversión.

 

2. Pondremos nuestro stop de venta inicial a 68,65 por debajo del último mínimo de referencia.

 

imagen 3

 

3. Nuestra pauta de salida será por módulo de arranque bajista por debajo de la media ponderada de 150, es decir, que el precio deje de cotizar por encima de la media marcada en el gráfico en color azul ascendente.

 

4. Utilizaremos un riesgo del 2% para ésta operación con respecto al total del capital destinado a la operativa en cartera de medio largo plazo.

 

Si tenemos un capital para este tipo de cartera de 30.000 euros, el riesgo que asumiremos en esta operación será de 600 euros desde el punto de entrada hasta nuestro nivel de stop loss fijado en el punto 2 de la operativa.

 

Para realizar el cálculo del número de acciones que tendremos que comprar para hacer frente a este nivel de riesgo de esta operación informamos el uso de la calculadora de Gestión de Capital que está a su disposición de la web de Enbolsa Premium.

 

 

Juanjo Serrano – Redactor y Colaborador de Enbolsa.

 

¿Qué comprar en la segunda quincena de enero?

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

enero1b

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de bajada elevada de casi todos los índices por los rendimientos negativos mostrados como por la baja probabilidad de acierto.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más bajistas en esta fase serian el Nasdaq 100, el SP 500 y el SENSEX.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF inversos:

 ENERO2B

 

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos que los índices norteamericanos se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de Europa, por su mayor porcentaje años bajistas en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos cortos en esta quincena enero, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de caída.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado estadounidense, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

 ENERO3B

Se distingue como todos los índices tienen rendimientos negativos y una probabilidad de ser bajista elevada en el mercado norteamericano. De entre estos índices elegiremos el Nasdaq 100, por tener una tener una rentabilidad negativa media aceptable y una probabilidad de que se produzca una caída de la cotización superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de caída.

 

 ENERO4B

 

La industria con mayor probabilidad de caída sería la tecnológica, seguros y la industria de telecomunicaciones con unas probabilidades de que caiga de 69.47%, 66.32% y 65.79%, respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

 

 ENERO5B

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son bajistas en la segunda mitad de enero.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de bajada escogeremos la industria de tecnológica, seguros y telecomunicaciones.

Cabe citar que a pesar de que la industria de telecomunicaciones no tiene un rendimiento medio obtenido tan bajo como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de caída más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

 ENERO6B

 

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza negativa, es decir, debilidad (ver indicador en verde por encima de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria , que formen parte de la industria de tecnológica, seguros y telecomunicaciones, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

 ENERO7B

También por si hay alguien que le interese invertir en las industrias norteamericanas citadas anteriormente les expongo los siguientes ETFs inversos:

 

 ENERO8B

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

¿Estacionalidad en el EUROSTOX?

Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 19 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de enero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

Se aprecia como esta fase sería un periodo de caídas debido a que todos los índices europeos presentan unos rendimientos negativos, a pesar de esto podemos apreciar que en el caso del DAX y del STOXX 600 tienen una probabilidad de acierto elevada, lo que nos lleva a pensar que en el índice alemán y en el europeo tiene más periodos alcistas pero con poca fuerza.

Los índices que más probabilidades de bajar tienen serian el SMI SWISS, el FTSE MIB y el FTSE 100.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

Observando esta imagen, las compañías que más caídas presentan o las más bajistas en la segunda mitad de enero serian SANOFI, AIR FRANCE y ALCATEL LUCENT.

Las más rentables serian ASML HOLDING, CARREFOUR y SAP.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

Según este gráfico las que más probabilidad de caída tienen son

GDF, SANOFI Y AIR LIQUIDE, todas con una probabilidad de caer superior al 70%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de bajadas es mayor que de subir y la situación general bajista de los distintos índices, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad negativa media aceptable, estas son:

AIR LIQUIDE y SANOFI.

En el caso de GDF no la hemos seleccionado para operar con ella debido a que en la actualidad se encuentra en tendencia alcista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

Como se aprecia en la tabla, las dos industrias presentan rentabilidades negativas y probabilidades de bajar son superiores o iguales 50%.

En resumen, seleccionaremos a AIR LIQUIDE y SANOFI para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caída tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

¿Estacionalidad en el EUROSTOX?

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de enero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Europa:

STOXX1

Se aprecia como esta fase sería un periodo de caídas debido a que todos los índices europeos presentan unos rendimientos negativos, a pesar de esto podemos apreciar que en el caso del DAX y del STOXX 600 tienen una probabilidad de acierto elevada, lo que nos lleva a pensar que en el índice alemán y en el europeo tiene más periodos alcistas pero con poca fuerza.

Los índices que más probabilidades de bajar tienen serian el SMI SWISS, el FTSE MIB y el FTSE 100.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que expone la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

 STOXX2

 

Observando esta imagen, las compañías que más caídas presentan o las más bajistas en la segunda mitad de enero serian SANOFI, AIR FRANCE y ALCATEL LUCENT.

Las más rentables serian ASML HOLDING, CARREFOUR y SAP.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

STOXX3 

Según este gráfico las que más probabilidad de caída tienen son

GDF, SANOFI Y AIR LIQUIDE, todas con una probabilidad de caer superior al 70%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de bajadas es mayor que de subir y la situación general bajista de los distintos índices, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad negativa media aceptable, estas son:

AIR LIQUIDE y SANOFI.

En el caso de GDF no la hemos seleccionado para operar con ella debido a que en la actualidad se encuentra en tendencia alcista y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

STOXX4

 

Como se aprecia en la tabla, las dos industrias presentan rentabilidades negativas y probabilidades de bajar son superiores o iguales 50%.

En resumen, seleccionaremos a AIR LIQUIDE y SANOFI para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso bajista y debilidad, son las que mayor probabilidad de caída tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

Selección correcta de Valores para Invertir

Las primera imágenes que os presento pertenecen a los sectores EEUU que me han salido en mi robot de búsqueda programado en Metastock que me detecta las señales de las distintas técnicas que empleamos en Enbolsa.

imagen 1  14-01

Como pueden ver en el gráficos de arriba adjuntos, estos dos activos representan la cotización de dos súper sectores americanos, el de Seguros y el de general industriales.

Si observan los dos gráficos verán que ambas gráficas presentan fuerza positiva con respecto al índice de referencia de la renta variable americana el SP500, los precios están cotizando por encima de la media de 50 sesiones ponderada en color azul y esta media es ascendente.

 

Ambos súper sectores están en una leve fase correctiva que ha llevado a su indicador de momento a zona de sobreventa preparando así una posible señal de entrada en caso de giro al alza.

 

Una vez que sabemos donde tenemos que fijar nuestra atención, lo siguiente sería ver la composición de estos Súper Sectores para saber en qué sectores debemos buscar nuestras acciones top.

image 2  14-01

La industria financiera esta divida en estos súper sectores y dentro de seguros ( insurance) vemos dos categorías, los seguros de vida y los de no vida, dentro de los de no vida tenemos 4 sectores marcados dentro del cuadrado en color rojo.

Pues lo que vamos a hacer es seleccionar en nuestro buscador de acciones de la zona premium de EnBolsa, todas las acciones americanas que coticen en la industria financiera y dentro de esta industria aquellas empresas que formen parte de los sectores marcados en el Supersector de seguros.

Les recuerdo que este buscador es el único que les permite seleccionar países , industrias, índices , sectores , capitalización de las compañías y estilo de la empresas seleccionadas.

En los informes semanales que publicamos de manera gratuita en nuestra página web, pueden ver que empresas europeas y americanas son los más favorecidas por los flujo de capital.

Lo que tratamos de medir con esto es saber donde esta el dinero, si esta en la empresas de alta capitalización o en las de media y baja capitalización o se encuentra en empresas de valor o empresas de Crecimiento.

 

En el momento actual y según nuestro estudio de flujos de capitales que pueden descargar pinchando aquí, el dinero en EEUU está en las empresas de crecimiento y en las empresas de mediana y baja capitalización.

 

Atendiendo a esto realizáremos la selección de acciones con nuestro potente buscador con mas 5000 empresas incluidas.

 

image003

Nuestro buscador nos devuelve dos compañías con las características elegidas.

Busco compañías de la industria financiera y del Supersector de seguros, dentro de este busco empresas de mediana o baja capitalización bursátil y que sean empresas de crecimiento.

 

De las dos empresas posibles cogeremos aquella compañía que presenté mejor aspecto técnico, fortaleza, tendencia, fase correctiva y demas factores que nos agraden para operar.

 

Les muestro el gráfico de acción elegida para operarla al alza en el caso que su Supersector se gire al alza confirmando la señal acelerada anteriormente comentada.

imagen 4

Observen como esta compañía con el código de bolsa SIGI SELECTIVE INSURANCE GROUP presenta una interesante opción de compra.

 

Su curva de precios es alcista, se encuentra realizando una fase correctiva en forma ABC, la línea 0-B ( en azul discontínua) será muy importante para el devenir de la operación.

 

La zona marcada con un rectángulo alargado de color amarillo nos sirve como zona de soporte estático y además como zona de Neckline de un posible HCH en formación de techo, así que si decimos entrar en posición larga esa zona será la que nos marque nuestra línea de stoploss.

 

La corrección de este valor a llevado a su curva de precios hasta la zona de la media de 150 ponderada que va a actuar como zona de soporte dinámico y por ultimo podemos dibujamos una recta directriz alcista en color rojo y esta linea de tendencia alcista va a realizar la función de soporte tendencial.

 

Por lo tanto, en la zona marcada con ese círculo rojo es donde se encuentra lo que nosotros llamamos zona de unificación de criterios, donde se une el soportes dinámico, con el tendencial y con el estático.

Sólo nos queda esperar el giro al alza para entrar largos, nos apoyaremos de la señal acelerada del Supersector y del corte al alza del MACD en el gráfico de la compañía SIGI. Finalmente, la superación de la línea 0-B nos confirmaría lo acertado de la operación.

Este proceso de Selección de compañías y las técnicas de Trading que empleamos, las pueden seguir todos los lunes en directo en las sesión de TRADING EN VIVO que realizamos en nuestra zona premium para todos nuestros subscriptores.

 

Un saludo y gracias por sus seguimientos.

 


Dos acciones USA a un paso de cambiar su tendencia: comprar y mantener

CAMBIO DE TENDENCIAjoj

Para que un cambio de tendencia se produzca se deben de producir al menos 3 movimientos, el primero que el precio supere la directriz bajista y la media móvil. El segundo movimiento que el precio intente perforar a la baja la media móvil y no lo consiga, y por último que el precio supere el máximo alcanzado en el movimiento 1. (si desea conocer más sobre esta técnica pinche aquí)

Con todo esto sobre la mesa desde EnBolsa.net destacamos estas dos acciones.

BARRICK

CAMPBELL

Si observamos estos gráficos nos damos cuenta como el paso 1 y 2 ya están completados, lo único que le faltan a estos dos valores es romper al alza el máximo del movimiento 1 y será entonces cuando ratifiquen el cambio de tendencia y el momento de entrar en el valor.

Un saludo desde EnBolsa.net

 

Una buena acción para la cartera de medio plazo en USA‏

En el día de hoy hemos decidido incorporar a nuestra cartera de largo plazo una  acción del mercado americano que cumple con un número importante de parámetros favorables que nos hacen confiar en la posibilidad alcista de esta compañía.

BCR (C.R. BARD INC). Es una compañía cotizada en el índice NYSE y mas concretamente es una empresa incluida en:-

  • Sector: Health Care.
  • Industry: Medical Equipment/Devices
  • Sub-Industry: Health Care Supplies

Esta compañía se dedica al diseño, fabrica, envasa, distribuye y comercializa dispositivos de cuidados médicos, quirúrgicos, de diagnóstico,  para los pacientes.

 

La compañía vende una amplia gama de productos a nivel mundial a los hospitales, los profesionales individuales de salud, centro de cuidados prolongados y las otras instalaciones.

C.R Bard negocia en el ámbito vascular, urológico, oncología y productos de especialidades quirúrgicas.

Como se puede apreciar en el gráfico, BCR se encuentra en un proceso correctivo alcista el cual nos servirá para tomar posiciones largas.

También por supuesto analizaremos  su industria y su sector que serán claves para la toma de decisiones.

Comenzamos el análisis:

 

1. Comprobamos que pertenece a la industria instrumentos médicos y suministros que en este caso presenta fortaleza positiva como se ve en el gráfico abajo adjunto. Recuerden que todas las semanas tenemos a su disposición el informe semanal de Fortalezas y debilidades del mercado donde se explican cuales son las mejores industrias y sectores europeos y americanos para invertir. Este informe pueden descargarlo aqui

 

 

Dibujo1 art

2. Observamos también el sector al que pertenece, en este caso a atención de la salud que también presenta fortaleza positiva. Los sectores americanos tambien aparecen recogidos en nuestro informe y ordenados por el momento operativo que presentan y su fortaleza.

 

 

Dibujo2 1

 

Pasemos ahora a la operativa:

1.  Entraremos en la acción por el método Macd-Enb, recuerden que este método lo pueden conocer viendo los videos de formación que enbolsa tienen en la zona de Premium de Estrategias de Inversión.

 

 

Dibujo3

 

2. Pondremos nuestro stop de venta inicial a 126,85 por debajo del último mínimo de referencia.

 

3 .Nuestra pauta de salida será por cambio de tendencia bajista de la media ponderada de 150, es decir, que el precio deje de cotizar por encima de la media marcada en grafico en color azul y ascendente.

 

4. Utilizaremos un riesgo del 2% para ésta operación con respecto al total del capital destinado a la operativa en cartera de medio largo plazo.

Si tenemos un capital para este tipo de cartera de 30.000 euros, el riesgo que asumiremos en esta operación será de 600 euros desde el punto de entrada hasta nuestro nivel de stop loss fijado en el punto 2 de la operativa .

 

 

Para realizar el cálculo del número de acciones que tendremos que comprar para hacer frente a este nivel de riesgo de esta operación informamos el uso de la calculadora de Gestión de Capital que esta a su disposición de la web de Enbolsa Premium.

 

¿Qué comprar al comienzo del año en el Ibex?

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de enero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

ibexenero1a

Fácilmente podemos observar que casi todos los índices españoles muestran que la primera mitad de enero suele ser un periodo alcista salvo en el IBEX small cap en el que se muestra que tiene baja probabilidad de ser alcista y un rendimiento negativo.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

ibexenero2a

 

 

 

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian BME, Bankinter e IAG.

Las que más caídas presentan son Inditex, Amadeus y Ebro food.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

 

ibexenero3a

 

Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son

BME, DIA y Caixa Bank, todas con un porcentaje superior al 75%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Iberdrola, Ebro Food y Gamesa, todas con un porcentaje de subida inferior al 46%, es decir, una probabilidad de que baje del 54%.

Como podemos apreciar la probabilidad de subida es superior a la de bajadas por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, estas son:

BME, IAG y Bankinter.

A todo esto es muy importante señalar que el caso de DIA y Caixabank es excepcional y pese a que tienen una probabilidad de acierto elevada no los hemos seleccionado por tener un histórico de cotización mucho menor a los anteriores.

Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que todos los valores seleccionados, tienen un momento operativo de + 50, además de tendencia alcista y fortaleza.

ibexenero4a

 

 

Si estáis interesados en seguir más de cerca el estudio de fortalezas semanal del mercado pinchad aquí.

En resumen, seleccionaremos a IAG, BME y Bankinter para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

Una acción para hacer swing trading

Lo primero que tenemos que saber son las acciones que favorecen tomar posiciones, en este caso vamos a plantear posiciones largas puesto que el momento operativo del mercado así nos lo indica, ¿Cómo es la tendencia actual del mercado?, ¿estamos en un impulso o corrección?, las respuestas son alcista e impulso por tanto debemos de comprar ya que este es el escenario más favorecedor para obtener rendimientos positivos al alza.

En nuestro informe semanal os desarrollamos todo el estudio de fortalezas del mercado y momento operativo del mismo, tanto por países, industrias y sectores, lo único que tenemos que hacer ahora es localizar las acciones que se encuentran dentro de estos criterios. Descargar informe

Dentro del informe encontraran las siguientes tablas:

PAISES

Si quiero invertir en Europa que ¿ países son los más interesantes?, bueno yo diría que GRECIA, ESPAÑA, DINAMARCA, ALEMANIA e ITALIA.

En cuanto a industrias nos encontraremos lo siguiente.

INDUSTRIAS

En Europa ¿ dónde debemos de invertir?, bueno creo que la fuerza lo deja claro TELECOMUNICACIÓN, SERVICIOS DE CONSUMO y TECNOLOGICO.

Bien ya tengo dos criterios de selección, ahora solo necesito saber qué acciones pertenecen a esos países dentro de dichas industrias, pues para que esa labor sea lo más sencilla posible hemos creado una Base de datos de acciones dentro de EnBOlsa Premium donde poder realizar este tipo de filtros.

VALORES TOP

Y además de filtrar por países industrias también puedo hacerlo por sectores dentro de las industrias seleccionando así los mejores sectores del momento tal y como aparece en nuestro informe, y como resultado tenemos a las mejores acciones para hacer swing trading.

Elijamos pues ahora aquellas que se encuentran en una zona de control operativa y la elegida es:

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Una de las figuras CHARTISTA mas productivas.

Siendo las dos figuras muy potentes hoy nos vamos a quedar con la cuña de continuación de tendencia ya que nos ayudara a predecir el final de la fase correctiva y el inicio de una nueva fase impulsiva.


Estas cuñas suelen formarse con varios impactos en la parte alta y baja de sus líneas de soporte y resistencia que todos saben,son convergentes en una misma dirección.


Estos impactos suelen ser 5 y su nomenclatura sería ABCDE siguiendo el modelo de ELLIOT de las pautas terminales. Estas figuras están disponible en los modulos de formacion que impartimos tanto online como presenciales. consulta aqui

Os dejo un gráfico muy bonito y actualizado donde podemos ver uno de estos patrones de comportamiento.


Fijaros como la tendencia original es alcista y se ha producido un descanso en el movimiento ascendente de los precios en formación de pauta de cuña de consolidación bajista, con sus 5 impactos perfectamente marcados, también observamos la armonía y homogeneidad en la duración y longitud de cada uno de ellos.


La figura quedara totalmente confirmada cuando sea superada al alza y en cierre, la línea 0-B-D que marca la parte alta de esta figura chartista.


¿Pero que efectividad tiene este tipo de patrón?


Veamos algunas estadísticas.

En esta primera tabla del libro 1 de BULKOWSKI se valoran las mejores figuras alcistas.
Aparece la cuña bajista ( WEDGES FALLING) como la segunda mejor de las mas de 50 estudiadas, sólo superada por el rectángulos en techo de ruptura alcista.



Si nos adentramos mas en los datos de este patrón de análisis técnico podemos ver como cuando nos encontramos con una cuña bajista en una tendencia alcista el 92% de las veces rompe esa figura al alza y sólo un 8% se rompe a la baja.


La tasa de fallo cuando se ha producido la ruptura al alza es muy baja sólo del 2%


Otro dato muy interesante es el porcentajes de throwbacks que se producen una vez realizado la ruptura al alza de la cuña, y es que sólo el 47% de las veces se produce esta vuelta y su duración media es de 12 días.


Estos datos son desde 1991 hasta 1998, así que vamos a actualizar algunos datos con las tablas del libro 2 de BULKOWSKI que recoge figuras de análisis técnico hasta el año 2008.



Ahora vamos a utilizar las tablas con datos estadísticos hasta el año 2008 y así comprobaremos de forma más actualizada si han sufrido muchos cambios en los datos más importantes.


En la nueva tabla abajo adjunta del libro 2 podemos ver como los throwbacks han aumentado hasta un 56% y su duración sigue siendo la misma de unos 10 días de media.

Por lo tanto podemos sacar como conclusión, que si esperamos a la confirmación de esta figura con un throwback sólo entraremos en la mitad de las veces y que si no ha realizado esta vuelta en los siguientes 10-12 días después de la ruptura ya no lo hará.


Las subidas que se producen cuando hay un throwback son de un 24% de media , mientras que cuando produce un escape al alza en este cuña y este se produce sin throwback las subidas posteriores serán de un 43% de media y por lo tanto mucho mayores.

Con esto podemos observar que es mucho mejor entrar con el método Weinstein que explicamos en nuestros módulos de formación.


Como dato de interés también comentar que cuando el escape se produce con un GAP o HUECO al alza, las subidas serán de un 39% de rentabilidad media y por lo tanto serán igual de potentes esos escapes que los que se producen sin vuelta al origen o throwback.


Para finalizar comentare algunos datos adicionales de interés sobre el tiempo de duración de esta figura y como suele formarse 

El 41% de las cuñas bajistas en mercados alcistas y con ruptura al alza son altas y anchas como dice la estadística siendo por lo tanto las más comunes y el tiempo de duración medio es de 43 días por lo tanto de unos 2 meses y 1 semana.

En el caso de la acción MICHELIN arriba estudiada la duración se ha extendido hasta los mas de 3 meses y su formación es alta y ancha como indica la estadística.

Ahora sólo nos faltaría esperar la ruptura al alza de la línea de resistencia para que se confirmara la figura chartista.
Para calcular el objetivo de subida sólo tendremos que coger la distancia desde el punto 0 la onda a y proyectarla al alza desde el punto de la posible futura ruptura.

De momento y ante la señal de MACD ENB podríamos tomar una primera posición compradora fijando un Stop loss en los mínimos marcados con una línea roja, esta técnica pueden seguirla aquí.

Si se supera la línea de resistencia de la cuña podríamos aumentar posiciones marcando como objetivo final la zona de proyección de esta figura chartista.

Un saludo.

¿Qué comprar al comienzo del año?

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa. 

enero1a

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida elevada de casi todos los índices.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serian el SP100, el Merval y el Nasdaq.

Ahora bien, centrándonos en la eleccion entre EE.UU. y Europa, si prestamos atencion nos percataremos que los índices norteamericanos se situan en puestos mas altos en la tabla que los de Europa, por su mayor porcentaje de años alcista en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de enero, dirigiendo nuestra atencion en el mercado europeo por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado estadounidense, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

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Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de éxito superior al 50% en el mercado norteamericano.

De entre estos índices elegiremos el Nasdaq 100, por tener una rentabilidad media y probabilidad de éxito superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida.

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La industria con mayor probabilidad de subida sería la de atención a la salud, servicios financieros y de automóviles con unas probabilidades de acierto de 72.11%, 71.58% y 71.05% para las dos últimas respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son alcistas en la primera mitad de enero.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de automóviles, atención a la salud y servicios financieros.

Cabe citar que a pesar de que la industria de servicios financieros no tiene un rendimiento medio obtenido tan elevado como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de éxito más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria de automóviles, salud y servicios financieros, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

enero6a

También por si hay alguien que le interese invertir en las industrias norteamericanas citadas anteriormente les expongo los siguientes ETFs:

enero7a


Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net