Estacionalidad, flujos de capital y técnico la combinación perfecta.

analisis tecnico estacionalidad y flujo de capitales global

Cualquier inversor el cual trate de obtener algun tipo de rendimiento por invertir su dinero en los mercados financieros debe de tener en cuenta una serie de requisitos en su sistema de trading el cual le permitan para finalmente pueda obtener una rentabilidad superior a la que obtendria su benchmarking.

Por otra parte, para lograr su objetivo y el establecimiento del sistema de trading con una esperanza positiva se puede emplear el analisis técnico el cual se compone de diversas técnicas como sería el chartismo el cual consiste en estudiar el comportamiento del precio ya que este tipo de estudio considera que la historia se repite y el precio tiende a tener un comportamiento análogo. Como pautas del chartismo destacadas se encuentras las figuras chartistas de cambio de tendencia, continucion, soportes / resistencias y la tendencia del activo en cuestión.

Además el estudio de indicadores técnicos, seguidores de tendencia o de momento generan señales de entrada al mercado y salida del mismo, aportando información acerca de la debilidad de la tendencia, sobrecompra / sobreventa.

Así mismo existen otros tipos de indicadores que aportan mucha más información lo cual hace que al combinarlos todos las probabilidades de éxito se incrementen.

Entre ellos se puede destacar el uso de los flujos de capital favorables mediante el estudio del movimiento del dinero dentro de un ciclo economico ya que el capital se moverá hacia aquellos mercados y activos financieros que ofrezcan un buena remuneración por el dinero aportado.

La fuerza dinámica es rotacional y por lo tanto estudiando el momento actual podemos intuir lo que podría ocurrir en la siguiente fase del ciclo.

Lo primero sería saber a qué se dedica nuestra empresa elegida y ver a que sector e industria pertenece.

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Podemos ver que nuestra compañía pertenece al sector del transporte industrial y más concretamente a la industria europea de la producción industrial. Con estos datos  podríamos ver en qué fase dinámica y estática se encuentran los flujos de dinero en esta industria y en base a eso podríamos determinar si estamos en consonancia con las manos fuertes del mercado o por contra estamos invirtiendo en un sector poco apropiado en el momento actual.

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Como se puede ver en esta imagen hemos representado las supersectores europeos con mejor posicionamiento dinámico en lo que a flujos de capital se refiere y esto se debe a la aparición de estos sectores en las fases 1 y 2 del ciclo de rotación del dinero que son los cuadrantes verdes y amarillo de la gráfica arriba adjunta.

Estos cuadrantes son los pertenecientes a la fase de liderazgo o desarrollo expansivo en el caso del cuadrante verde o cuadrante 1 y la fase de asentamiento o incertidumbre de la fase alcista que es el cuadrante 2 o amarillo que podría ser la antesala de una fase 3 de decadencia o una vuelta a la fase 1 de expansión.

En este caso nos encontramos con él supersector de producción y servicios industriales en el cuadrante 1 ( con color morado y la palabra INDU) por lo tanto estaríamos operando en una de los mejores sectores para invertir en el momento actual en Europa y esto podría favorecer la continuidad alcista de la curva de precios de nuestra empresa en las próximas semanas que es lo que realmente buscamos.

El chartismo y el análisis técnico al unificarlo se obtiene el técnico y en base a ese análisis técnico global podemos llegar a la conclusión que la compañía alemana Deutsche Post se encuentra mostrando una posible señal de compra de medio plazo que podría ser interesante para los amantes de swing trading.

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Esta imagen corresponde con la cotización de Deutsche Post y en el se puede ver como empleando el análisis técnico se encuentra un valor en tendencia alcista.

Otro indicador tendencial como el MACD es el que hemos usado para detonar la señal de compra cuando se ha producido el cruce ascendente de su línea MACD con su línea SIGNAL por debajo del nivel cero del valor del indicador. Esta señal es la que denominamos como MACD ENB y se ha ejecutado favorablemente hace un par de días.

El otro factor que vamos a analizar es la “pauta estacional” de esta compañía alemana en los próximos meses que es cuando nosotros vamos a estar realmente invertidos con nuestro capital.

Lo que me interesa de esta pauta estacional es que durante los meses de octubre , noviembre y diciembre esta compañía se comporte satisfactoriamente en bolsa y para ello vamos a realizar un estudio estacional de los últimos trece años cotizados y vamos a sacar una curva de rendimiento medio obtenido en estos meses en concreto y durante los últimos trece años estudiados.

Esto no me asegura que la inversión vaya a ir bien este año si los últimos años fue muy bien pero sí que es verdad que en determinadas compañías por las funciones que realizan, les viene mejor unos meses del año que otros y eso es lo que tratamos de analizar con el estudio estacional.

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Esta tabla que les muestro justo arriba , representa el estudio estacional de Deutsche Post entre los días 28 de octubre y el 4 de enero y por lo tanto es un estudio estacional que abarca 67 días de un año de cotización y lo que queremos es analizar esos 67 días en los últimos 14 años de forma consecutiva para ver la probabilidad que tiene esta compañía de tener un último trimestre del año positivo.

Según los datos de estos 14 últimos años cotizados en 11 de esos 14 años la cotización de esta acción en ese periodo termino siendo positiva, lo que supone un 79% de probabilidad alcista para nuestra posible inversión.

La rentabilidad media de subida en ese periodo fue de un 11% y esto nos muestra un rango de movimiento lo suficientemente extenso como para buscar proyecciones alcista optimistas para nuestra operación.

La curva de color azul que les muestro en la gráfica de datos estacionales es claramente alcista en este periodo tiempo analizado, siendo este trimestre del año una de las mejores épocas del año para invertir en esta compañía.

En base a los tres criterios analizados en este artículo podemos decidir qué desde el punto de vista técnico, estacional y de flujos de capital estamos ante una interesante oportunidad de inversión en el medio plazo.

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