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Estrategia de pares, Fortaleza vs Debilidad

Una operaciĂ³n de pares o long-short consiste en tomar tanto posiciones largas como cortas al mismo instante y con el mismo capital, es decir, tomaremos una posiciĂ³n larga de X capital pero tambiĂ©n abriremos una posiciĂ³n corta de X capital, de este modo tendremos una posiciĂ³n neutra.

Para la elecciĂ³n de los subyacentes a combinar debemos de tener en cuenta la fortaleza de estos, ya que de este modo sabremos que activo se comporta mejor y es ahĂ­ donde obtenemos nuestro beneficio.

Lo primero que vamos haremos es conocer que sector es el mas fuerte de todos, os muestro el ranking en Europa por fortaleza de los sectores alcistas.

sectores alcistas

Para esta estrategia elegiremos el sector lĂ­der por fortaleza en Europa, el BIOTECNOLOGICO.

Este sector esta compuesto por 11 valores que os muestro a continuaciĂ³n:

biotecnologico

En la tabla anterior aparecen las 11 compañías del sector de biotecnolĂ³gico ordenadas por su fortaleza, esto nos ayudarĂ¡ a plantear la estrategia de pares.

Como ya hemos comentado en distintos artĂ­culos la fortaleza representa el comportamiento de un activo con respecto a otro, es decir, cuando esta es positiva el comportamiento es mejor y cuando es negativa el comportamiento es peor.

Por tanto ¿si el mercado comienza a subir quien lo harĂ¡ mejor? Y si ¿el mercado comenzara a caer quien lo harĂ¡ peor?, la respuesta es clara en ambos casos las acciones de la parte alta de la clasificaciĂ³n lo harĂ¡n mejor que los que se encuentran en la cola puesto que su fuerza es mayor.

Pues bien partiendo de esta base preparemos nuestro long-short.

Si ya os adelanto que vamos a comprar dos acciones y vender otras dos ¿os imaginĂ¡is cuales serĂ¡?

Tomaremos posiciones LARGAS en GENMAB y GRIFOLS puesto que son las mĂ¡s fuertes del sector, mientras que abriremos CORTOS en LONZA N y BTG las dos mĂ¡s dĂ©biles, en cada una de las posiciones que tomemos debemos hacerlo con la misma cantidad.

Recordar que esta esta estrategia consiste en COMPRAR FORTALEZA y VENDER DEBILIDAD, de este modo haga lo que haga el mercado las fuertes lo harĂ¡n mejor que las dĂ©biles.

La industria financiera la mas fuerte de Europa

Veamos el ranking por fortaleza de las industrias europeas:

industrias

Impresionante el cambio que ha sufrido esta semana y es que dos industrias que hace varios meses estaban en la zona baja se sitĂºa como motores alcistas de Europa.

La industria FINANCIERA y la INDUSTRIAL encabezan esta lista por lo que podemos decir que ha llegado su momento.

financiera

industrial

Para nosotros esta clasificaciĂ³n es importantĂ­sima a la hora de decidir que valores debemos de incorporar a nuestra cartera, es decir, si vamos a tomar posiciones largas lo haremos en sectores que pertenezcan a las tres primera industrias (motores alcistas), mientras que si vamos a tomar posiciones cortas serĂ¡n los sectores de las tres ultimas (motores bajistas) donde encontraremos los valores mas bajistas.

Con esta sencilla selecciĂ³n conseguiremos aumentar de manera sustancial las probabilidades de Ă©xito a la hora de realizar una inversiĂ³n.

Veamos entonces los sectores que de los motores alcistas (FINANCIERA, INDUSTRIAL y SERVICIOS DE CONSUMO) que son alcistas y fuertes.

sectores europa

Esta clasificaciĂ³n corresponde a los sectores en Europa que son alcistas y fuertes ordenados por fortaleza, os señalo en verde aquellos que pertenecen a las industrias lideres del mercado, es decir, si vas a comprar asegĂºrate que la acciĂ³n elegida pertenece a estos sectores de este modo te asegura que comprar un valor que pertenece a una buena industria y pertenece a un sector alcista y fuerte.

Destacar de esta lista el sector de SEGUROS DE VIDA que es el mas fuerte de todos.

SEGUROS DE VIDA

Espero que os sea util la informaciĂ³n y no olvideis compartirlo en Facebook o twittearlo, gracias