¿Cómo bajar el precio de una acción?, sin asumir coste adicional

Os muestro una estrategia muy atractiva para bajar el precio de una acción en cartera sin asumir ningún coste adicional ni promediar a la baja, esta operacion esta montada con datos reales a dia de hoy jueves 03 de Mayo de 2012

 

El Sr X Tenía en cartera 5000 títulos de Santander a un precio de 5,83€, en la actualidad cotiza a 4,56€, como consecuencia se acumula una perdida latente de 1,27€ por acción (-6350€).

Teniendo en cuenta la “Previsión para el 2012” (ver articulo original), vamos a planter una estrategia opciones. Según nuestra publicación las subidas en los mercados comenzarán a finales de este mes. Por tanto, ¿como puede el señor X bajar el precio de su acción?

Por la venta de la Put 5,36€, (obligación de compra a 5,13€), me ingresan en la cuenta 1,27€ por acción (6350€).

Estrategia:

1.- Vendo mis acciones a mercado a un precio de 4,56€ (0,02€ de comisión), creando un minusvalía de 1,27+0,02=1,29€ por acción (-6450€).

2.- Inmediatamente vendo Put 5,36€ de Santander, generando una plusvalía de 1,29-0,02=1,27€ por acción (6450€)

Resultado:

Perdida ejecutada=6450€

Beneficio generado= 6450€

Resultado global= 0€

Además de bajar el precio de la acción hasta los niveles de 5,36€, es decir, tengo el mismo numero de acciones pero a un precio mas barato, y he conseguido 2350€ de liquidez, para poderlos reinvertir, y tener mas acciones en cartera por la misma inversión, ya que 5000 títulos a 5,83€ son 29150€ y 5000 títulos a 5,36€ son 26800€

Como consecuencia de tener opciones vendidas tengo la obligación de compra a 5,36 las acciones de Santander (0,47€ por debajo del precio al que las compre)

Como se podéis observar he pasado de tener una perdida de 1,27€ por acción a 0,80€.

Escenarios posibles

  • Si la acción a vencimiento, cotiza por debajo de los 5,36€.

(Ejemplo: cotiza a 5,01€)

Si NO hago nada

Con la estrategia

Títulos: 5000

Precio: 5,83€

Títulos: 5000

Precio: 5,36

Perdida: -4100€

Liquidez: 0€

Perdida: -1750€

Liquidez: 2350€

  • Si la acción cotiza por encima de 5,36€ salgo de la acción con un resultado cero y comienzo de una inversión nueva.

 

Como se puede comprobar no hace falta aportar mas capital para conseguir bajarle el precio a una acción que tengas en cartera.

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