Categoría: Formación

Formación básica para comenzar a operar (IV)

Una semana más continuamos desarrollando este artículo dedicado a todos los trader iniciales que están buscando formación acerca de bolsa o quieren consolidar algunos términos pero siempre con la finalidad de comenzar a operar.

En este caso y continuando con lo que vimos en el primer artículo vamos analizar los diferentes Traders que podemos llegar a ser. Clasificaremos los diferentes Traders según el time frame que le guste operar, según cuanto tiempo le gusta dejar las operaciones abiertas y en que productos les gusta operar.

Según los productos que opere no definirá nuestro perfil de Traders, sin embargo  muchas veces nos equivocamos operando productos en time frame diferentes, por tanto a esto también le daremos un repaso.

Comenzamos con la clasificación según el Time-Frame, es la elección del marco temporal en el que más nos guste operar. Según esté la franja horaria que seleccionemos el gráfico variará predominando siempre en nuestra operativa el superior. Los gráficos de marcos de tiempo pueden ser desde  1 minuto hasta 1 mes. En las siguientes imágenes vamos a ver como varía el gráfico de un mismo producto solo cambiando el time frame.

1 minuto

5 minutos

1 hora

Diario

Semanal

En el semanal nos proporciona menor datos ya que también influye el histórico de la plataforma, desde metatreader 4 observamos que es desde 1998

Desde Enbolsa dividimos el mercado en 4 partes y según en el momento que esté cada producto lo operamos de una forma diferente o incluso no la llegamos a operar, para esto nos ayuda el timing, que son los números que aparecen en nuestras pantallas en la esquina superior derecha. Para ello tenemos el curso de Trading  ENB Avanzado, aquí conoceréis todo sobre los momentos operativos en los que se encuentran los activos.

Perfil del trader:

Scalping: operativa a muy corto plazo abriendo posiciones y cerrándolas en pocos segundos e incluso minutos. Podemos optar a beneficios en periodos muy cortos de tiempo. Trabajaremos con metodologías muy estrictas y rutinarias con altas probabilidades de acierto, buscando take profit pequeños en relación a su stop. Como la esperanza matemática de nuestra metodología es positiva, tenemos que realizar un gran número de operaciones para que cualquier desviación sea corregida en un muestreo amplio. El timing de referencia será el horario.  Se suelen operar activos como los Índices y las divisas.

Intradía: las posiciones se abren y cierran en el mismo día. Cerrando las posiciones durante la noche evitamos los Gaps que se forman durante la noche. Los time frame que utilizamos son de 5 minutos a 15 minutos. Los activos apropiados para este tipo de Traders son los Índices, divisas y algunas Materias Primas

Swing: es una operativa de medio plazo en las que mantendremos las operaciones abiertas entre 1 día y semanas. El time frame que operamos de 1 hora a 4 hora. Nuestro timing de referencia será el diario para intuir como se comportarán los mercados en el futuro próximo. Para este tipo de traders los activos recomendados se amplian pudiendo abarcar Divisas, Materias Primas, Equity e incluso índices.

Medio y Largo Plazo: las operaciones permanecen abiertas en un marco de tiempo superior a una semana, pudiendo llegar a permanecer abiertas durante meses. Para los inversores de largo plazo los activos recomendados son especialmente las Acciones o invertir a través de fondos de inversión o ETF otros activos cotizados.

Para concluir diremos que todos los tipos de traders son más complejos de lo que parecen. Tenemos que hacernos diferentes preguntas para así llegar a descubrir cuál es nuestro perfil, ¿Que nos gusta más operar? ¿Cuánto tiempo nos gusta dejar las operaciones abiertas? ¿En qué time frame observamos el gráfico del activo? Una vez que tengamos resueltas estas preguntas el siguiente paso que debemos tomar es formarnos en ese perfil determinado, ya que para cada uno de ellos se opera en el mercado de forma diferente.

Si quieres mayor información  suscríbete y podrás disfrutar de la sala de trading durante 2 semanas gratuitas:

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Luis Javier Paniagua

¿CÓMO FLUCTÚAN LAS MONEDAS EN EL MERCADO DE DIVISAS?

Estimados lectores de Enbolsa.net, la gran mayoría operamos o hemos operado alguna vez en el mercado de divisas, pero ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo fluctúan las monedas?

 

El mercado de divisas, conocido como Forex, nombre proveniente del término inglés Foreing Exchange, es un mercado bursátil descentralizado en el que se generan las ordenes y negocian las divisas.

Este mercado se considera el más líquido, llegándose a movilizar entorno a los 4 billones de dólares diarios.

Podemos destacar de este mercado, como hemos dicho, su carácter líquido, que es un mercado operativo las 24 horas del día, puede ser operado desde cualquier lugar debido a su carácter descentralizado, es un mercado transparente, con posibilidades de apalancamiento y que no implica costes de comisiones y transacciones elevados.

 

Y bien, ¿qué factores afectan al mercado de divisas en el corto y largo plazo?

 

La fluctuación general de divisas se produce en base a datos macroeconómicos, ya que como hemos dicho es un mercado muy líquido y de alta volatilidad.

Cómo pudisteis leer en el artículo sobre la importancia de los datos macroeconómicos, noticias sobre los tipos de interés, tasas de desempleo, inflación, PIB, nos permiten conocer cómo puede evolucionar una economía concreta.

 

La oferta y la demanda es, sin duda, el principal factor que hace fluctuar los precios en el mercado de divisas.

Es sabido que, si la demanda en una moneda aumenta, provocará un aumento en el precio de esta siempre que la oferta se mantenga o disminuya.

 

Referente a la oferta y demanda, las decisiones adoptadas por los Bancos Centrales influyen de manera directa sobre dichos niveles, fundamentalmente a través de los tipos de interés.

 

Otro de los factores que, sin duda interfiere en la fluctuación de las divisas es el sentimiento del mercado, reflejado en las tendencias.

 

Más a largo plazo, los flujos comerciales se constituyen como la base de las transacciones que se realizan a nivel internacional. Las exportaciones e importaciones hacen variar el valor de las monedas. Así, un país con superávit exportador tenderá a tener un valor al alza en su moneda.

En los últimos días podemos leer noticias referentes a conflictos entre Estados Unidos y China, sobre la crisis en la lira turca o infinidad de noticias sobre el Brexit en Reino Unido, pero ¿cómo afectan las fluctuaciones que se producen en las diferentes monedas al comercio internacional?

 

Para entender estas variaciones, debemos saber que los países, en función de los factores anteriormente explicados, pueden tener monedas fuertes o débiles.

Así, el precio de las exportaciones e importaciones aumentará o disminuirá.

Cuando una economía se considera con una moneda fuerte, se propicia que los productos sean más caros para los compradores.

Esto es propio de economías productoras y que no dependen de las importaciones de otros productos como medio para ser sanas.

 

En cambio, cuando se cuenta con una moneda débil, se consigue ser una economía más competitiva de cara a las exportaciones.

En procesos de estancamiento económico ha sido usado por países como Estados Unidos para conseguir aumentar las exportaciones y con ello, la producción propia.

 

A pesar de lo comentado y de cómo los propios países pueden “jugar” con la apreciación o devaluación, estos cambios dependen en su mayor medida de los factores que afectan al mercado anteriormente analizados.

Por lo que una devaluación de la moneda en un país provoca que otro país se encuentre “sin quererlo” con una moneda más fuerte en determinados momentos.

 

Estos cambios en las fluctuaciones, unido a los tratados de libre comercio, provocan que las tasas arancelarias vayan perdiendo peso e importancia en las diferentes fluctuaciones que puedan provocar los países, aunque como podemos leer en los últimos días, son herramientas que utilizan los países en los conflictos que se producen, como es el caso de dos grandes economías como Estados Unidos y China.

 

Con esto, espero os sirva como herramienta para profundizar en vuestro análisis diario y a entender mejor los mercados.

 

¡Que paséis una buena jornada de trading!

 

Saludos.

 

Borja López.      blopez@enbolsa.net

Formación básica para comenzar a operar (III)

Para continuar con los anteriores artículos dedicado a la formación y cogiendo como referencia el primero vamos hacer una breve introducción al análisis técnico.

Para operar en el mercado lo hacemos centrándonos en análisis fundamental que lo podemos definir como una técnica que intenta determinar el valor real de un activo comercializado en un mercado financiero para utilizarlo como indicador del precio futuro de mercado. También podemos analizar el mercado mediante  análisis técnico que se basa de forma exclusiva en los gráficos de precios de un activo. Los factores externos y el valor intrínseco no se tienen en cuenta. En su lugar, se identifican patrones en gráficos para predecir movimientos futuros.

El análisis fundamental lo podemos utilizar para acciones como para divisas, para las acciones nos centramos en el estado y salud financiera de la empresa así como sus ventajas respecto a sus competidores en el mercado.

Elementos que influyen:

  • Análisis económico: toma los datos de ciclos económicos, previsión económica y análisis del entorno geopolítico.
  • Análisis del sector industrial.
  • Análisis de la compañía.

A la hora de analizar índices y divisas los dos últimos puntos no se aplican, solo en el caso que el país tenga un fuerte mercado industrial y tenga un alto porcentaje en el PIB analizaremos también estos dos puntos.

Las herramientas más habituales que se utilizan para el análisis son:

  • Los estados financieros periódicos.
  • Análisis de Ratios Financieros
  • Técnicas de valuación de activos o empresas.
  • Previsiones económicas: análisis del entorno.
  • Información económica en general.
  • Cualquier tipo de información adicional que afecte al valor de un título.

Cuándo el precio de mercado es inferior al valor fundamental se dice que el activo está infravalorado y el precio de mercado debe subir en el proceso de ajuste del mercado. Por el contrario, cuándo el precio de mercado es superior al valor fundamental se dice que el activo está sobrevalorado y el precio de mercado debe bajar en el futuro para ajustarse a la realidad.

Por otro lado tenemos el análisis técnico se basa de forma exclusiva en los gráficos de precios de un activo. Los factores externos y el valor intrínseco no se tienen en cuenta. En su lugar, se identifican patrones en gráficos para predecir movimientos futuros.

El análisis técnico se fundamenta con que los precios se mueven por tendencias y que la historia se repite, por tanto si estudiamos el pasado podemos entender el futuro.

Las fuentes principales a las que recurre el análisis técnico se podría considerar:

  • Precio o cotización: La variable más importante de la acción del mercado. Normalmente se representa a través de una gráfica de barras, en la parte superior de la gráfica.
  • Volumen: La cantidad de unidades o contratos operados durante un cierto periodo de tiempo. Se representa como una barra vertical bajo la gráfica de cotizaciones.
  • Interés abierto: Utilizado principalmente en futuros y opciones, representa el número de contratos que permanecen abiertos al cierre del periodo. Se representa como una línea continua por debajo de la acción del precio, pero por encima del volumen.

Este análisis lo podemos subdividir en dos categorías:

  • Análisis gráfico o precios cotizados, analiza exclusivamente la información revelada en los gráficos, sin la utilización de herramientas adicionales.
  • Análisis técnico: emplea indicadores calculados en función de las diferentes variables características del comportamiento de los valores analizados.

Ambos análisis tanto el técnico como el fundamental estudian predecir la dirección que el precio podría tener en el futuro. La diferencia que cada uno utiliza enfoques diferentes, los fundamentales estudian las causas del movimiento y los analistas técnicos estudian sus consecuencias.

Desde Enbolsa nos centramos en el análisis técnico, consideramos lo más importante la curva del precio. Para un correcto estudio utilizamos indicadores tendenciales y osciladores los cuales nos facilitan información con la que llegaremos a la toma de decisión.

Luis Javier Paniagua

INDICADORES MACROECONÓMICOS, ¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN?

Estimados lectores de Enbolsa.net, a lo largo del artículo hablaremos sobre los indicadores macroeconómicos y la importancia de su utilización.

 

Los indicadores macroeconómicos nos muestran la evolución de una economía o país.

Independientemente de los criterios con los que operemos debemos conocer la evolución de estos, con el fin de poder entender el mercado.

Como comienzo, debemos tener en cuenta que los indicadores macroeconómicos pueden sernos de utilidad a nivel informativo tanto para inversiones a medio y largo plazo como para el trading.

 

En el caso de que los usemos para operar debemos darle importancia al horizonte temporal. Si decidimos usarlos para operar en el corto plazo debemos prestarles atención a las horas de publicación y a los datos tanto publicados como los que se esperan.

 

Como norma general si, por ejemplo, se espera publicación de datos sobre el IPC a una hora determinada y su previsión es al alza, en los minutos previos se suelen producir picos de volatilidad a los que hay que prestar atención, ya que será un movimiento brusco del mercado previo al movimiento natural, por el cual el precio sufrirá una variación positiva.

 

En la siguiente imagen podemos ver la variación del precio en el EURGBP tras la publicación por parte del Banco de Inglaterra de datos macroeconómicos sobre los tipos de interés. El tipo fijado anterior era del 0’50%, la previsión fue 0’75% confirmándose esta variación. Esto provocó una reducción en los precios haciendo que el interés de los inversores aumentase haciendo más atractiva la Libra esterlina.

 

 

Y bien, ¿cuáles podríamos decir que son los principales indicadores macroeconómicos?

Podemos hablar del PIB, IPC, anuncios sobre tipos de interés, índice de producción industrial, índice manufacturero, indicadores de empleo, ratio del VIX o balanza de pagos entre otros.

Analizaremos los que, bajo mi opinión pueden ser los más interesantes para tener en cuenta en nuestro análisis diario.

 

En primer lugar, uno de los indicadores con mayor interés es el Anuncio sobre tipos de interés.

Es el indicador que provoca mayores movimientos en los mercados. Como ya vimos en el artículo sobre cómo afectan los tipos de interés a la Bolsa, los tipos de interés son de gran relevancia para las economías y su evolución.

Generalmente, una subida de tipos supone un perjuicio para la bolsa, mientras que una bajada eleva al alza las cotizaciones.

 

Índice de Producción Industrial

Es otro de los indicadores que reflejan muy bien los movimientos de una economía, ya que la industria no depende tanto como la agricultura de las materias primas o servicios, más volátiles.

 

Producto Interior Bruto (PIB)

Es el indicador por excelencia de la economía de un país. Es representativo del valor de los bienes y servicios producidos por una economía o país en un periodo de tiempo concreto, generalmente un año. Una buena cifra en el PIB suele ir acompañada de una cotización al alza en el país.

 

Índice de Precios al Consumo (IPC)

El IPC es el indicador que mejor mide la inflación de un país. Como sabéis, el IPC marca la evolución al alza o a la baja de los precios en un periodo de tiempo.

Es un indicador que podemos analizar de manera estrecha junto a los tipos de interés, ya que una subida de tipos de interés puede estar provocada por una evolución alcista en el IPC.

 

Para analizar la salud de una economía, podemos estudiar, por ejemplo, la evolución de los niveles de empleo.

Es importante analizar una economía desde el punto de vista del paro, de cómo evoluciona la creación o destrucción de empleo o cual es el porcentaje de mano de obra activa.

Como hemos comentado, existen muchos indicadores macroeconómicos sobre los que analizar y estudiar la evolución de la economía.

Por ello, hacemos hincapié en la importancia de dedicarles tiempo para realizar un análisis lo más completo posible, ya que cuanta más información obtengamos mejor podremos decidir sobre nuestras inversiones, tanto a medio y largo plazo como en nuestra operativa diaria de trading.

 

Espero que os haya resultado de interés. ¡Saludos!

 

Borja López.      blopez@enbolsa.net

Average True Range y Relative Strength Index

Para la sección de formación que traemos hoy vamos a centrarnos en el Average True Range más conocido como ATR y Relative Strength Index conocido como RSI. Estos indicador fueron diseñado por J. Welles Wilder en 1978 lanzó su publicación en el libro New Concepts in Technical Trading System.

El ATR es el rango medio de movimiento de un activo, a mayor numeración mayor volatilidad y viceversa. Se suele confundir con un indicador tendencial pero no es así, en todo caso lo podríamos utilizar como un elemento de confirmación, ya que si los indicadores tendenciales nos indican que se está produciendo un cambio de tendencia alcista el ATR de ese activo comienza a subir significativamente, este nos confirma que la cotización aumente, pero no utilizaremos este indicador para entrar en tendencia.

La interpretación que le damos al ATR quedaría de la siguiente forma:

  • Valores altos indican alta actividad en el mercado, los movimientos serán de amplio recorridos. Estos provocarán en la curva del precio una subida o caída de los mismos pero sin ser prolongada en el tiempo.
  • Valores bajos, indican poca actividad, son mercados tranquilos en el que los movimientos serán cortos. En el caso que sea por tiempo prolongado interpretaremos como una consolidación del precio.

Hay que tener especial cuidado cuando el ATR es alto o muy alto ya que se pueden llegar a producir los famosos Gaps, para aquellos que no saben lo que significa es un hueco que aparece entre cierre y apertura del precio se puede dar tanto en movimiento alcista como bajista. Estos son frecuentes por noticias, rumor o simplemente sentimiento generalizado capaz de modificar intensamente el comportamiento de los inversores.

Este es un Gap en tendencia bajista que se producía el pasado miércoles 1/8/2018  en el Índice Alemán, en los Índices en general suelen producirse muchos Gaps.

Su parametrización la fijaremos en 14 periodos y se puede parametrizar en cualquier timeframe, intradía, diario, semanal o mensual.

 

El RSI es un indicador mide la fuerza  que presenta el activo variando de cero a cien indicando las zonas de sobrecompra o sobreventa del activo. Nos debe quedar claro que no es un método de entrada por sí solo, pero sí es un complemento excepcional para optimizar el rendimiento de nuestras operativas.

Los momentos de sobrecompra y sobreventa se asocian a euforia y pánico del mercado. Los valores que consideramos fuera de lo común son aquellos que el precio del activo se sitúa por encima y por debajo de las zonas 70 y 30 del indicador, podemos estimar en los mismos un retroceso o al menos un movimiento lateral del precio.

Cuando el indicador permanece en sobrecompra y no aumenta ni disminuye diremos que este se ha saturado y esperaremos de él una corrección de la línea del precio.

Su parametrización será sencilla número de períodos en los que la aplicaremos será de 14. Los niveles por defecto suelen ser sobreventa 30 y sobrecompra 70 aunque hay muchos trader que le gusta ajustar más estos parámetros y su configuración la modifican a 35 y 65. Otra posibilidad que nos deja metatreader 4 es que si queremos poner los 4 parámetros nos deja y así vemos nosotros como se comporta si es mejor echar cuenta solo a la parametrización que viene por defecto o la ajustada.

Para concluir mañana en la sala de trading analizaremos estos indicadores más detenidamente y veremos cómo introducirlos en nuestra plataforma.

Luis Javier Paniagua

¿Qué es el Benchmarking?

Estimados lectores de Enbolsa.net esta semana os traemos un interesante artículo sobre el Benchmarking.

 

Benchmark es un término inglés que tiene varias acepciones, en nuestro caso, en el ámbito financiero, el Benchmark se define como un índice de referencia que se utiliza para hacer un seguimiento del mercado y el rendimiento de una cartera de inversión.

 

Podemos decir que es un indicador financiero que se usa como referencia para analizar el rendimiento de una cartera de valores de una forma sencilla. Como ejemplo, una inversión en renta variable española tomaría como benchmarking comparativo el IBEX35.

No obstante, un Benchmark debe reunir ciertas características que hagan posible e idónea la comparativa en base al crecimiento, las posibles fluctuaciones del índice, volatilidad, etc.

 

En primer lugar, debe ser un indicador medible en cuanto a riesgo y rentabilidad.

Debe ser replicable y en el caso de índices bursátiles como el IBEX35, deben mostrar qué valores están integrados en él.

 

Así mismo, existen distintas categorías de Benchmarking, interno, competitivo y funcional.

 

Benchmarking interno:

Es propio de empresas grandes con diferentes departamentos o divisiones incluso internacionales. El objetivo suele residir en hacer comparaciones internas y para ello se ha de contar con datos e información suficientes y no existir problemas de confidencialidad.

Los datos y la información pueden ser tan amplios y completos como se desee. Es una base excelente no sólo para descubrir diferencias de interés sino también para comparar los niveles alcanzados dentro de la misma organización.

 

Benchmarking competitivo:

Se utiliza para comparar aspectos de los competidores más directos o con los líderes del sector o industria, sobre todo cuando la competencia resulta más agresiva.

 

Benchmarking funcional:

En este caso, la comparación sale de los propios competidores directos. Existe la posibilidad de compararse con líderes de otros sectores o industrias. Propicia la posibilidad de mejoras a diferentes niveles.

 

¿Cómo elegimos el Benchmak adecuado?

Para una elección adecuada debemos elegir un indicador que se adapte al tipo de inversión y de activos con los que operemos.

Si, por ejemplo, tenemos una cartera de acciones que cotizan en los mercados españoles, uno de los índices que debemos tomar como referencia sería el IBEX35.

 

Por lo tanto, un benchmark nos ayuda a tomar decisiones sobre nuestras inversiones con mayor facilidad y nos permite conocer el funcionamiento de los mercados o instituciones sobre las que operamos.

 

A pesar de todo lo comentado, cabe decir que siempre es importante poder asesorarse con un profesional, sobre todo en casos en los que las inversiones sean de capital elevado y o de riesgo.

 

Espero haya sido de vuestro interés.

¡Que paséis una buena jornada de trading!

 

Saludos.

Borja López.      blopez@enbolsa.net

FORMACIÓN BÁSICA PARA COMENZAR A OPERAR (II)

La semana pasada hicimos una breve introducción a los primeros pasos que debe dar un trader que quiera llegar a operar. Esta semana seguimos con la formación centrándonos en que plataforma nos conviene más, y en qué momentos.

Las plataformas a analizar serán ProRealTime (PRT) y MetaTreader 4  (MT4) ya que son con las que trabajamos desde Enbolsa. Cada plataforma nos será útil según en qué mercados vayamos a operar, así que comencemos con el análisis.

MetaTreader 4 es una plataforma comercial para operar en Forex, aunque algunos brokers la han adaptado para poder operar en otros mercados. Su principal ventaja es que la podemos utilizar de forma gratuita. Esta plataforma profesional es de fácil uso por tanto los trader que estén en periodo de formación no les va a suponer mayor dificultad aprender a trabajar con este programa.

Una vez que abrimos la plataforma nos aparece una ventana con la curva del precio, este gráfico lo podemos personalizar con gráfico de velas japonesa, gráfico de línea, velas Heikin Ashi… Otra de las configuraciones que le podemos aplicar al gráfico del precio es modificar los colores, ya que los que vienen por defecto son poco visibles. Este gráfico con solo echar un vistazo tenemos que ver su situación sin que nos cueste el más mínimo trabajo.

En la parte superior tenemos varias pestañas por las que podemos navegar por todas las funciones que nos ofrece MT4. También dispone de varias herramientas para poder dibujar que nos serán muy útil a la hora de analizar los mercados. Dentro de esta barra encontramos el time-frame que es para cambiar la temporalidad de los gráficos.

En el lateral izquierdo encontramos el listado de indicadores que podremos incluir cualquier indicador en nuestra gráfica del precio. Para poder ver los distintos productos en los que operar es en observación del mercado y aparece un listado con los activos que aparecen por defecto, pudiéndose incluir más activos. Para terminar con la pantalla inicial en la parte de abajo tenemos las operaciones que abrimos, nuestro historial de cuenta en la que podremos ver el resultado de nuestras operaciones cerradas.

MT4 nos permite de forma sencilla programar sistemas de trading automáticos, para ello podemos importar datos históricos de los valores, optimizar los propios sistemas automáticos o incluso trabajar sin conexión…

ProRealTime es una plataforma que nos ofrece el precio al contado de índices, acciones, materias primas contratos de futuros, opciones sobre una gran variedad de activos financieros y numerosos mercados. Nos permite análisis técnico sofisticado, incluyendo la posibilidad de programar, probar y aplicar sistemas de trading automáticos. Esta plataforma es de pago si queremos ver el precio en directo, pero podemos aprender a utilizarla de forma gratuita con una cuenta demo.

Cuando abrimos la plataforma nos aparece una barra superior en la que nos aparece igual que en MT4 diferentes herramientas para el análisis técnico. Se pueden modificar las líneas de precio y los colores para ponerlos a nuestra elección. En el lateral izquierdo aparecen las listas de diferentes activos que dispone PRT. Para ayudarnos en nuestra operativa utilizamos los Screener y  motores de búsqueda que nos ayudarán a rastrear los mejores productos para operar. Cada usuario puede personalizar su espacio de trabajo.

Dentro de la gráfica del precio  en la parte superior encontramos para definir el time-frame y en el lado derecho un botón para añadir los indicadores. Estos se pueden programar y optimizarse. Se pueden utilizar sistemas de trading avanzados.

Para concluir los traders se decidirán por una plataforma u otra en función de los activos que quiera operar, si es para forex o divisas aconsejamos utilizar MT4 y para acciones análisis de mercados y futuros aconsejamos PRT.

Luis Javier Paniagua Ruiz

Formación básica para comenzar a operar:

Hoy día es fácil encontrar formación para aprender a operar. Lo que nos resulta es costoso y dudamos si la formación proporcionada nos resultará interesante. Desde Enbolsa queremos que esto no sea un inconveniente para este tipo de personas es por ello que en las próximas semanas vamos analizar elementos básicos que se deben conocer antes de operar.

 

Cuando queremos iniciarnos en este mundo de la bolsa y no tenemos ninguna base, es imposible que entendemos que información nos proporciona el bróker por tanto nos preguntamos ¿sabemos interpretar toda la información que nos facilita el broker?

 

El primer paso que tenemos que seguir es la toma de decisión con que plataforma vamos a operar. Las plataformas nos ayudan a analizar los diferentes productos, escribir y dibujar en los gráficos, los cuales nos serán muy útil para estudiar los gráficos más a fondo. Desde Enbolsa los que aconsejamos son MetaTreader 4 para principiantes y para los que tengan un nivel más avanzado Prorealtime y Ci Trader.

 

Al abrir la plataforma lo primero que nos aparecerá es un gráfico lineal que indica el precio. Este puede ser barras, lineal, velas… lo configuraremos en velas ya que podemos ver el recorrido del precio con el que abre y cierra siendo en rojo que cierra a la baja y verde al alza, siempre con respecto a la anterior. Las velas suelen ir acompañadas de una de una mecha esta significa que el precio ha alcanzado dicha cotización pero no ha cerrado en esa cotiza. Si la configuración estuviera lineal este recorrido del precio no lo percibiríamos.

 

El gráfico puede variar dentro de una misma opción a medida que vayamos cambiando el time-frame, que es la forma horaria que queramos interpretar el precio (ticks, segundos, minutos, horas, días…) utilizaremos diferentes time-frame según nuestro perfil de trader, quedando de la siguiente forma:

 

  • Scalper: operaciones entre ticks y 5 minutos
  • Corto plazo: operaciones cerradas a final del día
  • Swing: suele cerrar las operaciones a final de semana
  • Largo plazo: más de un mes con las operaciones abiertas

 

Una vez que controlamos la estructura del precio y del time-frame uno de los indicadores que nos facilitará a ver la tendencia es la media ponderada, para ver el time-frame en semanal utilizaremos media ponderada de 30 periodos y para diario media ponderada de 150 periodos. En el caso de situarse por debajo de la línea del precio y creciente significa que es tendencia alcista y si se sitúa por encima y decreciente estará en tendencia bajista.

 

Ya controlamos precio y tendencia ahora veremos en qué productos vamos a operar. Una vez más este definirá nuestro perfil de trader:

  • Scalper operará en divisas
  • Corto plazo divisas (forex) e índices
  • Medio plazo (swing) materias primas y acciones
  • Largo plazo futuros (bonos etfs) y acciones

 

Para concluir necesitamos un bróker. Es recomendable antes de iniciarnos en operaciones con dinero real que estemos un largo período de tiempo con cuenta demo para conocer cómo funcionan los mercados y cómo funciona el bróker. Para llegar a la elección, nos tenemos que fijar en varios aspectos como son regulación, comisiones, spreads, margen de reembolso, en qué productos podemos operar y cantidad mínima para comenzar a operar. Estas son algunas de las características que debemos informarnos a la hora de la elección del bróker.

 

 

Toda esta información la vamos a ir analizando más detenidamente en las próximas semanas centrándonos en lo que desde Enbolsa nos resulta más importante.

Para más información:

Luis Javier Paniagua

luisjp@enbolsa.net

 

(Haz click para probar demo)

Trading para principiantes 7. Operativa, margenes y comisiones.

Estimados lectores de Enbolsa.net,

En el día de hoy vamos a hablar de los margenes y las comisiones, dos variables fundamentales en nuestro trading.

Aparte de la regla del riesgo, ¿sabéis cuanto necesitáis para operar un determinado activo?

Cuando operamos acciones es sencillo, compramos a 4, vendemos a 5, lo multiplicamos por las acciones que hemos comprado y listo. De ahí sale la comisión, que seguramente sea un % y un valor fijo.

Pero cuando operamos CFDs es diferente. No necesitamos invertir un capital, que después rescatamos con un importe diferente en función de la evolución producida. En los CFDs, o contratos por diferencias, se fija un precio de compra o de venta, dependiendo de en que sentido entremos, y cuando cerramos (adoptando la posición contraria) se liquida por diferencia. Pongamos un ejemplo:

  • Ibex 35.
    • Precio de compra: 9691 puntos
    • Precio de venta: 9687 puntos

Si nuestra previsión es que el Ibex va a subir, compramos a 9691 y esperamos vender, por ejemplo, a 9750. Pero, ¿cuanto necesitamos para poder operarlo? aquí entra en juego el MARGEN.

El Margen es la cantidad que el broker te retiene mientras tienes activa la operación, es la garantía que depositas para poder operar ese activo. Esta cantidad, una vez cerrada la operación, es restituida en tu cuenta y puedes volver a usarla en otro activo. Ahora nos surge la siguiente duda, ¿cuanto necesitamos por operación? depende, como todo en esta vida. Depende de que activo quieras trabajar y del lotage que utilices.

Sigamos con el ejemplo del Ibex 35. Lo mínimo que podemos operar con Ctrader es 1 contrato. Como podéis ver en la siguiente imagen, si ponemos el cursor encima de la boleta del lotage, el broker nos proporciona información muy importante.

Si elegimos el Ibex 35 para nuestra inversión, debemos saber que compraremos o venderemos a un precio, que cada punto que se mueva nos va a repercutir +/-1€ (valor del pip), que Ctrader no nos cobra nada de comisión por operar este activo (comisión requerida), y que el margen que necesito cubrir es aproximadamente 193€. Es decir, para operar Ibex 35 necesito 193€, no pago nada de comisión, y mis expectativas es que el activo evolucione X puntos a mi favor, lo cual me repercutirá X euros.

El paso siguiente sería pensar, si compro en 9719 y espero ganar 50 puntos, tendría que esperar a que llegará 9769 puntos. ¿Donde puedo ver este precio? en el apartado Sell. Tenemos que tener en cuenta que, si compramos, tenemos que buscar el objetivo en la venta y, si vendemos, tenemos que buscar el objetivo en la compra. La diferencia entre la compra y la venta se denomina SPREAD y representa la diferencia entre la oferta y la demanda.

Podéis ver el spread en la diferencia entre la linea verde y la linea naranja.

Hay brokers que no cobran comisión y tienen spreads más amplios y otros que si la cobran y tienen los spreads más ajustados. Esto en la operativa es importante, ya que puede que veas que el precio está donde tu querías, pero no te cierra la operación porque el spread es muy amplio.

Demos un pasito más. Ya tenemos clara la garantía que necesitamos, la comisión que vamos a pagar, y la diferencia entre la compra y la venta. Vamos a lanzar un corto sobre el Ibex 35.

Si os fijáis, podéis ver el activo que estoy operando, la dirección, el precio de entrada, si tengo stop loss y take profit, cuando se ha creado la operación , los pip que voy ganando/perdiendo, el resultado bruto y el resultado neto. Si nos cobran comisión, habrá diferencia entre el resultado bruto y el resultado neto.

Otro factor importante, es si la operación la abrimos y la cerramos hoy, o si dura varios días. Aquí entra en juego el SWAP. Esta variable es una comisión que el broker te cobra por cada día que mantienes abierta la operación. En el caso del ibex 35, son 0,75€ por día. Por ello, si perseguimos un objetivo pequeño, no nos interesa dejar la operación varios días abierta.

Espero os haya gustado el artículo.

Cualquier duda puedes escribir a jgonzalez@enbolsa.net o al número +34601125302

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

¿Optimizas correctamente tus recursos para operar? Intradía y Scalping

Estimados lectores de Enbolsa.net, esta semana os traemos la segunda parte de la guía sobre cómo optimizar el uso de los diferentes servicios que ofrecemos desde Enbolsa.net en las que desgranaremos tanto perfil inversor de Intradía como de Scalping.

 

Como sabéis, Enbolsa.net es un portal de formación e información financiera, a través del cual os ofrecemos diversos servicios con el fin de mejorar y optimizar la operativa.

 

 

INVERSOR DE INTRADÍA

Un inversor que se mueva en time-frame de 4 horas, horarios o incluso 15 minutos, se puede considerar operador de intradía.

Lo óptimo sería la operativa de divisas e índices.

 

Desde Enbolsa.net ofrecemos diversas herramientas orientadas al intradía.

Optimizar nuestros recursos no solo pasa por hacer uso de instrumentos o herramientas que nos faciliten la operativa. Tan importante como saber usar las herramientas es entender cómo se mueve el mercado y dónde identificar las mejores oportunidades con el fin de poder obtener unos porcentajes positivos de acierto.

En el curso formativo ENB de Técnicas Intradiarias y Scalping os enseñaremos no solo a distinguir cada situación del precio, os mostraremos cómo, cuándo y por qué se puede entrar en el mercado con una alta probabilidad de éxito.

Las técnicas que utilizaremos para el intradía son VCN y RMO como técnicas a favor de la tendencia y Zonas Extremas y Giro Crítico como técnicas contra tendenciales.

Lo más importante es conocer el verdadero timing del mercado y los patrones de movimiento de los activos. Debemos saber colocar correctamente los niveles de stop y gestionarlos de forma dinámica, para minimizar el riesgo lo más rápido posible y maximizar el beneficio.

 

La Sala de Trading es, sin duda, lo idóneo para el seguimiento de las oportunidades más interesantes del mercado. Encontraréis sesiones para Scalping, Intradía, Swing Trading, sesiones formativas sobre indicadores, psicotrading y Webinars Premium.

Prueba gratuita Sala de Trading: https://bit.ly/2Nt4FaP

A través de videos en DIRECTO desde YouTube, podréis asistir al Análisis de Oportunidades para la semana los lunes y al Consultorio Bursátil los viernes que, sin duda, son dos herramientas de gran utilidad.

 

SCALPING

Un inversor que opere fundamentalmente en divisas o índices en time-frames de 5 minutos o 1 minuto, puede enfocarse dentro del Scalping.

Como hemos comentado en otras ocasiones, desde Enbolsa creemos que tanto el éxito como el fracaso están principalmente en una buena gestión de nuestro capital y en el uso de herramientas para ello.

Un inversor de Scalping necesita de análisis constantes y dedicación, colocar muchas órdenes y atacar el mercado en tiempos reducidos. Hay que predecir de forma rápida hacia dónde irá el mercado y abrir o cerrar posiciones en pocos segundos.

En Enbolsa os ofrecemos a través del curso formativo ENB de Técnicas Intradiarias y Scalping formación específica para ello, además de herramientas optimizadas para la correcta aplicación de las técnicas.

Todos los indicadores ENB son válidos para su uso en Scalping, desde el MACD-ENB, VCN, RMO, Giro Crítico…

Para inversores de Scalping, al igual que para Intradía, la Sala de Trading de Enbolsa, en la mejor herramienta para el seguimiento de infinidad de operaciones en las que conoceréis y mejoraréis en el uso de las diferentes técnicas que aplicamos.

Todos los días desde las 9:00 de la mañana encontraréis sesiones específicas para el Scalping.

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Aspectos tan importantes como la formación son vitales para el aprendizaje y conocimiento de las distintas técnicas y herramientas que nos ayudarán a entender las oportunidades del mercado y el control de nuestro riesgo. Desde Enbolsa, tratamos de poner a vuestra disposición todo lo necesario para llevarlo a cabo.

 

Aprovecho para dejaros la última promoción para este verano, donde incluso tendréis examen final que os certificará que hayáis aprendido tal y como deseamos.

https://www.enbolsa.net/promocion-verano-2/

 

Además, si deseáis suscribiros de forma gratuita a nuestro servicio de NowTrading, a través del cual recibiréis señales y mapas operativos de las oportunidades que vamos detectando en el mercado, podéis hacerlo desde: https://bit.ly/2MJm7aP

 

 

Os podéis poner en contacto a través de blopez@enbolsa.net para más información o cualquier duda que sea de vuestro interés.

Espero os haya sido de utilidad. ¡Que paséis buena jornada de trading!

Saludos.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

CARTERAS DE INVERSIÓN ÓPTIMAS 3

Artículos anteriores:

  1. Carteras de Inversión Óptimas 1
  2. Carteras de Inversión Óptimas 2

 

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo el tercer artículo de la saga “Carteras de Inversión Óptimas”, donde veremos de forma teórica, una de las estratégias para la creación de las mismas, el modelo de Markowitz y Sharpe.

Modelo de Markowitz

La teoría de selección de carteras y la consiguiente teoría de equilibrio en el mercado de capitales nacieron en el año 1952 cuando el laureado economista, Harry Max Markowitz, realizó un primer trabajo al que sobre la creación óptima de carteras de inversión, el cual pasó realmente desapercibido, sin embargo, el mismo autor publicó de nuevo la misma teoría en 1959 pero esta vez con mayor profundidad. En 1958 James Tobin vuelve a tratar de resolver el problema de la mejor composición de la cartera de inversión a través de modelos de optimización, sin embargo, fueron Sharpe y Lintner quienes finalizaron el estudio, creando un emergente interés en los entornos académicos y profesionales.

La aportación más importante de de Markowitz se consta en recoger de forma explícita en su modelo los aspectos fundamentales de la conducta racional del inversor, consistente en localizar la composición de la cartera que haga máxima la rentabilidad para un determinado nivel de riesgo, o bien, un mínimo el riesgo para una rentabilidad dada. A través de la inclusión de estas constantes, se logra ajustar la formulación del modelo. El inversor se ve afectado principalmente por dos aspectos con los cuales tendrá que lidiar, el deseo del mayor número de ganancias posibles y frente al rechazo que le produce el factor riesgo.

Así, en cada situación particular tendrá que elegir una determinada relación rentabilidad – riesgo, en función de sus preferencias personales. Markowitz emplea la esperanza matemática para medir la rentabilidad de su cartera, según la propia rentabilidad esperada para el inversor, que solamente se conoce en términos de probabilidad. Para medir el riesgo, utiliza la desviación típica de esa rentabilidad, por lo que el modelo es conocido con el nombre de “Media – Varianza”.

En su libro “La teoría de la formación de carteras y el equilibrio en el mercado de capitales”, Tobin realiza el estudio en base a la preferencia de la liquidez como comportamiento frente al riesgo. Su principal conclusión es que el gran rechazo por el riesgo en determinadas circunstancias, cuando sobrepasa nuestras expectativas iniciales, explica la preferencia por la liquidez y la relación decreciente entre demanda de dinero y tipo de interés. Un menor tipo de interés de los activos monetarios con riesgo produce sobre la demanda de dinero un efecto renta (negativo) y un efecto sustitución (positivo), ya que un menor interés es un incentivo para aceptar un mayor riesgo, aumentando el capital invertido y adquiriendo activos monetarios con riesgo, debido al juego del efecto sustitución. Sin embargo, un incremento del tipo de interés produce un efecto renta que brinda a los inversores individuales la posibilidad de tener el mismo rendimiento con un menor riesgo, liquidando una parte de sus activos individuales y aumentando el capital no invertido.

El modelo de Markowitz parte de las siguientes hipótesis:

  1. La rentabilidad de cualquier activo o cartera, es una variable aleatoria de carácter subjetivo, cuya distribución de probabilidad para el periodo de referencia es conocido por el inversor. La media o esperanza matemática de esta variable aleatoria se acepta como medida de la rentabilidad de la inversión.
  2. Como factor de riesgo se emplea la dispersión, medida por la varianza o la desviación standard, de la variable aleatoria que describe la rentabilidad, ya sea de un valor individual o de una cartera.
  3. La conducta del inversor le lleva a preferir aquellas carteras con una mayor rentabilidad y menor riesgo. En la primera etapa se selecciona el conjunto de carteras óptimas cuando proporciona la máxima ganancia para un riesgo (medido por la varianza) dado, o bien, proporciona el mínimo riesgo para un valor dado de ganancia (esperanza matemática).

A continuación, se determina la cartera más óptima como la que produce una mayor rentabilidad para un riesgo dado. Así, si la correlación entre la rentabilidad de los activos es perfecta y negativa, la diversificación puede hacer desaparecer completamente el riesgo de la cartera y la rentabilidad de la cartera viene dado por el punto de equilibrio.

Modelo de Sharpe

Una de las principales críticas al modelo de Markowitz es la gran cantidad de datos necesarios, el cual crece de manera exponencial, cuantos más activos comparemos. Por ejemplo, para 10 valores, necesitaremos 45 covarianzas y para 100 valores, 4950, mientras que si el crecimiento fuese lineal, serían 450.

La principal ventaja del modelo de Sharpe es que requiere el mismo número de datos como valores aparezcan en nuestra cartera. Este modelo introduce un coeficiente beta, el cual mide la sensibilidad o variación de la rentavilidad de un valor frente a los movimientos del mercado, indicándonos tanto el riesgo de un valor, como el efecto que produce en el riesgo global de la cartera a la cual pertenece.

Sharpe sustituye este coeficiente beta por la covarianza, definiendo rentabilidad esperada de cada valor en función de la del mercado, representándola con una ecuación propia.

A modo de conclusión, este modelo es una simplificación del modelo de Markowitz, por lo que nos encontramos con un modelo multiobjetivo de reducción de riesgo y búsqueda de la máxima rentabilidad. Así, emplearemos la rentabilidad como una restricción paramétrica e introduciremos la minimización del riesgo en nuestra función objetivo. Podremos establecer una rentabilidad mínima a nuestro gusto, y tras resolver la ecuación, obtendremos la solución concreta, ajustada a nuestras preferencias. Además, al modificar el parámetro rentabilidad en esta ecuación, obtendremos tantas soluciones como queramos.

No os perdáis los próximos artículos de esta saga, donde detallaremos cómo localizar estos valores en el mercado continuo.

Felipe Rivero.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

¿Optimizas correctamente tus recursos para operar?

Estimados lectores de Enbolsa.net, esta semana os traemos una guía sobre cómo optimizar el uso de los diferentes servicios que ofrecemos desde Enbolsa.net, que estructuraremos en 2 sesiones.

 

Enbolsa.net es un portal de formación e información financiera, a través del cual os ofrecemos diversos servicios con el fin de mejorar y optimizar la operativa.

Podrá encontrar nuestro servicio de NOW Trading, cursos formativos, indicadores para MetaTrader o ProRealTime, accesos a la Sala de Trading y Zona Premium, control de Cartera a L/P y estrategias operativas de opciones Call y Put.

Es importante atender a qué tipo de inversor somos, por lo que diferenciaremos entre inversor de medio/largo plazo, swing trading, inversor de intradía e inversor de Scalping.

 

INVERSOR DE MEDIO/LARGO PLAZO

Definimos un inversor de medio/largo plazo a aquel que opere fundamentalmente en acciones y time-frame semanales o mensuales.

Desde Enbolsa.net ofrecemos diversas herramientas orientadas fundamentalmente a este tipo de operativa.

Optimizar nuestros recursos no solo pasa por hacer uso de instrumentos o herramientas que nos faciliten la operativa. Tan importante como saber usar las herramientas es entender cómo se mueve el mercado y dónde identificar las mejores oportunidades con el fin de poder obtener unos porcentajes positivos de acierto.

Tanto los cursos formativos de Fortalezas y Flujos de Capitales y ENB Avanzado son idóneos para este tipo de perfil inversor.

El indicador estrella para este tipo de operativa, el MACD-ENB (señal entrada, timing, niveles stop, objetivo, Rsc Mansfield) nos permitirá aprovechar los inicios de los impulsos dentro de una tendencia. Se puede operar en todos los time-frame, para acciones, divisas, índices y materias primas.

La Zona Premium es, sin duda, lo idóneo para el seguimiento las oportunidades más interesantes del mercado, donde encontraremos análisis e informes de amplitud o volatilidad, radar de oportunidades, ranking de mercado, cartera ENB o un Super Screener que nos facilitará el filtrado y acceso a las mejores oportunidades que nos marque el mercado.

Video explicativo uso Zona Premium: https://bit.ly/2KMEwH8

Tenemos a vuestra disposición en nuestra sala de trading, a través de videos en DIRECTO desde YouTube, el Consultorio Bursátil (viernes) y el Análisis de Oportunidades para la semana (lunes) que, sin duda, son dos herramientas de gran utilidad.

 

SWING TRADING

Un inversor en time-frame horario y diario y que opere fundamentalmente en divisas, índices o materias primas, puede enfocarse dentro del Swing Trading.

Cuando nos adentramos en el mundo bursáti,l tendemos a centrarnos en tener una técnica de inversión que nos lleve a la consecución de nuestros objetivos, pero tanto el éxito como el fracaso están principalmente en una buena gestión de nuestro capital y en el uso de herramientas para ello.

Una de las claves del éxito de un buen trader es saber combinar distintos time-frame, localizar zonas de control y optimizar al máximo el nivel de entrada y salida del mercado.

 

Desde Enbolsa os ofrecemos NowTrading, una herramienta perfecta para un operador de Swing Trading. Además de ser completamente gratuito, al suscribirse al NOW Trading los usuarios disfrutan de las mejores señales y mapas operativos que encontramos en el mercado al instante, tanto en el correo electrónico como en WhatsApp o en nuestro canal de Telegram.

Se convierte en una herramienta óptima para aquel al que su tiempo no le permita hacer un seguimiento pleno a diario de los mercados.

Como hemos hablado, tan importante es el correcto uso de las herramientas como una buena formación para ello. En Enbolsa tenéis a vuestra disposición cursos formativos para todos los niveles y perfiles inversores, así como indicadores con los que optimizar la formación.

El método ENB avanzado, nos permitirá conocer las respuestas a cuándo y cuánto comprar. Os mostraremos las secuencias más repetitivas y beneficiosas de una curva de precios, conoceremos el swing del mercado hace que podamos plantear de forma eficaz un plan estratégico.

En cuanto al uso de indicadores, tanto la técnica del MACD-ENB, VCNO y RMO obtienen ratios y porcentajes de acierto en las operaciones superiores al 70%.

Con ellos podremos aprovechar, dentro de una tendencia, los inicios de los impulsos con el MACD, operar dentro de un impulso en el corto plazo, tanto gráficos horarios como de 5 min. con el VCN y el RMO.

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La próxima semana hablaremos sobre las técnicas y recursos para el intradía y los operadores de scalping.

Aspectos tan importantes como la formación son vitales para el aprendizaje y conocimiento de las distintas técnicas y herramientas que nos ayudarán a entender las oportunidades del mercado y el control de nuestro riesgo. Desde Enbolsa, tratamos de poner a vuestra disposición todo lo necesario para llevarlo a cabo.

Podéis suscribiros al NOW Trading y disfrutar de las señales y mapas operativos al instante desde https://bit.ly/2MJm7aP

 

Aprovecho para dejaros la última promoción para este verano, donde incluso tendréis examen final que os certificará que hayáis aprendido tal y como deseamos.

https://www.enbolsa.net/promocion-verano-2/

 

Os podéis poner en contacto a través de blopez@enbolsa.net para más información o cualquier duda que sea de vuestro interés.

Espero haya sido de vuestro interés. ¡Os espero el próximo jueves!

Saludos.

Borja López-Montenegro

¿El apalancamiento es bueno o malo?

 

Cuando se combina la ignorancia con el apalancamiento se obtienen resultados muy interesantes. Warren Buffett.

Desde mi punto de vista es maravillo, gracias a ello el mundo se mueve con la velocidad que queramos, es como un botón mágico que puedes encender o apagar a tu conveniencia. Debes saber cuándo presionar ese botón y con qué intensidad sino conocerás su lado amargo antes de llegar a observar su magia, acabando endeudado o peor aún en quiebra.

¿Qué es el apalancamiento?

El apalancamiento financiero no es más que usar endeudamiento para financiar una operación. Imagine que tiene en una cuenta depositados 5000€ y le dan un crédito para que pueda usar hasta 100 veces eso o incluso 1000 veces sus 5.000€ depositados. Que lo pueda hacer no significa que lo deba hacer. Para las personas que conocen los riesgos y saben cómo limitarlos el apalancamiento es una formula maravillosa, para el pobre inversor que no entiende bien su significado es un arma destructiva y letal. Apalancar es acelerar el proceso de enriquecimiento o de ruina. Sea cual sea nuestro destino lo vamos a tener encima antes de lo que deberíamos,  por lo general solemos tener un concepto poco humilde de nuestros conocimientos y habilidades.  Se lo demuestro rápidamente, si de cada cien personas solo cinco ganan dinero en bolsa ¿Usted donde se ve? A que su cerebro le dice que puede ser uno de esos 5 personajes  y no se sitúa entre las 95 personas restantes. Me parece absolutamente maravillosa esa percepción tan positiva de nosotros mismos y no trato de destrozarla, pero no cumplir ciertas reglas en relación al apalancamiento es la ruina asegurada, ahórrese un disgusto y cumpla las siguientes normas.

– En cada operación de trading limite su riesgo entre el 1% y 2% del  capital. Aquí pueden suceder dos cosas, que se aburra o se asuste.

Me aburro. Si cada vez que entras en una operación arriesgar poco (en función de tu percepción del dinero) los resultados cuando gano te parecen ridículos y cuando pierdo exactamente igual, se aburrirá. Los trader sin conocimiento subirán su apalancamiento, pasaran a operaciones donde arriesgaran entre un 6% a 10% por operación. Como decimos en nuestra sala de trading eso es sinónimo de muerte o ruina. Los trader con conocimiento incrementan su cuenta de trading y así ajustan a su nivel personal de riesgo por operación, siempre al 1%.

Me asusto. Si cada vez que entro en una operación ese 1% resulta psicológicamente muy alto y no asumo cómodamente ese nivel de perdida. La estrategia que baje su nivel de apalancamiento cuanto antes porque el miedo por no admitir esas pérdidas le hará reducir su stop cuando su activo aún sigue en el rango de fluctuación que observo de manera objetiva antes de arriesgar su dinero. Con esto conseguiré que operaciones que deberían ser buenas resulten malas. El apalancamiento siempre actúa como un amplificador de emociones,

-Acabamos de marcar una regla muy sencilla sobre cuál es el grado de apalancamiento correcto. Pero ¿es lo mismo que operemos haciendo Trading que operemos en una estrategia de opciones? ¿Es lo mismo que hagamos swing o mantengamos un activo en cartera? ¿Es lo mismo que lo haga yo a que lo haga usted que está aprendiendo? ¿Es lo mismo que me compre una casa sin pedirle prestado el dinero al banco, o que de una entrada del 30% o no de nada? Evidentemente ninguna de las circunstancias anteriores debe medirse bajo los mismos niveles de apalancamiento. Cuanto mayor sea la volatilidad de un activo, menor debe ser nuestro apalancamiento y viceversa. Si voy a usar apalancamiento prefiero activos muy líquidos con baja volatilidad y con poco ruido. Con ruido me refiero  a que no se mantengan en rangos laterales muy estrechos que me barran continuamente mi stop.

Hagamos un ejemplo de un apalancamiento excesivo.

Imagine que tiene 1000€ en su cuenta de trading y decide comprar un lote de EUR/USD. Un lote de USD/EUR son 100.000€ y cada movimiento de un 1 pips serán 10€ a favor o 10€ en contra. Si usted decide en su plan estratégico conseguir 30 pips de beneficio por cada 20 pips de stop. Se está diciendo en cada operación puedo perder 200€ o ganar 300€. ¿Qué ocurre si la primera operación es perdedora? Pierdo 200€. ¿Qué ocurre si la segunda operación es perdedora? Que ya acumularía una pérdida de 400€. Entonces decide parar y hacer un plan de trading mejor ajustado a su cuenta de trading.

El problema es que quizá es demasiado tarde. Ha perdido un 40% de rentabilidad de su cuenta en dos operaciones. Ahora necesita conseguir un 67% de rentabilidad para comenzar de cero eche un vistazo al siguiente cuadro.

En el trading hacemos uso diariamente de ese apalancamiento para acelerar el ritmo de beneficios, con ello aceleramos el tiempo y hacemos que los días sean semanas, las semanas como meses y los meses como años. Pero nunca compare el trading con el casino ni los juegos de azar. En este negocio no existe la suerte sino las cosas bien hechas. Si decide pasar 600€ con su tarjeta de crédito a su cuenta de trading y jugar un ratito (porque no estaría haciendo otra cosa), no culpe ni al bróker, ni al trading, ni al sistema, ni a internet ni a la plataforma…sea responsable, eso no es trading. Cuando usted opera con un sistema de trading existen rachas de operaciones positivas y menores pero también existen rachas de operaciones negativas.  Para ganar dinero de manera consistente usted debe estar preparado para capear las rachas negativas y solo un uso del apalancamiento correcto le hará observar la grandeza de este negocio.

Buen trading amigo!

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Conviértase en un Inversor Inteligente ¡¡Nueva Formación one to five!!

Desde Enbolsa.net hemos desarrollado distintos módulos formativos que le ayudarán a convertirse en un inversor del siglo XXI y como consecuencia a aumentar sus probabilidades de éxito a la hora de realizar inversiones en los mercados financieros.

Comienza una nueva era de inversores y una nueva forma de entender los mercados, ¿estás preparado?

El equipo de Enbolsa.net ha desarrollado una formación más individualizada para acercar esta nueva visión del mercado, haciendo posible que cualquier persona pueda convertirse en un inversor inteligente 3.0.

Programa objetivo

El programa completo se compone de 7 módulos consecutivos + 2 especiales, pudiendo empezar la formación por el que desee según su nivel. Cada uno de ellos tendrá un programa de ejercicios prácticos, además, usted recibirá material didáctico de apoyo. Cada módulo tendrá una disponibilidad máxima de 5 alumnos.

El objetivo es conseguir resolver todas y cada una de las dudas que un inversor tiene cuando se plantea realizar una inversión en bolsa, encontrando siempre la respuesta más adecuada.

Encuentra la respuesta a:

¿Comprar o vender?, elige siempre el lado que favorece el mercado

¿Dónde comprar?, selecciona la zona geográfica más adecuada del momento

¿Qué comprar?, invierte en las acciones TOP

¿Cómo programar un buscador de oportunidades?, la tecnología nos ayuda.

¿Dónde coloco el stop loss?, la gestión de la perdida fundamental para el resultado

¿Dónde está el objetivo?, consigue maximizar el beneficio.

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

Módulos Formativos:

¿Quiere convertirse en un verdadero inversor 3.0? Para más Información sobre convocatorias, índices de cada módulo, duración, precios y promociones, solicite más información a través del siguiente botón

MÁS INFORMACIÓN AQUÍ 

¿Conoce nuestra nueva versión del Indicador VCN? Hoy en nuestro Centro Formativo

Hola a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net!!

Tenemos el placer de invitarle a nuestra sesión formativa, donde tendremos como Tema principal, la presentación de una nueva versión de uno de nuestros indicadores Técnicos, en este caso hablamos del Indicador “VCN”, el cuál ha sufrido varias modificaciones para aumentar su probabilidad de éxito. Ni que decir tiene

¿Quiere conocerlo y además llevarse de regalo una prueba de dicho Indicador VCN?

Para acceder a la sesión simplemente tiene que acceder a nuestro Centro Formativo de Traders, regístrese en el botón de más abajo y acceda a nuestro Centro Formativo hoy 8 de Junio de 15:00 a 16:00 ¡¡NO SE LO PIERDA!! 

PD: Esta sesión no quedará grabada, ACCEDA AL DIRECTO ¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

¿Qué es del Bitcoin?

Hace ya tiempo que no vemos noticias a diario sobre la criptomoneda más popular, ¿a qué se debe esta situación? ¿ Cuál ha sido su evolución a lo largo de este tiempo?

Bien, en primer lugar os voy a enseñar una gráfica en timeframe diario del BTCEUR (bitcoin contra el euro):

 

Como podéis observar, en la parte izquierda de la gráfica, hasta el 16/12/2017, donde el BTCEUR alcanzó su máximo histórico en unos 17.000, la criptomoneda siguió un movimiento que nos recuerda al de una función exponencial claramente alcista (base mayor que 1). Pero luego, tal y como estamos habituados a ver los que llevamos tiempo en los mercados financieros, sabemos que estos grandes impulsos en periodos cortos de tiempo, traen consigo fuertes bajadas posteriores, se conoce coloquialmente como burbujas.

Nunca sabemos hasta dónde pueden llegar ni cuando pueden explotar, pero lo que si sabemos es que una operativa en un activo en esta situación siempre es muy arriesgada, ya que si “nos pilla dentro” cuando explota, no tenemos muchas oportunidades de salir airosos.

Y en cuanto al Bitcoin, después de la gran bajada, llegó por análisis técnico a un mínimo relevante de 4.680, impulsó hacia arriba donde parecía que vendría la recuperación pero falsamente volvió a caer para mantenerse en rango durante este 2018.

En cuanto al análisis fundamental, el Bitcoin sigue amenazado principalmente por la regulación tan estricta que han llevado y siguen llevando los gobiernos de los principales países mundiales, llegando hasta la prohibición del mismo, tanto por especulación (estableciendo grandes tipos de impuestos) tanto como moneda para utilizarla para comprar bienes y servicios a través de interntet.

Las previsiones son inciertas ya que hay muchos intereses de por medio por fuerzas bastante importantes a nivel mundial.

Y lo que siempre digo… La solución y el devenir de la situación sólo es capaz de dárnosla el futuro, totalmente imprevisible y sorprendente.

Un saludo, y buena jornada de trading!

Adrián Serna | adrianserna@enbolsa.net

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

Cuarta sesión del curso de opciones gratuito.

Estimados lectores de Enbolsa.net,

Esta semana celebramos la cuarta sesión del curso de opciones financieras. Daremos un repaso de lo explicado y unas pequeñas pinceladas de la aplicación SaxoBank.

La sesión se estructurará de la siguiente forma:

  • Conceptos fundamentales.
  • Variables de la prima.
  • Estrategias simples con ejemplos prácticos.
  • Como abrir cuenta y operar con la plataforma SaxoBank.

Esta semana se celebrará la sesión el Miércoles 6/06/2018 de 16:30 a 17:30h

 

Os espero a todos.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

El volumen y su rastro.

Estudiar la metodología de Wyckoff  no es tarea fácil para un trader que se adentra en el apasionante mundo de interpretar los volúmenes de contratación del mercado. La oferta y la demanda en palabras mayúsculas, ya que, consiguiendo leer el mercado de esta manera cambiará la forma que tienes de razonar en los mercados.

Traigo aquí gráfico de EUR/USD donde he insertado volúmenes del futuro de 6E o euro/dólar. Ya se sabe que en la famosa plataforma MT4 MetaTrader, el volumen que se nos sirve es el del bróker de turno. Nosotros hemos conectado esta plataforma a un datafeed externo donde podemos insertar volúmenes reales, en este caso, como digo, es el del futuro de euro/dólar 6E.

Cómo hacer esta conexión te lo indicamos desde el curso que a finales de este mes vamos a celebrar sobre market y volume profile para que tu tambien lo tengas en tu plataforma de metatrader, pero además te explicaremos como hacer uso del Market Profile y del Volume Profile y tambien, ya que contamos con el datafeed del volumen, te explicamos la metodología Wyckoff para interpretar el volumen junto con el precio, con el fin de ver el rastro que dejan las “manos fuertes” o traders institucionales.

El gráfico que continúa, como dije, EurUsd en 5 min. puedes ver las fases en que Hank Pruden (discípulo de R Wyckoff) desarrolló para trabajar el mercado con esta metodología ideada por R Wyckoff.

Viendo el gráfico precedente en primer lugar, puedes ver que en todo este proceso de acumulación se inicia con una fase A.

En esta fase A es donde da lugar un “soporte preliminar” (ps) donde comienza a actuar la demanda y donde posteriormente tiene lugar un “climax vendedor” (sc). Tras él, comienza un rebote del precio, lo que se conoce como (ar) o “automatic rally” creando un máximo que delimita la línea donde la oferta se posiciona para defender la tendencia bajista.

Completada la fase A, comienza la fase B, una fase extensa donde la oferta y la demanda luchan por imponer la tendencia que el activo va a tener cuando salga de la zona.

La fase C la marca un intento bajista por hacerse con el control del precio, rompiendo mínimos  (a veces solo marca los mismos mínimos que el marcado ya realizó con el sc) a este movimiento, se le conoce como “spring”.

La fase D  es cuando la demanda empieza a mostrar sus intenciones y donde va preparando el asalto a la ruptura del lateral por la parte alta, la ruptura del (ar).

Realizada la ruptura de esta zona límite también llamada “creek” ya solo se debería esperar una confirmación a modo de “back” al creek, para hacer nuestra entrada de largos.

Todas estas fases se pueden ir tradeando confirmándose con zonas de Volume Profile los poc, vahval nos van a ir ayudando a tomar posiciones con mayor seguridad.

Una expansión de fibonacci nos iría dando objetivos de salida a nuestros largos, además de ir confirmándose las zonas por picos de volumen que serían las salidas en beneficio del dinero institucional.

Aprender a leer los mercados de esta  forma requiere tiempo, trabajo y estudio, pero sin ninguna duda, te hará razonar de una forma más cercana al movimiento que siguen los institucionales, las manos fuertes del mercado en definitiva.

Aquí puedes consultar temario, material dias y hora de la convocatoria de junio.

Ahora con este curso de Market Profile, Volume Profile y lecturas del precio y el volumen por metodología Wyckoff podras conocer en qué zonas se posiciona el dinero institucional y ello te ayudará en tu operativa de trading.

…Ah!! habrá un bonus especial del curso fuera del programa oficial…que te resultará muy interesante para tu operativa. Te lo vas a perder??

J. Cabello

 

Indicador del VWAP

Hace tiempo que el trading que realizo lo baso en lecturas de volumen básicamente, utilizo order flow y utilizo herramientas como el perfil de volumen, pero he creído conveniente traerte un poco de información sobre un indicador  que aunque parecido a una media móvil va más allá de ella.

Este indicador es el VWAP (Volume Weighted Average Price) Precio Medio Ponderado por Volumen.

El cálculo de VWAP comienza desde cero al comienzo del día. El VWAP es un indicador acumulativo, de modo que a medida que transcurre el día, el VWAP se vuelve insensible a los últimos cambios en precio y volumen a menos que sean realmente grandes.

Una de las diferencias mas importantes del VWAP sobre una media móvil tradicional es que aun teniendo las típicas limitaciones de promedios es decir y en definitiva que no se debería de usar porque siempre está rezagado, es mucho mejor que las medias móviles porque no considera solo el precio, lo pondera con el volumen, por lo tanto adquiere un significado muy especial y resulta mucho más interesante y útil.

El VWAP tiene mucha importancia ya que es un indicador utilizado por los inversores institucionales  es decir fondos de cobertura, fondos inversiones, fondos de pensiones, bancos de inversión, etc., Estos constantemente realizan transacciones ejecutando órdenes al mejor precio posible y disponible, en este sentido, el VWAP se utiliza como punto de referencia para optimizar la calidad de sus ejecuciones.
Por ejemplo, si se recibe una orden para comprar durante el día unos cientos de miles de contratos de un instrumento en particular, obviamente no se pueden hacer todos de una vez,  ya que tendría un efecto negativo directo en los precios empujándolos al alza y haría emporar el promedio del precio en toda la compra y es por ello que los institucionales trataran de diluir sus compras durante el día colocando órdenes de compra en niveles que crean que sean los mejores básicamente sabiendo que el VWAP será el punto de referencia para encontrar esos puntos de entrar en compras.

Sabiendo nosotros como traders este concepto del VWAP uno de los usos que podríamos darle sería utilizarlo como soporte/resistencia en nuestra operativa.

Este indicador se complementa de forma más eficaz con los perfiles de volumen o Volume Profile tal como te muestro en esta imagen.

El perfil de volumen o Volume Profile es una de mis herramientas favoritas para hacer trading y cómo puedes ver aquí la tengo implementada en mi plataforma de metatrader.

El Volume Profile, es confeccionado haciendo lecturas de volúmenes reales del mercado de futuros del CME (Chicago Mencantile Exchange), habitualmente lo muestro en el centro formativo de enbolsa.net en las sesiones de los martes y jueves por la tarde a las 16.30h Madrid.

Si deseas conocer más sobre esta herramienta aquí te dejo un enlace para que te suscribas de forma gratuita a nuestro centro formativo, te esperaré el próximo martes a la hora indicada ampliándote información de esta potentísima herramienta que nos permite seguir el rastro del dinero institucional que no es otro que el volumen dejado en sus transacciones.

Apúntate para el próximo martes 29 a las 16.30h. Madrid, habrá un bonus especial para los asistentes!!

Joaquín Cabello

2ª Sesión del Indicador Fibonacci: Las Proyecciones y su Uso – Hoy a las 16:30 en nuestro Centro Formativo

Saludos a todos nuestros seguidores de Enbolsa.net!!

Hoy os traigo un artículo con el que continúo con una temática bastante interesante, como es el uso de Indicadores de Fibonacci, en este caso hablaremos de las Proyecciones de Fibonacci y que recomiendo que lea hasta el final.

Las proyecciones, a diferencia de los retrocesos y extensiones, se pintan con 3 puntos y no con dos, como es el caso de los retrocesos. Para ser lo más claro posible, lo que se trata es simular el impulso anterior y proyectarlo desde otro punto, siendo este el final del retroceso del anterior impulso, tomando como posible referencia, que el nuevo impulso pueda ser similar (o mayor) a la anterior. Generalmente se utiliza para buscar objetivos de onda C, justo después de un zigzag del tipo ABC.

Zonas Relevantes

Las proyecciones de Fibonacci, al igual que los retrocesos, se usan para establecer soportes y resistencias, con la diferencia de que estos, se utilizan generalmente como posibles objetivos de toma de beneficios, mientras que los retrocesos son frecuentemente usados como posibles puntos de entrada.

Para el trazo y cálculo de las extensiones de Fibonacci necesitaremos localizar 3 puntos (A, B y C), el máximo, el mínimo y el llamado punto C. El punto C es el nivel mínimo o máximo alcanzado por el pullback que ocurra tras un movimiento tendencial. Es decir, si nos encontramos ante un movimiento alcista, tras él se producirá un pullback a la baja; el punto C será el mínimo alcanzado por este pullback antes de que el precio continúe con la tendencia principal. Lo contrario para una tendencia bajista.

Dicho de otra manera, el punto C marca el final del pullback que se produzca después del primer movimiento impulsivo, para el que se van a calcular las proyecciones de Fibonacci. En el caso de que haya ausencia de pullback, significará que el movimiento general continua y por tanto no podemos trazar los niveles de Fibonacci.

Aquí es donde la herramienta de proyección de Fibonacci entra en juego, ya que puede servir de ayuda para identificar importantes niveles de soporte o resistencia que pueden ser alcanzados antes o después de que ocurra un movimiento medido, lo que le permite al trader mantener un ojo puesto en estos niveles de precio y luego comparar el impulso de de la ruptura con el impulso de la tendencia anterior. Si la ruptura es más lenta, el trader debe vigilar los niveles de expansión de Fibonacci que se encuentran bajo la expansión del 100%. Si el movimiento de ruptura es más fuerte, el trader debe vigilar los niveles que son superiores al 100%, como el nivel de expansión del 161,8%, con el fin de ajustar su objetivo.

Tenga en cuenta que estos niveles de proyección. no son puntos de inversión 100% fiables. En cambio, sirven como zonas de alerta para un colocar la toma de beneficios. Es en este punto que los operadores deben emplear otros aspectos del análisis técnico para identificar o confirmar que dicha proyección tiene potencial.

Como conclusión, las proyecciones de Fibonacci a menudo se utilizan generalmente como posibles objetivos de toma de beneficios. Los impulsos suelen tener similitud entre ellos, dentro de una misma tendencia principal. Las zonas relevantes son los niveles 61,8%, 100% y 161,8%. Esta zona puede parecer extensa, pero solo es una zona donde colocar nuestras toma de beneficios, siempre siendo prudentes y no buscar siempre el 161,8%. Para ello os invito esta tarde a nuestra sesión sobre Proyecciones de Fibonacci dentro de Nuestro Centro Formativo, donde veremos en qué consiste, donde lo podemos aplicar, así como ejemplos prácticos en directo, con el objetivo de que aprenda a ejecutar una proyección de manera óptima.

Regístrese Aquí y acceda a nuestro Centro Formativo a las 16:30 de hoy Miércoles, temática: Uso Óptimo de as Proyecciones de Fibonacci. 

PD: Esta sesión no quedará grabada, ACCEDA AL DIRECTO ¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

Curso de opciones gratuito.

Estimados lectores de Enbolsa.net

Como ya sabéis, los viernes de 15:00 a 16:00h, dedicamos la sesión del centro formativo (sala de trading) a explicar como funcionan las opciones financieras, en que consisten, cuales son sus características principales y como operarlas.

A partir de este viernes, vamos a iniciar un pequeño curso gratuito, que se va a descomponer en los siguientes módulos:

  1. Introducción a las opciones desde 0. Características principales.
  2. Variables que afectan al cálculo de la prima. ¿Qué costes conlleva operar opciones financieras? Tipos de inversores.
  3. Estrategias con opciones. Ejemplos prácticos y posicionamientos en función de expectativa en precio y volatilidad.
  4. ¿Buscas broker? te enseñamos donde puedes operar opciones financieras, entre otros activos como futuros, forex, acciones, etc. Desarrollo de ejemplos prácticos en la plataforma.

Este curso se iniciará el viernes 18/05/2018, de 15:00 a 16:00 hora española. Para acceder tienes que tener acceso a la sala de trading. Si es tu primera vez, y quieres conocer como operamos en vivo de 9 a 17:30, envía un email a jgonzalez@enbolsa.net y te daré acceso.

Os espero en el curso,

Jesús Fragoso

Colaborador de Enbolsa.net

El Retroceso de Fibonacci y su uso óptimo – Hoy en nuestro Centro Formativo 16:30

Saludos a todos nuestros seguidores de ENbolsa.net!!

Hoy os traigo un artículo con una temática bastante interesante, como es el Indicador de Retrocesos de Fibonacci, y que recomiendo que lea hasta el final.

Los Retrocesos de Fibonacci son proporciones utilizadas para identificar los niveles potenciales de reversión de precio. Estas relaciones se encuentran en la secuencia de Fibonacci. Los Retrocesos de Fibonacci más populares son 61.8% y 38.2%. Tenga en cuenta que el 38.2% a menudo se redondea al 38% y 61.8 se redondea al 62%. Después de un impulso, los chartistas aplican las proporciones de Fibonacci para definir los niveles de retroceso y pronosticar el alcance de una corrección o retroceso. Los retrocesos de Fibonacci también se pueden aplicar después de un impulso para pronosticar la duración aproximada de un rebote contra tendencia. Estos retrocesos se pueden combinar con otros indicadores y patrones de precios para crear una estrategia general.

Este artículo no está diseñado para ahondar demasiado en las propiedades matemáticas detrás de la secuencia de Fibonacci y la Proporción Áurea. Hay muchas otras fuentes para este detalle. Sin embargo, algunos conceptos básicos proporcionarán los antecedentes necesarios para los números más populares. A Leonardo Pisano Bogollo (1170-1250), un matemático italiano de Pisa, se le atribuye la introducción de la secuencia de Fibonacci en Occidente. Es como sigue:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ……

La secuencia se extiende hasta el infinito y contiene muchas propiedades matemáticas únicas.

  • Después de 0 y 1, cada número es la suma de los dos números anteriores (1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 5 + 8 = 13 8 + 13 = 21, etc.).
  • Un número dividido por el número anterior se aproxima a 1.618 (21/13 = 1.6153, 34/21 = 1.6190, 55/34 = 1.6176, 89/55 = 1.6181). La aproximación se acerca a 1.6180 a medida que aumentan los números.
  • Un número dividido entre el siguiente número más alto se aproxima a .6180 (13/21 = .6190, 21/34 = .6176, 34/55 = .6181, 55/89 = .6179, etc. …). La aproximación se acerca a .6180 a medida que aumentan los números. Esta es la base para el retroceso del 61.8%.
  • Un número dividido por otros dos lugares más se aproxima a 3820 (13/34 = .382, 21/55 = .3818, 34/89 = .3820, 55 / = 144 = 3819 etc. …). La aproximación se acerca a .3820 a medida que aumentan los números. Esta es la base para el retroceso del 38.2%. Además, tenga en cuenta que 1 – .618 = .382
  • Un número dividido por otros tres lugares más altos se aproxima a .2360 (13/55 = .2363, 21/89 = .2359, 34/144 = .2361, 55/233 = .2361, etc. …). La aproximación se acerca a .2360 a medida que aumentan los números. Esta es la base para el retroceso del 23.6%. 23.6% de retroceso.

1.618 se refiere a la Proporción Áurea o Media Dorada, también llamada Phi. El inverso de 1.618 es .618. Estas proporciones se pueden encontrar a través de la naturaleza, la arquitectura, el arte y la biología. En su libro Elliott Wave Principle, Robert Prechter cita a William Hoffer en el número de diciembre de 1975 de la Revista Smithsonian:

… .la proporción de .618034 a 1 es la base matemática para la forma de las cartas y el Partenón, los girasoles y las conchas de caracol, los jarrones griegos y las galaxias espirales del espacio exterior. Los griegos basaron gran parte de su arte y arquitectura en esta proporción. Lo llamaron la media dorada.

Zonas RELEVANTES

Los niveles de retroceso alertan a los inversores de una posible reversión de tendencia, área de resistencia o área de soporte. Los retrocesos se basan en el movimiento anterior. Una vez que comienza un retroceso, los chartistas pueden identificar niveles específicos de retroceso de Fibonacci para el análisis del activo. A medida que la corrección se acerca a estos retrocesos, los chartistas deberían estar más alertas para una posible inversión alcista/bajista. La siguiente imagen muestra un ejemplo de un retroceso del 50% de su avance anterior.

La inversa se aplica a un rebote o avance correctivo después de una caída. Una vez que comienza un rebote, los chartistas pueden identificar niveles de retroceso de Fibonacci específicos para su análisis. A medida que la corrección se acerca a estos retrocesos, los chartistas deberían estar más alertas para una potencial reversión bajista, tal como se ejemplifica en la siguiente imagen, donde se muestra un retroceso del 50% dentro de un impulso bajista.Tenga en cuenta que estos niveles de retroceso no son puntos de inversión 100% fiables. En cambio, sirven como zonas de alerta para una inversión potencial. Es en este punto que los operadores deben emplear otros aspectos del análisis técnico para identificar o confirmar una reversión. Estos pueden incluir el MACD, Williams, Divergencias, Zonas Pivots, patrones de precios, osciladores de momento o promedios móviles.

Como conclusión, los retrocesos de Fibonacci a menudo se utilizan para identificar el final de una corrección o un rebote contra tendencia. Las correcciones y los rebotes contrarios a la tendencia a menudo vuelven sobre una parte del movimiento anterior. Si bien se producen muy pocos en niveles de 23.6% de retroceso, el 38.2-61.8% cubre la mayor parte de posibilidades (con un 50% de media). Esta zona puede parecer grande, pero solo es una zona de alerta de reversión del precio. Se necesitan otras señales técnicas para confirmar una reversión, como son los indicadores de momento, volumen o patrones de gráfico. De hecho, cuantos más factores confirmantes, más sólida es la señal. Para ello os invito esta tarde a nuestra sesión sobre Retrocesos de Fibonacci dentro de Nuestro Centro Formativo, donde veremos en qué consiste, donde lo podemos aplicar, así como ejemplos prácticos en directo, con el objetivo de que aprenda a ejecutar un retroceso de manera óptima.

Regístrese Aquí y acceda a nuestro Centro Formativo a las 16:30 de hoy Miércoles, temática: Uso Óptimo del Retroceso de Fibonacci. 

PD: Esta sesión no quedará grabada, ACCEDA AL DIRECTO ¡¡NO TE LO PIERDAS!! 

¿Qué sabe Mike tyson sobre trading?

“Todo el mundo tiene un plan hasta que les golpean en la boca”. Mike tyson

Este es uno de los principales desafíos en nuestro negocio. Comenzamos con unos planes y entonces un movimiento en contra nos golpea en la boca.

Una vez que nos vemos empujados fuera de nuestro plan de trading, perdemos nuestra ventaja. Somos como el boxeador atontado que ya no se adhiere a su plan para la pelea. Sin una estrategia, no podemos maximizar nuestros puntos fuertes y compensar nuestras vulnerabilidades. Todos somos excelentes en algo, ahí es donde hay que poner el foco. Cada minuto que te dedicas a aquello en lo que no eres bueno se lo restas a aquello que haces mejor, no aprovechas tu potencial. Si tomas una perdida no permitas que te saque de tu plan previo, porque puedes perder una operación, pero endereza de nuevo el timón o perderás tu confianza en tu trading y con ello tu cuenta.

La mejor forma de medir tu confianza y fe en tu sistema la alcanzaras cuando te golpeen en la boca, y el sistema o plan previo te demuestre que es parte del camino. Que todo sistema, al igual que el mercado tiene impulsos y correcciones. Ganar dinero es mucho más fácil cuando las condiciones del mercado son favorables. Es cuando tenemos que lidiar con la adversidad que descubrimos lo resistentes que somos y cómo de efectivas pueden ser nuestras estrategias.

Aprender a encajar un golpe es clave para tener éxito en el boxeo y también es una importante habilidad en el trading. Así es cómo se entrena para sacar fuerzas de dentro y encontrar el empuje competitivo que le hará avanzar y le ayudará a superar la adversidad.

La confianza no es algo que tenemos, como el dinero o un coche; es algo que hacemos. La confianza es nuestra apreciación de nuestras capacidades en relación con los desafíos que anticipamos. Dentro de los límites de nuestras mentes, somos juez y parte. Prestamos los veredictos de si somos capaces de enfrentar la realidad tal como lo percibimos. La expresión emocional de esos juicios se manifiesta como la confianza – y más a nivel mundial como la autoestima.

No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. No hay que desterrar el miedo, sino la cobardía; los valientes también tienen miedo, pero aceptan el reto. Mientras el cobarde se deja dominar por él, el valiente se hace frente. No te inquietes cuando tengas miedo porque fallaras una operación o secuencia de ellas. No intentes eliminar el miedo, acéptalo, y busca la forma de dominarlo. Al miedo no se le derrota de una vez sino poco a poco y cada vez que lo afrontamos. Cuando no lo evitamos y no huimos, el miedo se hace más pequeño, se achica y se diluye. Así es como se gana la confianza en uno mismo. Como dice Mandela: “no te conviertas en algo menor de lo que puedes ser”

De hecho, la acción de confiar es el factor clave que les permite a las personas vulgares y corrientes alcanzar altos niveles de rendimientos a través de rutinas que promueven su talento. Rosabeth Moss Kanter, profesora de la escuela de negocios de Harvard, autora de Confianza nos cuenta que esta es el auténtico alimento del talento. La evidencia empírica así lo demuestra. En 1968, el doctor Rosenthal, catedrático de Psicología de la universidad de Harvard, realizo un experimento con varios grupos de estudiantes de un colegio de San Francisco. Hizo un test de inteligencia a estos alumnos y eligió de manera aleatoria un 20% de los mismos y manipulo sus datos comunicándoles a sus profesores que esos alumnos tenían un 20% de cociente intelectual superior al resto. Pasados unos meses, se volvió a medir el CI de todos los alumnos y al contrastarlo con el previamente obtenido en el primer test. El resultado fue que ese 20% elegido al azar había obtenido un desarrollo intelectual más rápido y destacado. Es decir, las expectativas positivas o negativas sobre las personas determinan su rendimiento en un sentido u otro. Esta investigación es conocida como “efecto Pigmalión” en honor al personaje de la mitología griega, Pigmalión rey de Chipre, quien busco desesperadamente durante mucho tiempo a la mujer perfecta con la que casarse. Sin embargo, todas tenían algún defecto. Desesperado, renuncio a su deseo, se encerró en su estudio y decidió dedicar todo su tiempo a esculpir la estatua de la mujer más hermosa. Su pasión fue tal que la escultura cobro vida.

¡Buen trading amigos!

¿Qué es la Zona Premium?

Curso Ctrader Capítulo 4

Con esta serie de vídeos aprenderás a manejar como un profesional la plataforma CTRADER, que como sabéis es una de las que usamos en enbolsa.net.

En este cuarto capítulo enseñamos las herramientas de graficación y dibujo.

Espero que os guste, si es así dejar vuestro like!

¿Qué es la Zona Premium?

¿Divergencia como método de entrada?

 

Estimado lector de Enbolsa.net, hoy le traigo un detallado artículo sobre el funcionamiento y la operativa relacionada con las divergencias.

Antes que nada, definiremos qué es realmente una divergencia.

El concepto técnico de divergencia en el trading no es más que la discordancia entre el movimiento del precio y el de un indicador concreto ya sea un indicador MACD, RSI, Momentum, etc. pudiendo distinguir entre tres categorías, denominándolas divergencias de tipo A, B o C, atendiendo al grado de descorrelación que exista entre ambos.

Divergencias tipo A: este tipo de divergencias son las más significativas, en cuanto a su posible efecto sobre el precio se refieren, en la cual la pendiente que tiene la directriz trazada sobre los máximos o mínimos que marque el precio, posee pendiente distinta a la directriz que trazamos sobre el indicador.

Divergencia tipo B: siguen siendo divergencias que pueden afectar al precio, sin embargo, se presume que lo harán en mayor medida, puesto que la falta de cohesión entre ambas es menor. En este tipo de divergencias, la pendiente de la directriz trazada sobre máximos o mínimos del precio, o la trazada sobre el indicador, tendrán pendiente cero.

Divergencias Tipo C: este tipo de divergencias aparecen cuando las directrices anteriormente citadas tienen la misma pendiente, pero con menor grado, es decir, el precio y el indicador tendrán la misma dirección, aunque uno de ellos tendrá mayor impulso que el otro. Este tipo de divergencias aparecen de forma muy frecuente, siendo demasiado débiles como para considerarlas un factor determinante en el movimiento del precio.

¿Qué implica una divergencia?

A priori, una divergencia en la dirección contraria al precio, indica un posible freno o cambio de tendencia, sin embargo, hay que dejar claro que no necesariamente supone que esto vaya a ocurrir ya que, como siempre en el trading, nada es 100%. Así, hay que dejar clara cuál es la probabilidad de que esto ocurra.

Generalmente las divergencias, más que un cambio de tendencia, van a verse reflejadas como un movimiento lateral del precio, por lo que, si entramos en la dirección de la tendencia, va a verse minimizada la potencia alcista del activo, y si entramos en contra de la misma, tenemos que tener muy claro que, si la operativa únicamente está basada en la presencia de una divergencia, las probabilidades de éxito son, cuanto menos, escasas.

Cierto es, que tal y como se detalla en el Curso Trading ENB Experto, la presencia de divergencias en momentos específicos y bajo condiciones muy concretas, nos ayudará a localizar el final de las correcciones y comienzos de nuevos impulsos de los activos.

A modo de resumen, diremos que la presencia de una divergencia, sobre todo de tipo A, es un aspecto muy a tener en cuenta en el campo del análisis técnico, siendo una señal de desequilibrio en cuanto a la dirección del precio se refiere. También que, al añadirlas a las premisas requeridas en nuestra operativa, lograremos una mayor probabilidad de éxito y, por consiguiente, una mayor rentabilidad. Y por último y no por ello menos importante, que las divergencias como tal, no son una técnica de entrada fiable, por lo que por la exclusiva presencia de ellas, una operativa no tendrá un porcentaje de acierto sostenible.

Felipe Rivero.

¿Qué es la Zona Premium?

CURSO CTRADER CAPÍTULO 3

Con esta serie de vídeos aprenderás a manejar como un profesional la plataforma CTRADER, que como sabéis es una de las que usamos en enbolsa.net.

En este tercer capítulo enseñamos como abrir los gráficos y manejar la plataforma.

Espero que os guste, si es así dejar vuestro like!

¿Qué es la Zona Premium?

Figura de vuelta: doble suelo o doble techo.

Buenos días traders,

La semana pasada publicamos un artículo, como todas las semanas, sobre figuras de vuelta. Se analizó la famosa figura del hombro cabeza hombro. Si deseas repasarla puedes hacerlo en el siguiente enlace:

Figuras de vuelta: el famoso hombro cabeza hombro

En esta ocasión vamos a tratar los dobles techos o dobles suelos que muchas veces nos encontramos en nuestra operativa. Como en el anterior artículo, estamos hablando de figuras que suelen suponer un cambio de tendencia.

El doble suelo se representa con dos mínimos significativos que se apoyan sobre un nivel próximo, formando una “W”. La distancia entre ambos mínimos, al igual que la duración, es indeterminada. Podemos afirmar que, contra más tarde en formar la figura, mayor será el impulso posterior.

La figura no se completa hasta que el movimiento alcista, después del segundo mínimo, supera el nivel máximo alcanzado entre ambos mínimos. Al igual que con la figura de hombro cabeza hombro invertido, podemos trazar una neck-line, es decir, una linea de resistencia, que nos marcará el inicio del cambio de tendencia y la proyección del impulso.

En cuanto al doble techo, está formado por dos máximos significativos en entornos próximos, formando normalmente una “M”. En este caso, podremos analizar un posible cambio de tendencia de alcista a bajista, apoyándonos de igual manera en una neck-line.

Si analizamos ambos movimientos, el doble suelo y doble techo, en ambos nos encontramos que el volumen disminuye en la segunda parte de la figura (formación del segundo suelo o segundo techo). Por contra, cuando el precio rompe la neck-line solemos ver un aumento significativo del volumen que confirma dicha ruptura y el cambio de tendencia.

Si, una vez rota la neck-line, el precio vuelve, podemos ver un pull-back. En este caso, deberíamos esperar que el precio rebote y confirme el cambio de tendencia.

En cuanto al objetivo, podemos proyectar el impulso trasladando la distancia entre la neck-line y los mínimos/máximos. El tiempo que tardará en desarrollar la proyección suele ser proporcional a la formación de la figura.

En idénticas condiciones podemos encontrar un triple suelo o triple techo. La disminución de volumen la veremos en la formación del tercer mínimo/máximo, observando el aumento de volumen cuando rompa la neck-line como confirmación del cambio de tendencia. Esta figura es similar al HCH, con la diferencia que no vemos una cabeza clara debido a factores como el hecho de que este en una zona de soporte/resistencia importante, tanto en el time-frame local como referencia.

Espero que os guste,

Hasta la semana que viene¡¡

 

 

Figuras de vuelta: el famoso hombro cabeza hombro

Cuando hablamos de figuras de vuelta, en el análisis técnico, nos referimos a patrones que nos avisan de que la tendencia actual probablemente este llegando a su final.

En este caso vamos a hablar del HCH, el cual se desarrolla en techos de mercado, señalando HCH invertido cuando lo vemos en suelos. Hablamos de techos y suelos como lugares que al activo le cuesta superar, lugares donde el activo se encuentra con resistencias o soportes.

En la figura 1 podemos ver el final de una tendencia alcista cuando el precio se acerca a una zona de máximos.

En la figura 2 nos encontramos con el final de una tendencia bajista al acercarse el precio a una zona de mínimos.

Esta figura suele marcar finales de tendencia sobre todo en el largo plazo. Para el corto plazo tenemos que combinar diferentes time frame, soliendo aparecer en finales de correcciones.

Muchas veces observamos el gráfico diario de un activo y solo vemos que la corrección hace que el precio se acerque a la media de 150. Y nada más. Para poder detectar una figura de vuelta tenemos que combinar diferentes time frame. Observamos una corrección en el time frame de referencia y nos bajamos a uno inferior para llevar a cabo el análisis.

Estando en una zona de control en gráfico diario, al bajar a 1h podemos encontrarnos divergencias e incluso alguna figura chartista.

Hay 2 formas de operar las figuras de vuelta, una arriesgada y con un potencial de beneficio alto, y otra conservadora o menos arriesgada, con un potencial de beneficio menor pero con mayor probabilidad de acierto.

La primera opción sería una entrada cuando vemos que se esta formando la figura, en el caso del HCH sería cuando se forma el segundo hombro. Deberíamos colocar el stop ajustado, debido a que la probabilidad de error es mayor, e incluso es probable que tengamos que replicar la operación varias veces hasta acertar con el movimiento bueno. El potencial de beneficio es alto.

La segunda opción es esperar a que se forme la figura, se confirme y rompa. En ese momento se puede entrar, ajustando el stop, y aprovechando el rendimiento potencial de la operación. El beneficio potencial es menor pero te da una mayor seguridad.

Si os gusta el análisis técnico y las figuras chartistas puedes escribir un email a jgonzalez@enbolsa.net y le resolveremos todas sus dudas.

Buen trading amigos.

Señal velas japonesas: Triple Golpe Alcista (three line strike)

Buenos días traders,

Seguimos el hilo de artículos sobre velas japonesas. La semana pasada hablamos sobre la vela envolvente alcista/bajista que mostraban una señal fiable de cambio de tendencia, siempre acompañada de otros factores para aportarle mayor peso a la señal. Si deseas consultar el artículo puedes hacerlo en el siguiente enlace:

Señal velas japonesas envolvente alcista/bajista

En este artículo vamos a hablar de una figura que si se presenta puede representar una continuación de la tendencia previa o un cambio de tendencia. Nos centraremos en una tendencia alcista.

Características que tenemos que observar:

  • Tendencia alcista fuerte.
  • Se forman 3 velas alcistas con máximos y mínimos crecientes.
  • La siguiente vela es bajista, abre por encima del máximo de la tercera vela precedente, marcando un nuevo máximo, y cierra por debajo del mínimo de la primera vela, es decir, esta vela agrupa las 3 anteriores.

Para que la tendencia continue alcista, la tendencia tiene que ser fuerte, y la quinta vela de la figura tiene que marcar un nuevo máximo o al menos debe ser alcista y cerrar por encima de la mitad de la vela bajista precedente. Si esto no fuera así, es decir, si no estuviéramos ante una tendencia alcista fuerte, o la siguiente vela (la 5º) fuera bajista, podríamos ver un cambio de tendencia, estaríamos ante una vela envolvente con implicaciones bajistas.

Esta explicación la podeis ver de manera gráfica en la siguiente imagen:

Este tipo de figura parece que es muy común cuando operamos. Imaginemos el siguiente ejemplo: estamos operando el DAX alemán, hemos comprado 1 contrato, el precio ha subido y estamos ganando.

Subimos el stop loss a precio de entrada para proteger la operación, el mercado corrige, nos salta el stop loss y sigue subiendo como confirmación de la tendencia alcista. ¿No nos ha pasado nunca? a muchos nos ha pasado varias veces. Por ello, si estamos dentro de mercado es importante donde fijamos el stop loss, porque este movimiento es muy corriente. Si todavía no hemos entrado, podemos esperar a que el mercado corrija y me marque la continuación de la tendencia alcista en la siguiente vela a la vela envolvente.

Hasta la semana que viene¡¡¡

¿Qué es la Zona Premium?

Señal velas japonesas envolvente alcista/bajista

Buenos días lectores de Enbolsa.net,

De nuevo retomamos otro caso característico de velas japonesas. En este caso las velas envolventes. Anteriormente publicamos un artículo llamado Bebes abandonados, en el cual analizábamos una figura que se forma ante la presencia de un doji, puede ampliar más información consultando el artículo en el siguiente enlace:

Señal velas japonesas Bebe Abandonado (Abandoned baby)

En cuanto a la figura del presente artículo, la figura envolvente, pasamos a describirla a continuación.

La pauta envolvente alcista esta compuesta por una pequeña vela negra/roja y una segunda vela blanca/verde más grande que cubre con su cuerpo la vela anterior. Es importante que estemos ante una tendencia bajista previa confirmada, lo que podemos comprobar con la media movil de 150 periodos. Si esta figura viene precedida de un doji, la fiabilidad aumenta.

Para la pauta envolvente bajista, la explicación es la misma pero a la inversa. Necesitamos una tendencia alcista previa, que se ve agotada por una vela alcista pequeña a la que le sigue una vela bajista con cuerpo superior y que cubre a la vela anterior. Si aparece un doji previo aumenta la fiabilidad de la figura, ya que es otra muestra de agotamiento y de cambio de tendencia.

Estas figuras de vuelta son compatibles con otros estudios de saturación. Un ejemplo sería el indicador de pivot point que tendrías a tu disposición en Enbolsa.net. Con ellos, puedes controlar zonas que le cuesta superar al precio, fijar estas zonas y analizar si se producen figuras de vuelta y/o indicadores de cambio de tendencia.

Otro instrumento que te puede servir para operar los cambios de tendencia es el Indicador de Giro Crítico, el cual tienes a tu disposición en el siguiente enlace:

Técnica Giro crítico – Metatrader

 

 

Buen trading amigos.