Gestión del riesgo en el Swing Trading

La diferencia entre ganar y perder realizando Swing trading, no tiene nada que ver con las estrateigas que utilices, el 90% de los inversores fracasa porque no gestiona bien el riesgo.

Si controlas el riesgo triunfarás!!!

En las próximas semanas publicaremos el video explicativo para su mejor comprensión, pero mientras puedes seguir leyendo el artículo y adquiriendo el conocimiento.

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Muchas personas solo se centran en conocer las estrategias, en investigar sobre los mercados, pero no le prestan atención a la gestión del riesgo y ES LA PARTE MAS IMPORTANTE  al hora de invertir, el secreto, el riesgo por operación.

Algo que quizás haya escuchado sobre el Swing Trading es que la mayoría de los traders pierden dinero. ¿Sabía que esto es incluso cierto para los más experimentados?

La verdad es que ningún swing trader gana el 100 % del tiempo: a veces interpretas mal el mercado, a veces se mueve inesperadamente, a veces puedes cometer un error. Aquí es donde la gestión de riesgos y la gestión del dinero son tan importantes.

Un aspecto clave en el swing trading es el arte de ser y mantenerte rentable. Es decir, la gestión de tu inversión.

¿SABES QUE ES…?

SWING MASTER

Gestión del riesgo por operación

Hay que saber perder antes de saber cómo ganar. Y cuando hablamos de saber cómo perder, debes saber cuando retirarte para ganar en la próxima batalla.

Lo importante en el swing trading es no estar en lo correcto sino tener una estrategia ganadora consistente.

Lee los siguientes consejos para gestionar el riesgo como swing trader:

  • Define tu pérdida máxima aceptable

Resulta obvio que siempre vamos a querer obtener ganancias en la próxima operación, pero es importante tener en cuenta la cantidad máxima que estás dispuesto a perder. Una vez que conozcas esta cantidad, y sepas donde colocar el stop, calcula correctamente el tamaño de la posición para perder justo lo que deseas.

  • No arriesgues tu cuenta en ninguna operación

No importa el tamaño de tu cuenta de trading, debes evitar arriesgar todo su saldo en una operación. Si lo hace, podría perderlo todo. Una regla general es no arriesgar más del 2% del saldo de su cuenta en una sola operación.

  • Conoce tu perfil de riesgo como Swing Trader

Una de las primeras cosas que debes hacer cuando empiezas a operar es comprender tu aversión al riesgo y a la volatilidad. En otras palabras, ¿en qué etapa de las pérdidas empezaremos a entrar en pánico? Si tienes un saldo de cuenta de 20 000 euros y pierdes 2000, entonces has perdido el 10 % de tu capital.

¿Tu mundo colapsaría o considerarías que eso es normal? La forma en que reacciones ante esta pérdida influirá en los riesgos que estás dispuesto a asumir en el swing trading.

Con nuestra Terminal de Swing, podemos determinar lo siguiente:

  • Volumen de la operación
  • Ver los niveles de precios de entrada y salida de tus posiciones de swing trading
  • El último máximo y mínimo según el marco temporal elegido
  • Y lo más importante, establecer un stop loss fijando un riesgo fijo en euros, % de patrimonio y % del balance.

Calculadora de Trading para controlar el riesgo

Una de las herramientas que debes de utilizar es una calculadora de riesgo, ya sea teniendo un gestor de ordenes directamente insertado en tu plataforma de inversión como puede ser en Metatrader 4 o una calculado externa a tu plataforma.

Toda buena calculadora de riesgo, deberá proporcionarnos el tamaño de nuestra posición para el riesgo que queremos asumir, sin tener que mover ninguna aspecto de la operación, como son el precio de entrada, stop y objetivo, es decir, si yo quiero arriesgar 200€ en una operación lo importante es saber la cantidad con la que tengo que entrar para solo perder 200€ si salta el stop, colocando el stop donde a mí me de la gana.

Pongamos un ejemplo:

Imaginemos que queremos hacer esta operación, Comprar GBPUSD en 1.3637 con Stop Loss en 1.3514 y Objetivo en 1.3977

ejemplo calculo lotaje

Si se dá cuenta el nivel de stop loss, está colocado donde técnicamente tiene que estar, y además ya tenemos 3 datos imporantes para una operación: La entrada, stop y objetivo. Pero todavía necesitamos la cuarta pata de esta mesa, LA CANTIDAD CON LA QUE TENGO QUE ENTRAR, o lo que es lo mismo el tamaño de mi posición.

Supongamos que tengo un capital de 5000€ y en esta operación concreta quiero asumir un riesgo del 2% sobre mi capital, es decir, solo estoy dispuesto a perder 100€ si salta el stop loss.

Por lo tanto la pregunta es, ¿Con qué cantidad tengo que entrar para solo poner en riesgo 100€ si el Stop loss se ejecuta y la operación sale mal?

Para responder a esta pregunta necesitamos los siguientes datos:

  • Precio de entrada
  • Precio Stop
  • Cantidad de perdida máxima
  • Tamaño del contrato donde voy a invertir
  • Cambio divisa si lo hubiese

Precio de entrada

Es el precio al que quiero entrar en un activo, en este caso los 1.3637

Precio de Stop Loss

Precio máximo de perdida, es decir, si el activo toca ese nivel cerraré la posición y asumiré la derrota sin dudarlo. En este caso los 1.3514

Cantidad perdida máxima

Es la cantidad de dinero que estoy dispuesto a perder si lo operación sale mal y salta el Stop loss. En este caso sería un 2% de mi capital (5000€), por lo tanto serian 100€.

Tamaño del contrato

Depende del producto que estemos utilizando (cfd, futuros, etf, acciones a contado), y del borker que utilicemos el tamaño del contrato puede variar. Por eso es muy importante que conozcas bien el producto que estas utilizando.

En el ejemplo que estamos utilizando voy a ejecutar mi orden con una cuenta de CFD y en Metatrader, ¿como puede saber entonces el tamañó del contrato?

especificación del activo

En nuestra Metatrader seguiremos los siguientes pasos para averiguar el tamaño del contrato:

  1. Abrir el Observador de Mercado
  2. Boton derecho sobre el activo
  3. Especificación

Y se nos abrirá la ventana de Especificación del activo. En este caso el tamaño del contrato para GBPUSD es de 100000, esto significa que 1 contrato o 1 lote equivalen a 100000 unidades monetarias.

tamaño del contrato

Cambio de divisa

Si nos fijamos en la pantalla de especificación de la GBPUSD no damos cuenta que en DIVISA MARGEN pone USD, eso significa que voy a ganar o perder en USD, por lo tanto si mi cuenta está en EUR tengo que tener en cuenta el cambio de divisas para hacer el calculo correcto, ya que si hago los calculos para 100€ sin tener en cuenta el cambio de divisa estaré calculando el tamaño de la posición para 100$ y no para 100€.

cambio de divisa

¿Como hacer el calculo del riesgo?

Actualmente, existen muchos expert que se pueden instalar dentro de la Metatrader 4 para ayudarte a calcularlo de forma automática. Pero tambien puede utilizar una calculadora externa como la nuestra o como tercera opción hacer tu propio calculo.

Con nuestra calculadora solo tienes que completar los datos anteriores y automaticamente te dará el tamaño de la posición.

calculadora de riesgo

Como puedes observar al rellenar los datos nos calcula el tamaño de la posción.

Recuerda que para el cambio de divisa si tu cuenta está en EUR y vas a operar en USD como es este caso (Divisa del margen = USD), el cambio de divisa que tienes que poner es la cotización del EUR/USD. Si tu cuenta estuviese en USD el cambio de divisas sería la cotización del USD/USD que siempre es 1.

Si no quieres tener una calculadora o utilizar un gestor de ordenes en Metatrader 4 el calculo se haria de la siguiente forma.

Riesgo máximo dividido por (Precio de entrada-Precio stop) a continuación lo multiplicamos por el Cambio de divisa y finalmente lo dividimos por el tamaño del contrato.