En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado
Disponible un nuevo videoanálisis. En esta ocasión echamos un vistazo a la compañía americana J.P Morgan, durante el vídeo repasaremos tanto la situación del activo como la de sus indices industriales y sectorial. Además repasaremos la situación de los flujos de capitales en el mercado americano en esta acción. Espero que os guste.
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VER VIDEOANALISIS ANTERIOR: FCC
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Nuevo vídeo análisis desde EnBolsa grabado para estrategias de inversión. En el día de hoy analizamos la situación de FCC pero además os proponemos una idea de inversión en el ORO en tiempo real. Espero que os guste
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Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.
Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.
Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD
¿Qué buscaremos en estas pautas?
Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de enero y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.
Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:
Fácilmente podemos observar que casi todos los índices españoles muestran que la primera mitad de enero suele ser un periodo alcista salvo en el IBEX small cap en el que se muestra que tiene baja probabilidad de ser alcista y un rendimiento negativo.
Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.
Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian BME, Bankinter e IAG.
Las que más caídas presentan son Inditex, Amadeus y Ebro food.
Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente imagen las que tengan mayor probabilidad de éxito.
Según este gráfico los valores que más probabilidad de subida tienen son
BME, DIA y Caixa Bank, todas con un porcentaje superior al 75%.
Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son
Iberdrola, Ebro Food y Gamesa, todas con un porcentaje de subida inferior al 46%, es decir, una probabilidad de que baje del 54%.
Como podemos apreciar la probabilidad de subida es superior a la de bajadas por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, estas son:
BME, IAG y Bankinter.
A todo esto es muy importante señalar que el caso de DIA y Caixabank es excepcional y pese a que tienen una probabilidad de acierto elevada no los hemos seleccionado por tener un histórico de cotización mucho menor a los anteriores.
Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que todos los valores seleccionados, tienen un momento operativo de + 50, además de tendencia alcista y fortaleza.
Si estáis interesados en seguir más de cerca el estudio de fortalezas semanal del mercado pinchad aquí.
En resumen, seleccionaremos a IAG, BME y Bankinter para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.
Lo primero que tenemos que saber son las acciones que favorecen tomar posiciones, en este caso vamos a plantear posiciones largas puesto que el momento operativo del mercado así nos lo indica, ¿Cómo es la tendencia actual del mercado?, ¿estamos en un impulso o corrección?, las respuestas son alcista e impulso por tanto debemos de comprar ya que este es el escenario más favorecedor para obtener rendimientos positivos al alza.
En nuestro informe semanal os desarrollamos todo el estudio de fortalezas del mercado y momento operativo del mismo, tanto por países, industrias y sectores, lo único que tenemos que hacer ahora es localizar las acciones que se encuentran dentro de estos criterios. Descargar informe
Dentro del informe encontraran las siguientes tablas:
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Si quiero invertir en Europa que ¿ países son los más interesantes?, bueno yo diría que GRECIA, ESPAÑA, DINAMARCA, ALEMANIA e ITALIA.
En cuanto a industrias nos encontraremos lo siguiente.
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En Europa ¿ dónde debemos de invertir?, bueno creo que la fuerza lo deja claro TELECOMUNICACIÓN, SERVICIOS DE CONSUMO y TECNOLOGICO.
Bien ya tengo dos criterios de selección, ahora solo necesito saber qué acciones pertenecen a esos países dentro de dichas industrias, pues para que esa labor sea lo más sencilla posible hemos creado una Base de datos de acciones dentro de EnBOlsa Premium donde poder realizar este tipo de filtros.
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Y además de filtrar por países industrias también puedo hacerlo por sectores dentro de las industrias seleccionando así los mejores sectores del momento tal y como aparece en nuestro informe, y como resultado tenemos a las mejores acciones para hacer swing trading.
Elijamos pues ahora aquellas que se encuentran en una zona de control operativa y la elegida es:
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Siendo las dos figuras muy potentes hoy nos vamos a quedar con la cuña de continuación de tendencia ya que nos ayudara a predecir el final de la fase correctiva y el inicio de una nueva fase impulsiva.
Estas cuñas suelen formarse con varios impactos en la parte alta y baja de sus líneas de soporte y resistencia que todos saben,son convergentes en una misma dirección.
Estos impactos suelen ser 5 y su nomenclatura sería ABCDE siguiendo el modelo de ELLIOT de las pautas terminales. Estas figuras están disponible en los modulos de formacion que impartimos tanto online como presenciales. consulta aqui
Os dejo un gráfico muy bonito y actualizado donde podemos ver uno de estos patrones de comportamiento.
Fijaros como la tendencia original es alcista y se ha producido un descanso en el movimiento ascendente de los precios en formación de pauta de cuña de consolidación bajista, con sus 5 impactos perfectamente marcados, también observamos la armonía y homogeneidad en la duración y longitud de cada uno de ellos.
La figura quedara totalmente confirmada cuando sea superada al alza y en cierre, la línea 0-B-D que marca la parte alta de esta figura chartista.
¿Pero que efectividad tiene este tipo de patrón?
Veamos algunas estadísticas.
En esta primera tabla del libro 1 de BULKOWSKI se valoran las mejores figuras alcistas.
Aparece la cuña bajista ( WEDGES FALLING) como la segunda mejor de las mas de 50 estudiadas, sólo superada por el rectángulos en techo de ruptura alcista.
Si nos adentramos mas en los datos de este patrón de análisis técnico podemos ver como cuando nos encontramos con una cuña bajista en una tendencia alcista el 92% de las veces rompe esa figura al alza y sólo un 8% se rompe a la baja.
La tasa de fallo cuando se ha producido la ruptura al alza es muy baja sólo del 2%
Otro dato muy interesante es el porcentajes de throwbacks que se producen una vez realizado la ruptura al alza de la cuña, y es que sólo el 47% de las veces se produce esta vuelta y su duración media es de 12 días.
Estos datos son desde 1991 hasta 1998, así que vamos a actualizar algunos datos con las tablas del libro 2 de BULKOWSKI que recoge figuras de análisis técnico hasta el año 2008.
Ahora vamos a utilizar las tablas con datos estadísticos hasta el año 2008 y así comprobaremos de forma más actualizada si han sufrido muchos cambios en los datos más importantes.
En la nueva tabla abajo adjunta del libro 2 podemos ver como los throwbacks han aumentado hasta un 56% y su duración sigue siendo la misma de unos 10 días de media.
Por lo tanto podemos sacar como conclusión, que si esperamos a la confirmación de esta figura con un throwback sólo entraremos en la mitad de las veces y que si no ha realizado esta vuelta en los siguientes 10-12 días después de la ruptura ya no lo hará.
Las subidas que se producen cuando hay un throwback son de un 24% de media , mientras que cuando produce un escape al alza en este cuña y este se produce sin throwback las subidas posteriores serán de un 43% de media y por lo tanto mucho mayores.
Con esto podemos observar que es mucho mejor entrar con el método Weinstein que explicamos en nuestros módulos de formación.
Como dato de interés también comentar que cuando el escape se produce con un GAP o HUECO al alza, las subidas serán de un 39% de rentabilidad media y por lo tanto serán igual de potentes esos escapes que los que se producen sin vuelta al origen o throwback.
Para finalizar comentare algunos datos adicionales de interés sobre el tiempo de duración de esta figura y como suele formarse
El 41% de las cuñas bajistas en mercados alcistas y con ruptura al alza son altas y anchas como dice la estadística siendo por lo tanto las más comunes y el tiempo de duración medio es de 43 días por lo tanto de unos 2 meses y 1 semana.
En el caso de la acción MICHELIN arriba estudiada la duración se ha extendido hasta los mas de 3 meses y su formación es alta y ancha como indica la estadística.
Ahora sólo nos faltaría esperar la ruptura al alza de la línea de resistencia para que se confirmara la figura chartista.
Para calcular el objetivo de subida sólo tendremos que coger la distancia desde el punto 0 la onda a y proyectarla al alza desde el punto de la posible futura ruptura.
De momento y ante la señal de MACD ENB podríamos tomar una primera posición compradora fijando un Stop loss en los mínimos marcados con una línea roja, esta técnica pueden seguirla aquí.
Si se supera la línea de resistencia de la cuña podríamos aumentar posiciones marcando como objetivo final la zona de proyección de esta figura chartista.
Conoce más sobre el análisis chartista.
Un saludo.
Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.
Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida elevada de casi todos los índices.
Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serian el SP100, el Merval y el Nasdaq.
Ahora bien, centrándonos en la eleccion entre EE.UU. y Europa, si prestamos atencion nos percataremos que los índices norteamericanos se situan en puestos mas altos en la tabla que los de Europa, por su mayor porcentaje de años alcista en esta fase estudiada.
De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de enero, dirigiendo nuestra atencion en el mercado europeo por su mayor probabilidad de subida.
Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado estadounidense, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:
Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de éxito superior al 50% en el mercado norteamericano.
De entre estos índices elegiremos el Nasdaq 100, por tener una rentabilidad media y probabilidad de éxito superior al resto.
A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida.
La industria con mayor probabilidad de subida sería la de atención a la salud, servicios financieros y de automóviles con unas probabilidades de acierto de 72.11%, 71.58% y 71.05% para las dos últimas respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.
Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son alcistas en la primera mitad de enero.
De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de automóviles, atención a la salud y servicios financieros.
Cabe citar que a pesar de que la industria de servicios financieros no tiene un rendimiento medio obtenido tan elevado como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de éxito más elevada que el resto.
Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.
Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.
Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0).
En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria de automóviles, salud y servicios financieros, que sean de gran capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.
Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.
También por si hay alguien que le interese invertir en las industrias norteamericanas citadas anteriormente les expongo los siguientes ETFs:
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net
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Valor alcista
Valor fuerte
Apoyo en zona de control
Perteneciente a las mejores industrias
Perteneciente a un sector alcista y fuerte
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Si queremos tener coherencia con los flujos de capitales y las fortalezas del mercado solo tienen que elegir entre estas empresas y comprar cuando el proceso correctivo finalice.
En el artículo sobre los índices (ver articulo) hablábamos de un posible inicio del impulso, pues bien si se produce estas son las elegidas.
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Estas empresas están incluidas en el EUROSTOXX600 y su nomenclatura en metastock sería el ISE.E índice Supersector EUROPA moneda euro.
Y por otro lado encontramos las empresas europeos de moneda distintas al euro y por lo tanto de países como Inglaterra, suiza, Dinamarca, Noruega, Suecia etc.. que cotizan en el índice STOXX600 y su nomenclatura en metastock sería ISE.S
Esta distribución de las Industrias y Sectores de la economía Europa la pueden ver en los informes semanales redactados desde Enbolsa.net y los archivos Industriales de la zona Euro y EEUU que están en la zona Premium. Ver los informes aquí….
Después de hacer esta diferenciación,os paso a mostrar el gráfico del índice europeo zona euro de sector tecnológico.
En este gráfico podemos observar como la curva precios de este Supersector es totalmente alcista desde julio de este año 2013 con una pendiente positiva muy acelerada y vemos como la media móvil ponderada de 50 sesiones en color azul esta sirviendo de manera muy eficiente como soporte dinámico en este movimiento alcista.
Cada vez que el precio presenta una corrección y este activo se acerca a la zona de dicha media, esta realiza su función de contención del precio provocando un efecto muelle sobre la cotización dando lugar a nuevas subida y por lo tanto, a la continuación del movimiento alcista.
Al acercarse a esa zona de control de la media el indicador de momento estocastico entra en zona de sobreventa dando lugar a una señal de compra acelerada , cuando se cumple el giro al alza de este indicador por encima de la línea de 30 se activa la señal de compra.
Esta es la TECNICA de TRADING ACELERADA que podéis ver en los PDF de formación emitidos por Enbolsa y que podréis estudiar en los próximos seminarios online que impartiremos. Ver información aquí…
Os lo he marcado en los últimos tes círculos rojos que aparecen en el gráfico arriba adjunto.
También pueden ver como los dos indicadores de abajo del todo en azul y rojo muestran un histograma por encima de 0, estos indicadores son de fuerza relativa frente al índice europeo EUROSTOXX50 y frente al SP500, al estar ambos en positivo nos muestra muy a las claras que este sector se comporta mejor la renta variable global, por lo tanto a la hora de elegir compañías cotizadas nos deberíamos posicionar en la empresas incluidas en este índice sectorial.
Una vez que tenemos localizada una posible señal de compra ( si el precio se gira al alza y el estocastico cruza los 30 hacia arriba) en este sector de empresas europeas, lo siguiente sería localizar las empresas que conforman este Supersector europeo.
Donde pueden encontrar esa información?
-Quiero buscar acciones europea de la zona euro, es decir, no quiero empresas de países europeos de moneda distinta.
-quiero que esas acciones están incluidas en cualquiera de los 4 sectores que conforman la tecnología en Europa. Computer service, internet, software y hardware. ( aunque también podría ser más exigente filtrando por sectores dentro de esta Supersector)
-Además quiero compañías europeas que presenten una media o baja capitalización bursátil ya que el flujo de capitales esta en estas compañías ro encima de los Blie chips o LARGE capital
-y por ultimo quiero empresas que cumplan todos los requisitos anteriores y que además sean empresas de VALUE , ya que lo flujos de capital den EUROPA están posicionado a en estas compañías por encima de las empresas de crecimiento.
El seguimiento del dinero lo realizamos todas las semanas en el informe de los domingos que aparece en el Enbolsa.net. Descargalo aquí.
Pues bien, Enbolsa en su zona Premium dispone de un buscador automático o screnner que selecciona todos los requisitos anteriormente comentados, donde podremos realizar búsquedas de acciones a la carta encontrando aquellas compañías que presenten mayor fortaleza o posicionamiento de las manos fuertes realizando un simple click en el buscador.
En este buscador podemos filtrar compañías, por zonas geográficas, países, índices bursátiles, industria, sector, capitalización y estilo de la compañía.
Realizado los filtros apropiados nos encontramos con el siguiente resultado.
Tenemos 4 compañías francesas , una empresa Española, una finlandesa y una alemana de mediana o baja capitalización y de estilo Valor donde podremos focalizar nuestra atención.
Como piensan que serán las curvas de precios de todas estas empresas tecnológicas?
Son empresas que pertenecen a un sector de la economía Europea muy fuerte, además son empresa favorecidas por la entrada de dinero tanto por su capitalización como por su estilo de negocio.
He cogido cuatro de estas siete empresas para mostrar sus curvas de precios y sus índices de fortaleza con respecto al SP500 que es uno de los índice mundiales más fuertes del momento.
Estas cuatro empresas son dos francesas CAP GEMINI y NEOPOST , una Española como es INDRA y una alemana WINDOR NIXDORF.
Como podéis ver las 4 curvas de precios son claramente alcista y se encuentran en un proceso correctivo mucho menor que el que presentan sus índices de referencia como son el CAC40 , el DAX30 o el IBEX35.
A la hora de buscar oportunidades de inversión fijaríamos nuestra atención en la francesa NEOPOST y en la alemana WINCOR, dejando un poco al margen a la española INDRA debido a la debilidad que presenta frente al índice Sp500.
Un saludo y espero que el articulo fuese de su interés.
Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.
Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida elevada de casi todos los índices.
Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serian el índice mexicano, el alemán y el inglés.
Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF:
Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos que los índices europeos se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de EEUU, por su mayor porcentaje años alcista en esta fase estudiada.
De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de diciembre, dirigiendo nuestra atención en el mercado europeo por su mayor probabilidad de subida.
Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado de Europa, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:
Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de éxito superior al 50% en el mercado europeo. De entre estos índices elegiremos el alemán, por tener una tener una rentabilidad media aceptable y una probabilidad de éxito superior al resto.
A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida.
La industria con mayor probabilidad de subida sería la de servicios de consumo seguida por los medios de comunicación y la industria química con unas probabilidades de acierto de 86.55%, 85.96% y 84,80% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.
Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son alcistas en la segunda mitad de diciembre.
De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de servicios de consumo, la de medios de comunicación y la química.
Cabe citar que a pesar que la industria de materias básicas no la hemos escogido debido a que su probabilidad de éxito, aunque es muy elevada, es inferior a la de las industrias elegidas.
Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.
Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.
Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (verindicador en verde por encima de 0).
En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del índice alemán, que formen parte de la industria de productos y servicios industriales, medios de comunicación y la química, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de valor.
También por si hay alguien que le interese invertir en las industrias europeas citadas anteriormente les expongo los siguientes ETFs:
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net
Por lo tanto, aquellos que piensen que esto no es más que una corrección bajista dentro movimiento alcista están ante una posible buena oportunidad para aumentar sus carteras de renta variable o para cargarlas en el caso que estuvieran fuera de mercado, como es nuestro caso.
¿Qué activos deberíamos buscar?
Una de las opciones más utilizadas por los inversores de a pie, es buscar aquellas acciones que presenten un alto grado de sobreventa en sus indicadores de momento como el RSI o el ESTOCASTICO.
Estos indicadores son los más conocidos y nos muestran el grado de sobreventa que se ha producido por la fuerte caída provocada por este fuerte movimiento correctivo.
Como ya saben, lecturas de estocastico por debajo de 20 nos muestras síntomas de alta venta en el corto plazo , ya que este indicadores con los parámetros 14 -3-3 es muy acelerado.
Por otro lado, valores con el indicador RSI “índice de fuerza relativa” por debajo de 30 nos mostraría síntomas de sobreventa en el medio plazo ya que este indicador es más lento y contundente.
Todas estas técnicas de trading e incorporación al mercado podrán aprenderlas en el evento de trading en vivo que celebraremos el próximo miércoles día 11 de diciembre en Sevilla junto a analistas y traders de primer nivel nacional y que será retrasmitido en directo para toda España en streaming desde nuestra web de enbolsa.
Si quieres seguirlo en directo inscribirte aquí
Ahora lo que nos toca hacer es lanzar un screener que detecte todas aquellas acciones españolas que presenten lecturas numéricos por debajo de 20 en el estocastico y lecturas por debajo de 30 en el RSI.
Si además somos capaces de encontrar estas señales de sobreventa extrema en activos que mantengan su tendencia alcista y que sigan comportandose mejor que su índice de referencia el IBEX 35 tendríamos unos buenos activos para intentar la incorporación de esta acción a nuestra cartera en el momento que se produjera un swing al alza que marcará el posible final del proceso correctivo.
Todos las acciones que aparecen en la lista cumple uno de los dos criterios o la sobreventa del RSI o la sobreventa del estocastico.
Los tres primeros son los más sobrevendido y nos muestran lecturas extremas en sus dos indicadores de momento.
Pero hay una diferencia importante entre ACS y TELEFÓNICA con respecto a ACCIONA y es que tanto ACS como TELEFÓNICA siguen siendo alcistas, pertenecen a buenos sectores e industrias y mantienen fuerza positiva con respecto a su índice de referencia.
Fijémonos en estos dos valores.
La fuerte corrección sufrida en la última semana ha llevado a su cotización a perforar a la baja la media de 150 sesiones, lo cual a priori es muy negativo, pero si en los próximos días recuperara a precio de cierre el nivel superior a esta media podríamos considerar que se trata de una simple dilatación de la zona de control dinámica.
La característica principal de este valor es que a pesar de la fuerte corrección, el indicador de fuerza relativa MANDFIELD se mantiene por encima de 0 y mostrando fortaleza frente al IBEX 35.
Por lo tanto los niveles de sobreventa actuales pueden ser una buena oportunidad para abrir posiciones largas en cuanto los indicadores salgan de zona de conflicto.
Fijaros como además la corrección ha llevado la cotización hasta la zona F2 óptima de Fibonacci donde confluyen los niveles de Fibonacci del 50% del tramo rojo y el nivel del 38,2% del tramo total alcista en azul, siendo esa cota coincidente el punto de mayor probabilidad de giro alza por las técnicas de retrocesos de Fibonacci.
En cuanto a TELEFÓNICA.
En Telefónica encontramos otros factores muy interesantes para el análisis como son:
que la corrección ha llevado la cotización hasta la zona de control dinámico de la media de 150 sesiones ponderada, en este caso no observamos dilatación ninguna en el momento actual, lo cual es muy ventajoso a la hora de iniciar un posible proceso de recuperación alcista.
Los indicadores de momento muestran una sobreventa muy completa, además el nivel correctivo del RSI nos permite dibujar una recta directriz bajista sobre este indicador, de manera que al ser superada al alza esta directriz bajista, tendríamos una señal de swing alcista completada.
En este caso, el indicador de fuerza nos está mostrando señal de debilidad ,por lo tanto el comportamiento del activo está siendo peor que el de su índice de referencia.
A EnBolsa no nos gustan los valores débiles pero el hecho de que pertenezca a la industria de la telecomunicaciones nos hace ser optimistas para las próximas semanas.
Por último, fíjense como además la corrección ha llevado la cotización hasta la zona F2 óptima de Fibonacci donde confluyen los niveles de Fibonacci del 50% del tramo rojo y el nivel del 38,2% del tramo total alcista en azul, siendo esa cota coincidente el punto de mayor probabilidad de giro alza por las técnicas de retrocesos de Fibonacci.
Esta tecnica aparece recogida y explicada en el libro sobre Tecnicas Relevantes de D.Luis Ortiz de Zarate.
Espero que el artículo fuese de su interés.
Un saludo desde EnBolsa.net
No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.
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Actualmente tal y como os mostramos en nuestro informe bursátil que publicamos cada semana, los flujos de capitales se centran en los países Europeos.
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Fíjese en la tabla adjunta (descargar informe) como los países que la lideran la mayoría son europeos y en concreto España aparece en el tercer lugar confirmando que nuestro país está de moda en cuanto a inversiones bursátiles.
Uno de los sectores que mejor se están comportando son el de Construcción y Materiales.
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Ahora si tenemos nuestra mirada puesta en la zona que más nos interesa Europa y en concreto estos dos sectores, solo tenemos que buscar alguna acción que se encuentre en una zona de control operativa y para ello utilizaremos la Unificación de criterios y sobre todo nuestro buscador inteligente que en menos de 1 minuto rastrea todo el mercado para mostrarnos lo más interesante.
Uniendo estos conceptos y requisitos encontramos la siguiente acción.
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ACS (construcción y materiales)
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ACS presenta una tendencia alcista y es que desde EnBolsa, siempre invertimos a favor de la tendencia, pero claro no en cualquier momento dentro de la tendencia, esperamos una corrección para incorporarnos en el inicio de un nuevo impulso.
Sabiendo esto la pregunta siempre es ¿dónde terminará la corrección? Y para ello utilizamos nuestra técnica de unificación de criterios, donde la coincidencia de factores técnicos es fundamental.
En ACS tenemos soporte tendencial, soporte dinámico y soporte estático, esta situación más nuestro indicador MACD-ENB activado nos muestra la zona de control operativa
Si desde la zona actual las curvas de precios se giran al alza superando los precios marcados consideramos que un nuevo impulso ha comenzado y por tanto la operación que activada.
Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 18 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.
Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.
Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida elevada por parte de casi todos los índices.
Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serian el índice de Shangai, el brasileño y el LATIBEX.
Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF:
Ahora bien, centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos que los índices europeos se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de EEUU, por su mayor porcentaje años alcista en esta fase estudiada.
De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de diciembre, dirigiendo nuestra atención en el mercado europeo por su mayor probabilidad de subida.
Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado de Europa, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:
Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de éxito superior al 50% en el mercado europeo. De entre estos índices elegiremos el suizo, por tener una tener una rentabilidad media aceptable y una probabilidad de éxito superior al resto.
A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida.
La industria con mayor probabilidad de subida sería la de construcción, seguida de la industria de seguros y la industria química con unas probabilidades de acierto de 81.29%, 74.27%, 69.01% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.
Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias son alcistas en la primera mitad de diciembre.
De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de la construcción, seguros y la industria química.
Cabe citar que a pesar que la industria de seguros no tiene un rendimiento medio obtenido tan elevado como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de éxito más elevada que el resto.
Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.
Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.
Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de valor, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0)
En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del índice suizo, que formen parte de la construcción, seguros y química, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de valor.
Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.
Tambien por si hay alguien que le interese invertir en las industrias europeas citadas anteriormente les expongo los siguientes ETFs:
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net
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Este estudio de pautas estacionales del DJ30 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Norteamericanos (descargar aquí).
Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.
Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.
¿Qué buscaremos en estas pautas?
Aquellas acciones del índice estadounidense que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.
Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices de Estados Unidos:
Se aprecia que todos los índices presentan rendimientos positivos y una probabilidad de ser alcista de más del 60%, por lo que buscaremos oportunidades de compra para posicionarnos alcistas dentro del mercado norteamericano.
Los índices que más destacan son el SP100, el SP500 y el Russell.
Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del Dow Jones 30 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.
Observando esta imagen, las compañías más rentables en la segunda mitad de noviembre serian Caterpillar, Nike Inc. y Exxon Mobile.
Las que más caídas presentan o las más bajistas serian US AT&T, JP Morgan, Microsoft Corp. Y Johnson & Johnson.
Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.
Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son
S Boeing, Caterpillar y Exxon Mobile, todas con un porcentaje superior al 80%.
Teniendo en cuenta que la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable, estas son:
S Boeing, Nike Inc. y Visa.
En el caso de Caterpillar, Exxon Mobile y UnitedHealth grp. no las hemos seleccionado para operar con ellas debido a que en la actualidad no tienen fortaleza ni impulso y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.
Como dato adicional les expongo la estacionalidad de las industrias de estos valores:
Como se aprecia en la tabla, las tres industrias presentan rentabilidades positivas y probabilidades de acierto, salvo el caso de servicios financieros que se acerca al 50% de posibilidades de acierto.
En resumen, seleccionaremos a S. Boeing, Nike Inc. y Visa para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.
Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 18 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.
Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.
Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida moderada por parte de los índices.
Al observar esta tabla nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serian el brasileño y el mexicano, seguido por el SP100.
Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices latinoamericanos les propongo adquirir los siguientes ETF:
Ahora bien centrándonos en la elección entre EEUU y Europa, si prestamos atención nos percataremos que los índices estadounidenses se sitúan en puestos más altos en la tabla que los de Europa, por su mayor porcentaje años alcista en esta fase estudiada.
De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de noviembre, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de subida.
Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado norteamericano, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:
Se distingue como todos los índices tienen rendimientos positivos y una probabilidad de éxito superior al 60%. De entre estos índices elegiremos el SP100, por tener una tener una rentabilidad media aceptable y una probabilidad de éxito superior al resto.
A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida.
La industria con mayor probabilidad de subida sería la de construcción, seguida de utilities y recursos básicos con unas probabilidades de acierto de 82.46%, 74.27%, 70.18% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.
Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son alcistas en la segunda mitad de noviembre.
De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de la construcción, utilities y recursos básicos.
Cabe citar que a pesar que la industria de utilities no tiene un rendimiento medio obtenido tan elevado como otras, la hemos escogido por tener una probabilidad de éxito más elevada que el resto.
Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.
Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.
Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0)
En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del SP100, que formen parte de la construcción, utilities y recursos básicos, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.
Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net
La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones
Este estudio de pautas estacionales del IBEX 35 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de las acciones del IBEX.
Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumpla con los criterios de tendencia, fortaleza, impulso.
Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD
¿Qué buscaremos en estas pautas?
Aquellas acciones de nuestro índice que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.
Para comenzar analizaremos la situación del mercado español en el periodo estudiado:
Fácilmente podemos observar que todos los índices españoles muestran que la segunda mitad de noviembre suele ser un periodo en el que a pesar de tener más probabilidad de ser alcista que bajista, presenta un rendimiento medio obtenido negativo, lo que nos indica que los años en los que le periodo es alcista la rentabilidad alcanzada es mucho menor que las caídas que se producen cuando es bajista.
Teniendo esto en cuenta, nos fijamos en la siguiente imagen donde nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.
Observando esta imagen, las compañías más rentables al finalizar este mes serian Dia, Caixabank y Banco Sabadell.
Las que más caídas presentan o las más bajistas serian Sacyr, Amadeus y Grifols.
Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.
Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son
Día, REE y Enagas, todas con un porcentaje superior al 75%.
Mientras tanto las que mayor probabilidad de bajada presentan son
Jazztel, Indra y Sacyr, todas con un porcentaje de subida inferior al 30%, es decir, una probabilidad de que baje del 70%.
Como podemos apreciar la probabilidad de subida es superior a la de bajadas por lo que buscaremos oportunidades de posicionarnos largos en las compañías con mayor posibilidad de subir y que presenten rendimientos positivos, estas son:
REE, Mediaset e Inditex.
A todo esto es muy importante señalar que el caso de DIA y Caixabank es excepcional y pese a que tienen una probabilidad de acierto elevada no los hemos seleccionado por tener un histórico de cotización mucho menor a los anteriores.
Además, cabe citar que Enagas no la hemos seleccionado por no tener fortaleza y como ya saben para Enbolsa.net es uno de los requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.
Junto a este análisis es destacable que en el informe semanal sobre las fortalezas de mercado nos encontramos que Mediaset, REE e Inditex, tienen un momento operativo de + 40, y de cero para las dos últimas, además de tendencia alcista y fortaleza.
En resumen, seleccionaremos a REE, Mediaset e Inditex para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de subida tienen y menor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.
La información suministrada en estas páginas tiene únicamente finalidad informativa y expresa la opinión de Enbolsa.net pero no constituye ni una estrategia de inversión, ni una oferta, ni una solicitud para comprar o vender producto financiero analizado o comentado ni promesa de resultados futuros. El inversor que haga uso de esta información debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones al que hacen referencia pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera, fiscal o su perfil de riesgo ya que no han sido tomados en consideración para la elaboración de dicha información. El valor de dichas inversiones
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Viendo el gráfico tenemos una zona en los 6,04 donde que funcionó como resistencia, según la teoría de Dow una resistencia superada se convertirá en soporte, por otro lado si unimos los mínimos crecientes de la tendencia iniciada en verano obtenemos el soporte tendencial y utilizando los retrocesos de Fibonacci localizamos nivel F2 optimo en los 5,93-5,98 que también funcionará como soporte.
Si unimos los tres factores localizamos la zona de control operativa de Banco Santander. 5,93-6,04 que tendrá su valor hasta mediados de Diciembre, la unificación de criterios es uno de los pilares básicos de nuestra operativa, (descargue aquí el pdf de Enbolsa.net sobre la unificación de criterios)
Con esta situación tengo claro que cuando Santander llegue a dicho nivel se podría generar una oportunidad de inversión, paro claro tendría que tener mi dinero parado sin generar nada y eso para un inversor no es lo más adecuado, por lo que voy a optar por una estrategia que partiendo de la premisa que quiero comprar Santander en los niveles marcados si o si me van a pagar por esperar y más concretamente vamos a obtener un 12%(tae).
¿Qué tenemos que hacer?, lo primero es entender cómo funciona la venta de una opción put.
Cuando vendemos una opción put, el vendedor se obliga a comprar acciones a un determinado precio y por esta obligación recibiremos un cupón.
La estrategia es la siguiente:
Capital: 10000€
1- Partimos de la base que quiero comprar Santander a 6,00 SI o SI.
2 -10000 / 6,00 = 1666 acciones
3- vendo 16 puts de Santander (6,00) a un precio de 0,09€ por acción para el vencimiento del 20 Diciembre (1600 acciones * 0,09 € por acción = 144€)
Siguiendo estos pasos me obligo a comprar Santander a 6,00 el día 20 de Diciembre siempre y cuando cotice a un precio menor y a cambio recibo un 1% de mi capital en un mes o lo que es lo mismo un 12% TAE y solo por esperar.
Si quiere más información sobre este tipo de estrategias puede ponerse en contacto a través del mail analisis@enbolsa.net
No olvide revisar el artículo: Retrocesos de Fibonacci.
A continuación veremos dos acciones que podíamos catalogar de “acciones para comprar y mantener”, pero no nos precipitemos y elaboremos un plan estratégico que al fin y al cabo es la herramienta más potente que tenemos los inversores para vencer al mercado.
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AGNICO EAGLE MINES (gold mining)
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HOLLYFRONTER (explotación & porduccion)
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Como comprenderán para detectar este tipo de acciones a punto de cambiar una tendencia y que presentan fortaleza positiva no lo hacemos revisando una a una todo el mercado, si no que tenemos nuestro buscador inteligente que es capaz de rastrear el mercado en menos de 10 segundos y el resultado ha sido este. Ahora solo nos falta saber cuándo comprar, cuanto comprar y cuando vender.
Sólo realizaremos una de ellas, simplemente por cuestión de gestión de capital, aunque esta operativa la vamos a catalogar como especial ya que vamos a intentar incorporarlas a la cartera y aguantar toda la tendencia alcista si se produce y para ello la primera premisa es que arriesgaremos en la acción que se active un 2% de nuestro capital, si nos salta el stop perderemos el 2%.
La operativa seguirá activa siempre y cuando se mantengan por encima del precio mínimo marcado y ejecutaremos la compra en la primera que supere los niveles señalados AGNICO (31,80) y HOLLYFRONTER (47,30).
¿Cuándo cerraremos?, en principio no nos marcamos objetivos, vamos a intentar aguantar todo lo posible y lo que es más importante realizaremos acumulaciones durante todo el desarrollo. Deciros que las acumulaciones y variaciones en los niveles de stop lo publicaremos en EnBolsa.net.
PD: acuérdense de cubrir la divisa.
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Actualmente acumulamos más de un 15% de rentabilidad en lo que llevamos de año y estas son las operaciones ya cerradas.
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Amadeus y Legrand son las dos últimas operaciones cerradas, pero eso ya forma parte del pasado, vamos al futuro.
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ACS (construcción y materiales)
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ORANGE (telecomunicación fija)
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BOUYGUES (construcción y materiales)
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DIA (ventas minoristas alimentación)
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VIVENDI (media)
MODIFICAMOS LOS PARAMENTRO DE ENTRADA EN VIVENDI
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Todas las empresas presentan fortaleza positiva y se encuentran en una tendencia alcista, y más concretamente en pleno proceso correctivo, solo necesitamos que comience el nuevo impulso y ejecutaremos la compra.
Por cuestión de gestión de capital no realizaremos las 5 puesto que sería sobre cargar la cartera, por tanto solo ejecutaremos 3 de ellas y cuáles serán las tres primeras que superen los precios fijados.
para sacar conclusiones tenemos que seguir un proceso natural de estudio y análisis compuesto por la obseravcion de su Industria – Sector – Capitalización – Estilo.
Comencemos por la industria europea las ‘utilities’.
Como se puede ver en el gráfico esta industria se enfrenta a una fuerte resistencia y observamos en el indicador de flujos de capitales como aún el “dinero” no entra en ella.
También cabe destacar que aunque se encuentre en una resistencia, su aspecto tendencial es positivo estando más favorecido el lado alcista, eso si , el último movimiento alcista (impulso) ya presenta agotamiento y eso lo vemos en los datos de momento operativo que puede encontrar en el informe bursátil de enbolsa.net.
Os dejo una imagen de los momentos operativos de todos las industrias europeas, siendo la valoración de +50 la máxima valoración y el -50 el mínimo valor operativo.
En este grafico adjunto que puede ver como las UTILITIES presenta MOMENTO OPERATIVO 0 , esto es un síntoma inequívoco de su proceso de agotamiento en las subidas.
Para saber claramente cuál de las acciones descritas nos interesa más desglosemos la situación que rodea a cada una de ellas y para ello tenemos que saber qué las empresa españolas pertenecen a dos sectores cotizados a nivel europeo como son el sector de la electricidad y el sector del gas, agua y ‘multiutilities’.
IBERDROLA y REE pertenecen a las ELÉCTRICAS. ENAGAS y GAS NATURAL están incluidas en el sector del GAS,AGUA y MULTIUTILITIES.
Ahora pasemos a analizar estos dos sectores
Como podemos ver en los gráficos de arriba, el sector eléctrico presenta dos importantes aspectos positivos que favorecen la entrada en las acciones que lo componen.
Uno es la fortaleza positiva , (aspecto que no presenta el sector de AGUA y GAS) y el otro es su serie de máximos y mínimos crecientes con ruptura clara de máximos anterior.
Si nos decantamos por la situación de sus sectores, el eléctrico será el elegido, por tanto IBERDROLA Y RED ELECTRICA que pertenecen a este sector, ganan puntos.
Ahora separaremos los compañías por criterios de capitalización y estilo.
Como ya vimos es la tabla de arriba, las cuatro compañías son de empresas de valor ,nos falta elegir la mejor por capitalización (gusto donde más intensidad podemos observar en cuanto a los flujos de capitales).
Les recuerdo que todos estos aspectos y muchos mas serán estudiados y analizados los próximos días 15 y 16 de noviembre en el seminario de Bolsa que impartiremos desde Enbolsa.net. Si queréis mas información pinchar aquí.
Como se puede observar las empresas de mediana capitalización son las más favorecidas por los flujos de capitales, por tanto esas acciones tendrá a priori mayor potencial, recuerden que lo que hoy es fuerte mañana también lo será y lo que es débil hoy mañana lo seguirá siendo, hasta que nos demuestre lo contrario.
Conclusión: la empresa REE es la compañía española que cumple con todos los requisitos de INDUSTRIA, SECTOR, CAPITALIZACIÓN Y ESTILO desde el punto de vista del estudio de fortaleza y flujos de capital para continuar con ascensos en su curva de precios.
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Este estudio de pautas estacionales nos sirve como complemento a la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de Europa (descargar aquí).
Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso. Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su estacionalidad.
¿Qué buscaremos en estas pautas?
Aquellas acciones de los índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la primera quincena de noviembre y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.
Para comenzar mostraremos la situación en el periodo estudiado de los principales índices europeos:
Se aprecia que más de la mitad de los índices salvo el español, el portugués y el Italiano presentan rendimientos positivos, por lo que buscaremos oportunidades de compra para posicionarnos alcistas dentro del mercado europeo y en los mejores índices europeos para este periodo de tiempo concreto.
Los índices que más destacan son el CAC40, el STOXX600, el FTSE 100 por su porcentaje de éxito y por su rendimiento positivo, el DAX ALEMAN también lo tendríamos en cuenta por su rentabilidad media positiva del 0.74% que es la mayor de todos los índices Europeos importantes.
Ya saben que las compañías británicas no están incluidas en este selectivo europeo así que si quieren operar en el FTSE100 lo mejor sería hacerlo directamente a través de un ETF DIRECTO del índice británico
Como por ejemplo el ISHARES FTSE 100 UCITS ETF con código de bolsa ISF
Una vez repasado los indices europeos de referencia, pasaremos a estudiar las distintas alternativas que nos presenta el Eurostoxx50 y sus compañias cotizadas con su rentabilidad media obtenida y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.
Observando esta imagen, las compañías más rentables en la primera mitad de noviembre serian Deutsche post, Bayer y Uniliver.
Las que más caídas presentan o las más bajistas serian Alcatel Lucent, Axa y Unibail. Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.
Según este gráfico las que más probabilidad de subida tienen son:
Deutsche Post, Loreal y Essilor, todas con un porcentaje superior al 70%.
En las empresas seleccionadas, la probabilidad de subidas es mucho mayor que de bajadas, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de subida y que presenten una rentabilidad media aceptable, estas son:
Deutsche Post, Bayer y BNP Paribas.
Como podéis observar, estas tres compañías son empresas que forman parte del índice FRANCES Y ALEMANA que eran dos de mas apropiados por estacionalidad como comentamos en el primer párrafo.
En el caso de Loreal, Essilor, Schneider elec., Danone, y Adidas no las hemos seleccionado para operar con ellas debido a que en la actualidad no tienen fortaleza ni impulso y como ya saben para Enbolsa.net son requisitos indispensables para nuestra operativa tendencial.
En resumen, seleccionaremos a Deutsche Post, Bayer y BNP Paribas para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustin Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net.
Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.
Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida moderada por parte de los índices.
Si prestamos atención nos percataremos que los índices estadounidenses se sitúan en la parte superior de la tabla por tener una probabilidad de ser alcista superior a los europeos.
De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de noviembre, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de subida.
Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado americano, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:
Se distingue como la mayoría de índices tienen rendimientos negativos, por este motivo los descartaremos y elegiremos entre Dowjones y Nasdaq.
Ambos índices presentan probabilidades de subida similares, pero, en este caso el Nasdaq obtiene de media un rendimiento superior, 0.52% frente a 0.2% en el Dowjones, por este motivo seleccionaremos al Nasdaq.
A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de EE.UU., investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de subida.
La industria con mayor probabilidad de subida sería la de viajes y ocio, bienes y servicios industriales, telecomunicaciones y bienes personales con unas probabilidades de acierto de 73.68%, 70.18%, 66.08% y 65.5% respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.
Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que algo más de la mitad de las industrias son alcistas en la primera mitad de noviembre.
De esta forma, teniendo en cuenta la rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de viajes y ocio, bienes y servicios industriales y la de bienes personales.
La industria de telecomunicaciones no la hemos seleccionado por presentar una rentabilidad promedio negativa.
Cabe citar que a pesar que las industrias de viajes y ocio y la de bienes personales no tienen los rendimientos medios obtenidos tan elevados como otras, las hemos escogido por tener una probabilidad de éxito más elevada que el resto.
Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.
Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.
Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo de crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza positiva (ver indicador en verde por encima de 0)
En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq, que formen parte de la industria de viajes y ocio, bienes y servicios industriales y la de bienes personales, que sean de pequeña capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.
Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.
Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.
Un saludo desde www.enbolsa.net
Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbosa.net
Pues para todos aquellos que estén buscando oportunidades bajistas aquí les dejo 4 acciones que presentan opciones bajistas.
Los cuatro valores que vamos a estudiar buscando operaciones cortas en el mercado americano son de distintas industrias y sectores, por lo tanto vamos a diversificar en las alternativas que presentaremos.
Todos estas acciones presentan una serie de factores comunes.
1- son acciones con series de máximos y mínimos decrecientes
2- se encuentran cotizando por debajo de su media de 150 ponderada
3- presentan posible señales bajistas aceleradas y por lo tanto sobrecompra.
4- están en plena fase correctiva del ultimo impulso bajista
5- y presentan debilidad frente a sus compañías competidoras.
Antes de nada vamos a fijarnos en el momento operativo de las industrias que componen el mercado americano.
Recordar que todas las tablas de momento operativo de Industria y Sectores de Europa y EEUU, Índices Mundiales, Forex , Ibex35 etc.., podéis consultarlas en el informa semanal de Enbolsa y podéis descargarlo aquí.
Les recuerdo que son 10 industrias las que componen la economía americana y europea y dentro de estas industrias encontramos 43 sectores en Europa y 104 sectores en EEUU.
Como podemos observar 7 de las las 10 industrias americanas están con el máximo momento operativo ,es decir, +50.
Eso significa tendencia, impulso y crecimiento impulsivo, por lo tanto no es la mejor opción para buscar operaciones bajistas.
Pero como hemos comentado antes las industrias están compuestas por distintos sectores y estos sectores no tienen que mostrar necesariamente momentos operativos de +50 cuando la industria presenta el momento operativo óptimo, de hecho si la industria y el sector presentan lecturas de +50 en ambos casos nos deberíamos intentar operaciones bajistas.
Las dos primeras opciones bajistas son una petrolera y una farmacéutica.
CHEVRON CORP empresa de industria oil and gas del súper sector productores de oil and gas y del sector integrated oil and gas.
Oil and gas industria con +50 integrated oil & gas Index +30
En este caso aunque la industria esta muy fuerte el sector no lo esta tanto y presenta retrasó o debilidad alcista frente a los otros sectores que componen esta industria.
Eli Lilly es de la industria de atención a la salud y del súper sector farmacia y biotecnología y pertenece al sector de las farmacéuticas.
Health Care industria +30. Pharmaceuticals index +30
En este caso ni la industria esta fuerte ni el sector tampoco, por lo tanto y teniendo en cuenta el momento tan alcista de la renta variable norteamericana esta acción sería una de las opciones más serias.
Las dos siguientes opciones son una empresa Financiera y otras de Materiales Básicos.
American International Insurance es de la industria financiera y del súper sector seguro , pertenece al sector de Full Line Insurance Index.
Financial. Industria +30. Full line insurance index +50
En este caso aunque la industria NO esta muy fuerte , pero el sector si lo esta.
Este es uno de los peores casos que podemos encontrarnos a la hora de abrir una posición bajistas, ya que para EnBolsa prevalece el sector sobre la industria.
Pan American Silver Corp de la industria Materiales Básicos del súper sector recursos básicos y del sector platinum y metales preciosos Index.
Basic Materials. Industria +50. Platinum & Precius Metal Index +10
En este caso aunque la industria esta alcista e impulsiva , no presenta fuerza relativa positiva con el mercado y el sector presenta una debilidad alcista frente a los otros sectores que componen esta industria.
Todas las acciones presentadas aparecen en sus gráficos con una líneas rojas y verdes.
La perforación a la baja dé esa línea roja detonaría la señal de entrada en corto en el mercado.
Una vez realizada la entrada en bajista en estas compañías colocaríamos los STOP LOSS en las zonas marcadas con una línea verde horizontal.
Recordar que es necesario que en la ruptura a la baja de la linea roja marcada el indicador ESTOCASTICO perfore a la baja de zona de 70 dibujada con una linea discontinua azul, sino la operación no sera valida
Nosotros solemos trabajar con objetivos de beneficios de 2:1 sobre el riesgo empleado en la operación.
Recuerden su gestión de capital y su gestión del riesgo a la hora de tomar posiciones en el mercado.
El riesgo total ,en un timming concreto de mercado, no debe superar el 10% del total de nuestra cartera destinada para esa operativa y el riesgo por operación individual en una operativa moderada o de gráficos diarios no debe ser superior a un 3% del capital total disponible, no importa la correlación o descorrelacion de los activos invertidos, ni las operaciones abiertas como cobertura de cartera, el riego total nunca debe superar ese 10% en un día concreto.
Un saludo y gracias por su seguimiento.
