Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Actualización de la Cartera modelo TOP 5

Hola a todos, hoy desde EnBolsa.net ponemos en marcha una nueva forma de operar, una nueva forma de invertir dirigida a aquellas personas que desean construir una cartera sólida y duradera en el tiempo pero eso sí que sea capaz de batir al mercado.

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

 

TOP5 2503

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale GAS NATURAL y entra MEDIASET

ALEMANIA: sale BAYER y CONTINENTAL y entran MERCK y CONTINENTAL

FRANCIA: NO HAY CAMBIOS

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

Un saludo y no olvides twittear o compartir en Facebook la cartera TOP 5

La cartera de EnBolsa: “Alcanzando objetivos”

Hola a tod@s desde Enbolsa.net.

Hoy repasamos nuestra cartera y las variantes que se han producido esta semana, tanto operaciones cerradas como las nuevas incorporaciones.

Comentar que nuestra cartera se nutre de las acciones que se publican al inicio de la semana y que además podéis seguir a través de NOW TRADING!! Donde también recibiréis ideas de inversión para corto plazo, si lo deseas puedes suscribirte gratis aquí.

Un buen inversor debe de tener claro 2 aspectos a la hora de invertir, en primer lugar un plan estratégico para actuar en el mercado, es decir, como y cuando entrar y por otro lado tener una gestión del riesgo / beneficio adecuada, estos dos factores componen el METODO DE INVERSION, los dos factores que lo componen son igualmente necesarios y obligatorios si queremos convertirnos en un inversor de éxito.

Nuestro plan estratégico es bien conocido se trata del MACD ENB (si aún no lo conoce puede consultarlo aquí), en cuanto a nuestra gestión del riesgo en esta operativa medio plazo o como nosotros catalogamos INVERSOR CONSERVADOR controlamos el riesgo de la siguiente manera, “arriesgamos por operación un 3% de nuestro capital, independientemente de donde situemos el stop”, de este modo minimizamos la probabilidad de descapitalizarnos y situamos nuestro objetivo buscando un ratio 2:1, por tanto la columna marcada en rojo es la rentabilidad real de nuestra cartera,

En la actualidad nuestra cartera se encuentra así

cartera 24

En esta semana hemos ALCANZAMDO EL OBJETIVOen SIEMENS y NO se ha incorporado ningún valor, en estos momentos solo estamos vigilando a Bolsas y Mercados, y Transocean ltd.

SIEMENS OBJETIVO

No olvide pinchar en los botones de abajo y compartirlo en las redes sociales, así otras personas podrán conocer esta información, gracias

Small cap vs Large cap

Veamos qué ocurre si aplicamos los estudios de fortaleza a las acciones de LARGE y MID CAP.

large vs mid

En el gráfico podemos ver la fuerza o debilidad de estos grupos, las interpretaciones más contundentes son, que las empresas de mediana y pequeña capitalización presentan una fortaleza similar, marcando zonas positivas y negativas en el mismo momento. Pero si lo comparamos con las de Alta capitalización la situación es bien distinta, tan distinta que son totalmente opuestas, por lo que podemos afirmar que “cuando el dinero entra en un grupo NO lo hace en el otro”

Como primera conclusión que debemos de tener claro, es que cada momento de mercado afectará positivamente a un solo grupo y nunca a ambos.

En estos momentos la fortaleza y por ende el capital se está centrando en las empresas de mediana y pequeña capitalización ¿no será mejor invertir en este tipo de acciones?

CONCLUSION: si queremos realizar una inversión coherente y sobre todo favorecida por el momento del mercado tenemos que saber si nos interesa invertir en valores de alta capitalización o por el contrario de mediana y pequeña capitalización. Fíjense que con este sencillo estudio rápidamente nos situamos en la parte correcta del mercado y lo único que tenemos que hacer es observar y actuar en consecuencia.

Acciones para comprar esta semana

Antes de presentaros a los valores de esta semana, nos gustaría explicaros que tipo de gestión de riesgo llevamos a cabo en esta cartera.

Para controlar el riesgo y por tanto realizar una gestión Riesgo/beneficio de manera óptima nos marcamos un nivel de perdida máxima por operación, independientemente de donde situemos el stop, es decir, arriesgaremos en cada una de las operaciones un % fijo de nuestro capital.

Veamos un ejemplo con las acciones de esta semana:

Supongamos que tenemos para invertir 30000€ y que en cada operación vamos a arriesgar un 3% de nuestro capital, por tanto, en cada operación arriesgaremos 900€.

BME (servicios financieros)

BME

Esta acción española se encuentra en pleno proceso correctivo dentro de una tendencia alcista, esta es la estructura que más nos gusta para realizar una inversión. Ese proceso correctivo ha hecho que la cotización se acerque a una zona de control, fíjense como en los niveles actuales confluyen varios aspectos: NIVEL DE SOPORTE-RESISTENCIA, 38% FIBONACCI y MEDIA MOVIL.

Dada esta situación creemos que si supera los 20,45 un nuevo impulso comenzaría en la cotización.

Apliquemos ahora nuestra gestión del riesgo a esta operación, a modo de ejemplo:

Ya hemos comentado que arriesgaremos por operación 900€, pues bien, la distancia entre el stop y el precio de entrada es de

PRECIO ENTRADA – PRECIO STOP = 20,45 – 19,00 = 1,45€

¿Cuántos títulos tendremos que comprar para arriesgar 900€ en un movimiento de 1,45€?

CANTIDAD ARRIESGADA / MOVIMIENTO AL STOP = 900 / 1,45 = 620 títulos

Gracias a esta gestión del riesgo podemos controlar de manera eficaz nuestra inversión, mejor dicho controlamos en todo momento nuestro riesgo.

MICHELIN (automóviles y repuestos)

MICHELIN

Situación muy parecida a la acción anterior, tendencia alcista, proceso correctivo, zona de control, señal en MACD, con todos estos factores solo nos falta esperar a que el precio supere los 70,30 para incorporarlo a nuestra cartera.

Espero que este articulo le sea útil en su operativa y nos encantaría que otras personas disfrutaran de él, por tanto si nos quiere ayudar en ese aspecto solo tiene que pichar en los botones de abajo y compartirá este artículo en las redes sociales, muchas gracias




Actualización de la Cartera modelo TOP 5

Hola a todos, hoy desde EnBolsa.net ponemos en marcha una nueva forma de operar, una nueva forma de invertir dirigida a aquellas personas que desean construir una cartera sólida y duradera en el tiempo pero eso sí que sea capaz de batir al mercado.

Para ello la semana pasada creamos una cartera modelo llamada TOP 5, basada en las FORTALEZAS DEL MERCADO.

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

CARTERA TOP5 1803

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: NO HAY CAMBIOS

ALEMANIA: sale MERCK y entra ADIDAS

FRANCIA: NO HAY CAMBIOS

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

Un saludo y no olvides twittear o compartir en Facebook la cartera TOP 5

Peticiones del lector: Vocento y Duro Felguera

VOCENTO

En esta compañía vemos aspectos positivos pero otros bastantes negativos. Técnicamente es un valor que parece que está preparado para comenzar una fase alcista, pero , fíjese como hace un año también podía darnos esa sensación y no fue capaz de cambia la dinámica, por ese motivo señalo esa situación pasada donde al igual que ahora presentaba una debilidad manifiesta, esto hace que la probabilidad de ver un cambio de tendencia en este valor sea complicado.

Para nosotros antes de incorporar un valor a la cartera lo primero que observamos son 2 cosas TENDENCIA y FORTALEZA y los dos aspectos nos tienen que dar lecturas positivas, en este caso TENDENCIA “ALCISTA” y DEBILIDAD, no es la mejor de las combinaciones.

Si Vocento superase los 1,47 el cambio de tendencia se haría efectivo y no debería preocuparnos el valor mientras esté por encima de los 1,00€.

duro

Duro Felguera tiene un aspecto técnico impecable, la estructura alcista es prefecta por varios aspectos, el primero la línea de tendencia funciona a la perfección siendo el soporte tendencial en toda la secuencia, si le unimos además como desde agosto cada máxima anterior es utilizado posteriormente como soporte cumpliendo la teoría de las resistencias anteriores se convertirán en soportes, podemos afirmar que la tendencia de este valor sigue su curso.

¿Cuándo se pondría en peligro dicha estructura? , en el momento que veamos a la cotización por debajo de su ultimo mínimo creciente, es decir, los 5,00€.

Si le ha gustado los análisis de estos 2 valores no olvide hacer click en “me gusta” o en twitter, los botones están justo debajo, gracias.

Actualización de la Cartera modelo TOP 5

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

CARTERA TOP 1103

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale DIA y entra IAG

ALEMANIA: sale BEIERSDORF AG O.N. y entra CONTINENTAL

FRANCIA: NO HAY CAMBIOS

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

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¿Que comprar esta semana en bolsa?

RIG

JUNIPER

Estas dos compañías americanas presentan un aspecto muy parecido e interesante. En ambos casos nos encontramos ante el primer retroceso de una fase alcista, por tanto nos están brindando una muy buena oportunidad de incorporarnos a ella.

En el caso de TRANSOCEAN (OIL EQUIPMENT & SERVICES INDEX) la superación de 54,45 activaría la señal de compra, mientras que en JUNIPER (Telecommunications Equipment) la señal se activaría con la superación de los 21,40.

Un saludo y no olviden compartir el artículo en las redes sociales, así otras personas podrán disfrutar del mismo, gracias

Nuestra cartera, operaciones abiertas y cerradas

A continuación veréis las posiciones que en estos momentos tenemos abiertas, asi como las que ya hemos cerrado en lo que llevamos de año.

gestion del riesgo

En cuanto a la rentabilidad destacar un aspecto, el secreto de un buen inversor radica en la Gestión del riesgo, nosotros desde Enbolsa practicamos una gestión del riesgo basada en el control de pérdidas por operación, es decir, marcamos un límite de pérdidas para cada operación.

Actualmente en este tipo de operaciones arriesgamos por operación un 3% del capital, os pongo un ejemplo: si yo utilizo 20000€ en cada operación puedo tener una perdida máxima de 600€ (un 3% de 20000), de este modo me aseguro que el mercado no me va a descapitalizar de forma sencilla.

Por tanto la rentabilidad real de nuestra cartera os la he señalado en un recuadro rojo.

¿Cómo puedo seguir estas inversiones?

Desde Enbolsa publicamos todas nuestras ideas de inversión a través de artículos, pero además todos los lectores que lo deseen pueden recibir en tiempo real las ideas a través de NOW TRADING!! (Suscribirse gratis)

Un saludo y gracias a tod@s por seguirnos, cada vez sois más y eso nos anima a seguir trabajando y continuar publicando todo aquello que vemos interesante, GRACIAS.

La acción estrella de la semana

SIEMENS

SIEMENS

Este valor alemán cumple todos y cada uno de los puntos anteriormente descritos y es que localizar un buen activo en un momento óptimo es lo más importante.

El caso de Siemens es estupendo puesto que la zona de control es clarísima, tenemos en un mismo lugar a MEDIA MOVIL, SOPORTE, LINEA DE TENDENCIA y PARTE BAJA DEL CANAL.

Solo falta que realmente confirme el inicio de un nuevo impulso y ese hecho se producirá una vez veamos a la cotización por encima de los 80,00€

Para conocer y poder detectar una zona de control y ejecutar correctamente las señales de compra hemos creado unos cursos exprés donde nos centraremos de forma práctica y en vivo en mostrar como localizamos este tipo de señales y poderos transmitir toda nuestra operativa, si estas interesado pincha aquí.

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Actualización de la Cartera modelo TOP 5

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

top5 0403

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale GRIFOLS y entra OHL

ALEMANIA: NO HAY CAMBIOS

FRANCIA: sale SOCIETE GENERALE  y entra EADS

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

Un saludo y no olvides twittear o compartir en Facebook la cartera TOP 5

Las acciones mas selectas del mercado

La cuestión o la respuesta no están en la suerte o casualidad sino más bien, en las consecuencias. La consecuencia de haber elegido la acción inapropiada o errónea en un momento determinado del mercado hace que no razonemos una respuesta correcta, pues bien, vamos a intentar razonar e intentaré daros algunas razones del porqué debemos elegir bien.

Todos conocemos el mercado como el conjunto de acciones que lo componen, pero ¿todas las acciones son iguales?, ¿existen grupos de acciones?, ¿influirá el momento de mercado en cada grupo de acciones? Evidentemente existen grupos o conjunto de acciones distintas, pero sobre todo del mismo carácter y no es casualidad que dependiendo el momento del mercado unas se comporten mejor que otras.

Por tanto el secreto de un inversor inteligente es detectar que grupo de acciones es el mejor y es aquí donde entra en juego el Estudio del mercado según las fortalezas y flujos de capitales.

El estudio de fortalezas nos responde a la pregunta de cuáles son las mejores acciones para invertir, puesto que si lo que busco es aumentar mi probabilidad de éxito independientemente del método que utilice necesito conocer que valores lo están haciendo mejor.

Pues bien uno de los grupos de acciones que más me gustan son: ACCIONES DE CRECIMIENTO y ACCIONES DE VALOR porque es comportamiento de los flujos de capitales es totalmente opuesto o lo que es lo mismo que si el dinero está entrando en un grupo en el otro no lo está haciendo, os lo muestro.

crecimiento vs valor

Fijaros como el flujo de capitales sale de uno para entrar en el otro, pero no se conforma con eso sino que además y de forma exacta cuando el flujo aumenta en las acciones de crecimiento disminuye en las de valor y viceversa. Por tanto será importante conocer que acciones se ven favorecida de manera directa por el flujo de capitales, yo pienso que sí.

En estos momentos como se puede observar las acciones de crecimiento son las que se ven favorecidas por el flujo de capitales, por tanto debemos de centrar todas nuestras energías y metodologías de inversión a este selecto grupo de acciones.

Por cierto, os imagináis que acciones españolas pertenecen a este selecto grupo.

ü       AMADEUS

ü        DIA

ü         GRIFOLS

ü        VISCOFAN

Acciones cuyo comportamiento en las últimas semanas ha sido cuanto menos positiva, no pienso que sea una casualidad sino más bien una consecuencia.

CONCLUSIÓN: la elección del valor donde vamos a invertir es lo más importante que debemos de tener en cuenta, si somos capaces de tener claro donde el dinero está poniendo más énfasis nuestra probabilidad de éxito aumentará sustancialmente y por tanto junto a un método eficaz conseguiremos alcanzar nuestros objetivos.

Un saludo y espero que esta lectura le haya sido de su agrado y estaré encantado de responder a sus dudas a través de EnBolsa.net, twitter: @enbolsa_ o Facebook: EnBolsa

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Peticiones del lector: Banco Santander, preparado para subir

Banco Santander es un valor que a priori nos debe de interesar incorporar a nuestra cartera, ya que desde el punto de vista de los flujos de capitales se encuentra favorecida por estos (véase artículo de industrias y sectores)

santander 28

Como se puede observar en el gráfico anterior en estos momentos Santander se encuentra en una zona de control, para nosotros saber localizar de forma eficaz las zonas de control es la parte más importante de una buena operación, puesto que esa será la diferencia entre un buen inversor y u inversor medio.

La zona de control en la que se encuentra Santander viene marcada por 3 factores: el primero la media móvil, en un segundo nivel nos encontramos con la parte baja del canal alcista y vemos como tercer factor la zona de soporte estático en la que se encuentra.

Fijaos en la estructura de la corrección, es una onda plana A-B-C, tal y como ya ocurrió en pasado Noviembre aparecen en esta formación divergencias alcistas en el histograma del macd, este tipo de estructuras nos indicaran que el proceso correctivo está formado y solo necesitamos una confirmación para poder incorporarnos de manera correcta.

Para realizar una incorporación correcta vamos a utilizar dos indicadores, uno el indicador de flujos de capitales y el segundo el indicador MACD, en cuento el MACD cruce al alza y el indicador de flujo rompa al alza su directriz bajista se activará la señal de compra, os he mercado en el precio con un círculo una previsión de sobre qué precios se activarán las señales optimas de compra.

AL igual que ocurrió en Noviembre esperemos que este plan estratégico sea tan eficaz.

Nos gustaría que muchas personas conociesen nuestro plan estratégico en Santander y usted puede ayudarnos, solo tiene que pinchar en el botón de “me gusta” o “twitter” que aparecen al final del artículo, gracias.

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2 valores muy interesantes para esta semana

INDRA (servicios informáticos – tecnológico)

INDRA ENTRADA

Esta acción española es una de nuestra favorita, de hecho llevábamos unas cuantas semanas vigilándola de cerca y por fin ha llegado su hora y es que en estos momentos se encuentra en una zona de control, su fuerza diaria está a punto de romper su directriz bajista así como generar una señal de compra por el método macd-enb, por tanto la señal de compra se activaría si supera los 9,52.

VICAT (construcción – industriales)

VICAT

Esta empresa francesa tiene una pauta plana a-b-c, patrón más utilizado por el mercado para formar un proceso correctivo. La divergencia alcista que aparece en el histograma del macd nos hace pensar que la corrección puede finalizar en pocos días, dada la situación técnica (apoyo en la parte baja del canal alcista) la rotura de la línea 0-b activaría las señales de compra puesto que el nuevo impulso habría comenzado.

Espero que estas dos ideas le hayan parecido interesante, si así ha sido puedes darnos las gracias haciendo click en el botón de debajo de “me gusta” o en el de twitter, gracias.

 

Actualización de la Cartera modelo TOP 5

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

actualizacion top

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sale BBVA e IAG y entra BANKINTER y GRIFOLS

ALEMANIA: salen WOLSKWAGEN y CONTINENTAL y entran MERCK y BAYER

FRANCIA: sale SMICROELECTRONICS  y entra LAFARGE

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

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Peticiones del lector: BME, VODAFONE, BP y WESTERN UNION

Vamos a partir de la base y así nos lo refleja en su consulta que la intención es comprar, pues bien veamos las zonas de control de estos valores y donde debemos de empezar a plantearnos tomar una posición.

BME

BME


En estos momentos se encuentra en pleno proceso correctivo, así que si queremos optimizar nuestra entrada y sacar el máximo rendimiento tenemos dos posibilidades, la primera es esperar a que la cotización llegue a su zona de control que se encuentra en los niveles de 19,40, una vez se sitúe en esa zona esperaremos una reacción al alza y ese será el momento de incorporar a esta compañía. Si este hecho no se produce la superación de los 22,00€ activaría las señales de compra.

BP

bp

En estos momentos se encuentra en una zona de control por tanto y partiendo de la base que podría estar entrando en una fase alcista la superación de los 455 activaría señales de compra. El único he importante detalle de este valor es el sector al que pertenece que es uno de los peores sectores del mercado europea (vea ranking sectorial) y ya sabéis que desde EnBolsa.net lo primero que hacemos es mirar el sector y en este caso no es favorable para la inversión.

VODAFONE y WESTERN UNION

vodafone2

western

En estos dos valores la secuencia es la misma o al menos parecida, cuando vayamos a plantearnos una inversión en la cual la posición es compradora lo primero que debemos hacer es mirar la tendencia de ese valor (al menos esa es nuestra filosofía de inversión) y esta debe de acompañar la dirección de nuestra inversión, es decir, si quiero comprar la tendencia debe ser alcista y si quiero tomar posiciones cortas la tendencia debe ser bajista.

En estas dos compañías la tendencia es bajista, por tanto las operaciones compradoras para nosotros quedan descartadas puesto que la tendencia es uno de los principales pilares de nuestra metodología de inversión y para aquellos que nos siguen habitualmente podrán observar como lo que se ha producido en ambas compañías es una señal de venta por nuestro método de inversión MACD ENB (vea artículo explicativo)

Espero que la lectura de este artículo le haya sido de su agrado y esperamos vuestras peticiones para poder seguir analizando los valores que más os interese, si quieres que en el próximo artículo aparezca tu valor deja un comentario a continuación y la semana que viene miraremos su curva de precios.

Actualización de la cartera modelo TOP 5

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

cartera top 5 efa

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: sin cambios

ALEMANIA: sin cambios

FRANCIA: sale SOLVAY  y entra RENAULT

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

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3 acciones, 3 oportunidades de inversión para esta semana

Las elegidas son:

ACS (construcción y materiales – industrial)

ACS


Tras la confirmación del cambio de tendencia el pasado Diciembre, la cotización nos brinda la oportunidad de unirnos a la tendencia alcista que actualmente presenta, la superación de los 18,16 supondrá el inicio de un nuevo impulso alcista.

Bayer (químico – materiales básicos)

BAYER


La compañía alemana se encuentra en estos momentos en una zona de control, esto hace que estemos muy pendientes de ella puesto que la tendencia alcista que el sector presenta al igual que es valor nos hace pensar que las caídas que ha sufrido la cotización el último mes son simplemente parte de un proceso correctivo, por lo que intentaremos incorporarla a la cartera en cuanto nos demuestre que la tendencia va a continuar, este hecho puede ser la superación de los 71,50.

Allianz (seguros – financiera)

ALLIANZ

En estos momentos se encuentra en la parte baja de un canal alcista, además podría estar formando un módulo de arranque para iniciar un nuevo impulso alcista. Este módulo se confirmaría superando los 105,00 por tanto ese será el nivel donde activemos la señal de compra.

Peticiones del lector: Mediaset, Bayer, Indra y Lafarge

Cuando nos encontramos con una petición en la cual nos proponían que le echáramos un vistazo a estos 4 valores: MEDIASET, BAYER, LAFARGE e INDRA, nos alegramos muchísimos puesto que las cuatro compañías son de gran interés, porque son acciones que cumplen todos los requisitos para poder incorporarla a una cartera de valores.

Los requisitos que nosotros exigimos a un valor y que a continuación veréis reflejado en los gráficos son:

1.- TENDENCIA ALCISTA

2.- PROCESO CORRECTIVO

3.- ZONA DE CONTROL

4.- MACD POR DEBAJO DE CERO

5.- INDUSTRIA EN TENDENCIA Y FUERTE

Pues bien estas compañías que nos propone nuestro lector Francisco, cumple los 5 requisitos por lo que me da que pensar que es un lector habitual y desde aquí aprovecho para darle las gracias por su seguimiento.

MEDIASET (media-servicios de consumo)

MEDIASET


LAFARGE (contracción y materiales – industrial)

LAFARGE


BAYER (químico-materiales básicos)

BAYER


INDRA (servicios informáticos – tecnológico)

INDRA

Actualización de la cartera modelo TOP 5

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

TOP5

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: salen de la cartera BOLSAS Y MERCADOS y entra IAG

ALEMANIA: sale BAYER y DEUTSCHE BANK  y entran CONTINENTAL y HEIDELBERGCEMENT

FRANCIA: sale BNP PARIBAS y entra PPR

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¿Dónde invertir esta semana?

Para esta semana vamos a vigilar de cerca dos acciones francesas:

EIFFAGE (construcción y materiales)

EIFFAGE

La superación de los 34,40 activaría la señal de compra, ya que supondría el final del proceso correctivo y el inicio de un nuevo impulso que llevaría a la cotización a niveles de 41,40. Fijaros como la curva de precios se encuentra en la creación de un canal alcista situándose actualmente en la parte baja del mismo, además de esto el último máximo relevante funcionará como soporte, esto hace que proceso de canalización cobre aún más sentido y aumenta la posibilidad de que el nuevo impulso comience desde la zona actual

CNP ASSURANCES (seguros de vida)

CNP

Situación técnica muy parecida a la anteriormente descrita, en estos momentos la cotización se encuentran en una zona de control (soporte + media móvil + parte baja del canal). Podemos observar como el proceso de corrección mantiene una estructura de onda plana a-b-c, por tanto la superación al alza de la directriz de dicho proceso activaría las señales de compra, dándose por iniciado un nuevo impulso que debería de llevar a la cotización a niveles de 13,71€

Recuerden que la mejor forma de agradecernos nuestra labor y nuestros estudios es compartiendo este artículo en Facebook o twitter de este modo colaboraran a una mayor difusión del mismo, un saludo a tod@s y gracias por vuestro seguimiento.

La accion estrella de la semana

MAPFRE (Nonfile insurance)

mapfre

En esta ocasión nos hemos decantado por un valor nacional. Mapfre pertenece a la industria financiera que como ya sabréis es una de los tres motores alcistas del mercado, por eso creemos que el proceso correctivo en el que el valor se encuentra es un momento ideal para incorporarnos a la tendencia alcista que la cotización arrastra desde mediados del año pasado.

Fijaros Mapfre en estos momentos se encuentra en una zona de control: SOPORTE+MEDIA W150, por tanto en el momento que la cotización supere los 2,36€ la incorporaremos a nuestra cartera puesto que pensamos que al superación de esa cota será el comienzo de un nuevo impulso alcista.

Un saludo desde EnBolsa.net y que tengan un buen trade.

Actualización de la Cartera modelo TOP 5

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

TOP5 CARTERA

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: salen de la cartera MEDIASET y entra BOLSAS Y MERCADOS

ALEMANIA: sale DEUTSCHE POST y BASF  y entran DEUTSCHE BANK y BEIERSDORF

FRANCIA: sale CARREFOUR y entra SOLVAY

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

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¿Que comprar esta semana en bolsa?

En esta semana vamos a vigilar a dos compañías europeas que son:

UNIBAIL-RODAMCO (Retail REITs)

unibail

Un valor en plena tendencia alcista que además en un proceso correctivo, este proceso ha hecho que la cotización se sitúe en una zona de soporte que anteriormente funcionó como resistencia y además coincide con la media WM150 a estos 2 factores lo denominamos zona de control. Si a todo esto TENDENCIA ALCISTA+PROCESO CORRECTIO+ZONA DE CONTROL le añadimos que nos encontramos con un MACD POR DEBAJO DE CERO, obtenemos como resultado el METODO MACD ENB, por tanto la superación de los 178,50 activaría la señal de compra.

MERCK KGAA O.N. (Pharmaceuticals)

merck

Una de las compañías más fuertes de Alemania, fijaros como la zona de los 97,00€ ha funcionado como soporte siendo el final del proceso correctivo que inicio hace unas semanas. Por tanto y teniendo en cuenta la tendencia que este valor presenta lo normal es que la cotización forme un nuevo impulso alcista, por tanto podríamos incorporar este valor a la cartera tras la superación de los 103,00€

 

 

Actualización del termómetro de volatilidad del mercado

Semanalmente actualizaremos nuestro TERMOMETRO DE VOLATILIDAD, así que no olvide visitarnos cada semana para conocer el estado de los inversores.

Debemos de recordar que los sentimientos extremos son síntomas de agotamiento y ante sala de giros del mercado. Por este motivo desde EnBolsa.net desarrollamos el TERMOMETRO DE VOLATILIDAD para conocer el sentimiento de mercado y actuar en consecuencia.

Aspectos básicos:

Cuando un mercado presenta CONFIANZA o COMPLACIENCIA suele ser porque la volatilidad es muy baja y el mercado sube lentamente sin apenas asustar, por tanto los inversores se sienten seguros y este sentimiento es la antesala de las caídas.

volatilidad confianza

Cuando un mercado presenta MIEDO o PANICO suele ser porque la volatilidad es muy alta y el mercado cae bruscamente asustando al máximo, por tanto los inversores se sienten inseguros y este sentimiento es la antesala de las subidas.

MIEDO

Otros de los aspectos prácticos de la volatilidad es que cuantas más acciones coinciden en el sentimiento mayor poder tendrá sobre el índice.

Os presento nuestro TERMOMETRO DE VOLATILIDAD (última actualización 25/01/2013), si deseais que incorporemos alguna acción nueva solo teneis que dejarnos un comentario al respecto y en la próxima actualización está disponible.

termometro de volatilidad

Espero que esta nueva sección sea de su interés, pero si quiere estar al día de todas nuestras novedades síguenos a través de las redes sociales, pero sobre todo no olvide compartir o twittear este artículo así otras personas podrán disfrutar de él.

Previsión para los próximos meses de Banco Santander

Técnicamente la estructura de precios del Banco Santander podemos decir que es alcista, veámoslo en el siguiente gráfico.

A mitad de Septiembre de 2012 la cotización superó la zona de los 5,50€ confirmando definitivamente el cambio de tendencia de bajista a alcista, dando lugar un movimiento de precios ascendente.

En cuanto al ESTUDIO DE FORTALEZA debemos de destacar varios aspectos o mejor dicho contestar a las siguientes preguntas ¿Es Banco Santander un valor FUERTE bursátilmente hablando? La respuesta a esta pregunta a día de hoy es sí, veamos por qué.

En el gráfico hemos colocado el indicador de fortaleza que no marca si un valor es FUERTE o DÉBIL en comparación con el mercado global (cuando un valor es fuerte quiere decir que tiene un comportamiento mejor que el mercado), este hecho se empezó a detectar desde Agosto 2012.

Además si vemos el ranking de fortaleza de los valores Españoles podemos observar cómo Santander es un valor TOP

Un valor TOP es aquel que presenta fortaleza positiva tanto en comparación con el mercado global como con respecto a su índice de referencia, en este caso el Ibex 35, pero además debe de pertenecer a un sector fuerte, y a día de hoy el sector bancario en Europa es el segundo más fuerte.

Si atendemos ahora a las posiciones de las manos fuertes, en definitiva los inversores institucionales, mediante el siguiente indicador podemos intuir las posiciones de estos.

En estos momentos podemos ver en el indicador de manos fuertes que estas están dentro (zona roja), esta situación ratifica aún más las perspectivas positivas de este valor, y es que si unimos todo aquello que hemos visto hasta ahora la situación de BANCO SANTANDER es bastante atractiva, valor en tendencia alcista que presenta fortaleza positiva, perteneciente a uno de los sectores europeos más fuertes y además podemos intuir que los inversores institucionales están dentro del valor.

Si a todos los aspectos positivos que hemos destacado anteriormente le añadimos que el FLUJO DE CAPITALES actualmente favorece a la INDUSTRIA FINANCIERA.

Podemos concluir desde EnBolsa.net ratificando que BANCO SANTADER tiene aún recorrido al alza, puesto que todos los factores apuntan a ello, al menos a día de hoy y recordar que lo que hoy es alcista y fuerte lo seguirá siendo mañana.

Con todo el planteamiento expuesto podemos plantear un escenario posible para los próximos meses.


Tras la fuerte subida que se ha producido en el valor desde Noviembre de 2012, pensamos que la cotización debería tomarse un respiro para poder seguir formando la estructura alcista, por tanto en las próximas semanas podríamos ver retrocesos en el valor formando así un proceso correctivo para a posteriori comenzar un nuevo impulso alcista con una duración aproximada de 3-4 meses que llevaría a la cotización a niveles de 7,00€.
Una vez se haya alcanzado dicha cota (si es que lo hace) debemos de revisar los estudios y plantear el siguiente escenario.
Un saludo desde www.enbolsa.net

¿Como elegir los valores de una cartera?

El mercado de valores se divide en 10 INDUSTRIAS: Financiera, Utilities, Tecnológica, Telecomunicación, Petróleo y gas, Servicios de consumo, Bienes de consumo, Atención a la salud, Materiales Básicos y Productos industriales.

Cada momento de mercado viene marcado por algunas de estas industrias y tenemos que conocer cuáles son las que marcaran el camino los próximos meses si realmente queremos hacer una cartera TOP y de calidad.


Los ciclos económicos nos indican el camino que los grandes inversores van a seguir, fijaros en la imagen anterior como dentro de este reloj económico aparecen las diez industrias anteriormente descritas y cada una de ellas ocupa un lugar en el reloj.

Antes de situar el momento actual os debo aclarar un aspecto, para saber si estamos en el lado derecho o izquierdo tenemos que enfrentar a la PETROLEO y GAS contra SERVICIOS DE CONSUMO y para conocer a día de hoy estamos situados arriba o abajo el enfrentamiento será BIENES DE CONSUMO y ATENCION A LA SALUD contra TECNOLOGICO y MATERIALES BASICOS, a estos enfrentamientos los llamamos desde EnBolsa.net la “guerra de las industrias”


Actualmente el flujo de capital favorece claramente a SERVICIOS DE CONSUMO por tanto estamos en la parte izquierda del ciclo económico, pero lo realmente interesante es que estamos viviendo en la actualidad un cambio en los flujos de capitales saliendo de ATENCION A LA SALUD y BIENES DE CONSUMO a favor de MATERIALES BASICOS y TECNOLOGICOS.

Por tanto en estos momentos estamos aquí:


Y la prueba más evidente que ratifica que estamos ahí, la podemos ver en cómo evoluciona el capital por las cuatro industrias que nos faltan por ver, ya que si hasta ahora todo el estudio de flujo de capitales la INDUSTRIA FINANCIERA tiene que ser una de las más beneficiadas.


Y efectivamente la industria financiera es la mejor industria a día de hoy, junto a servicios de consumo y tecnológico.

Pues, a partir de ahora que podemos esperar en el circulación del flujo de capitales para los próximos 6 meses y por lo tanto para este año 2013?

Para contestar a esa pregunta voy a mostraros los techos de Enero y Febrero del año 2011, fijaros como el mercado llega a esos techos después de casi 2 años de subidas en Europa.

En la última fase de la subida de los mercados de renta variable, las peores industrias en cuanto a fortaleza sería de Atención a la Salud , Bienes de consumo y servicio de consumo, observen en el grafico de abajo como las lecturas de estas tres industrias eran negativas y por lo tanto el dinero salida de manera constante de las acciones pertenecientes a los sectores incluidos en esta industrias, para entrar de manera clara en Materiales básicos, industriales , telecos y ya en la última fase de crecimiento en el petróleo y el gas.


Por lo tanto, a día de hoy debemos de construir una cartera donde ponderemos las industrias Financiera, Servicios de consumo y Tecnológico, pero debemos de vigilar muy de cerca las industrias de TELECOMUNICACION y MATERIALES BASICOS ya que serán las próximas en reaccionar.
Poco a poco las Industrias de Atención a la Salud , bienes de consumo y servicio de consumo irán bajando en la tabla de fortalezas y dejaran paso a las telecomunicación y Materiales básicos.


Así que atendiendo a este criterio os dejo aquí algunas acciones que seguiremos desde Enbolsa.net en los próximos meses, SALZGITTER, ACERINOX, ARKEMA, FREENET

Cartera modelo TOP 5

Como ya sabréis una de nuestras filosofías de inversión en COMPRAR FORTALEZA y es hora de demostrar porque es importante estudiar siempre la situación de esta en cada momento.

La fortaleza mide el comportamiento de un activo contra otro por tanto aquellas acciones que presenten fortaleza positiva contra su índice tendrán un comportamiento mejor.

¿Cómo creamos la cartera?, muy sencillo, hemos creado tres carteras cada una de ellas corresponde a un país ESPAÑA, ALEMANIA y FRANCIA, cada cartera estará compuesta de 5 valores los 5 más fuertes , aquellos 5 acciones que encabezan el ranking de fortalezas de cada índice, de este modo siempre tendremos en cartera las TOP 5 de cada país.

¿Será capaz nuestra cartera TOP 5 de batir al mercado?

Actualmente las carteras están compuestas de la siguiente forma:

CARTERA TOP 5

Los valores señalados en VERDEson aquellos que ya NO están en la cartera

Cambios producidos:

ESPAÑA: salen de la cartera BANKINTER y entran DIA

ALEMANIA: sigue igual

FRANCIA: sale LAFARGE y entra SOLVAY

Y recordar “LO QUE HOY ES FUERTE LO SEGUIRÁ SIENDO MAÑANA”

 

Un saludo y no olvides twittear o compartir en Facebook la cartera TOP 5

Las mejores y peores acciones de Europa

Que consideramos ACCIONES TOP:

Es aquella que se encuentra en una tendencia alcista y pertenece a uno de los sectores fuertes del mercado, además este valor presenta fortaleza tanto a nivel mundial como dentro de su país

Que consideramos ACCIONES LOW:

Es aquella que se encuentra en plena tendencia bajista y pertenece a uno de los sectores débiles del mercado, además este valor presenta debilidad tanto a nivel mundial como dentro de su país.

Comencemos con las acciones TOP.

Veamos por paises las acciones alcistas

TOP EUROPA

Estas son las acciones alcistas de España, Alemania y Francia, ordenadas por fortaleza global.

Pero ¿cual de estas acciones son las TOP?, aquellas que presenten fortaleza positiva en los tres apartados, F. GLOBAL, F. PAIS y F.DEL SECTOR.


Las acciones TOP son aquellas que debemos tener en cartera o incorporarlas en cuanto nos den una oportunidad de hacerlo.

Pasemos a ver las acciones LOW, que son aquellas que no debemos de tener en cartera ni incorporarlas en ningún momento.

Acciones bajista en Europa por países

LOW EUROPA

Las que presentan fortaleza negativa en los 3 apartados son las LOW de Europa.

Recordar que si queremos tener una buena cartera de acciones debemos de tener acciones TOP y evitar las acciones LOW.

¿Cuántas acciones de las señaladas tienes en cartera? ¿Tienes una cartera TOP o LOW?


Un saludo y no olvides twittear el articulo o compartirlo en Facebook, gracias.


Comparemos a TELEFONICA, SANTANDER, BBVA, REPSOL e IBERDROLA

SANTANDER

En Septiembre confirmó el cambio de tendencia tras la superación de los 5,63€ y actualmente mantiene claramente la tendencia alcista que confirmó anteriormente, por tanto la su estructura técnica sigue siendo favorable para los intereses de los inversores.

BBVA

Misma situación que Banco Santander, este valor está claramente instaurado en una tendencia alcista desde septiembre del pasado año y es que tras la rotura de la directriz bajista no se le puede poner un pero a la estructura que actualmente ha formado

TELEFONICA

En estos días ha sido capaz de superar al menos su directriz bajista de largo plazo, pero eso es tan solo el primer paso para cambiar la dirección de la tendencia, el segundo paso para confirmar el cambio de tendencia sería la superación de los máximos anteriores este sería el punto definitivo del cambio de tendencia y donde telefónica desarrollaría una estructura alcista completa.

REPSOL

Espectacular caída que se produjo en el valor en 2012 y poco a poco vemos como se ha ido recuperando llegando a la zona cercana de los 17,00€. Como se puede observar la zona de los 17,00€ es la gran resistencia del valor, aunque la secuencia del precio desde agosto es creciente y por tanto es un valor que técnicamente no debemos de olvidar.

IBERDROLA

A finales de año la cotización de Iberdrola supero los 4,00€ confirmando el cambio de tendencia, poniendo fin a priori a la estructura bajista de largo plazo que arrastraba. Como consecuencia técnicamente debemos de atender a su cotización.

TECNICAMENTE: si atendemos al análisis técnico prácticamente los 5 valores presentan un aspecto óptimo para los inversores, en el caso de TELEFONICA y REPSOL la superación de sus resistencias nos quitarían ciertas dudas que podíamos tener ante ambos valores, pero en un principio las 5 son aceptables.

Veamos la situación de las MANOS FUERTES

MANOS FUERTES

Las MANOS FUERTES solo aparecen en dos de los 5 grandes y estas son BBVA y SANTANDER, esto es bastante significativo.

Ahora veamos la fortaleza:

FORTALEZA

Presentan fortaleza positiva y por tanto tienen un comportamiento mejor que el mercado SANTANDER, BBVA, REPSOL e IBERDROLA.

Como último punto interesante que debemos tener en cuenta es el flujo de capitales y como este influye en las industrias del mercado.

INDUSTRIAS MUNDIALES

Vemos claramente en Europa como las industrias FINANCIERA, TECNOLOGICA e INDUSTRIALES son las favorecidas a día de hoy por el flujo de capitales, mientras que las UTILITIES, PETROLEO Y GAS y TELECOMUNICACIÓN aún no son beneficiadas.

CONCLUSIÓN: si miramos de cerca los 5 valores directrices del Ibex 35 haciéndoles un estudio tanto TECNICAMENTE, de MANOS FUERTES, de FORTELEZA y teniendo en cuanta el flujo de capitales, a día de hoy debemos de decantarnos por los dos bancos SANTANDER y BBVA puesto que son los únicos que presentan un buen aspecto técnicamente, las manos fuertes están dentro, presentan una fortaleza positiva y además el flujo de capitales les favorece.

Esto es lo que el mercado nos dice a día de hoy, podemos intuir que TELEFONICA y REPSOL serán los siguientes en marcar el ritmo del IBEX 35 pero con los datos encima de la mesa aún no podemos decir otra cosa, dejemos que el mercado nos marque el camino y evitemos adelantarnos a los acontecimientos.