Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

¿Qué comprar en la primera quincena de diciembre?

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 18 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

DICIEMBRE1A

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida elevada por parte de casi todos los índices.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serian el índice de Shangai, el brasileño y el LATIBEX.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF:

DICIEMBRE2A

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos que los índices europeos se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de EEUU, por su mayor porcentaje años alcista en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de diciembre, dirigiendo nuestra atención en el mercado europeo por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado de Europa, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

DICIEMBRE3A

Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de éxito superior al 50% en el mercado europeo. De entre estos índices elegiremos el suizo, por tener una tener una rentabilidad media aceptable y una probabilidad de éxito superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida. 

DICIEMBRE4A

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de construcción, seguida de la industria de seguros y la industria química con unas probabilidades de acierto de 81.29%, 74.27%, 69.01% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

DICIEMBRE5A

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son alcistas en la primera mitad de diciembre.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de la construcción, seguros y la industria química.

Cabe citar que a pesar que la industria de seguros no tiene un rendimiento medio obtenido tan elevado como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de éxito más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

DICIEMBRE6A

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0)

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del índice suizo, que formen parte de la construcción, seguros y química, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de valor.

 

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

DICIEMBRE7A

Tambien por si hay alguien que le interese invertir en las industrias europeas citadas anteriormente les expongo los siguientes ETFs:

DICIEMBRE8A

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

BOEING, NIKE Y VISA las mejores acciones americanas para este mes.

Este estudio de pautas estacionales del DJ30 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Estados Unidos:

dj1b

Se aprecia que todos los índices presentan rendimientos positivos y una probabilidad de ser alcista de más del 60%, por lo que buscaremos oportunidades de compra para posicionarnos alcistas dentro del mercado norteamericano.

Los índices que más destacan son el SP100, el SP500 y el Russell.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Dow Jones 30 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

dj2b

Observando esta imagen, las compañías más rentables en la segunda mitad de noviembre serian Caterpillar, Nike Inc. y Exxon Mobile.

Las que más caídas presentan o las más bajistas serian US AT&T, JP Morgan, Microsoft Corp. Y Johnson & Johnson.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

dj3b

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

 S Boeing, Caterpillar y Exxon Mobile, todas con un porcentaje superior al 80%.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable, estas son:

S Boeing, Nike Inc. y Visa.

En el caso de Caterpillar, Exxon Mobile y UnitedHealth grp.  no las hemos seleccionado para operar con ellas debido a que en la actualidad no tienen fortaleza ni impulso y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:

dj4b

Como se aprecia en la tabla, las tres industrias presentan rentabilidades positivas y probabilidades de acierto, salvo el caso de servicios financieros que se acerca al 50% de posibilidades de acierto.

En resumen, seleccionaremos a S. Boeing, Nike Inc. y Visa para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

¿Qué comprar en la segunda quincena de noviembre?

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 18 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar,  vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

noviembre1b

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida moderada por parte de los índices.

Al observar esta tabla nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serian el brasileño y el mexicano, seguido por el SP100.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices latinoamericanos les propongo adquirir los siguientes ETF:

noviembre2b

Ahora bien centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos que los índices estadounidenses se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de Europa, por su mayor porcentaje años alcista en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de noviembre, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado norteamericano, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

noviembre3b

Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de éxito superior al 60%. De entre estos índices elegiremos el SP100, por tener una tener una rentabilidad media aceptable y una probabilidad de éxito superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida.

noviembre4b

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de construcción, seguida de utilities y recursos básicos con unas probabilidades de acierto de 82.46%, 74.27%, 70.18% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

noviembre5b

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son alcistas en la segunda mitad de noviembre.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de la construcción, utilities y recursos básicos.

Cabe citar que a pesar que la industria de utilities no tiene un rendimiento medio obtenido tan elevado como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de éxito más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

noviembre6b

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0)

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del SP100, que formen parte de la construcción, utilities y recursos básicos, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

 noviembre7b

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones

¿Qué valores comprar en el IBEX la segunda quincena de noviembre?

Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza, impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:

IBEX1A

Fácilmente podemos observar que todos los índices españoles muestran que la segunda mitad de noviembre suele ser un periodo en el que a pesar de tener más probabilidad de ser alcista que bajista, presenta un rendimiento medio obtenido negativo, lo que nos indica que los años en los que le periodo es alcista la rentabilidad alcanzada es mucho menor que las caídas que se producen cuando es bajista.

Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

IBEX2A

Observando esta imagen, las compañías más rentables al finalizar este mes serian Dia, Caixabank y Banco Sabadell.

Las que más caídas presentan o las más bajistas serian Sacyr, Amadeus y Grifols.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

IBEX3A

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son

Día, REE y Enagas, todas con un porcentaje superior al 75%.

Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son

Jazztel, Indra y Sacyr, todas con un porcentaje de subida inferior al 30%, es decir, una probabilidad de que baje del 70%.

Como podemos apreciar la probabilidad de subida es superior a la de bajadas por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, estas son:

REE, Mediaset e Inditex.

A todo esto es muy importante señalar que el caso de DIA y Caixabank es excepcional y pese a que tienen una probabilidad de acierto elevada no los hemos seleccionado por tener un histórico de cotización mucho menor a los anteriores.

Además, cabe citar que Enagas no la hemos seleccionado por no tener fortaleza y como ya saben para Enbolsa.net es uno de los requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.

Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que Mediaset, REE e Inditex, tienen un momento operativo de + 40, y de cero para las dos últimas, además de tendencia alcista y fortaleza. 

IBEX4A

En resumen, seleccionaremos a REE, Mediaset e Inditex para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de subida tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones

¿Como comprar santander con un 6,25% de descuento y obtener una rentabilidad extra?

SANTANDER

Viendo el gráfico tenemos una zona en los 6,04 donde que funcionó como resistencia, según la teoría de Dow una resistencia superada se convertirá en soporte, por otro lado si unimos los mínimos crecientes de la tendencia iniciada en verano obtenemos el soporte tendencial y utilizando los retrocesos de Fibonacci localizamos nivel F2 optimo en los 5,93-5,98 que también funcionará como soporte.

Si unimos los tres factores localizamos la zona de control operativa de Banco Santander. 5,93-6,04 que tendrá su valor hasta mediados de Diciembre, la unificación de criterios es uno de los pilares básicos de nuestra operativa, (descargue aquí el pdf de Enbolsa.net sobre la unificación de criterios)

Con esta situación tengo claro que cuando Santander llegue a dicho nivel se podría generar una oportunidad de inversión, paro claro tendría que tener mi dinero parado sin generar nada y eso para un inversor no es lo más adecuado, por lo que voy a optar por una estrategia que partiendo de la premisa que quiero comprar Santander en los niveles marcados si o si me van a pagar por esperar y más concretamente vamos a obtener un 12%(tae).

¿Qué tenemos que hacer?, lo primero es entender cómo funciona la venta de una opción put.

Cuando vendemos una opción put, el vendedor se obliga a comprar acciones a un determinado precio y por esta obligación recibiremos un cupón.

La estrategia es la siguiente:

Capital: 10000€

1- Partimos de la base que quiero comprar Santander a 6,00 SI o SI.

2 -10000 / 6,00 = 1666 acciones

3- vendo 16 puts de Santander (6,00) a un precio de 0,09€ por acción para el vencimiento del 20 Diciembre (1600 acciones * 0,09 € por acción = 144€)

Siguiendo estos pasos me obligo a comprar Santander a 6,00 el día 20 de Diciembre siempre y cuando cotice a un precio menor y a cambio recibo un 1% de mi capital en un mes o lo que es lo mismo un 12% TAE y solo por esperar.

Si quiere más información sobre este tipo de estrategias puede ponerse en contacto a través del mail analisis@enbolsa.net

Acciones USA a punto de cambiar su tendenica: “comprar y mantener”

A continuación veremos dos acciones que podíamos catalogar de “acciones para comprar y mantener”, pero no nos precipitemos y elaboremos un plan estratégico que al fin y al cabo es la herramienta más potente que tenemos los inversores para vencer al mercado.

AGNICO EAGLE MINES (gold mining)

AGNICO. GOLD MINING

HOLLYFRONTER (explotación & porduccion)

HOLLYFRONTER

Como comprenderán para detectar este tipo de acciones a punto de cambiar una tendencia y que presentan fortaleza positiva no lo hacemos revisando una a una todo el mercado, si no que tenemos nuestro buscador inteligente que es capaz de rastrear el mercado en menos de 10 segundos y el resultado ha sido este. Ahora solo nos falta saber cuándo comprar, cuanto comprar y cuando vender.

Sólo realizaremos una de ellas, simplemente por cuestión de gestión de capital, aunque esta operativa la vamos a catalogar como especial ya que vamos a intentar incorporarlas a la cartera y aguantar toda la tendencia alcista si se produce y para ello la primera premisa es que arriesgaremos en la acción que se active un 2% de nuestro capital, si nos salta el stop perderemos el 2%.

La operativa seguirá activa siempre y cuando se mantengan por encima del precio mínimo marcado y ejecutaremos la compra en la primera que supere los niveles señalados AGNICO (31,80) y HOLLYFRONTER (47,30).

¿Cuándo cerraremos?, en principio no nos marcamos objetivos, vamos a intentar aguantar todo lo posible y lo que es más importante realizaremos acumulaciones durante todo el desarrollo. Deciros que las acumulaciones y variaciones en los niveles de stop lo publicaremos en EnBolsa.net.

PD: acuérdense de cubrir la divisa.


Cartera EnBolsa.net de medio plazo: nuevas incorporaciones

Actualmente acumulamos más de un 15% de rentabilidad en lo que llevamos de año y estas son las operaciones ya cerradas.

CARTERA ENBOLSA

Amadeus y Legrand son las dos últimas operaciones cerradas, pero eso ya forma parte del pasado, vamos al futuro.

ACS (construcción y materiales)

acs

ORANGE (telecomunicación fija)

ORANGE

BOUYGUES (construcción y materiales)

boygues

DIA (ventas minoristas alimentación)

dia

VIVENDI (media)

vivendi

MODIFICAMOS LOS PARAMENTRO DE  ENTRADA EN VIVENDI

VIVENDI 1511

Todas las empresas presentan fortaleza positiva y se encuentran en una tendencia alcista, y más concretamente en pleno proceso correctivo, solo necesitamos que comience el nuevo impulso y ejecutaremos la compra.

Por cuestión de gestión de capital no realizaremos las 5 puesto que sería sobre cargar la cartera, por tanto solo ejecutaremos 3 de ellas y cuáles serán las tres primeras que superen los precios fijados.


Utilities en España, cual es la mejor? REE, IBE, GAS o ENG

 

para sacar conclusiones tenemos que seguir un proceso natural de estudio y análisis compuesto por la obseravcion de su Industria – Sector – Capitalización – Estilo.

 

Comencemos por la industria europea las ‘utilities’. 

 

 

 

 

Como se puede ver en el gráfico esta industria se enfrenta a una fuerte resistencia y observamos en el indicador de flujos de capitales como aún el “dinero” no entra en ella.

También cabe destacar que aunque se encuentre en una resistencia, su aspecto tendencial es positivo estando más favorecido el lado alcista, eso si , el último movimiento alcista (impulso) ya presenta agotamiento y eso lo vemos en los datos de momento operativo que puede encontrar en el informe bursátil de enbolsa.net.

Os dejo una imagen de los momentos operativos de todos las industrias europeas, siendo la valoración de +50 la máxima valoración y el -50 el mínimo valor operativo.

En este grafico adjunto que puede ver como las UTILITIES presenta MOMENTO OPERATIVO 0 , esto es un síntoma inequívoco de su proceso de agotamiento en las subidas.

Para saber claramente cuál de las acciones descritas nos interesa más desglosemos la situación que rodea a cada una de ellas y para ello tenemos que saber qué las empresa españolas pertenecen a dos sectores cotizados a nivel europeo como son el sector de la electricidad y el sector del gas, agua y ‘multiutilities’.

 

 IBERDROLA y REE pertenecen a las ELÉCTRICAS. ENAGAS y GAS NATURAL están incluidas en el sector del GAS,AGUA y MULTIUTILITIES.

Ahora pasemos a analizar estos dos sectores

Como podemos ver en los gráficos de arriba, el sector eléctrico presenta dos importantes aspectos positivos que favorecen la entrada en las acciones que lo componen.

Uno es la fortaleza positiva , (aspecto que no presenta el sector de AGUA y GAS) y el otro es su serie de máximos y mínimos crecientes con ruptura clara de máximos anterior. 

Si nos decantamos por la situación de sus sectores, el eléctrico será el elegido, por tanto IBERDROLA Y RED ELECTRICA que pertenecen a este sector, ganan puntos.

 

Ahora separaremos los compañías por criterios de capitalización y estilo.

 

Como ya vimos es la tabla de arriba, las cuatro compañías son de empresas de valor ,nos falta elegir la mejor por capitalización (gusto donde más intensidad podemos observar en cuanto a los flujos de capitales).

 

Les recuerdo que todos estos aspectos y muchos mas serán estudiados y analizados los próximos días 15 y 16 de noviembre en el seminario de Bolsa que impartiremos desde Enbolsa.net. Si queréis mas información pinchar aquí.

Como se puede observar las empresas de mediana capitalización son las más favorecidas por los flujos de capitales, por tanto esas acciones tendrá a priori mayor potencial, recuerden que lo que hoy es fuerte mañana también lo será y lo que es débil hoy mañana lo seguirá siendo, hasta que nos demuestre lo contrario.

 

Conclusión: la empresa REE es la compañía española que cumple con todos los requisitos de INDUSTRIA, SECTOR, CAPITALIZACIÓN Y ESTILO desde el punto de vista del estudio de fortaleza y flujos de capital para continuar con ascensos en su curva de precios.

 

 

 

¿Qué comprar en Europa durante la primera quincena de noviembre?

Este estudio de pautas estacionales nos sirve como complemento a la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Europa (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso. Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su estacionalidad.


¿Qué buscaremos en estas pautas?

 

Aquellas acciones de los índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices europeos:

europa1a

Se aprecia que más de la mitad de los índices salvo el español, el portugués y el Italiano presentan rendimientos positivos, por lo que buscaremos oportunidades de compra para posicionarnos alcistas dentro del mercado europeo y en los mejores índices europeos para este periodo de tiempo concreto.



Los índices que más destacan son el CAC40, el STOXX600, el FTSE 100 por su porcentaje de éxito y por su rendimiento positivo, el DAX ALEMAN también lo tendríamos en cuenta por su rentabilidad media positiva del 0.74% que es la mayor de todos los índices Europeos importantes.



Ya saben que las compañías británicas no están incluidas en este selectivo europeo así que si quieren operar en el FTSE100 lo mejor sería hacerlo directamente a través de un ETF DIRECTO del índice británico

Como por ejemplo el ISHARES FTSE 100 UCITS ETF con código de bolsa ISF




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Una vez repasado los indices europeos de referencia, pasaremos a estudiar las distintas alternativas que nos presenta el Eurostoxx50 y sus compañias cotizadas con su rentabilidad media obtenida y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.



europa2a

 

 

Observando esta imagen, las compañías más rentables en la primera mitad de noviembre serian Deutsche post, Bayer y Uniliver.


 

Las que más caídas presentan o las más bajistas serian Alcatel Lucent, Axa y Unibail. Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

 europa3a

Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son:

Deutsche Post, Loreal y Essilor, todas con un porcentaje superior al 70%. 


 

En las empresas seleccionadas, la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable, estas son:


Deutsche Post, Bayer y BNP Paribas.


 

Como podéis observar, estas tres compañías son empresas que forman parte del índice FRANCES Y ALEMANA que eran dos de mas apropiados por estacionalidad como comentamos en el primer párrafo.


 

En el caso de Loreal, Essilor, Schneider elec., Danone, y Adidas no las hemos seleccionado para operar con ellas debido a que en la actualidad no tienen fortaleza ni impulso y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.


 

En resumen, seleccionaremos a Deutsche Post, Bayer y BNP Paribas para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.


 

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.


Un saludo desde www.enbolsa.net

 

 

Agustin Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.



¿QUÉ COMPRAR LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE?

Para comenzar,  vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

noviembre1a

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida moderada por parte de los índices.

Si prestamos atención nos percataremos que los índices estadounidenses se sitúan en la parte superior de la tabla por tener una probabilidad de ser alcista superior a los europeos.

De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de noviembre, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado americano, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

noviembre2a

Se distingue como la mayoría de índices tienen rendimientos negativos, por este motivo los descartaremos y elegiremos entre Dowjones y Nasdaq.

Ambos índices presentan probabilidades de subida similares, pero, en este caso el Nasdaq obtiene de media un rendimiento superior, 0.52% frente a 0.2% en el Dowjones, por este motivo seleccionaremos al Nasdaq.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida. 

noviembre3a

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de viajes y ocio, bienes y servicios industriales, telecomunicaciones y bienes personales con unas probabilidades de acierto de 73.68%, 70.18%, 66.08% y 65.5% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

 noviembre4a

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que algo más de la mitad de las industrias  son alcistas en la primera mitad de noviembre.

De esta forma, teniendo en cuenta la rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de viajes y ocio, bienes y servicios industriales y la de bienes personales.

La industria de telecomunicaciones no la hemos seleccionado por presentar una rentabilidad promedio negativa.

Cabe citar que a pesar que las industrias de viajes y ocio y la de bienes personales no tienen los rendimientos medios obtenidos tan elevados como otras, las hemos escogido por tener una probabilidad de éxito más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

noviembre5a

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0)

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq, que formen parte de la industria de viajes y ocio, bienes y servicios industriales y la de bienes personales, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.


Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

noviembre6a


Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Oportunidades bajistas en EEUU. Acciones apropiadas

Pues para todos aquellos que estén buscando oportunidades bajistas aquí les dejo 4 acciones que presentan opciones bajistas.

Los cuatro valores que vamos a estudiar buscando operaciones cortas en el mercado americano son de distintas industrias y sectores, por lo tanto vamos a diversificar en las alternativas que presentaremos.

Todos estas acciones presentan una serie de factores comunes.

1- son acciones con series de máximos y mínimos decrecientes
2- se encuentran cotizando por debajo de su media de 150 ponderada
3- presentan posible señales bajistas aceleradas y por lo tanto sobrecompra.
4- están en plena fase correctiva del ultimo impulso bajista
5- y presentan debilidad frente a sus compañías competidoras.

Antes de nada vamos a fijarnos en el momento operativo de las industrias que componen el mercado americano.

Recordar que todas las tablas de momento operativo de Industria y Sectores de Europa y EEUU, Índices Mundiales, Forex , Ibex35 etc.., podéis consultarlas en el informa semanal de Enbolsa y podéis descargarlo aquí.

Les recuerdo que son 10 industrias las que componen la economía americana y europea y dentro de estas industrias encontramos 43 sectores en Europa y 104 sectores en EEUU. 

Como podemos observar 7 de las las 10 industrias americanas están con el máximo momento operativo ,es decir, +50.

Eso significa tendencia, impulso y crecimiento impulsivo, por lo tanto no es la mejor opción para buscar operaciones bajistas.

Pero como hemos comentado antes las industrias están compuestas por distintos sectores y estos sectores no tienen que mostrar necesariamente momentos operativos de +50 cuando la industria presenta el momento operativo óptimo, de hecho si la industria y el sector presentan lecturas de +50 en ambos casos nos deberíamos intentar operaciones bajistas.

Las dos primeras opciones bajistas son una petrolera y una farmacéutica. 

CHEVRON CORP empresa de industria oil and gas del súper sector productores de oil and gas y del sector integrated oil and gas.

Oil and gas industria con +50 integrated oil & gas Index   +30

En este caso aunque la industria esta muy fuerte el sector no lo esta tanto y presenta retrasó o debilidad alcista frente a los otros sectores que componen esta industria.

Eli Lilly es de la industria de atención a la salud y del súper sector farmacia y biotecnología y pertenece al sector de las farmacéuticas.

Health Care  industria +30. Pharmaceuticals index  +30

En este caso ni la industria esta fuerte ni el sector tampoco, por lo tanto y teniendo en cuenta el momento tan alcista de la renta variable norteamericana esta acción sería una de las opciones más serias.

Las dos siguientes opciones son una empresa Financiera y otras de Materiales Básicos. 

American International Insurance es de la industria financiera y del súper sector seguro , pertenece al sector de Full Line Insurance Index.

Financial. Industria +30. Full line insurance index +50
En este caso aunque la industria NO esta muy fuerte , pero el sector si lo esta.
Este es uno de los peores casos que podemos encontrarnos a la hora de abrir una posición bajistas, ya que para EnBolsa prevalece el sector sobre la industria.

Pan American Silver Corp de la industria Materiales Básicos del súper sector recursos básicos y del sector platinum y metales preciosos Index.

Basic Materials. Industria +50. Platinum & Precius Metal Index +10

En este caso aunque la industria esta alcista e impulsiva , no presenta fuerza relativa positiva con el mercado y el sector presenta una debilidad alcista frente a los otros sectores que componen esta industria.

Todas las acciones presentadas aparecen en sus gráficos con una líneas rojas y verdes.

La perforación a la baja dé esa línea roja detonaría la señal de entrada en corto en el mercado.
Una vez realizada la entrada en bajista en estas compañías colocaríamos los STOP LOSS en las zonas marcadas con una línea verde horizontal.

Recordar que es necesario que en la ruptura a la baja de la linea roja marcada el indicador ESTOCASTICO perfore a la baja de zona de 70 dibujada con una linea discontinua azul, sino la operación no sera valida

Nosotros solemos trabajar con objetivos de beneficios de 2:1 sobre el riesgo empleado en la operación.

Recuerden su gestión de capital y su gestión del riesgo a la hora de tomar posiciones en el mercado.

El riesgo total ,en un timming concreto de mercado, no debe superar el 10% del total de nuestra cartera destinada para esa operativa y el riesgo por operación individual en una operativa moderada o de gráficos diarios no debe ser superior a un 3% del capital total disponible, no importa la correlación o descorrelacion de los activos invertidos, ni las operaciones abiertas como cobertura de cartera, el riego total nunca debe superar ese 10% en un día concreto.

Un saludo y gracias por su seguimiento.

¿Qué comprar en la segunda mitad de Octubre en función de la estacionalidad?

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos teniendo en cuenta lo ocurrido en los mercados  en el periodo temporal de los últimos 18 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar,  vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

octubre1b

Este es un periodo donde ambos índices tienen una probabilidad de subida bastante elevada, destacando el índice europeo con un 77.19% frente al 74.27% del norteamericano. Nos percatamos de que este último tiene una rentabilidad superior, pero como se comentó anteriormente, nos fijaremos principalmente en la probabilidad de éxito como un factor prioritario a la hora de tomar las decisiones de seguimiento.

Teniendo en cuenta esto, nos decantaremos por posicionarnos largos en esta quincena de octubre, dirigiendo nuestra atención en el mercado europeo por su mayor probabilidad de tendencia alcista.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices europeos utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

octubre2b

Se distingue como el índice alemán presenta una alta probabilidad de subida, el 70.76%, además de presentar una rentabilidad media positiva del 0.83%.

En este caso, a pesar de que los índices norteamericanos son los que tienen una rentabilidad media superior hemos seleccionado el DAX por su elevada probabilidad de subida (el 70.76% frente al 61.40%).

Es importante citar que en toda Europa y Norteamérica presenta rendimientos positivos, al contrario, el mercado Japonés presenta un rendimiento medio negativo y una probabilidad de  alcista muy baja.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de europeas, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida. 

octubre3b

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de telecomunicaciones, ventas minoristas y servicios financieros con unas probabilidades de acierto de 77.78%, 72.22% y 66.67% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

octubre4b

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias son alcistas en la segunda mitad de octubre.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de subida escogeremos la industria de telecomunicaciones, ventas minoristas y servicios financieros.

Cabe citar que a pesar que la industria tecnológica tiene una rentabilidad superior al resto de las demás industrias tenemos que rechazarla por no tener una probabilidad de éxito tan elevada como las seleccionadas.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado europeo teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

octubre5b

Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña y mediana capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0)

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX, que formen parte de la industria de telecomunicaciones, ventas minoristas y servicios financieros, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de valor.

 

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

octubre6b

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustin Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Actualización: Cartera de medio plazo de EnBolsa.net

A continuación vamos a ver toda la serie de operaciones realizadas en este 2013, que incluyen las que actualmente siguen abiertas

cartera medio plazo

Aquí vemos nuestras operaciones de medio plazo realizadas en este 2013 separadas por posiciones largas (compradoras) y posiciones cortas (vendedoras). La columna señalada en rojo pertenece a la rentabilidad real utilizando nuestra gestión del riesgo basada en el cálculo por operación de una perdida porcentual de nuestro capital total, por ese motivo vemos movimientos en el precio de un 8% y solo conseguimos una rentabilidad del 5,57%, es debido a la gestión de capital que realizamos.

Actualmente tenemos 4 posiciones abiertas, AMADEUS, FMC TECHNOLOGIES, CAP GEMINI y LEGRAND, de las cuales 3 de ellas ya han llegado a su objetivo 1, por ese motivo ya se ha modificado el stop de cada una de ellas, por el contrario esta semana nos ha saltado el stop de INFINEON por lo que hemos cerrado posiciones.

Como pueden observar la rentabilidad real acumulada hasta hoy es del 17,18 % para largos y un -0,73% para los cortos.


La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones

Asalto a la banca americana

En el gráfico de abajo adjunto , os muestro en la zona central la curva de precios en gráfico lineal del sector bancario dentro de la industria financiera americana.

 

En la pares alta del gráfico encontrareis los indicadores de fuerza tendencial DI+ MOVIMIENTO DIRECCIONAL POSITIVO y el DI- MOVIMIENTO DIRECCIONAL NEGATIVO que son las dos piezas que conforman el famoso indicador de ADX.

 

El ADX es un indicador que fluctúa entre 0 y 100  y su valor está basado en el rango de movimiento verdadero (TR, true range). 

 

El ADX de Welles Wilder nace con el objetivo de obtener información sobre la fuerza de la tendencia actual del mercado y determinar si nos encontramos en una situación de tendencia o de rango lateral.

Os dejo un enlace para mayor conocimiento 

 

Debajo de la curva de precios del sector bancario nos encontramos con otros dos indicadores como son el RSI y el MACD.

 

Estos dos indicadores de momento y tendencia son muy conocidos por todos nosotros así que no necesitan presentación.

 

Observen varios aspectos de esta señal de compra que se ha generado en el este sector.

 

Por un lado tenemos un corte al alza del MACD por debajo de 0 , en tendencia alcista y cerca de la zona de control, lo que nos proporciona una señal de MACD ENB.

Además al cortase al alza el MACD queda ratificada una divergencia alcista INTERNA de TIPO A en este indicador y su gráfica de referencia que nos indica un posible movimiento alcista de mayores proporciones y duración mayor a un mes.

 

El RSI se ha girado bruscamente al alza aunque todavía no ha perforado la directriz bajista dibujada en azul sobre el su curva de movimiento , por lo tanto la señal de entrada largos no ha sido ratificada por este indicador de aceleración, pero ese giro si es suficiente para ratificarnos una nueva divergencia alcista interna de tipo A, otorgando mayor veracidad a la anterior divergencia del MACD.

 

Los indicadores DI+ y el DI- se han cortado al alza dando lugar a una señal anticipada de compra según la operativa de este indicador de fuerza tendencial, os he marcado algunas señales de corte alcista del indicador + ( en verde) con el indicador – ( en rojo).

 

Sólo nos queda esperar que la directriz bajista de todo el movimiento correctivo,en color verde gruesa, dibujada sobre los máximos decrecientes de esta corrección,sea perforada al alza.

 

Cuando esto se produzca la directriz bajista del RSI también será perforada al alza y la señal será total.

 

Ahora tenemos dos opciones:

 

1.- atacar directamente el precio de este sector bancario EEUU con un ETF o un fondo de inversión 

Os dejo la ficha de un ETF muy interesante.

Os dejo la ficha en PDF de este interesante ETF 

 

2- Buscar las mejores acciones de este sector o aquellas que presenten mejor aspecto en cuanto a fuerza , tendencia e impulso.

Para este lo primero que tenemos que mirar es que tipo de acciones son las más favorecidas por los flujos de capital en el mercado de acciones americano.

 

En el gráfico adjunto os comparo las empresas de alta capitalización con las de pequeña y mediana.

Por otro lado comprado los estilo de las acciones, es decir, busco si el dinero está entrando en las empresas de valor o de crecimiento.

 

El resultado está clarísimo.

 

El dinero en EEUU está en acciones de mediana y pequeña capitalización ( comparen la curva del NYSE con la del RUSSEL2000) y en las empresas de crecimiento.

 

Para conocer la situación de los flujos de capital en Europa y EEUU puedes descargar aquí los informes semanales de EnBolsa.net.

Por cierto, si quieren operar directamente en estas compañías,  les recomiendo este ETF

 

ETF S&P 600 SMCAP GRO

 

Además os dejo una lista de los mejores ETF de este segmento de mercado,ordenados por RENTABILIDAD en este año.

Si desean más información consultar por mail analisis@enbolsa.net“>analisis@enbolsa.net

 

Una vez que hemos estudiado la posibilidad de operar directamente en estas compañías de manera global, ahora centremos os en las empresas competitivas de este segmento.

 

 

Vamos a canalizar nuestra búsqueda en las compañías que componen estos ETF y busquemos las mejores empresas. Para ello realizo un filtrado en nuestra lista de mas de 5000 acciones americanas y le pido a mi buscador que me selecciones aquellas empresa USA que pertenezcan al sector BANCARIO y que sean de CRECIMIENTO y pequeña o mediana capitalización. 

 

 

Aquí les dejo una lista de valores muy interesantes. De entré todos vamos a destacar aquellas acciones que están marcadas en la imagen de abajo con un color verde oscuro de compra.

Estas 4 compañías americanas ( en verde) cumplen con todos los criterios posible para asegurarnos una buena compra a priori, la empresa de color blanco esta apunto de darnos entrada y las rojas estas desechadas por debilidad.

Las seleccionadas cumple los criterios de industria y sector , cumplen los criterios de capitalización y estilo y técnicamente son valores con fuerza, tendencia e impulso. Ahora sólo nos queda elegir el mejor momento para entrar.

Un saludo y espero que les gustará mi artículo de hoy.

 

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones puede subir o bajar, circunstancia que el inversor debe asumir incluso a riesgo de no recuperar el importe invertido, en parte o en su totalidad. Igualmente, el anuncio de rentabilidades pasadas, no constituye promesa o garantía de rentabilidades futuras.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

 

ESPAÑA BAJO NUESTRA LUPA

Voy a partir de una base muy sencilla y es que los operadores tendenciales buscan los movimientos en tendencia de los preciso de los activos, para incorporarse a ellos en el momento que consideran más apropiados.
Otro de los aspectos que más gustan actualmente, es el concepto de comprar la fortaleza, es decir, comprar aquellos activos que se comporten mejor que su índice de referencia en el que actúan o mejor que determinados índices mundiales que pueden servirnos de referente por la importancia de activos cotizados.

Esta semana estudiaremos muchos de estos aspectos en nuestro seminario de formación de trading online los días 8 y 10 de octubre

El SP500 para la renta variable global, el BUND ALEMAN para la renta fija europea, el T-BOND para la renta fija americana o el índice CRB de materias primas son algunos ejemplos de referentes comparativos

La primera tabla muestra aquellos activos nacionales que presentan fuerza positiva con respecto a su índice de referencia IBEX35.
También podremos observar la fuerza que muestran con respecto a los índices EUROSTOXX50 y al índice norteamericano SP500 para tener así una visión parcial y una global de su fortaleza o debilidad.

Como pueden observar en esta tabla, los activos nacionales más fuertes en esta semana pasada y por lo tanto que presenta un mejor comportamiento relativo que su ÍNDICE de referencia son: SACYR, GAM, AZKOYEN, NHH y FCC.

 

Observen como son mas fuertes que el IBEX 35 y a su vez mucho más fuertes que índices mundiales como el alemán, europeo o norteamericano.
Esto nos da una idea de la fortaleza del mercado nacional con respecto al resto de zonas geográficas de primer nivel operativo.

Sin embrago en esta tabla hay algo que tenemos que tener en cuenta si queremos operara en alguna de estas acciones y es su tendencia, es decir, si es alcista o bajista y su distancia a su zona de stop LOSS que la marcaremos en la media Weinstein.
Buscaremos fuerza , tendencia y una distancia a la media inferior a 20%

Después de filtrar estos dos factores obtenemos esta lista de activos.

TABLA ESPAÑA 081013

Acciones con una fuerza muy por positiva con respecto a nuestro selectiva y mucho más positiva comparándola con los índices de relevancia mundial.
Pues de esta lista me gustaría destacar los casos de ENDESA y ACERINOX, dos acciones que mantienen su positivismo co respecto al IBEX y además muestran tendencia alcista y diatancia stop de 9,91% y del 11,92 % receptivamente.

Las otras empresas mantienen unas distancias stop demasiado alta para poder ser operadas sin sentir la sensación de vértigo.
Además hemos tenido en cuenta otro factor y es el estado de SOBRECOMPRA o SOBREVENTA que presenten los activos de mi lista de TOP ESPAÑA.

En la siguiente lista aparecerán las acciones españolas que presenten unos niveles de sobrecompra extremos en base a indicadores como el RSI o el ESTOCASTICO dos indicadores de aceleración y momento del precio que nos muestran bien a las claras los niveles de  sobrecompra que hay en el mercado.

TABLA ESPAÑA 2 081013

Valores con TELEFONCIA , BANCO SANTANDER , BBVA, o BME aparecen el la lista anterior de valores con tendencia alcista , riesgo STOP considerable y fortaleza muy positiva…… Pero también aparecen en esta lista de activos extremadamente sobrecomprados , ya que el requisito para aparecer en esta lista es que presenten lecturas de RSI por encima de 70 y además presente lecturas extremas de STOCASTICO por encima se 80, las dos son condiciones necesarias.

La parte buena de esta lista, es que todos estos activos antes mencionados presentas un ADX o MOVIMIENTO DIRECCIONAL mayor de 25 lo que indica que la tendencial alcista va acompañada de fuerza direcciónal y este movimiento debería perdurar en el tiempo.

CRUCE RSI CON LINEA 70 HACIA ARRIBA                                  

—————————————-                                  

BKT ———————–BANKIA

CABK ——————–CAIXABANK

ROVI ———————LABORATORIOS ROVI

SAN ———————–BANCO SANTANDER

Estos activos son novatos en estos asuntos de la sobrecompra ya que entraron justo el pasado viernes……… Le podemos dar algo más confianza.


Si os fijáis sin ENDESA ni ACERINOX aparecen en la lista de valores sobrecomprados y además presentan un riesgo stop razonable.

Veamos ahora la parte negativa de la lista TOP 50 España EnBolsa.


TABLA ESPAÑA 3 081013

En esta lista se aprecian todos los activos que muestran debilidad frente a su índice de referencia por lo tanto se están comportando peor.
Además en esta sería acciones hay algunas que tendrán tendencia alcista y otras que tendrán tendencia bajista.
Cuales serán las compañías que nos interesarán analizar en esta parte del mercado?
Pues aquellas acciones que muestren debilidad, tendencia bajista y un riesgo stop pequeño por sí nos interesa operar a la baja o esperar que crucen su media Weinstein al alza para buscar oportunidades de compras.

TABLA ESPAÑA 4 081013

Pues de este tipo de acciones sólo encontramos dos TÉCNICAS REUNIDAS y GRIFOLS.

Después de estudio del los valores TOP ESPAÑOLES podemos sacar la conclusiónes sobre la fuerza de la renta variable española , lo difícil que es encontrar valores en los que entrar sin tener un riesgo vértigo muy alto, como los valores motores del ibex presentan lecturas muy altas de sobrecompra y que tan sólo dos compañías de 50 analizadas deberían ser descartadas de nuestras posibilidades operativas.

Por ultimo voy a mostrar  algunos datos se interés sobre señales que se están produciendo en nuestro mercado.

 VALORES CON +DI CRUZA POR DEBAJO A -DI                               

——————————————-                               

EBRO ———————————–EBRO FOOD

MTS    ———————————–MITTAL STEEL

TRE     ———————————-TECNICAS REUNIDAS

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Los valores EBRO FOOD y MITTAL STEEL aparecían en la lista de valores más débiles que el mercado, pero al mantenerse por encima de la media Weinstein no los consideramos como bajista.

Sin embargo este viernes pasado han mostrado una señal bajista interesante al cruzárse a la baja los indicadores DIRECCIÓNAL MOVIMENT + ( DI+)  con el DIRECTIONAL MOVIMENT –  (DI-).

El caso de TÉCNICAS REUNIDAS es aún peor porque ya aparecía en la lista de valores bajistas, débiles y de riesgo stop cercano.

 

VALORES QUE HOY MARCAN MAXIMO RESPECTO LOS ULTIMOS 250 DIAS          

—————————————————————-          

A3M ABE BBVA BKT BME 

CABK CBAV EAD FAE GAM

 REE ROVI SAN SCYR TEF ZEL ZOT

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Todos estos activos han marcado el pasado viernes señales de ruptura al alza de máximos de 250 sesiones y por lo tanto podrían ser rupturas al alzas importantes, siempre que el volumen y la continuidad sean sus aliados.

Recuerden buscar los THROWBACK  BACK en estas rupturas para tomar posiciones compradoras y colocar las órdenes limitadas en las zonas de ruptura, necesitamos un swing para entrar y que quede demostrado que el throwback fue efectivo.

 

VALORES CON VOLUMEN HOY > 2 VECES MEDIA 60 DIAS VOL.                 

———————————————————                 

ADZ  ——————————–ADOLFO DOMINGUEZ  

BKIA  ——————————-BANKIA

FAE  ———————————FAES FARMACEUTICA

MAP ———————————MAPFRE

NHH ———————————N H HOTELES

PRS  ———————————PRISA

ROVI ——————————–LABORATORIOS ROVI

Fuente: RSIDAT servidor de datos para Metastock

 

Por ultimo y como ya les comente en un artículo pasado, les muestro aquellos activos que han mostrado más actividad de volumen en la última sesión semanal.

Sus volúmenes superaron su media de los últimos 60 días simple en mas del doble lo que nos muestra muy a las claras el interés mostrado por los inversores en estos títulos.

Un saludo y espero que estos datos sean de su interés.


SELECCIONANDO ACCIONES APROPIADAS, segun informe semanal

En la tabla adjunta, podeis ver los principales sectores operativos en Europa

071013 sectores

Como vemos en la parte alta de la lista , los mejores sectores europeos para focalizar nuestro interes son:

ENERGIAS ALTERNATIVAS

TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOBILES

INTERNET Y COMPUTER SERVICE.

Un vez que sabemos los mejores sectores y ademas sabemos que HAY QUE INVERTIR EN empresas de MEDIANA Y PEQUEÑA CAPITALIZACION como dice el informe de estudio de FLUJOS DE CAPITAL, seleccionaremos las compañias cotizadas que cumplen estos requisitos y que podrian ser objeto de inversion por nuestra parte.

ENERGIAS ALTERNATIVAS

071013 energia alternativa


TELECOMUNICACIONES FIJAS Y MOBILES

071013 teleco fijas


071013 teleco mobile


INTERNET Y COMPUTER SERVICE


071013 computer service


071013 intrenet

Aquí les muestro un resumen de las compañías europeas que se encuentran mas favorecidas por las entradas de capital en Europa.

Como ven no hemos filtrado por empresas de VALOR o CRECIMIENTO, es decir, por estilo.

Tampoco hemos filtrado por PAIS o INDICE DONDE COTIZAN.

Ni tampoco hemos filtrado por tendencia, si el valor es alcista o bajista.

Todos estos filtros podrán hacerlos ustedes mismos en la próxima aplicación  que tendrán disponible en el zona Premium de Enbolsa en las próximas semanas.

Estacionalidad 1ª quincena de octubre en valores del IBEX 35. ¿Cual nos interesa?

Si nos fijamos en la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35.

 

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar este mes serian Día, Jazztel y Amadeus y las que más caídas presentan son Gamesa, Banco popular y Enagas.

 

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

 

Según esta imagen las que más probabilidad de subida tienen son DIA, Amadeus, Inditex, IAG y Acelormittal, todas con un porcentaje superior al 80%.

 

Teniendo en cuenta que la probabilidad de que suba es mayor que de que baje, al llevar a cabo nuestra operativa, nos posicionaremos largos en Inditex, IAG e Indra.

 

A todo esto es muy importante añadir que el caso de DIA y Amadeus es excepcional y pese a que tienen una probabilidad del 100% no los hemos seleccionado por tener un histórico de cotización mucho menor a los anteriores.

 

Con respecto el caso de Acelormittal no la hemos seleccionado para operar con ella debido a que no tiene fortaleza en la actualidad.

 

En el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que tanto Inditex, como IAG, tienen un momento operativo de + 50 además de tendencia y fortaleza, tal y como aparece en la siguiente imagen.

 

Si estáis interesados en seguir más de cerca el estudio de fortalezas semanal del mercado pinchad aquí.

En resumen, seleccionaremos a Inditex, IAG e Indra para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustin Burgos Baena, Redactor de Enbolsa.net

La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información.  Enbolsa.net no se responsabiliza por lo tanto de los posibles daños y perjuicios que pudieran derivarse del uso que de esta información pueda realizar el inversor en la toma de sus decisiones que se fundamenten en esta información, debiendo el inversor asumir el riesgo de posibles pérdidas

 

Segun la estacionalidad, ¿Que podemos comprar la primera mitad de Octubre?

Para comenzar llevaremos a cabo la elección del mercado en el que nos centraremos, bien EE.UU. o Europa.

octubre1a

Para este periodo, se observa que es bastante probable que se produzca una subida en ambos índices. Teniendo en cuenta esto, nos decantaremos por posicionarnos cortos en esta quincena centrando nuestra atención en el mercado europeo ya  que además de tener una probabilidad de subida del 72.22% su rendimiento medio obtenido en años anteriores es superior al estadounidense.

Una vez establecido que nos centraremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices europeos utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos centramos en la siguiente imagen:

octubre2a

Se distingue como el índice alemán presenta una alta probabilidad de subida, el 77.78%, además de presentar una rentabilidad media positiva del 1.61%.

En este caso, a pesar de que el Nasdaq 100 es el que tiene una rentabilidad media superior (1.85%) hemos seleccionado el DAX por su muy alta probabilidad de subida (el 77.78% frente al 61.11%).

Es importante citar que en toda Europa y Norteamérica presenta rendimientos positivos y unas probabilidades de que este sea alcista por encima del 60%

Al considerar esto, focalizamos la búsqueda en las industrias de europeas investigando el mercado para hallar la que tenga mayor porcentaje de subida. 

octubre3a

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de seguros con un 83% seguida de la de alimentación y bebidas con un 78% y con un porcentaje del 72.22% nos encontramos con telecomunicaciones, bienes personales, medios de comunicación y salud. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

octubre4a

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias son alcistas en la primera mitad de octubre.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de subida escogeremos la industria de seguros, bienes personales y medios de comunicación.

Cabe citar que a pesar que la industria de alimentación y bebidas tiene una probabilidad de que sea alcista muy elevada, tenemos que rechazarla por tener un rendimiento promedio negativo.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado europeo.

octubre5b

Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX, que formen parte de la industria de seguros, bienes personales  y medios de comunicación, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

octubre6B

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustin Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net

Acciones fuertes como el metal

Pero desde hace 2-3 semanas esta industria encabeza las subidas, su fuerza comparativa mejora notablemente y sus fases impulsivas están activadas en la mayoría de los sectores que la componen. (Pueden acceder aquí a ideas de trading en vivo)

 

 

Esta industria es la de MATERIALES BÁSICOS.

Como se ve en la lista adjunta que es de fortaleza de corto plazo mantiene el segundo lugar en fuerza comparativa sólo por debajo del sector bancario.

Como saben, si no se lo digo yo, los materiales básicos están formados por dos súper sectores como son los
-Productos Químicos y
-los Recursos Naturales.

A su vez el Súper Sector de los Recursos Naturales esta compuesto de 3 sectores.

– Plantaciones forestales y papel
– Industria de los Metales
– Minería.

En la siguiente gráfico adjunto abajo pueden ver en la parte izquierda los momentos operativos de las industrias europeas y en la parte derecha aquellos sectores más beneficiados por la situación de los masas monetarias.
Si quieren conoce mas sobre esta metodología de estudio del mercado por flujos de capital y fortalezas pueden hacerlo aquí.

Observen como en las industrias la quinta de la tabla son los Materiales básicos con un momento operativo de +50 que es la máxima potencia alcista .

De esta misma forma y en la parte derecha de la tabla, podemos observar como sectores como el forestal y papel y la industria de los metales están entre el TOP5 en Europa. Sin embargo el tercer sector que forma la pata de los recursos materiales como es la minería no se encuentra en la parte alta en europa.

 

Una vez que tenemos claro hacia donde se dirige el dinero en estos momentos tendremos que ser selectivos con la tipología de acciones entre las que elegiremos nuestras activos preferidos.

Para ello aplicáremos la teoría de fortaleza al estilo y a la capitalización en Europa y buscaremos acciones que sean acordes a las necesidades que solicita cubrir el mercado.

 

Este gráfico deja bien a las claras que el dinero se dirige hacia las compañías de mediana capitalización por lo tanto, dentro de las compañías europeas que pretenda introducir en mi cartera, tratare de buscar aquellas que tengan una Capitalización media o pequeña ya que son las más beneficiadas en las subidas de los indices mundiales .

En cuanto al estilo de las acciones a elegir ..vamos teniendo más problemas ya que Europa se encuentra actualmente en una encrucijada entre valor de crecimiento o empresas de valor VALUE.

De momento prevalece el dinero en las empresas de valor pero habrá que estar atentos por si cambia la situación en las próximas semanas.

Todos estos estudios los publicamos semanalmente en un informe gratuito en PDF que pueden descargar aquí.

Una vez que tengo claro que quiero buscar compañías europeas, de recursos naturales y más concretamente de la industria de los metales, tendré que elegir aquellas empresas que cumplan con los criterios de capitalización y estilo. Esto ayudara a que la probabilidad de éxito se incline a nuestro favor si la dirección global del merado nos es favorable.

La elección del sector de la Industria de los Metales es por dos razones 

– por el número y la calidad de acciones cotizadas en toda Europa

– elegida siguiendo la petición de nuestros lectores.

Aquí les dejo la lista de empresas europeas de mediana y pequeña capitalización de estilo valor y europeas que conforman el sector de los metales industriales dentro se la industria de los recursos naturales.

Junto a ellas les he puesto un color atendiendo a criterios como la fortaleza , la fase impulsiva semanal y diaria y la tendencia de medio plazo.

Siguiendo estos criterios las compañías que más me gustan para incluirlas en nuestras carteras de medio plazo son.

La Alemana KLOECKNER KCO y la austriaca VOESTALPINE.

La FINLANDESA RAUTARUUKKIK tiene muy pinta desde el puntos de vista técnica, su escasa capitalización con su volúmenes pequeños y el cotizar en el mercado finlandés le restan atractivo.

Por ultimo sería muy informable seguir el gráfico de SALZGITTER en timeframe HORARIO ya que podría dar una señal de entrada por el método de MACD ENB acompañado una señal de máxima potencia alcista y buen momento operativo.

Así que atentos a esa operación de Trading a corto plazo.

Espero que les haya gustado y un saludo especial a nuestro seguidor que solicito expresamente este análisis…. Tus deseos son ordenes.

Un saludo de Enbolsa.net

Acciones para incorporar a nuestra cartera de medio plazo

KERING (general retailers)

KERING

Nos encontramos ante una empresa francesa en plena tendencia alcista, ¿qué ocurre en el precio en este último mes?, pues a priori se encuentra en pleno proceso correctivo y tenemos nuestro indicador de zona de control activado, esto significa que el proceso correctivo puede estar llegando a su fin, por ese motivo si supera los 178,05 un nuevo impulso comenzaría y será en ese momento cuando la incorporemos a nuestra cartera

WILLIAMS-SONOMA (Specialty Retailers)

WILLIAMS

Compañía americana con una estructura magnifica desde mediados del pasado año, en estos momentos observamos que se encuentra en la parte baja de un posible canal, si le sumamos un indicador zona de control activado, tenemos una zona de control operativa, si supera los 58,63 se activará la señal de compra y nuestra cartera contará con este valor.

Todas y cada una de estas técnicas así como la selección de activos a través de las fortalezas y flujo de capitales será el contenido que desarrollaremos en las jornadas de formación que comenzaremos mañana martes, si quiere más información sobre estas jornadas de formación pinche aquí.

Acciones del Ibex 35 comenzando una tendencia alcista

Seis son los valores del Ibex que están a punto de dar ese paso, pero antes de mostrar cuales son me gustaría repasar con vosotros los puntos a seguir para detectar correctamente este cambio en la curva de precios.

Aquí podemos ver un gráfico en plena tendencia bajista, como toda buena tendencia podemos trazar su línea directriz, en muchos libros viene como causa suficiente para que se produzca un cambio en la dirección del precio que se perfore la directriz, pero la experiencia nos dice que no es así, puesto que la rotura de la directriz no supone por si sola un giro completo del precio.

Si nos fijamos en el gráfico veremos que he colocado una media móvil en este caso una media ponderada de 150 que será clave a posteriori.

Lo primero que debe de ocurrir es que el precio perfore tanto la media como su directriz

cambio tendencia 2

Ya tenemos el primer paso completado, el precio ha sido capaz de romper al alza tanto su resistencia tendencial como la dinámica.

Tras esta magnífica ruptura el precio tenderá a retroceder intentando volver a colocarse por debajo de la directriz y de su media.

cambio de tendencia 3

Ya tenemos en nuestro gráfico ese pequeño retroceso a la zona de la media, pero claro el ¿cambio de tendencia es definitivo?, la característica principal de una tendencia alcista es que la secuencia de máximos y mínimos sea ascendentes por tanto necesitaremos que el precio supere el máximo anterior (1).

cambio de tendencia 4

La superación del máximo anterior (1) provoca que la secuencia del precio ya tenga una estructura alcista de máximos y mínimos crecientes, además observamos que la media móvil pasa de ser bajista a alcista, otra característica de las tendencias alcistas, por tanto el punto 3 es la señal definitiva de un cambio de tendencia.

cambio de tendencia 5

Este es el gráfico actual del valor que hemos tomado como ejemplo, pero ahora veamos la realidad y que acciones de nuestro índice se encuentran muy cerca de entrar en una tendencia alcista, recuerden:

Cambio de tendencia = 1º superación media y línea de tendencia, 2º retroceso del precio y 3º superación del máximo anterior (1)

banco popular

El primer valor que destacamos y señalamos desde EnBolsa.net es Banco Popular puesto que en él se pueden ver de manera clara la secuencia que necesitamos para que un cambio de tendencia sea definitivo y no es por el fuerte movimiento, puesto que en Agosto del año pasado también se vivió un movimiento espectacular rompiendo la directriz, superando a la media, pero no se produjo el paso tres y por tanto la tendencia no cambio, actualmente me decanto por decir que la tendencia alcista acaba de instaurarse en este valor.

telefonica

Telefónica un valor conocido por todos parece que ha cambiado su rumbo y ya mira hacia arriba, al menos eso nos ratifica nuestro patrón de cambio de tendencia. La verdad es que esta cotización lleva ya tiempo intentándolo, en Abril-Mayo de este año fue el primer amago de la cotización pero no lo consiguió, pero a día de hoy no le puedo poner un pero, además como si atendendemos a los flujos de capitales la industria de telecomunicación se ha convertido en uno de los motores alcistas del mercado (ver más sobre telecomunicación)

acerinox

sabadell

arcelor mittal

Acerinox, Sabadell y Arcelor Mittal están a un paso de pasar a convertirse en unas acciones con tendencia alcista, ya observamos en los tres gráficos como han superado medias y líneas de tendencias (1), ya han sufrido un pequeño retroceso (2) y ahora solo falta a que vuelvan a demostrar que tiene ganas de convertirse en valores alcistas y para ello tienen que superar los máximos alcanzados en el movimiento anterior (3), para Acerinox hablaríamos de los 8,32, para Sabadell los 2,05 y en caso de Mittal los 10,78.

Pero no solo estos tres valores se ven favorecidos por su estructura de precios sino que además son acciones de valor (value) que es justo por donde pasa el “dinero” en los mercados de valores europeos (véalo aquí).

Como dije al principio estamos en estas empresas al inicio de una posible tendencia alcista, la mejor zona para inversores de largo plazo.

Un saludo desde EnBolsa.net

Estacionalidad en valores del IBEX 35. Cual nos interesa?

Complementando la informacion que aparece en el informe semanal sobre el momento operativo de las acciones del ibex 35 (pulsar aqui). Para la elección de estos valores, nos centraremos en buscar el valor que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza, impulso además de que estacionalmente son los que más porcentaje de años ha subido durante la segunda mitad de septiembre y el que más rentabilidad media ha obtenido en el mismo periodo.

Si nos fijamos en la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 en la segunda .

ibx1

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar este mes serian Jazztel, Inditex y Grifols y las que más caídas presentan son Mediaset, Gamesa y Arcelormittal.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.

ibx2

Según esta imagen las que más probabilidad de éxito tienen son Inditex, Grifols y Enagas.

De esta manera, las compañías con mayor probabilidad de éxito son Inditex, Grifols y Enagas, por ser las que mayor probabilidad de éxito tienen.

A la hora de llevar a cabo nuestra operativa, nos posicionaremos largos en Inditex, Grifols y Jazztel.

Cabe mencionar que a pesar de que Enagas tienen una probabilidad superior a Jazztel escogeremos esta compañía porque tiene una fortaleza positiva frente a la debilidad que presenta Endesa.

En resumen, seleccionaremos a Inditex, Grifols y Jazztel para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

Para finalizar, cabe citar que Jazztel ya fue recomendada por Enbolsa anteriormente cuando analizó el sector de las elecomunicaciones en Europa (ver aqui). Tambien aqui podreis encontrar el pan operativo planteado por Enbolsa para Inditex.

Un saludo desde Enbolsa.net.

Agustín Burgos Baena Colaborador y redactor de Enbolsa.net.

¿Que comprar en la segunda mitad de septiembre?

Para comenzar llevaremos a cabo la elección del mercado en el que nos centraremos, bien EE.UU. o Europa.

estacionalidad1

Al observar esta imagen vemos que es bastante probable una existe una caída en ambos índices, con lo cual nos decantaremos por posicionarnos cortos en esta quincena colocando nuestra atención en el mercado europeo ya que tiene una probabilidad de que sea alcista del 38.89%, es decir una probabilidad de que sea bajista del 61.1% siendo superior a la del mercado norteamericano.

Una vez establecido que nos centraremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices europeos utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos centramos en la siguiente imagen:

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Se distingue fácilmente la clara diferencia que el índice alemán presenta, destacando tanto por su porcentaje de bajada como por su rentabilidad media obtenida siendo respectivamente del -2.35% y una probabilidad de meses alcistas de 33.33% (siendo bajistas el 67.77%).

Al considerar esto, focalizamos la búsqueda en las industrias de europeas investigando el mercado estadounidense para hallar la que tenga mayor porcentaje de caída.

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La industria con mayor probabilidad de bajada es la de viajes y ocio, seguida por medios de comunicación y la de recursos básicos. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son bajistas en la segunda mitad de septiembre.

De esta forma, teniendo en cuenta la rentabilidad obtenida y la probabilidad de subida escogeremos la industria de viajes y ocio, medios de comunicación y recursos básicos.

Cabe citar que a pesar que la industria tecnológica tiene un rendimiento inferior a la industria de viajes y ocio y la de medios de comunicación, sin embargo, hemos elegido las industrias anteriores por ser las que tienen más probabilidades de tener rendimientos negativos.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado europeo.

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Según estos gráficos, nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza.

Si queréis seguir más de cerca la fortaleza de los mercados y del flujo de capitales podéis consultar el informe semanal de enbolsa.net aquí.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del DAX, que formen parte de la industria de viajes y ocio, medios de comunicación y recursos básicos, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

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Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

Agustín Burgos Baena. Colaborador y redactor de Enbolsa.net.