Estimados lectores de ENBOLSA.NET.
El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre las industrias y sectores de Estados Unidos y Europa tratando de localizar las opciones de inversión con mayores probabilidades de acierto.
Para ello emplearemos la información mostrada en el informe semanal que prepara Enbolsa.net y sobre todo considerando los criterios de inversión.
A la hora de invertir hay que ser conscientes de que el inversor se tiene que enfrentar a cierto nivel de incertidumbre, por ello se deben de tratar de analizar el mayor número de variables que tengan una relación de causalidad con la cotización, con el fin de reducir el riesgo de nuestra operativa, buscando la optimización de la rentabilidad. El estudio de factores como la tendencia, impulso, fortaleza entre otros determina la probabilidad tener éxito en los mercados financieros.
Todos ellos son minuciosamente analizados y colocados de forma ordenada en las tablas que podrán ver a continuación, las cuales nos ayudarán de un simple vistazo a discernir entre los activos más atractivos para nuestra cartera y los menos apropiados para nuestra operativa en cuanto a expectativa de acierto se refiere.
Los cuadros que les adjuntamos en este artículo, llevan incluidos en su cálculo los principales requisitos, aplicados a un listado de activos pertenecientes a un mercado concreto. De esta forma, vamos a poder localizar los valores que se encuentran en mejor posición para la búsqueda de oportunidades compradoras. El objetivo de aquí al final de este artículo es localizar qué activos son los que tienen una probabilidad más alta de ser alcistas (o bajistas), y por tanto, serán candidatos para nuestra Cartera de valores.
Cuando tenemos que interpretar la calidad de un activo, es conveniente que tengamos en cuenta numerosos aspectos. Desde Enbolsa.net estos son los que consideramos vitales para lograr rentabilidades positivas a lo largo del desarrollo de nuestra estrategia.
Fuerza Relativa Dinámica o Fase Dinámica.
Cuando hablamos de fase dinámica , nos referimos al estado en el que se encuentra dicho activo, diferenciando entre fase expansiva, fase de consolidación o formación de techo, fase de depresión y fase de recuperación.
Esto significa que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases de carácter cíclico, que conforman la rotación dinámica del mismo, produciéndose en ese orden. Debido a que los ideales de inversión de Enbolsa.net son siempre para activos en tendencia, ya sean alcistas o bajistas, nos interesarán sólo los activos que se encuentren en fase expansiva de precios.
Fuerza Relativa estática.
Muestra la calidad, en cuanto a su fortaleza, que tiene un activo con respecto a la zona geográfica en la que se encuentre. De esta forma y siguiendo la filosofía de inversión de Enbolsa.net, nos centraremos en los activos que posean una fuerza relativa estática dependiendo del número de activos que se encuentren por encima de estos parámetros.
Fuerza Mundial.
Al igual que la fuerza relativa, mide la situación del activo respecto a su fortaleza, para un entorno concreto, en este caso frente al índice mundial DJ Global. Sin embargo, consideraremos válidos todos los activos con valores por encima de cero.
Tendencia.
La tendencia nos dice básicamente si el activo se encuentra en una fase alcista o bajista, midiéndose a través de la distancia que separa al mismo de una media móvil ponderada de 150 periodos. Para la operativa descrita, optaremos por los activos que tienen una inclinación positiva, separándose de esta media, marcados con un 1 en su casilla correspondiente. Los descartados por no cumplir este requisito, que aparecen señalados con un 0, generalmente estarán en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que está llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa.
Impulso.
Otro aspecto esencial es conocer si el activo se encuentra en impulso o no. Esto se aprecia con el MACD pero sobre todo hay que considerar si el activo se encuentra alejado o no del nivel de entrada de la zona de su media 150, siendo preferible que esté cerca de la misma, para minimizar los parámetros del riesgo stop. Si cierto es, que no descartaremos ningún activo por el valor que aparezca en esta columna, también debemos tener claro que será preferible operar con que tengan un 0 en la misma, para minimizar nuestra exposición.
El Riesgo Stop.
No es más que la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. Estimamos un riesgo aceptable todo aquel que esté por debajo del 5%, como exposición máxima en nuestra operativa.
Ranking de inversión Forex
En este caso podemos ver como los pares que muestran una mayor revaloración con respecto a otra divisa es el EUR/NZD, EUR/JPY y EUR/NOK, siendo estos los pares de divisas con mayores probabilidades de ser alcistas y por lo tanto los que el inversor debe de operar posicionándose largo.
Mientras tanto para posicionarse corto se encuentran el USD/ZAR, USD/PLN y USD/CZK.
Ranking de inversión sectores
Mientras tanto, en el ranking de inversión de sectores nos encontramos los siguientes:
En el caso del mercado de acciones se encuentran los sectores de distilerías, consumos electrónicos y comerciales de vehiculos y camiones. Estos sectores son idóneos para posicionarse al alza.
Mientras tanto, el sector Drug retailers, Divers industrials y brewers.
Otros sectores en los que fijarse para buscar ideas de inversión al alza son Leisure Goods, Indus MTL y la minería.
Mientras que las más bajistas son la energía alternativa, telefonía fija y bienes del hogar.
De esta forma podemos buscar acciones interesantes para operar dentro de este sector.
Obviamente este sector es un serio candidato a buscar opciones de compra en él ya que cumple con los requisitos que empleamos en Enbolsa.net para llevar a cabo nuestras operaciones.
Por ello presentamos las empresas que se encuentran disponible en la base de datos en la sección premium de Enbolsa.net.
Para europa el sector más alcista muestran las siguientes compañias:
Para EE.UU. la base de datos de Enbolsa.net destacan las siguientes:
Espero que este análisis les sea de utilidad. ¡¡Buen trading!!!
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