Ideas de inversión en función de la estacionalidad en el IBEX35

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Hola a todos.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del IBEX35, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 23 años.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de noviembre y la primera de abril y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del IBEX35 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

En primer lugar presentaremos el estudio del índice IBEX35 y de los mercados en general.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

En el mes de abril, el mercado se encuentra con que la mayoría de los índices mundiales se encuentra alcista, lo cual nos dice que esta fase es alcista, pero no se debe de considerar únicamente esta información para establecer si el mercado es alcista o bajista.

Por ello, se observara la rentabilidad obtenida para tratar de determinar que espera la estacionalidad para el mes de abril.

En el grafico se puede apreciar la rentabilidad esperada por los índices mundiales, como se puede ver el dato más relevante es qeu la rentabilidad esperada durante el mes de abril es positiva en todos ellos.

 

Estudio del mercado bursátil español.

En cuanto a la probabilidad de ser alcista de cada uno de los valores del mercado español.

Aquí se aprecia que los valores con mayores probabilidades de ser alcistas son: Indra, Ebro Food y Abertis, todas con una probabilidad de ser alcista superior al 70% Mientras que los valores más bajistas son:

Banco Sabadell, Colonial y Melia hoteles, con una probabilidad de caer inferior al 60%.

 

En este caso en España existen mayores probabilidades de ser alcista, de esta forma buscaremos los valores que tengan una rentabilidad promedio más elevada.

En la siguiente imagen nos encontraremos la rentabilidad media obtenida por los valores del Ibex 35 y su probabilidad de subidas en el periodo estudiado.

inversion-estacionalidad

En el caso de España, al observar esta imagen se aprecia que la mayoría de las compañías presentan rendimientos positivos, por este motivo junto con el mayor porcentaje de meses alcistas se decidirá posicionarse largo en los valores del mercado español.

Si observamos esta imagen las compañías más rentables al finalizar esta fase serian Grifols, Colonial e Inditex.

 

Teniendo en cuenta la rentabilidad media obtenida y la probabilidad de ser alcista optamos  por posicionarnos largos en el mercado con Grifols y Colonial.

En el caso de Cellnex encontramos la siguiente situación.

En el caso de Cellnex se encuentra en una situación alcista, en la que además de mostrar tendencia alcista, se encuentra en una situación de fortaleza, además de haber perforado la directriz bajista de corto plazo marcada por los máximos descendentes de los últimos meses.

 

En conclusión, estacionalmente se espera que septiembre sea un mes alcista en el mercado español y los inversores deberán centrarse en el caso de Cellnex y Grifols de todas las empresas que como hemos visto tengan un porcentaje de rentabilidad superior al 70%, las cuales muestran una buena situación que pueda propiciar un movimiento impulsivo, siempre y cuando se encuentren en tendencia alcista.

Un cordial saludo desde Enbolsa.net y ¡Buen trading!

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