Categoría: Trading

problema

¿Que son los pips, pipettes, los lotes y el spread?

Si trabajas en Forex, probablemente estas acostumbrado a escuchar términos como pips, pipettes, lotes, mini lotes o micro lotes…. Es vital manejar esta información para un operador de Forex y a veces todos estos vocablos se dan por sabidos cuando en la práctica sabemos que no es así. Este articulo tratara de clarificarte todos estos temas de la manera mas sencilla que hemos encontrado. ¡No te lo pierdas!

¿Qué es un pip?

Su abreviatura se refiere a porcentaje en puntos, o punto de interés de precio, pero realmente es la unidad de medida para expresar el cambio de valor entre dos divisas. En el par EUR/USD que en estos momentos cotiza 1.1745 / 1,1746, ese aumento de 0.0001 USD en el valor es el PIP. Para que nos entendamos, el cuarto decimal. Sin embargo, hay algunas excepciones como las divisas que crucen con el yen japonés (JPY) donde solo existirán dos decimales, y en este caso un pip será 0.01 JPY. Ponemos un ejemplo con el USD /JPY:

Como se puede apreciar en la figura de arriba, hay dos pips de diferencia entre la posición compradora y la vendedora (3-5= 2).

Hasta hace poco el pip era el mínimo cambio posible en un par de divisas. Esta definición ya está en desuso porque hay broker que ofrecen plataformas donde se cotiza otro decimal más, son los casos de los pips fraccionales o pipettes. Ponemos un ejemplo, con el EUR/USD con 5 decimales

Y otro ejemplo para el USD/JPY con 3 decimales

Por ejemplo, si el par GBP/USD se mueve desde 1.31782 a 1.31801, ese movimiento 0.00001 USD superior es un Pipette.

En el siguiente ejemplo, usaremos una cotización con 4 lugares decimales. Para explicar mejor los cálculos, las tasas de cambio se expresarán como una relación (es decir, EUR/USD a 1.1745 se escribirá como “1 EUR/ 1.1745 USD”).

Relación de tasa de cambio de ejemplo: USD/CAD = 1.2966

Se debe leer como 1 USD a 1.2966 CAD (o 1 USD/1.2966 CAD)

Si quiero saber cuanto es el valor de un pip en el USD/CAD tengo que aplicar la siguiente formula:

[0.0001 CAD] x [1 USD/1.2966 CAD]

O simplemente

[(0.0001 CAD) / (1.2966 CAD)] x 1 USD = 0.0000771247 USD por unidad operada

 

Con este ejemplo, si operamos 10,000 unidades de USD/CAD, entonces un cambio de un pip a esa tasa de cambio sería aproximadamente un cambio de 0.77 USD en el valor de la posición (10,000 unidades x 0.0000771247 USD/unidad). Decimos aproximadamente porque ese valor ira cambiando a medida que el par varia su cotización.

 

Para todos aquellos que llegado este punto estéis preguntándoos ¿de verdad necesito calcular todo esto para hacer trading? La respuesta es un enorme NO, el broker lo calculara por ti automáticamente al abrir una posición, pero nunca está de más que entendáis de donde salen esos números.

 

¿Qué es un lote?

En Forex se opera en lotes. El tamaño estándar de un lote son 100.000 unidades monetarias. También existen los mini-lotes que son 10.000 unidades monetarias, e incluso los micro-lotes que van de 1.000 en 1000 unidades monetarias. Como ya has aprendido, las divisas se miden en pips, por lo que si vamos a comprar un lote de USD/JPY.

USD/JPY a una tasa de 112.93
(0.01 / 112.93) x 100,000 USD = 8.85$ por pip

USD/CHF a una tasa de 0,9656
(0.0001 / 0.9656) x 100,000 USD= 10,35$ por pip

En el caso cuando el dólar está este primero, la fórmula cambia un poco.

EUR/USD a una tasa de 1.1755

(0.0001 / 1.1755) X EUR 100,000 = EUR 8.50

GBP/USD a una tasa de 1.3179

(0.0001 / 1.3179) x GBP 100,000 = 7.58 GBP

¿Qué es el spread?

Vamos a suponer que compramos EUROS (EUR) y vendemos Francos Suizos (CHF). En el siguiente cuadro se muestra el precio EUR /CHF:

Imaginemos que la cotización está en 1.1312 / 1.1315 (no vamos a tener en cuenta el quinto decimal para el cálculo). La diferencia entre ambos precios es lo que se conoce como spread

1.1312 -1.1315 =0.0003 o 3 pips

Como estamos comprando EUR, se utiliza el precio de comprar al mercado o el precio del ask, sell o precio de la primera posición vendedora…cada broker lo pondrá con distinta nomenclatura, pero lo que no debemos olvidar es que siempre compraremos el precio más alto entre ambos. En este ejemplo seria 1.1315.

Compramos 1 lote de 100.000 EUR a 1.1315

Unas horas más tarde, el precio subió a 1.1335 y se decide cerrar la operación.

La nueva tasa está en 1.1335 / 1.1338. Como estamos cerrando la transacción, e inicialmente hicimos una compra ahora nos tocara realizar una venta aceptando el precio que se marque en vender al mercado, o precio del buy o del bid o precio de la primera posición compradora que en este ejemplo cotiza a 1,1335.

La diferencia entre 1.1315 y 1.1335 es 0.0020 o 20 pips.

Utilizando nuestra fórmula anterior, calculamos una ganancia de (0.0001/1.1315) x $100,000 = 8,83EUR por pip x 20 pips = 176,75€

Lo mas importante que debemos recordar de todo el ejemplo es que cuando se abre una posición, estás sujeto al spread que es la diferencia entre el bid/ask y es la comisión que el brokers recibe por ejecutar esta operación. Por ello es tan importante que el spread o también denominado horquillas sean cuando menos mejor, puesto que suponen un sobrecoste para tu operativa.

Espero este articulo haya clarificado muchas dudas y permita quedisfrute aun más de su operativa.

¡Buen trading para todos!

Trader inteligente

¿Trader racional o emocional?

Aunque la realidad para un trader racional es la misma que para uno emocional, la forma de percibirla e interpretarla es a menudo difiere. Por ejemplo, se sabe que no todos tenemos la misma capacidad visual, ni olfativa ni auditiva por lo que nuestras percepciones serán distintas. La realidad que nosotros percibimos por los sentidos luego será interpretada por nuestro cerebro y en este proceso entra en juego una gran cantidad de errores de procesamiento de información que nos harán percibir la realidad de un modo único para nosotros. Si a este procesamiento erróneo sumamos que somos seres emocionales, es decir que nuestras emociones tienen un papel vital en nuestra toma de decisiones, comprenderemos aun más, la diversidad de posibilidades que existen en nuestra toma de decisiones. Cuando elegimos si un producto nos gusta, nuestras emociones influyen y da igual que estemos escogiendo el restaurante donde iremos a cenar con los amigos o si queremos comprar acciones de telefónica. Una gran cantidad de emociones habrán influido en la percepción que tenemos de ambos productos y le adelanto que tras sentir miedo, angustia, amor, alegría, rencor, etc. habrá inclinado ya su balanza a favor o en contra de telefónica o de ese restaurante de moda incluso, antes de decidirlo de forma consciente.

Cuando vemos caer nuestras acciones en picado porque se ha producido un atentado, una declaración de guerra, un tsunami, una falta de acuerdo entre miembros de la OPEP…nos invade el miedo y nuestro cerebro desarrolla respuestas bruscas y sin una base racional previa, esto lo llamamos respuestas emocionales. En contraposición tenemos las respuestas racionales. En cuando tenemos datos y analizamos la información comparando o buscando en el histórico de la curva de precios sin que las emociones nos influyan. En definitiva, nuestro cerebro puede actuar dando un tipo de respuesta mas emocional o más racional. Si tenemos claro que en nuestras decisiones económicas los sentimientos solo nos guiaran por malos senderos, deberíamos percibir cuando nos encontramos encerrados en un proceso emocional negativo y que interferirá en nuestras decisiones catastróficamente. Os ponemos varios ejemplos que seguramente os suenen.

El miedo, la ira y el enfado

No suceden porque si, tú eliges estas emociones tan dañinas. No tenemos genes de enojo sino posibilidades de elegir. Tú tienes pensamientos de enojo y luego actúas como provocan esos pensamientos. Si estoy comprando unas acciones a través de un producto derivado y elijo un nivel de apalancamiento muy alto que me hace sufrir una perdida importante, tengo que controlar los impulsos siguientes que seguramente no serán racionales.

La culpa

Proviene de vivir en el pasado e inmoviliza a las personas, es imposible sentirse culpable por una operación que vas a realizar en el futuro. Esta bien ser responsables de nuestros actos, pero no hay que llegar al grado de machacarse: hay personas tan responsables que se autoboicotean culpabilizándose. Si cometes un error, en vez de ponerte etiquetas en plan soy terrible, nunca aprenderé, siempre caigo en la misma piedra, nunca aprendo, no soy bueno como trader, mejor que me gestione el dinero un profesional… aprendes del error y dices, hoy no voy a comportarme de esa forma tan nociva para mi cuenta. Si el error se ha cometido ya, tu mente es el único lugar que conserva ese recuerdo. Lo único que existe y hay, es el ahora.

¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cuál es la lección que esto tiene para mí? Como en cualquier aprendizaje, como trader vas a tener que pasar una serie de pruebas, y si no pasas los exámenes los tendrás que repetir una y otra vez… una y otra vez.

Las operaciones que fallé ayer o esta mañana ya son historia y no se pueden cambiar. Así que en vez de enfocarte en las cosas que no pueden cambiar, enfócate en las que pueden cambiar en el futuro. En el trading se mejora mejorando nuestro comportamiento no con miedo ni sintiéndonos culpables, con nuevos procesos, nuevos hábitos que evitan lo nocivo de mi operativa. No me quedo enganchado en aquella vez que me equivoque y quebré la cuenta sino pongo remedio para que eso no vuelva a ocurrir.

La preocupación

es opuesta a la culpa. Te inmoviliza en el presente por algo que podría ocurrir en el futuro. No nos podemos preocupar por algo que ya paso. Mis preocupaciones me evitan hacer lo que tengo que hacer. ¿Que estaría haciendo si no me estuviera preocupando? Las personas nos preocupamos por todo, por la salud, por los niños, por el trabajo, de que nos morimos, de la economía…nos preocupamos continuamente de si hacemos lo correcto, de si compro a buen precio de lo que las demás personas piensan de nosotros, de nuestro peso, de nuestro dinero…del clima, de envejecer, de si hay un Dios,…y lo más neurótico de todo es preocuparse por no tener nada de qué preocuparse.

No tiene sentido preocuparse por las cosas que no puedes controlar. El mercado dictaminara cuando ganas o cuando pierdes, pero tú puedes decidir cuando entro y cuanto arriesgo. Así que tampoco debemos preocuparnos por las cosas que controlamos porque podemos poner remedio…. y aquí cambia todo porque si nada te preocupa, te relajas y fluyes por la vida.

La posibilidad de ser un trader racional o no, está totalmente a tu alcance, estos ejemplos solo son algunos de los existentes, pero si te das cuenta solo son un proceso mental que te tiene atrapado en el pasado, realmente no existen en otro lugar que en tu mente.

Planear también es una buena estrategia para prepararse para la operativa. Disfruta el proceso de planear las operaciones. Fíjate como lo hacemos nosotros los lunes y jueves en nuestros webinar de la zona premium y prepárate con nosotros en nuestra sala de trading para prever las situaciones antes de que los vaivenes del mercado te zarandeen y te hagan dudar.

¡Buen trading amigos!

 

banco japon impulsar blockchain

Señal de largo plazo en el NIKKEI

BIenbenid@!! Hoy os traigo un artículo relacionado con la Fortaleza y Flujos de Capitales, tema muy importante para todos aquellos inversores de medio/largo plazo. Como ya hablamos en nuestro Informe Semanal (Descargar ahora), estamos entrando un periodo probabilísticamente muy bueno, donde de los últimos 20 años, 17 de ellos, el mercado ha subido de Octubre a Enero (85%). 

Entre los activos más destacados, nos encontramos con el índice Japonés (NIKKEI), para profundizar más en este activo, vamos a analizar la siguiente imagen.

En primer lugar, Japón es una de las zonas geográficas que presenta una recuperación de fuerza positiva, tal como nos marca nuestro indicador de Fortaleza de la parte inferior del gráfico colocándose en verde. Como podemos ver siempre va cumpliendo un patrón, el activo recupera su fortaleza positiva, inicia un impulso, y supera el máximo anterior, todo ello en un gráfico semanal, ya que como sabemos, la fortaleza la medimos siempre en gráfico semanal.

Al inicio de cada recuperación, nos marcamos el máximo anterior, esperando a que el precio supere dicha Zona para confirmar una señal de Largo Plazo en este activo, que junto a la fortaleza positiva que nos muestra el indicador de manos fuertes y la entrada de Flujos de Capitales en el mercado Japonés, nos dan una oportunidad de largos en el Nikkei. Además os marcamos 4 zonas anteriores con ese mismo patrón, las cuales, han reportado resultados muy positivos.

Esta es una Técnica de Medio/Largo plazo muy efectiva, basada en la Fortaleza y los Flujos de capitales, junto a un método de entrada, los cuales veremos en nuestro próximo curso de Fortalezas y Flujos de capitales, le dejo más información en el siguiente banner

 

FONDO TRADING FIBO

Técnica BOX-FIBONACCI Avanzada

Bienvenidos a nuestro interesante vídeo-artículo de hoy. En este vídeo os mostramos la segunda parte del vídeo de la técnica FIBO BOX que emitimos en este mismo canal hace un par de semanas y que puedes volver a ver aquí.

Esta es una estrategia exclusiva de enbolsa que utiliza los fractales relevantes de máximos y mínimos, para seleccionar los puntos maestros de fibonacci. Desde esos puntos elabora la estrategia de cajas de fibonacci o como en Enbolsa conocemos como Técnica FIBO-BOX.

Si quieres seguir todas nuestras estrategias en directo con esta técnica, acceda a nuestra sala de Trading y aprenda todo sobre ella.

Recordar que si os gusta espero vuestros LIKE y COMENTARIOS para sacar el VÍDEO 3 FIBO BOX. En esta nueva entrega veremos como utilizar un indicador MT4 para esta estrategia y como hacer entradas de cobertura.

ftss

La confianza en nuestro trading

A continuación, simplifico y traduzco un artículo del maestro Brett Steembarger donde nos explica que a veces la falta de confianza puede ser lógica y normal y otras veces tenemos que tomar acción para eliminarla. Espero que disfruten de la lectura.

“La confianza no es algo que tenemos, como el dinero o un coche; es algo que hacemos. La confianza es nuestra apreciación de nuestras capacidades en relación con los desafíos que anticipamos. Dentro de los límites de nuestras mentes, somos juez y parte. Prestamos los veredictos de si somos capaces de enfrentar la realidad tal como lo percibimos. La expresión emocional de esos juicios se manifiesta como la confianza – y más a nivel mundial como la autoestima.

Cuando nos falta la confianza, hemos hecho un juicio activo en cuanto a nuestra capacidad para hacer frente a una situación en cuestión. A veces, es un juicio realista. No confío en absoluto en mis habilidades para realizar tareas mecánicas, tales como arreglar las cosas en la casa. Mi falta de confianza amortigua cualquier motivación que podría sentir al entrar y arreglar la tubería que gotea en mi cuarto de baño. Eso es adaptativo. Yo llamo a un fontanero, y el trabajo está bien hecho.

Otras veces, sin embargo, nuestros juicios se basan en una percepción defectuosa. Supongamos que tengo dos operaciones perdedoras seguidas, acabo con el valor de una semana de ganancias, y ahora estoy frustrado. Pienso que soy un idiota y me pongo a preocuparme de que tal vez pierda las ganancias del mes. Mi diálogo interno negativo es una expresión de mi frustración, pero también es una autoevaluación que me hace sentir menos capaz de afrontar el mercado en el futuro. Me convierto indeciso; No voy a negociar hasta que vea el mercado perfectamente. Pero no existe la perfección, y echo de menos el entrar. Eso se suma a mi frustración y mi diálogo interno negativo.

La confianza también puede ser erosionada por las expectativas excesivas. Si, en el fondo de mi mente, perder no es aceptable, cada pérdida normal en el mercado me llevara a pensar que fallo. ¿Como podemos darnos cuentas si cometemos este fallo? Si realiza en un día cuatro operaciones de las cuales tres resultan ganadoras y solo una perdedora. ¿Qué hace? ¿Se centra en la perdedora todo el tiempo dando por mala su sesión de trading o entiende que ha tenido una sesión lógica y normal y mañana vuelve a la carga con las mismas ganas? La mayoría de los trader se centran en la operación perdedora no aceptando esta realidad implícita del trading. Ese perfeccionismo no es posible alcanzarlo (aunque a menudo lo intentemos disfrazar) conseguirá frustrarse en su camino como trader.

La conclusión es que la forma de procesar la información relevante para su actuación afectará a su nivel de confianza. La primera pregunta que debemos hacernos cuando experimentamos pérdida de confianza es: ¿Debo tener la confianzaSi el mercado no se comporta con normalidad; si no se identifica una clara ventaja en sus ideas de trading, tal vez la falta de confianza es realista y una señal de que vale la pena quedarse fuera del mercado hasta que tenga la ventaja.

Sin embargo, si le falta confianza justo en los momentos que más lo necesita y debe tener, entonces debe arreglar su forma de pensar. Llevar un diario de situaciones cotidianas, describir que pasa por sus pensamientos y cómo te sientes, sería un paso excelente. Esto le permitirá identificar patrones de pensamiento negativo que pueden estar erosionando su sentido de confianza. En el libro Psicología del Trading, el apartado que habla de cómo “tomar su temperatura emocional”: de vez en cuando simplemente preguntando: “¿Cómo estoy hablando a mí”? Si no es de una manera a la que le hablaría a su mejor amigo o a un ser querido, usted debe cambiar su diálogo interno.

La clave para cambiar el diálogo interno es tomar conciencia de que lo estás haciendo. Muy a menudo, el diálogo interno negativo es automático. Escribir es eficaz porque nos obligan a reflexionar sobre nuestra forma de pensar e interrumpen los patrones automáticos. Del mismo modo, se consigue también grandes resultados cuando se hablas tus pensamientos en voz alta en una grabadora y luego los reproduces. Es una excelente manera de tomar conciencia de su forma de pensar, estar al margen de ella, y rompes el flujo.

Sin embargo, otra estrategia es ir a través del propio pensamiento con visualizaciones guiadas de escenarios con mercados complicados mientras estás tranquilo y centrado (antes de que comience el comercio) y luego ensayar mentalmente el diálogo interno que te gustaría tener durante esas situaciones. Esto ayuda a construir nuevos patrones positivos de autoconversación.

La clave de todas estas estrategias es la repetición: usted está entrenándose para procesar la información de nuevas maneras, y esta formación requiere práctica.

Buena reflexión, espero que os sirva para vuestro trabajo diario.

¡Buen trading amigos!

Paridad dolar euro

DIVISAS EXÓTICAS, ¿SABES QUÉ SON?

Queridos amigos de Enbolsa.net, tras el artículo sobre el Mercado de Divisas, os traemos una segunda parte donde trataremos la diversa operativa que podemos realizar en dicho mercado.

 

La operativa principal en Forex se basa fundamentalmente en la compra y venta simultánea de dos divisas al mismo tiempo, por ello, la operativa siempre se realiza a través de los denominados pares de divisas.

Las fluctuaciones en los precios de los diferentes pares de divisas dependerán fundamentalmente de la apreciación o depreciación de una divisa respecto a la otra divisa de su par.

 

Un par de divisas se compone de una divisa base, que será la situada a la izquierda, y una segunda conocida como divisa de cotización, que se situará a la derecha.

Ambas divisas se representan por tres letras, separadas de forma general por una barra (GBP/USD).

La divisa de cotización, en este caso, nos indicará su valor respecto a una unidad de la divisa base, o lo que es lo mismo, cuánto necesito de la divisa de cotización para adquirir una unidad de divisa base.

En el ejemplo GBP/USD, suponiendo que la cotización del par está en 1.2830, diremos que necesitaremos 1.28$ para adquirir 1£.

 

Como hemos comentado, las fluctuaciones son el factor más determinante para los diferentes pares de divisas. Así, siguiendo el ejemplo anterior sobre la GBP/USD, si creemos o se espera una depreciación en la libra, tendríamos que vender, estaríamos vendiendo libras al tiempo que estaríamos comprando dólares.

 

Y bien, una vez sabido el funcionamiento principal de los pares de divisas, nos plantemos la siguiente pregunta: ¿son todos los pares iguales?

Pues podemos decir que las divisas se clasifican en tres grandes grupos:

  • Pares mayores
  • Pares menores
  • Pares exóticos.

 

Pares de divisas mayores o principales

Son los que incluyen el dólar estadounidense, ya sea como divisa base o como de cotización.

Son los que más volumen de cotización mueven, por lo que son más líquidos.

EUR/USD             Euro/Dólar estadounidense

GBP/USD            Libra esterlina/Dólar estadounidense

USD/JPY              Dólar estadounidense/Yen japonés

USD/CHF             Dólar estadounidense/Franco suizo

USD/CAD            Dólar estadounidense/Dólar canadiense

 

 

Pares de divisas menores

Forman parte de este grupo los pares de divisas que no contienen el dólar estadounidense en ningún caso.

Tradicionalmente, la conversión de divisas debía pasar por el dólar para posteriormente obtener la divisa deseada, algo que evolucionó en los diferentes pares cruzados de divisas pertenecientes a este grupo.

 

En este grupo, las divisas más relevantes serán el Euro, la Libra esterlina y el Yen japonés.

 

EUR/GBP             Euro/Libra

EUR/CHF             Euro/Franco suizo

EUR/CAD             Euro/Dólar canadiense

EUR/AUD            Euro/Dólar australiano

EUR/NZD             Euro/Dólar neozelandés

EUR/JPY              Euro/Yen japonés

GBP/CHF             Libra/Franco suizo

GBP/AUD            Libra/Dólar australiano

GBP/CAD            Libra/Dólar canadiense

GBP/JPY              Libra/Yen japonés

CHF/JPY              Franco suizo/Yen japonés

CAD/JPY              Dólar canadiense/Yen japonés

AUD/JPY             Dólar australiano/Yen japonés

NZD/JPY              Dólar neozelandés/Yen japonés

 

Pares exóticos

En este caso, clasificamos diferentes pares de divisas con unas determinadas características en cuanto a liquidez y negociación, por ello, el término exótico hace referencia fundamentalmente, al volumen de negociación.

Suelen ser pares de divisas que incluyen monedas de países subdesarrollados o economías en expansión., pero no por ello son débiles o poco seguras.

Debido al poco volumen de negociación y liquidez que suelen experimentar, son pares cuyo coste de negociación es mayor.

Las diferentes divisas exóticas pueden ser de conversión total, no tienen limitaciones, de conversión parcial, parte de la negociación está controlada por el emisor, y sin conversión, no son negociadas en mercados internacionales.

 

Podemos decir que este tipo de pares exóticos tienen tanto, riesgos como oportunidades en el mercado.

Son divisas con alta volatilidad, poca liquidez y generalmente spreads altos.

Por el contrario, suelen ofrecer oportunidades debido a la alta volatilidad que experimentan.

Existen numerosos pares exóticos, os mostramos varias divisas exóticas y algunos pares.

ARS        Peso argentino

BRL        Real brasileño

HKD       Dólar de Hong Kong

TRY        Lira turca

AED       Dirham de Emiratos Árabes

SGD       Dólar de Singapur

NOK      Corona Noruega

EUR/TRY              Euro/Lira turca

USD/SGD            Dólar estadounidense/Dólar Singapur

USD/HKD            Dólar estadounidense/Dólar Hong Kong

USD/NOK            Dólar estadounidense/Corona Noruega

 

Por tanto, este tipo de operativa requiere conocimientos mas profundos sobre los mercados y el trading. Lo recomendable es que se realice operativa en “demo” y se estudie su funcionamiento, prestando atención a la gestión del riesgo que ello implica.

 

Espero os haya parecido interesante y os sirva como guía para afinar más en vuestra operativa diaria en divisas.

¡Que paséis buen fin de semana!

 

Borja López

agosto 003 e1501671390438

El trading y la estacionalidad en Agosto

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis de estacionalidad de los mercados europeo y estadounidense.

Este análisis lo hemos realizado mediante la información suministrada en el informe de estacionalidad que elabora mensualmente Enbolsa.net.

Para llevar a cabo este estudio hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 20 años en los cuales se ha realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad. Esta serie de estudios muestra que existen épocas del año más interesantes para invertir que otras. Al observar la estacionalidad de los índices mundiales podemos percatarnos rápidamente de que este mes de agosto tiene muchas probabilidades de ser bajista en los índices mundiales.

A la hora de seleccionar entre los distintos índices buscaremos los que tengan rendimiento positivo y probabilidad de ser alcista o los que tengan rendimiento negativo y poco porcentaje de meses bajista.

Durante agosto, los índices más alcistas son el PSI20, el ALL ORDINARIES y el IBEX TOP DIVIDENDO. Mientras que los más bajistas se sitúan el índice suizo, el IPC y el Latibex.

a

Una vez hemos estudiado los distintos índices bursátiles pasaremos a realizar un estudio de las industrias y sectores Estadounidenses.

En primer lugar determinaremos cuales son las que presentan mayores o menores probabilidades de subir para después seleccionar aquellas industrias que muestren rendimientos acordes con su probabilidad.

La siguiente gráfica nos muestra la probabilidad de ser alcista de cada una de las industrias.

b

La industria con mayor probabilidad de caída sería la de automóviles, la de telecomunicaciones y la de materias básicas con unas probabilidades de acierto de 32.75%, 36.26% y 42.11% respectivamente.

Mientras que las industrias que tienen más probabilidades de subir en el mismo periodo serian la industria de utilities, bienes personales y medios de comunicación, todos con una probabilidad de subir por debajo del 42%, salvo la industria de utilities la cual destaca con su elevada probabilidad de ser alcista del 74.85%.

A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias norteamericanas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito.

c

Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias tienen una rentabilidad negativa en agosto.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser bajista es mayor que la de ser alcista, además de que el rendimiento obtenido sería negativo para casi todas las industrias, la mejor opción es posicionarse corto en el mercado estadounidense.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de automóviles, la de telecomunicaciones y la de materias básicas.

Mientras tanto, en Europa , al igual que se ha hecho en el mercado norteamericano, localizando primero las industrias con mayores probabilidades de subir y caer, para más tarde realizar la comparación de esta probabilidad con su rendimiento medio obtenido. En la siguiente gráfica se aprecia cuáles son las industrias de Europa que tienen mayor probabilidad de ser alcista.d

La industria con mayor probabilidad de subida sería la de telecomunicaciones, alimentación y bebidas y la de utilities con unas probabilidades de acierto de 73.10%, 65.5% y 64.33% respectivamente.

Mientras tanto, las más bajistas son la banca, seguros y la de automóviles y recambios con una probabilidad de ser bajista superior al 60%. A continuación, se expone la tabla donde aparecen las industrias europeas ordenadas por rentabilidad media obtenida, con su respectiva probabilidad de éxito. Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que casi todas las industrias en Europa presentan rentabilidades negativas en agosto.

Teniendo en cuenta que la probabilidad de ser bajista es mayor que la de ser alcista, además de que el rendimiento obtenido seria para las industrias es negativo, la mejor opción es posicionarse corto en el mercado europeo.

Una vez que ya hemos determinado que agosto es un mes básicamente bajista vamos a realizar una búsqueda de los valores que cumplan con los requisitos de encontrarse en tendencia bajista, impulso bajista y debilidad y que además pertenezcan a las industrias anteriormente mencionadas.

 

En conclusión, basándonos en la estacionalidad hemos decidido buscar opciones de posicionarnos cortos en Estados Unidos y Europa.

Un saludo desde Enbolsa.net.

TRADING

3 estrategias de trading para el mes de Agosto

 

Recién comenzado el mes de Agosto,  a pesar de que el volumen suele ser menor en esta época y muchos de vosotros estáis en un periodo vacacional, al repasar el mercado hemos detectado tres buenas oportunidades de trading para este mes y que nos puede dar grandes alegrías.

La técnica que vamos a emplear para plantear estas estrategias, es una técnica que desde Enbolsa.net la utilizamos mucho tanto para el intradia como para crear carteras de medio plazo, se llama técnica macdenb.

Aquí os dejo un par de videos para los que no la conocen puedan entenderla mejor y los que la conocen puedan profundizar un poco más. VIDEO TECNICA MACDENB

Está técnica consiste o mejor dicho se encarga de atacar los impulsos que se generan dentro de una tendencia, por lo tanto estamos hablando de una técnica tendencial.

Para que podamos utilizarla necesitamos en primer lugar una tendencia y que se haya producido un proceso correctivo, a partir de ahí podemos plantear la estrategia.

Aquí os muestro un boceto de donde se producen las señales macdenb dentro de una tendencia alcista o bajista.

Ya sabemos el entorno donde queremos atacar, pues ahora la pregunta es, ¿Qué activo está en una tendencia y acaba de crear un proceso correctivo que nos permita invertir por la técnica macdneb?

Pues el primero es el INDICE GLOBAL DE MATERIAS PRIMAS (DBC)

Se observa claramente como la tendencia es alcista, nosotros para medir la tendencia utilizamos una media ponderada de 150, si esta es ascendente al activo es alcista y si es descendente la tendencia es bajista.

Si le resulta más cómodo puede utilizar dos medias, la media 150 y la de 300, ambas ponderadas. Si estas están cruzadas al alza es una activo alcista y si están cruzadas a la baja bajista.

Como hemos comentado antes para poder aplicar esta técnica necesito una tendencia y un proceso correctivo, `pues ahí lo tenemos, este índice está corrigiendo toda la subida anterior, viene de estar en la parte alta de su canal alcista y ahora está tocando la parte baja, además ese retroceso corresponde con el 38% de toda la subida anterior, podemos decir que está listo para iniciar un nuevo impulso al alza.

SI trazamos una directriz al proceso correctivo la superación de este será nuestra señal de entrada, en este caso la superación  de los 17,42 será el momento de entrar, colocando el stop en los 16.53 y buscando un objetivo en los 19.12.

El segundo activo que nos encontramos es el EURJPY

En esta ocasión se trata de un activo en una estructura bajista, ¿ves las medias?, están cruzadas a la baja y además hace varios meses perdió su directriz o canal alcista.

Ahora la idea es buscar un movimiento a la baja, y tenemos una oportunidad en estos momentos. Si se fija en las últimas semanas ha rebotado, buscando de nuevo la media 150 y la propia directriz, esto es lo que se conoce como pullback (vuelta al origen).

Ese rebote no es más que una corrección dentro de una tendencia bajista (recuerde el boceto de tendencias al principio del artículo). Por tanto la rotura a la baja de la directriz del proceso correctivo será la señal de entrada. El viernes ya ratificó la entrada en los 129.16, el stop lo situamos en los 132.70 y buscaremos el objetivo en los 122.00.

El tercer activo que destacamos para este mes de Agosto es el índice DAX30

Aquí podemos tener dudas, ¿Qué buscamos?, ¿comprar o vender?. Actualmente las medias está cruzadas a la baja y los últimos máximos son decrecientes, por lo que tiene mayor “papeletas” para ser bajista.

Pues esa es la idea, buscar posiciones vendedoras. Al igual que el EURJPY el activo anterior, en las últimas semanas ha rebotado, ese rebote es la corrección de la tendencia bajista, lo bueno es que la semana pasada ya perdió la directriz del proceso correctivo, por lo que la señal macdenb está activada, así que busquemos una entrada lo más óptima posible.

La idea será ponernos cortos si pierde los 12586 puntos, colocaremos el stop en los 12936 y el objetivo en 11940.

Aquí tenéis, lo tres activos que más destacan para este mes de Agosto, si le ha parecido interesante y útil este artículo, no olvide darle a me gusta y/o compartirlo en las redes sociales, de ese modo otras personas e inversores podrán leerlo. A por ellos!!!

INFORME BURSATIL

Técnica RMO alcista y bajista en acciones

Dos señales del RMO para aprender a trabajar con este modelo de entradas en acciones y en gráficos diarios

Los indicadores que aparecen en la operación bajista de DEUTSCHE LUFTHANSA son los mismos indicadores que aparecen en la operación alcista de KERING, pero su utilización y estudio es absolutamente inverso y estos dos ejemplos nos ayudaran a entender como utilizarlos.

Por orden de arriba abajo.

El primer indicador es el utilizado para definir las señales de cruce al alza o a la baja de sus medias definidas como SWING 2 y SWING 3 y al cruzarse ambas al alza generan una señal de entrada en largos y por lo tanto al cruzarse ambas a la baja generan una señal de venta en cortos.

Las flechas verdes dibujadas en ambos gráficos en este indicador nos muestran el cruce alcista de KERING y el cruce bajista de LUFTHANSA.

El segundo indicador es un HISTOGRAMA que aparece en colores AZUL cuando la tendencia del activo es POSITIVA y en color ROJO cuando la tendencia del activo objeto de analisis es BAJISTA.

Por lo tanto, y atendiendo a esta explicación, es obvio que el histograma será rojo en el caso de LUFTHANSA abriéndonos de esta forma la opción de operar a la baja y por lo tanto a favor de la tendencia dominante.

En el caso de KERING , el histograma es azul y nos deja la opción de operar al alza abierta para cuando se produzcan los cruces de las medias al alza como es el caso actual.

 

Después de estos indicadores que hemos explicado anteriormente, aparece la imagen del grafico de cada activo y dentro de esta misma imagen aparece la propia señal de compra y venta de ambas señales.

En el grafico de LUFTHANSA la señal es bajista y por lo tanto aparece en color ROJO y escrita con las letras VENTA RMO ENB. Junto a las letras aparece una flecha apuntando hacia abajo confirmando de esta manera que la señal es bajista.

En el grafico de KERING la señal es alcista y por lo tanto aparece en color VERDE y escrita con las letras COMPRA RMO ENB. Junto a las letras aparece una flecha apuntando hacia arriba confirmando de esta manera que la señal es alcista.

Para terminar hablaremos del ultimo indicador que aparece en la grafica y viene representado por un histograma en colores VERDE y ROJO. Este indicador no es mas que índice de fuerza relativa estática que tanto usamos en nuestra operativa tendencial de acciones y que nos sirve para medir la fuerza relativa de cada activo con su referencia elegida, que en este caso es el índice mundial de RENTA VARIABLE conocido con el nombre de DJ GLOBAL.

Cuando este indicador es verde quiere decir que el activo se comporta mejor que el índice de referencia comparativo y por lo tanto decimos que es fuerte y presenta flujos de dinero positivos de la otra forma cuando el indicador es de color ROJO quiere decir que el activo se comporta peor que el índice de referencia comparativo y por lo tanto decimos que es débil y presenta flujos de dinero negativo.

Parece que es muy claro que cuando los flujos de dinero son positivos operaremos señales alcistas o largas y cuando los flujos de dinero son negativos solo entremos tomando posiciones cortas al mercado.

Con este articulo y las explicaciones que les ofrecimos en los articulos de las semanas anteriores podrán hacerse una composición de lugar muy interesante sobre la utilización y uso de esta tecnica de entrada al mercado.

https://www.enbolsa.net/tecnica-rmo/

https://www.enbolsa.net/producto/tecnica-rmo-metatrader/

https://www.enbolsa.net/luz-verde-en-mapfre-y-tecnicas-reunidas-por-sistema-rmo/

Si desea conocer en profundidad todos los detalles de la técnica así como su operativa en real le recomiendo el curso de técnicas intradiarias y scalping, siguiendo el siguiente enlace:

https://www.enbolsa.net/producto/curso-tecnicas-enb-intradiarias-scalping/

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

giro critico

Técnica Giro Crítico: más de un 93% de probabilidad de éxito

La estrategia de Giro Crítico es una técnica contratendencial, que empleamos todos los días en directo en nuestro Centro Formativo, una sala de trading online en directo, destinada a mejorar el rendimiento de cualquier operativa de los inversores intradiarios.

Esta estrategia se utiliza tras la perforación de unas zonas consideradas relevantes en la curva de precio. Se trata de unos niveles muy fuertes que actúan como un imán del precio. Normalmente serán las zonas 00 o 50 para las divisas, ya veremos cómo estas zonas pueden variar según el activo que estemos trabajando.

Aquí les dejo un ejemplo de cuatro operaciones seguidas, las cuales llegan a objetivo en apenas unos minutos:

¿En qué activos opera?

Opera principalmente en divisas e índices bursátiles. Donde centraremos nuestra estrategia de Giro Crítico será en aquellas divisas que presenten mayor liquidez y por consiguiente menor spread, como son EURUSD, GBPJPY, AUDUSD, etc. y en cuanto a los índices, también podremos trabajar el giro crítico en el DAX, DOW JONES, etc. sin embargo, para estos deberemos realizar un ajuste en la parametrización del indicador, reajustando los niveles a los adecuados para estos activos.

¿En qué time frame opera?

Al ser una estrategia de Scalping, se puede trabajar en todos los time frame intradiarios, puesto que los niveles del indicador se ajustarán a esos valores concretos, así esta técnica es compatible con todos los time frame intradiarios, siendo visualmente más fácilmente interpretable cuanto menor sea el periodo que analicemos.

 

¿Cuál es el resultado operativo de la estrategia Giro Crítico?

En backtesting y operativa real, el porcentaje de acierto de esta estrategia se sitúa en torno al 93% de acierto, es decir, de cada 100 operaciones, aproximadamente unas 93 terminarán en positivo y en solo 7 saltará el stop. Este porcentaje varía dependiendo de la divisa que trabajemos, sin embargo, nunca estará por debajo del 91%. Por otro lado, es posible aumentar dicha probabilidad en torno al 96%, incluyendo ciertas premisas, las cuales se detallan a la perfección en el curso Técnicas ENB Intradiarias y Scalping: https://www.enbolsa.net/producto/curso-tecnicas-enb-intradiarias-scalping/

Este porcentaje de éxito tan elevado, es debido a que el Take Profit está a 10 pips de la entrada, mientras que el nivel de Stop Loss se sitúa a 50 puntos de la primera entrada.

 

¿Qué parámetros incluye la técnica de Giro Crítico?

Dentro de la estrategia, vemos los niveles 00 y 50, apareciendo perfectamente indicados en el precio con una línea verde o roja, dependiendo de si la zona es operable o no.

Seguidamente a estos niveles, aparecen los distintos puntos de entrada, antes de que el precio llegue incluso a tocarlos, pudiendo colocar órdenes pendientes en el mercado, logrando maximizar el porcentaje de acierto de la operativa. Además, en el gráfico aparecerá tanto el nivel objetivo como el de pérdida máxima para cada una de ellas.

Por último y no menos importante, aparecerán alertas sonoras, que nos permiten localizar un mayor número de señales para analizarlas y elegir la que mayor probabilidad de éxito tenga.

 

¿Qué debemos tener en cuenta?

Puesto que es una técnica contratendencial, el hecho de que el activo se encuentre en zona extrema, aumentará el rendimiento de esta estrategia, el cual viene incluido en el paquete de indicadores, así como la presencia de divergencias en contra de la tendencia del activo. Así como la ausencia de sincronía con los time frame superiores.

Si quieres conocer más acerca de esta técnica, no dudes en consultarnos en frivero@enbolsa.net

Saludos y buen trading.

 

imagen trading

Gestión del Riesgo y Rentabilidad

Los tres principios prácticos que pueden ayudar en la anticipación y, posiblemente en la evitación de errores son: “probabilidad”, “disciplina” y “responsabilidad”. Estos principios parecen muy sencillos, pero a la hora de ponernos en práctica nos traerán muchos problemas. LARRY PESAVENTO

El cerebro humano tiende siempre a buscar la seguridad y evitar cualquier opción que suponga una perdida potencial. Es nuestra genética nuestros instintos más primitivos, basados en la supervivencia, los que aprendieron estos reflejos para que perdurara la especie.

Menos mal que no todos tenemos la misma percepción del riesgo, puesto que gracias a unos pocos locos valientes, percibimos una realidad tan abundante. Nada de lo que hoy vemos o existe se hubiera creado sin riesgo. Cuando uno se sienta en una cena entre amigos y habla de riesgos o rentabilidades, estás solo, te miran raro, la mayoría de personas piensan que eres avaricioso, sin escrúpulos,  peligroso…si quieres que todos sonrían y colaboren en tu coloquio mejor háblales de seguridad. La seguridad que aporta ser funcionario, la buena forma de ahorrar hipotecándose, el nuevo seguro que he contratado: seguro para el hogar, seguro para el coche, seguro para viajar, seguro de vida, seguro de salud, seguro de… La mayoría de la población compra seguros mientras que “los vendedores de seguridad” se quedan su riesgo para hacerse cada vez mucho más ricos.

En lo que se refiere a las finanzas casi todos tenemos un sesgo de perspectiva que significa que nos preocupa mucho más lo que podemos perder que lo que podemos ganar. Por ejemplo a la mayoría le encanta jugar a la lotería, primitiva, euro millón ect… el premio es enorme en función de lo que pueden perder (el coste de un boleto), pero si realmente valoraran sus posibilidades de ganar ¿seguirían comprando lotería?

Riesgo y rentabilidad están asociados, si quieres que tu dinero produzca para ti, tendrás que valorar las opciones, conocer sus probabilidades y tomar decisiones siendo responsable y consecuente con tus actos. Pero huir por defecto porque viene un león…el mundo económico poco tiene que ver con esos instintos primarios. Con todo ello no quiero proponer el riesgo como motor de nuestras vidas pero aprendamos a ser tolerantes con los demás y a pensar que nuestra percepción del mundo no tiene por qué ser la correcta.

¿Cómo identificar nuestro nivel adecuado de riesgo?

Una persona puede estar dispuesta a realizar inversiones muy arriesgadas, con la esperanza de obtener una rentabilidad alta y estar totalmente tranquila. Otras, sin embargo, no podrán soportar la idea de que sus inversiones sufran el más mínimo contratiempo, por lo que no le interesará un producto que implique alguna posibilidad de pérdida. Desde este punto de vista, el nivel de riesgo que cada inversor asuma debe permitirle sentirse cómodo con su decisión. Si pasamos las noches en vela preocupados por la evolución de nuestras inversiones, está claro que el nivel de riesgo que hemos asumido debe minimizarse.

Ralp Vincent junto cuarenta doctorados universitarios, que no sabían nada sobre gestión monetaria y trading para una investigación. Se les dio un videojuego en el que existía un sistema de trading con un índice de acierto del 60% y un capital de 1000USD. Tendrían cien tiradas siendo sesenta  positivas y cuarenta negativas sin que supieran donde estaban cada una de ellas, perdiendo o ganando lo apostado en cada operación. Dicho de otro modo, después de cien tiradas iban a ganar 60. ¿Qué ocurrió? Solamente dos personas tan instruidas, de cuarenta de los participantes ganaron dinero. Solo un 5%, el 95% restante perdió todo el dinero por no usar una adecuada gestión de sus operaciones.

Entonces, ¿de qué le sirve un buen sistema si no controla adecuadamente el riesgo? El  secreto no está en huir de los riesgos sino en aprender a gestionarlos hasta ser capaz de minimizarlos casi por completo.

Buen trading amigo!

 

SI desea pedir más información sobre esta estrategia, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo donde realizamos la operación solo tiene que enviarnos un mail a adrianserna@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudaros.

También puedes ver cómo operamos en nuestra sala de trading! pide más info en adrianserna@enbolsa.net

sala-de-trading

cartera

Carteras de inversión óptimas 1

Estimados lectores de Enbolsa, a lo largo de esta saga de artículos, estableceremos una serie de criterios los cuales nos permitirán crear una cartera óptima de inversión, atendiendo a su rentabilidad riesgo. Antes que nada, es importante localizar los principales problemas a la hora de realizar nuestro estudio. El principal problema que localizamos a la hora de crear este tipo de carteras es en cuanto a seleccionar no tanto los activos más rentables, sino a los que suponen la mejor alternativa para nuestra cartera. Al tratar de dar solución a dicho problema, es importante concretar de forma previa la selección de los activos que incorporaremos en nuestra cartera, cuáles serán exactamente los criterios de selección que estableceremos para ello.

Conflicto rentabilidad – riesgo

Denominados rentabilidad a la relación entre los beneficios que proporcione una inversión determinada, frente a los recursos, monetarios en nuestro caso, empleados para ello. En el campo de las finanzas, expresaremos la misma en porcentaje. El riesgo es la probabilidad en sí de que no se cumplan las expectativas iniciales de nuestra inversión.

Es razonable que cualquier inversor, independientemente del activo financiero que opera, así como los instrumentos que emplee para ello, buscará siempre el que mayor rentabilidad le otorgue y menor riesgo implique su inversión. Por ello, entramos en un conflicto bastante complejo a la hora de localizar estos activos. Trataremos de localizar los activos con mayor rendimiento, frente a los riesgos que conlleve la inclusión del mismo en nuestra cartera, De nuevo, es importante decidir en base a qué realizaremos nuestra selección, donde entra en juego el perfil de inversor, aspecto que desarrollaremos en el siguiente apartado.

Perfiles de inversor

Existen muchas clasificaciones para los distintos tipos de inversor que existen en el mercado, ya sea respecto al periodo que en un principio pretendan mantener abiertas sus operaciones, los activos que trabajen, si lo hacen por cuenta propia, etc. sin embargo, en este apartado, realizaremos una clasificación de los tipos de inversor que distinguiremos, atendiendo al riesgo el cual estén dispuestos a soportar.

Distinguiremos tres tipos de inversor principalmente, los cuales a su vez se dividirán en categorías dentro de cada perfil:

  • Perfil conservador
  • Perfil moderado
  • Perfil agresivo

El perfil conservador generalmente no va a conseguir grandes rentabilidades anuales, pero logran superar generalmente la inflación en algunos puntos. Estos suelen evitar los nuevos mercados emergentes, a su vez lo subdividiremos entre tres tipos:

  1. Inversores que no están dispuestos a soportar ningún tipo de riesgo: Estos son los inversores que huyen de cualquier circunstancia que pueda hacer peligrar lo más mínimo su capital, con lo cual tendrán concentrado su disponible en bancos, fondos de renta fija, letras del estado, etc. por lo que la rentabilidad de sus inversiones rondará entre el 3% o 4% anual, siendo siempre inversores de largo plazo, los cuales no podrán disfrutar de altas rentabilidades, premiando su tranquilidad.
  2. Inversores conservadores que están dispuestos a soportar poco riesgo: este tipo de inversor suele tener la mayoría de su capital en renta fija, añadiendo a su cartera valores en renta variable. Sin embargo, también se incluyen dentro de este perfil, aquellos inversores que realicen exclusivamente inversiones de alto riesgo, siempre y cuando el importe con el que lo hagan, sea una pequeña proporción de sus recursos. Generalmente, este tipo de inversores apenas consiguen superar levemente la inflación.
  3. Inversores conservadores que están dispuestos a soportar algo más de riesgo: este tipo de inversor es aquel que busca algo más de rentabilidad, la cual puede rondar en torno al 7% anual. El riesgo comienza a aparecer en sus carteras, sin embargo, este todavía es bastante leve.

Los inversores moderados son aquellos intermedios entre ambos perfiles, comenzando a notar algo más de riesgo en sus carteras, a su vez, dentro del perfil moderado, distinguiremos entre dos subcategorías:

  1. Los más conservadores, aquellos que son capaces de asumir algo más de riesgo que los inversores que acabamos de ver, destinando mayor parte de su cartera a mercados de renta variable. Alrededor de la mitad de su cartera estará en renta variable y la otra mitad en renta fija.
  2. Inversores moderados pero arriesgados, con algo más de capital en activos de renta variable, es importante la diversificación de su cartera, para poder alcanzar sus objetivos manteniendo un nivel de riesgo menor, al evitar la correlación entre las mismas. Suelen tener en torno al 65% de su cartera en renta variable. Por consiguiente, su rentabilidad media esperada es en torno al 12%. Generalmente, este tipo de inversores tiene más conocimiento en el mercado financiero que los inversores conservadores, puesto que está más expuesto al mercado.

Por último, aparecen los inversores agresivos, los cuales están dispuestos a soportar una gran cantidad de riesgo, buscando rentabilidades mucho mayores. También distinguimos entre dos subcategorías:

  1. Inversores con un gran porcentaje de activos en renta variable y de alto riesgo. En torno al 85% de su cartera estará en este tipo de activos, exponiéndose de forma notoria al mercado, pero con una rentabilidad considerablemente mayor.
  2. Inversores que poseen el 100% de su cartera en activos de renta variable y de gran riesgo, por lo que buscarán rentabilidades descomunales, en torno al 30% anual. Generalmente este tipo de inversores posee amplios conocimientos en los diferentes ámbitos operativos, dominando un gran número de instrumentos financieros y pudiendo fusionar el mayor número de técnicas posibles para crear sus carteras. estarán dispuestos a arriesgar un mayor número de recursos, buscando a su vez ser recompensados con una mayor rentabilidad.

Diversificación

Para tratar de minimizar el riesgo de nuestra cartera, aparece el concepto de diversificación, que consiste, básicamente, en distribuir las inversiones entre activos distintos, para reducir el riesgo total. Como consecuencia de la diversificación, surgen los conceptos derivados de riesgo diversificable y no diversificable.

Para entenderlos, tenemos que tener en cuenta el hecho de que cualquier activo financiero de rentabilidad variable, implica un riesgo determinado, el cual no podremos controlar, lo que hace que por mínima que sea la posibilidad, dicho activo puede provocarnos pérdidas considerables. Por ello, el hecho de repartir el capital entre varios activos que no posean correlación entre sí, minimizará el riesgo producido por condiciones adversas en alguno de ellos.

También existe un riesgo que está vinculado a la situación económica de un mercado e influye simultáneamente a todos los activos, en mayor o menor medida. Si estalla un conflicto bélico o una zona geográfica entra en una grave crisis económica, todos los activos vinculados al mismo, se verán afectados por estas circunstancias, por lo que debemos tratar de evitar centrar nuestras inversiones en grupos relacionados de activos. El riesgo que resiste a la diversificación se denomina riesgo no diversificable, el cual está relacionado con la situación del mercado, por las condiciones determinadas que afecten al mismo y a la especulación de los activos que cotizan en el.

Cierto es que, por otro lado, sabemos que el flujo de capitales se concentra principalmente en una serie de activos durante un periodo concreto, fluyendo entre unos y otros, dando lugar a oportunidades de inversión. Estos activos, los clasificaremos atendiendo a la Zona Geográfica donde se encuentren y Sector al que pertenezcan, tal como aparece detallado en nuestro buscador inteligente dentro de la Zona Premium, lo que nos permitirá localizar donde se encuentra realmente el capital y por lo tanto donde debemos concentrar nuestra inversión. Así, partiendo de la base de que el hecho de diversificar minimiza el riesgo, sabemos que no debemos repartir de forma uniforme el total de nuestra cartera entre los distintos mercados, sino centrarnos en los lugares donde localicemos la mayor rentabilidad esperada.

Felipe Rivero

analisis tecnico.

Trading en la industria tecnológica

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre la industria tecnológica europea, donde trataremos de conocer la situación de esta y como operar teniendo en cuenta la situación actual del mercado.

Comencemos con la cotización de largo plazo de la industria.

En esta imagen observamos la situación de la industria estadounidense tecnológica.

La imagen muestra un destacable comportamiento de la cotización de la industria.

Para observar esta situación se puede destacar la entrada de capital proveniente de los mercados financieros alternativos.

Para plantear un movimiento alcista hay que tratar de buscar momentos de entrada de capital y que además el timing de mercado se encuentre alcistas tal y como se puede observar en el parabólico SAR.

 

De esta forma si el mercado realiza un movimiento alcista, esta industria tendrá un movimiento ascendente superior, sin embargo, si el mercado realiza un movimiento bajsita, esta compañía debe de mostrar caídas menos profundas que el resto del mercado.

Teniendo en cuenta la información mostrada en el informe semanal de enbolsa.net, nos encontramos ante un punto de inflexión en el mercado global, ya que las subidas producidas en las ultimas sesiones se han encontrado con una zona de control operativo, tal y como aparece en la imagen.

En esta situación ¿que es lo que puede ocurrir?

Lo más probable es que el movimiento continue.

Ya que, siguiendo con la teoría de Dow, hay que seguir la tendencia hasta que se confirme lo contrario y esta a dia de hoy, es alcista.

Por lo que hay que estar muy atentos a la evolución de los mercados durante las próximas semanas, buscando posibles patrones de confirmación de tendencia o de inicio de movimientos correctivos.

Ahora bien para proseguir debemos de buscar el sector de tecnológico que mejor comportamiento este mostrando en el mercado europeo.

Esta industria se encuentra formada por cuatro sectores:

  • Computer services
  • Internet
  • Software
  • Technology hardware

base de datos bolsa

Dentro de las empresas que operan esta industria se encuentran las mostradas en la base de datos de Enbolsa.net en la sección Premium.

Análisis del sector Software

El sector software esta mostrando un comportamiento mejor que el del mercado, de hecho se encuentra acelerando cada vez más su tendencia.

En conclusión seleccionaremos el sector Technology equipment para buscar operaciones para posicionarnos cortos.

Así teniendo en cuenta que buscaremos compañías alcistas, con impulso alcista y fortaleza.

Mientras tanto el Nasdaq:

Al observar la cotización del nasdaq se puede apreciar como esta realizando nuevos máximos ascendentes, de hecho durante la ultima semana superó el nivel resistencia.

Se ha recuperado aproximadamente un 23% en el año, contribuyendo a las ganancias del NASDAQ.

Según un informe reciente de Fidelity Investments , las acciones de software han sido uno de los mayores beneficiarios de los recortes de impuestos de la administración Trump, que se promulgaron a finales del año pasado. El razonamiento detrás de este reclamo es que las empresas utilizarán el dinero extra en sus arcas para comprar o actualizar el software.

A finales de 2017, el presidente Donald Trump firmó los recortes de impuestos en la ley, reduciendo la tasa del impuesto corporativo al 21% del 35%. Eso ha llevado a muchos actores del mercado a especular que las compañías gastarán en mejoras de capital y tecnología.

Eso debería resultar en que las compañías de software reciban más del monto total que las compañías gastan en tecnología.

Además de los recortes de impuestos, Chai argumentó que los sólidos balances de algunas de las compañías de tecnología de todo el mundo podrían impulsar fusiones y adquisiciones de firmas de software, lo que a su vez podría elevar sus valoraciones.

Mientras que las empresas de gran tamaño del sector que son mundialmente conocidas por todos los inversores (Microsoft, + 17% este año, Adobe + 43% las pequeñas compañías han mostrado un comportamiento mucho mejor.

De las 164 acciones en el grupo, 25 han aumentado al menos un 50% en lo que va del año, y tres se han más que duplicado. A continuación, damos un vistazo a las tres acciones que se espera que superen en los próximos meses. El grupo incluye un proveedor de software en la nube, una empresa de software empresarial y un nombre de software de aplicación.

1. Twilio: + 156% 

Liderando el ranking, las acciones de Twilio han subido un impresionante 156% desde el 1 de enero.

Se puede apreciar en la imagen la subida espectacular que durante 2018 ha tenido esta empresa, confirmando una tendencia alcista y desplazandose desde los 25 dolares a los 60.

2. Software Coupa: + 103% YTD

 

Otro ejemplo de una empresa realmente rentable durante este año y con movimientos impulsivos y correctivos menos pronunciados.

 

3. Zendesk: + 74% YTD

Un saludo desde Enbolsa.net.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

stop

Trading para principiantes. Take profit y Stop loss.

Estimados lectores de Enbolsa.net

Continuamos con la guía “Trading para principiantes”. Hasta ahora hemos hablado de:

  1. Soportes y resistencias.
  2. Tipos de ordenes.

En esta ocasión vamos a hablar del famoso take profit y el stop loss, nuestros compañeros de viaje en el trading.

Cuando operamos en bolsa no siempre es necesario estar delante de la pantalla para cerrar una operación, tanto para recoger beneficios como para cortar pérdidas. Para ello podemos usar el take profit y el stop loss.

¿Qué es el take profit?

Es una orden que mandamos al mercado para cerrar nuestra posición cuando el activo llega a un determinado precio. Este precio se asocia a nuestro objetivo, a cuanto queremos ganar en la operación.

Tiene ventajas e inconvenientes.

El principal inconveniente es que al fijar un precio objetivo y dejar al sistema actuar por si solo, puede que el precio nunca toque dicho objetivo, que se de la vuelta justo antes de cerrar y acabemos perdiendo la operación.

Otra desventaja es que limitamos nuestros beneficios, puede que la operación se cierre y el activo siga caminando a favor sin que ello nos aporte ningún beneficio extra. No obstante, esto no nos tiene que quitar el sueño, cuando hacemos trading hablamos de

“Que el último duro lo gane otro”

Esta frase aveces es difícil de aplicar, ¿por qué limitar nuestros beneficios si podemos ganar un poco más?. Traducido a la práctica, puede ser un arma de doble filo, podemos ganar más y también perder más. Por ello, desde Enbolsa.net recomendamos lo siguiente:

  • Marcamos un objetivo
  • Marcamos un stop loss
  • Observamos la evolución del precio. Una vez camine favorablemente y se aleje del precio de entrada podemos hacer 2 cosas:
    • Subir el stop loss a precio de entrada, y así no perdemos nada. Los resultados pueden ser: gano o empato, pero no pierdo. Aguanto la operación hasta el objetivo marcado o hasta que salte el stop.
    • Subo el stop a precio de entrada, cierro la mitad de la operación y sigo con la otra mitad. De esta forma me aseguro parte de beneficio, limito mis perdidas a 0 y sigo con parte de la operación.

En cuanto a las ventajas de operar con Take Profit, una de ellas es que podemos hacer la operación y seguir haciendo otra cosa, no necesitamos estar delante del ordenador. Si el precio alcanza el objetivo, cierra la operación y listo. Muchas veces pasa que el precio toca nuestro objetivo instantáneamente, cierra la operación, y se da la vuelta, de forma que si ese cierre lo hubiésemos querido hacer manualmente no lo hubiéramos conseguido.

 

¿Qué es el Stop loss?

Es una orden de cierre para limitar pérdidas, se fija en el punto que representa la máxima pérdida que estamos dispuesto a soportar.

Al igual que en el caso del take profit, tiene ventajas e inconvenientes.

En cuanto a inconvenientes, la principal es el rechazo a su uso. ¿Cuantas veces nos ha pasado que el precio iba caminando a favor nuestra, se ha dado la vuelta, nos ha cogido el stop y ha rebotado hasta el “infinito” haciéndonos perder la operación? muchas veces seguro. El principal inconveniente es este, normalmente jugamos contra el Broker, tenemos un método pero lo ponemos en duda. Dudamos si poner el stop porque sabemos que puede cerrarnos la operación y hacer la pérdida potencial en real.

La principal ventaja es que limitamos nuestras pérdidas. Esto es importante a la hora de hacer trading, ya que nuestra materia prima, lo que nos hace trabajar, es nuestro dinero, y sin el no podemos hacer nada.

Para una gestión correcta del stop y el take es importante conocer la fluctuación diaria del activo. No tiene sentido marcar un stop loss cortito cuando la fluctuación diaria del activo es muy superior y nos puede cerrar la operación rápidamente. Por ello, un factor importante relacionado con el stop es el activo sobre el cual vamos a operar.

Como cierre de este capitulo, no podemos olvidar los 4 principios básicos del trading.

  • Seguir la tendencia. Operar contra tendencia no suele aportar buenos resultados. Profundizaremos en siguientes capítulos.
  • Cortar las pérdidas. Marcamos un stop loss y tenemos que concienciarnos de que es por nuestro bien, no podemos dejar correr las perdidas ya que nuestra principal materia prima es el dinero, y no es infinito.
  • Dejar correr los beneficios. Podemos fijar un take profit para evitar tener que estar delante de la pantalla, pero si tenemos tiempo, podemos gestionar la evolución del precio con cierres parciales.
  • Gestionar el riesgo. Hablaremos en profundidad sobre esto más adelante.

Espero haya sido de vuestro interés.

La semana que viene seguiremos con el siguiente capítulo.

Cualquier duda pueden escribir a jgonzalez@enbolsa.net o contactar al número +34 601125302

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

maxresdefault

Indicador Williams %R

Desarrollado por Larry Williams, el Williams% R es un indicador técnico de impulso que es el inverso del oscilador estocástico rápido. También conocido como % R,  el Williams % R refleja el nivel del precio de cierre en relación con el precio más elevado (alto más alto) para el período de tiempo analizado. En contraste, el oscilador estocástico refleja el nivel del precio de cierre en relación con el precio más bajo (bajo más bajo). En el % R se corrige la inversión por el uso del precio más alto en la fórmula (en lugar del precio más bajo) mediante la multiplicación del valor en bruto por -100. Como resultado, el oscilador estocástico rápido y el Williams% R producen las mismas líneas exactas, sólo que la escala es diferente. El Williams% R oscila entre 0 y 100. Valores de 0 a -20 se consideran de sobrecompra mientras que valores de -80 a -100 se consideran de sobreventa. Como es de esperar, las señales derivadas del oscilador estocástico también son aplicables al Williams% R.

Al ser un oscilador acotado (sus valores están delimitados por un rango con límites bien definidos), el  Williams% R hace que sea fácil la identificación de los niveles de sobrecompra y sobreventa. El oscilador oscila entre 0 y -100. No importa qué tan rápido aumenta o disminuye el precio en el mercado, el Williams% R siempre fluctua dentro de este rango. La configuración tradicional utiliza -20 como el límite de sobrecompra y -80 como el límite de sobreventa. Estos niveles se pueden ajustar para adaptarse a las necesidades analíticas del trader y las características del mercado estudiado. Los valores por encima -20 para el Williams% R de 14 días indican que el activo o instrumento subyacente se ha estado negociando cerca de la parte superior de su rango alto-bajo del periodo de 14 días. Los valores por debajo de -80 ocurren cuando un activo o instrumento se negocia en la parte baja de su rango alto-bajo.

Antes de ver algunos ejemplos gráficos, es importante aclarar y tener en cuenta que los valores que indican condición de sobrecompra no son necesariamente bajistas, lo que significa que no se deben abrir automáticamente posiciones de venta cuando se observan. Los mercados pueden llegar a condición de sobrecompra y permanecer sobrecomprados durante una fuerte tendencia alcista. Los precios de cierre que están constantemente cerca de la parte superior del rango alto-bajo indican una presión de compra sostenida. En una línea similar, los valores de sobreventa no son necesariamente alcistas, lo que significa que no se deben abrir automáticamente posiciones de compra cuando se observan. Los mercados pueden llegar a condición de sobreventa y permanecer sobrevendidos durante una fuerte tendencia bajista. Los precios de cierre que están constantemente cerca de la parte inferior del rango alto-bajo indican una presión de venta sostenida.

La siguiente imagen muestra un gráfico de precios con el indicador Williams %R de 14 días, el cual  alcanza los niveles de sobrecompra y sobreventa en una base regular. Las líneas de puntos rojos marcan un movimiento por debajo de -50 que se produce después de que el indicador señala sobrecompra en el mercado. Las líneas de puntos verdes marcan un movimiento por encima de -50 que se produce después de que el indicador señala sobreventa en el mercado. Como se señaló anteriormente, la sobrecompra no es necesariamente bajista y la sobreventa no es necesariamente alcista, al menos no de forma inmediata. Los traders que buscan altos y bajos para entrar al mercado pueden actuar inmediatamente cuando hay sobrecompra o sobreventa, pero a menudo es prudente esperar a que ocurra un movimiento de confirmación. Un movimiento del indicador por debajo de -50 confirma una caída del precio después de una lectura de sobrecompra. Un movimiento del indicador por encima de -50 confirma un alza en el precio después de una lectura de sobreventa.

Sobrecompra y sobreventa en el Williams %R

 

Como conclusión, el Williams% R es un oscilador de impulso que mide el nivel del precio de cierre en relación con el rango máximo-mínimo durante un período determinado de tiempo. Además de las señales mencionadas anteriormente, los analistas pueden utilizar el % R para medir la tendencia de seis meses de un mercado. El %R de 125 meses cubre alrededor de 6 meses. Los precios están por encima de su promedio de 6 meses cuando el % R está arriba de -50, lo que es consistente con una tendencia alcista. Los valores por debajo de -50 son consistentes con una tendencia bajista. En este sentido, el % R puede utilizarse para ayudar a definir la tendencia principal del mercado (seis meses). Como todos los indicadores técnicos, es importante utilizar el Williams % R junto con otras herramientas de análisis técnico como confirmación, ya que también produce señales falsas. El Volumen, los patrones gráficos y los rompimientos se pueden utilizar para confirmar o refutar las señales producidas por el Williams% R.

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

5ae8c7e9eda38

¿Cómo afecta el Mundial de Fútbol al Trading?

¿Creéis que el evento de fútbol más importante de los últimos años puede afectar a los mercados financieros donde invertimos día a día?

Pues bien, en primer lugar hay que tener en cuenta que dicho evento hace que 3.000.000.000 de personas sintonicen en algún momento el mundial de Rusia 2018. ¿Qué hace esto? Pues sencillamente el volumen de los mercados se ve reducido en gran cantidad ya que además, el horario habitual de operativa coincide con los partidos que se van a disputar cada día. Hay que pensar que gran parte de la atención de las personas estará puesta directamente en la televisión o radio y esto hace “distraer” al trader y hacer que reduzca el número de operaciones que realiza en su jornada.

Hablando en números, se estima que el mercado alemán disminuya su volumen durante las horas de partido un 40%, en el caso de Estados Unidos (aunque no participe) un 30%, en Brasil un 70%… y sobre todo los países latinoamericanos. Hay que tener en cuenta también que si es el equipo del país el que está jugando, es este mismo país el que más verá reducido su volumen.

También, como curiosidad cuando un equipo marca 1 gol se le añade un 5% más al porcentaje de reducción del volumen esperado. Debido a que estos momentos son de gran expectación y hacen prestar más atención a las pantallas televisivas.

Otro dato interesante es que el país del equipo que gana la final, ve aumentada su cotización durante los próximos 3 meses en torno a un 5% y por el contrario al país del equipo que pierde la final le ocurre totalmente lo contrario. Aunque luego se termine regulando.

Cómo conclusión, evidentemente a todo el mundo no le gusta el fútbol y no estará pendiente de este gran acontecimiento pero inevitablemente afectará a los mercados financieros mundiales. Y por el otro lado, a los que nos apasiona este deporte nos será muy interesante para ver la forma en que un gol, un partido ganado, una clasificación pasada o un primer puesto en Rusia afecta a la bolsa nacional e internacional así como a la moneda de referencia.

Adrián Serna Hidalgo | adrianserna@enbolsa.net

 

Trading Psychology SP 640x468

¿Cómo medir mi nivel de apalancamiento en el trading?

No hay nada como perder todo lo que tienes en este mundo para aprender lo que no debes hacer. Y cuando sabes lo que no tienes que hacer para no perder dinero, empiezas a aprender lo que hacer para ganar. ¿Lo entienden?!Empiezas a aprender! Jesse Lauriston Livermore

Piense en su trading, todos queremos ganar más dinero en menos tiempo para poder disfrutar más de nuestro ocio diario, pero no todos podemos hacerlo y una de las diferencias para conseguirlo está en el manejo de la palabra apalancamiento. El apalancamiento es poder y puede trabajar en tu favor o en tu contra, si abusas de este poder se volverá en tu contra y si lo temes tu desarrollo será muchísimo más lento. Hay que entender y respetar su significado para poder usarlo de manera sabia y cautelosa

Imagínese a sí mismo caminando a través de un puente por el Gran Cañón del Colorado. Ese puente tiene una peculiaridad y es que su anchura está directamente relacionada con el apalancamiento de su cuenta de trading, es decir, con los lotes que usted esté operando. Por ejemplo, si usted está trabajando con una cuenta de 10.000€ y arriesga por operación el 1% (100€ de riesgo cada vez que disparamos), la anchura de su puente es bastante amplia, por ejemplo, de unos 5 metros. Un puente de 5 metros que atravesaremos caminando nos permite una gran cantidad de errores, por lo que no es necesario ser demasiado cuidadoso o estar excesivamente enfocado en no tropezar. Así cada paso que de no le hará sufrir demasiado pensando que se caerá al abismo.

La verdad que no creo que todo el mundo fuese acto para realizar esta actividad. Un puente relativamente estrecho sin barandillas y sobre un precipicio brutal, eso sí…el pavimento no es de cristal, pero tenemos que avanzar más de kilómetro y medio para llegar al otro lado. Al igual que no todos atravesarían este puente, no todos somos aptos para hacer trading. La operativa de trading con apalancamiento excesivo puede hacerle mucho daño, tal vez no tanto como la caída por el precipicio, pero también duele.

Seguidamente piense que cada vez que incremento el riesgo por operación el puente se estrecha, hasta tal punto que hay personas que se llegan a jugar todo el montante de su cuenta en una operación. ¿Sabéis que significa esto? Significa que estamos intentando atravesar el Gran cañón del Colorado por un puente que se ha estrechado tanto que quedo como un cable delgado. Obviamente tendrá que ser equilibrista y estar muy enfocado en cada paso para poder atravesar y llegar al otro extremo. El más mínimo error, la más mínima ráfaga de viento sin tener en cuanta le podría hacer caer del cable hacia el fondo del precipicio.

Cuando nos lo jugamos todo a una o dos operaciones, un pequeño error de los múltiples y variados que existen (sea usted responsable o no), hará que se caiga por el precipicio destrozando su cuenta de trading. A ese nivel de estrés, hablamos de que un simple pensamiento o cualquier suceso que distraiga su enfoque, aunque sea cuestión de segundos, podría hacerle perder su última oportunidad favorable para salir de su posición. Puede que la siguiente oportunidad de salida nunca más exista o se la dé a varios tics de distancia, lo cual usted no podrá esperar puesto que debido a su excesivo apalancamiento ese varias tics donde el precio giraría a su favor supondrían una enorme pérdida para usted.

El puente de 5 metros permite varios tropiezos y seguir caminando, pero un cable fino no permite vacilación ninguna además de muchas horas previas de práctica que le permitirían ser nada más y nada menos que Philippe Petit en la película del desafío.

Ahora véalo de la siguiente forma. De cada cien personas solo cinco ganan dinero en bolsa ¿Usted donde se ve? A que su cerebro le dice que puede ser uno de esos 5 personajes y no se sitúa entre las 95 personas restantes. Me parece absolutamente maravillosa esa percepción tan positiva de nosotros mismos y no trato de destrozarla, pero no cumplir ciertas reglas en relación al apalancamiento es la ruina asegurada, ahórrese un disgusto y cumpla las siguientes normas.

– En cada operación de trading limite su riesgo entre el 1% y 2% del capital. Aquí pueden suceder dos cosas, que se aburra o se asuste.

Me aburro. Si cada vez que entras en una operación arriesgar poco (en función de tu percepción del dinero) los resultados cuando gano te parecen ridículos y cuando pierdo exactamente igual, se aburrirá. Los trader sin conocimiento subirán su apalancamiento, pasaran a operaciones donde arriesgaran entre un 6% a 10% por operación. Como decimos en nuestra sala de trading eso es sinónimo de muerte o ruina. Los trader con conocimiento incrementan su cuenta de trading y así ajustan a su nivel personal de riesgo por operación, siempre al 1%.

Me asusto. Si cada vez que entro en una operación ese 1% resulta psicológicamente muy alto y no asumo cómodamente ese nivel de perdida. Le recomendamos que baje su nivel de apalancamiento cuanto antes porque el miedo por no admitir esas pérdidas le hará reducir su stop cuando su activo aún sigue en el rango de fluctuación que observo de manera objetiva antes de arriesgar su dinero. Con esto conseguiré que operaciones que deberían ser buenas resulten malas. El apalancamiento siempre actúa como un amplificador de emociones,

-Acabamos de marcar una regla muy sencilla sobre cuál es el grado de apalancamiento correcto. Pero ¿es lo mismo que operemos haciendo Trading que operemos en una estrategia de opciones? ¿Es lo mismo que hagamos swing o mantengamos un activo en cartera? ¿Es lo mismo que lo haga yo a que lo haga usted que está aprendiendo? ¿Es lo mismo que me compre una casa sin pedirle prestado el dinero al banco, o que de una entrada del 30% o no de nada? Evidentemente ninguna de las circunstancias anteriores debe medirse bajo los mismos niveles de apalancamiento. Cuanto mayor sea la volatilidad de un activo, menor debe ser nuestro apalancamiento y viceversa. Si voy a usar apalancamiento prefiero activos muy líquidos con baja volatilidad y con poco ruido. Con ruido me refiero a que no se mantengan en rangos laterales muy estrechos que me barran continuamente mi stop.

Espero que esta metáfora y consejitos no los olvide nunca para poder disfrutar del trading durante muchos años hasta crear su excelencia. Si os gusta el artículo no olvidéis darle a me gusta y respectivas redes para potenciar nuestro esfuerzo.

Buen trading amigos!

 

Stocc

OSCILADORES TÉCNICOS 4/5: Estocástico

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo la cuarta entrega de nuestra saga osciladores técnicos, donde analizaremos el indicador Estocástico. Antes que nada, les invito a que lean las tres publicaciones anteriores:

  1. RSI: https://www.enbolsa.net/osciladores-tecnicos-15-rsi/
  2. Williams: https://www.enbolsa.net/osciladores-tecnicos-25-williams/
  3. CCI: https://www.enbolsa.net/osciladores-tecnicos-35-cci/

Este indicador fue desarrollado por George C. Lane, miembro de una empresa americana que se dedicaba a dar formación bursátil, quién empezó en la misma como miembro de los recados, labrándose un puesto hasta convertirse en experimentado profesor.

Este indicador, tiene la misma forma y estudio que los tres anteriores, con una particular diferencia, ya que se compone de dos líneas u osciladores %K y %D. en vez de una, las cuales se cruzan entre sí, marcando los puntos críticos de la curva que describe el activo, oscilando entre 0 y 100.

En estadística se denomina un proceso estocástico a cualquier sistema cuyo comportamiento es no determinista, es decir, su secuencia está determinada tanto por las acciones predecibles del proceso (constantes introducidas para mantenerlo en los niveles concretos) como los valores aleatorios (movimiento del mercado), así el término estocástico en sí, se utiliza para denominar a modelos y algoritmos en los que existe una secuencia no necesariamente constante de resultados, a medida que avanza el tiempo.

Los tres indicadores anteriores, se basan en este oscilador para trazar su curva, puesto que están desarrollados a partir de él, considerándose una mejora del mismo. De hecho, tanto RSI, Williams y CCI, son indicadores estocásticos en su definición, considerándose el padre de los anteriores. Gracias a las mejoras introducidas en los otros indicadores, este realmente no será tan adecuado como los otros dos para localizar los puntos de entrada o salida del precio.

Este indicador, tiene la misma forma y estudio que los tres anteriores, con una particular diferencia, ya que se compone de dos líneas en vez de una, las cuales se cruzan entre sí, marcando los puntos críticos de la curva que describe el activo.

¿Cuál es su utilidad?

Aunque tal como hemos comentado, el Estocástico no es un indicador tan útil a la hora de localizar los puntos de apertura o cierre de operaciones, sigue siendo un indicador de referencia junto con el MACD, a la hora de localizar las divergencias que presenta el activo al reflejar mayor o menor fuerza entre la curva que describe el precio y dicho oscilador. Buscaremos patrones de entrada, para los cuales partiremos de las premisas detalladas en el artículo de divergencias que os traje no hace mucho: https://www.enbolsa.net/divergencia-metodo-entrada/

Así, una vez que el indicador presenta una divergencia, preferiblemente de tipo A, está dando un aviso del posible movimiento en la dirección contraria a la cual está describiendo en la actualidad, o al menos un freno en el movimiento ascendente o descendente que venía describiendo.

¿Existe un patrón de entrada?

Bien, para trabajar a través de las divergencias con el indicador estocástico, podemos buscar la presencia de una de ellas de carácter fuerte (tipo A) en el punto que estimamos como el final de la corrección dentro de una tendencia, así, este indicador, nos marcará el momento en el cual el precio está preparado para finalizar su corrección y seguir el camino de la tendencia principal que venía describiendo.

Además, podemos buscar puntos de entrada que se vean respaldados por la presencia del indicador en niveles de sobrecompra o sobreventa, de nuevo, es en la unión del mayor número de premisas posibles (descritas en los artículos anteriores), donde encontraremos la mayor rentabilidad de nuestra operativa.

Aquí tenéis una captura de una triple divergencia de tipo A, las cual deberemos de buscar para que la misma realmente implique un movimiento o freno en el precio de forma notable. Si conseguimos localizar divergencias de este tipo al final de los procesos correctivos, podremos utilizarlas como método de entrada, siempre y cuando se cumplan los requisitos mínimos para que se dé nuestra operativa.

Como siempre, cualquier duda podéis efectuarla en la caja de comentarios o en frivero@enbolsa.net

Felipe Rivero.

CCIp

Osciladores Técnicos 3/5: CCI

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo el tercer artículo de la saga de osciladores técnicos.

En esta ocasión, dedicaremos el artículo al estudio del Commodity Channel Index o más conocido como CCI.

Este indicador fue desarrollado por Donald Lambert, el cual trata de localizar los mismos aspectos que los dos anteriores, tanto de cambio de tendencia como de condiciones extremas de mercado, así como los posibles comienzos de los nuevos impulsos del mismo.

Este indicador, a través de la medición del precio actual del activo respecto de una media móvil simple de 20 periodos, a lo largo de un periodo de tiempo determinado.

Su fórmula es la siguiente:

CCI = (Precio Típico (PT) – SMA (20) de PT) / (0.015 x Desviación Principal)

Donde el precio típico es la suma del precio máximo, el precio mínimo y el precio de cierre dividido entre tres. PT= (PMax + PMin + PCierre) / 3

La media móvil, como hemos comentado previamente, es una media simple de 20 periodos.

0.015 es una constante que permite que los valores permanezcan entre 100 y (-100).

¿Cómo se utiliza?

Su uso e interpretación es muy parecida a los dos osciladores estudiados en los artículos

  1. RSI: https://www.enbolsa.net/osciladores-tecnicos-15-rsi/
  2. Williams https://www.enbolsa.net/osciladores-tecnicos-25-williams/

Por lo que, si no los habéis leído, os invito a que lo hagáis ahora, puesto que partiremos de la base y conceptos tratados en los mismo.

De la misma forma, este oscilador fluctúa entre sus dos niveles máximo y mínimo, siendo mucho más volátil que los dos anteriores, tocando estos niveles más frecuentemente, por lo que se satura con mayor facilidad. El CCI indica fuerza del activo cuando se sitúa por encima del nivel de 100 y debilidad por debajo de (-100), sugiriendo un movimiento muy a corto plazo en la dirección contraria al movimiento principal del precio, una vez que toca cualquiera de los dos niveles.

Cierto es que, estos movimientos serán mucho menores que los esperados mediante las señales de los osciladores RSI o Williams, por lo que aumentaremos su rendimiento trabajándolo en gráficos intradiarios, o buscando señales a muy corto plazo.

En esta imagen, observamos cómo estas correcciones que no llegan a tocar la media móvil ponderada de 150 periodos, y que hacen que el oscilador CCI entre en zona de sobreventa o debilidad, dentro de una tendencia alcista, constituyen una buena oportunidad para atacar al precio en los puntos más bajos dentro de las correcciones pequeñas del mismo.

¿Puedo trabajarlo en Swing?

Realmente existen dos conceptos fundamentales que debemos tener en cuenta:

  1. Puesto que este indicador nos marca retrocesos pequeños en el precio, independientemente del time frame en el cual nos encontremos, a priori este movimiento se verá reflejado respecto a la curva que venía realizando la cotización del activo, por ello, aunque su uso se centre principalmente en gráficos intradiarios, observaremos un leve movimiento del precio, una vez que el indicador marca las zonas extremas.
  2. Partiendo de la base de que el precio siempre se moverá en impulsos y correcciones, este indicador nos será muy útil a la hora de captar el momento óptimo para atacar al precio dentro de las pequeñas correcciones, que no llegan a tocar la mm 150, como por ejemplo la Técnica VCN para Swing Trading.

¿Es una señal de entrada?

Al igual que pasaba con los dos indicadores anteriores y en definitiva con la mayoría de osciladores, la curva de precio que describirá el activo, a veces no se ve condicionada por el hecho de que estos osciladores toquen sus niveles extremos, por ello, debemos tener en cuenta lo estudiado en estos tres artículos y fusionarlo a nuestra técnica de entrada, la cual se verá mejorada si tenemos en cuenta los avisos que estos osciladores nos facilitan respecto del movimiento futuro esperado del activo.

Trabajando con los patrones de entrada correctos, partiendo de la base de que a partir de estos, obtendremos una rentabilidad positiva, sabemos que la aplicación de un mayor número de condiciones, a priori va a conllevar una mayor probabilidad de acierto, o una mayor rentabilidad en términos absolutos, localizando tanto un mejor punto de entrada como de salida y pudiendo distinguir de forma objetiva entre las operaciones que tienen mayor potencial de éxito en el momento en el que se produce la señal de entrada.

A modo de resumen, es una técnica que se puede trabajar de la misma forma que estudiamos en el primer artículo con el RSI, la cual no necesita que la corrección sea demasiado profunda, por lo que no tendremos que esperar a que las condiciones del mercado sean tan concretas, debido a la volatilidad del mismo. Por ello, este indicador nos permitirá subirnos a la tendencia del activo en un momento anterior, aunque con mayor riesgo de que nos salte el Stop, o tener que soportar una operación con más puntos en negativo, si de una corrección profunda se tratase.

Como siempre, cualquier duda podéis efectuarla en la caja de comentarios o en frivero@enbolsa.net

Felipe Rivero.

w2

OSCILADORES TÉCNICOS 2/5: Williams

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy os traigo el segundo artículo de nuestra saga de osciladores para el análisis técnico, el indicador Williams.

Este indicador fue desarrollado por Larry Williams, quien fue conocido por llevar una cuenta de 10.000USD a más de 1.000.000USD en un año, obteniendo más de un 10.000% de rentabilidad.

El indicador Williams es muy parecido al RSI, puesto que la forma para su cálculo es bastante similar, oscilando entre una franja de 0 y 100, componiéndose de una zona de sobrecompra y otra de sobreventa, a niveles (80-20) o (70-30) y empleando también un periodo de 14 días. Si no has leído el primer artículo de estos cinco, te recomiendo que lo hagas, puesto que partiremos de los conocimientos adquiridos en el mismo: OSCILADORES TÉCNICOS 1/5: RSI

Tal como dijimos este primer artículo del RSI, con el Williams podemos buscar patrones de entrada, esperando a que el activo, dentro de una tendencia, toque la zona extrema contraria y en su salida abrir posiciones a favor de la tendencia inicial. Como también dijimos, donde se encuentra la optimización de la operativa a través de cualquiera de estos osciladores, es en su conjugación con técnicas tendenciales de entrada, las cuales traten de atacar al precio al comienzo de los nuevos impulsos, como por ejemplo, la estrategia MACD-ENB: https://www.enbolsa.net/producto/macdenb-2-0-metatrader/

Pues bien, a través de este indicador, vamos a intentar localizar los puntos de salida del mercado, cuestión que es tan relevante como localizar el correcto momento para abrir las operaciones, aunque no siempre le demos la importancia que realmente tiene.

Estrategia de cierre de posición

Una de las estrategias de patrón de salida más conocidas de este indicador es denominada FPO, por sus siglas en inglés First Profitable Opening, o Primera Apertura Rentable en español. Si, aunque tenga esta denominación es un patrón de salida sencillo, pero a la vez muy eficaz. Consiste en cerrar la posición en la cuando aparezca la primera apertura de vela en la cual nuestra posición esté en beneficios. Cierto es que esta estrategia es bastante arriesgada, puesto que jamás dejará correr los beneficios, mientras que nuestras pérdidas no están definidas.

¿Dónde colocamos el nivel de Stop Loss?

Partiendo de la base de que esta es una estrategia de cierre de posiciones, es obvio que debemos haber abierto previamente una posición. La cuestión es dónde coloco es nivel de Stop para trabajar esta técnica de cierre.

Pues bien, Larry Williams, al no tratarse de una operativa basada en el punto de apertura sino en el nivel de cierre, deja abierta el dilema de dónde entrar y colocar el nivel de Stop.

Los patrones de entrada pueden ser múltiples, siempre buscando el punto en el que finaliza la corrección de una tendencia o comienza un nuevo impulso. Por otro lado, el nivel de Stop habrá que colocarlo atendiendo a la curva que está describiendo el precio, observando máximos y mínimos relevantes del time frame que trabajamos, así como sus periodos de referencia, el cual no podrá estar demasiado alejado, ya que absorberá las pequeñas ganancias de la operativa, la cual puede situarse en torno al 80% de éxito. Así, es importante calcular el número de puntos medio y el número de operaciones ganadoras frente a las perdedoras, para calcular el nivel máximo de Stop Loss pudiendo mantener una operativa rentable.

Apertura Falsa Ruptura

Supongamos que estamos buscando un cambio de tendencia, o un comienzo de le nuevo impulso para incorporarnos al mercado en la dirección principal del mercado. Sencillamente esta técnica se basa en localizar dos puntos máximos y mínimos de referencia, como pueden ser la apertura y cierre de la vela anterior y esperaremos a que el precio a cierre de vela supere dicho punto, para entrar en la dirección contraria. Esto, en si mimo no supone un patrón de entrada viable, sin embargo, si estamos buscando el final de una corrección, esto nos ayudará enormemente a que el precio no nos engañe por su volatilidad.

Larry Williams añadió: “Si la vela siguiente a otra vela que ha cerrado por debajo del mínimo de una tercera vela anterior cierra por encima del máximo de ésta, tenemos un punto de reversión de mercado.”

¿Qué significa este trabalenguas?

Williams buscaba tres velas que creasen un patrón en el cual viésemos un cambio de tendencia o final de corrección. Este patrón consiste en lo que veremos en el gráfico:

En esta imagen vemos como, tras un movimiento bajista, la vela 1 sigue su camino corriente, la vela número 2 cierra por debajo de la primera y la vela número 3, cierra por encima de la vela número 2, marcando como nivel de entrada cierre de la tercera vela, en el cual, aunque se pierden algunos puntos por su largo recorrido, existe una confirmación de cambio de tendencia, reduciendo el riesgo de la entrada de forma considerable.

Así, uniendo a nuestra estrategia de entrada y a todos los requerimientos que incluye la misma, una ayuda para localizar los puntos en los cuales aparecen patrones que confirman nuestra proyección, podemos mejorar de forma notoria el rendimiento de nuestra operativa.

Felipe Rivero.

RSI portada 1

Osciladores Técnicos 1/5: RSI

 

Estimados lectores de Enbolsa.net

Hoy os traigo el primer artículo de una saga de cinco, en los cuales estudiaremos tanto el significado como la aplicación de los indicadores RSI, Williams, Estocástico, CCI y Momentum.

Este primer artículo lo dedicaremos de forma íntegra al RSI.

El “Relative Strength Index” o RSI, es un oscilador desarrollado por J. Welles Wilder en los años 70, debido a su sencillez es uno de los indicadores más populares y útiles para los analistas técnicos. Este indicador mide la fuerza que presenta el activo, variando de cero a cien, indicando las zonas de sobrecompra o sobreventa del activo.

Es importante entender que, el indicador en momentos en los cuales el precio muestra un periodo lateral, o una tendencia no demasiado pronunciada, es cuando funciona realmente bien, dando señales coherentes, sin embargo, cuando el activo presenta fuerza y continúa el movimiento tendencial que venía realizando y el indicador entra en niveles de sobrecompra o sobreventa, describiendo un movimiento lateral oscilante, manteniéndose extremos mientras continúe la tendencia del activo.

Así, en los movimientos tendenciales fuertes, el activo continuará su movimiento sin impedimento alguno, mientras que el indicador, cuyos valores son limitados entre 1 y 100, describirá un movimiento lateral.

Pero, ¿qué es la sobrecompra y la sobreventa realmente?

Ambos momentos se asocian a momentos de euforia y pánico, respectivamente, en los cuales la cotización del activo, ha variado por encima de los parámetros que, a priori, se consideran el movimiento normal o previsto del precio.

Entendiendo como valores fuera de lo común, aquellos en los que el precio activo se sitúa por encima o por debajo de las zonas 30 y 70 del indicador, podemos estimar en los mismos un retroceso, o al menos un movimiento lateral del precio.

 

¿Es un método de entrada?

Es importante partir de la base que el RSI no es un método de entrada válido por sí solo, sin embargo, es un complemento excepcional para optimizar el rendimiento de nuestra operativa, tanto para abrir operaciones como para ajustar los niveles de Take Profit y Stop Loss, si el activo se acerca a los niveles extremos.

Puesto que, haciendo honor al concepto de indicador, el RSI se calcula con valores y parámetros vencidos, la oscilación de dicho indicador puede ser lateral, mientras que la del precio del activo sigue una tendencia determinada. Por ello, que se encuentre en una zona de sobrecompra o sobreventa, no implica necesariamente un movimiento contrario al de la tendencia.

A continuación, vemos un ejemplo en la gráfica EURGBP en time frame H1.

Esta primera imagen muestra con recuadros azules el momento en el cual el activo realiza una caída, la cual no sabemos hasta donde puede llegar y el punto donde el indicador RSI entra en zona de sobreventa.

En una primera instancia podemos estipular un movimiento al alza del precio, ¿qué creen que pasará? Veamos qué ocurre.

Esta segunda captura, muestra cómo el precio, ignorando los niveles extremos del indicador, ha seguido su movimiento bajista, sin afectarle demasiado la situación del RSI, el cual describe un movimiento oscilante lateral mientras que el precio se desploma.

En esta imagen podemos apreciar como el indicador, ante los movimientos fuertes del precio, se satura rápidamente, mientras que el precio realiza una fuerte caída de más de 700 puntos.

El RSI como método de optimización

Sigamos con nuestro ejemplo: en una tendencia alcista, estoy esperando la corrección correspondiente al impulso anterior, buscando atacarle al comienzo del siguiente impulso y el indicador está marcando zona de sobreventa, en una primera instancia la operativa tiene mayor probabilidad de éxito. Así, antes de dejarnos llevar por la primera impresión y abrir posiciones largas, debemos ver si realmente la corrección ha terminado y me permite buscar desde este momento una señal de entrada.

A modo de resumen, si estudiamos el indicador RSI durante un amplio periodo de tiempo, observamos cómo no respeta dichas zonas extremas, realizando un movimiento contrario al que venía haciendo, pero dentro de una tendencia clara y tras un impulso consistente, si buscamos atacar al activo a comienzo del nuevo impulso, podemos localizar la finalización de dicho periodo correctivo, gracias al indicador RSI añadiéndolo a las premisas que requiere nuestro método de entrada.

Por otra parte, en esta captura de GBPUSD en time frame D1, vemos cómo las dos primeras señales por la técnica MACD-ENB, a las cuales acompañaba una situación de sobreventa, además de los valores necesarios para que se dé la técnica y de las premisas descritas anteriormente, con lo que el el rendimiento de la operativa se ve claramente mejorado. Posteriormente en un tono anaranjado, aparecen dos nuevas señales, las cuales se dan cuando el indicador RSI no se encuentra cerca de la zona de Sobreventa, la primera llega a nivel de Stop Loss, aunque la segunda alcance finalmente el objetivo.

La localización del punto exacto en el cual entrar en cualquier activo, se desarrolla al completo en el curso Trading ENB Experto, donde de forma amplia y detallada se explica cómo localizar las zonas más oportunas para abrir nuestras operaciones, aumentando considerablemente el rendimiento de cualquier operativa.

Felipe Rivero.

548658  FXPRIMUS Live EURUSDM30 2018 03 09 00.06.08

El perfil de volumen como herramienta de trading

 

Qué es el Volume Profile o perfil de volumen. Se trata de una herramienta muy potente para analizar el mercado basado en lecturas de volumen y precio. Usa como base de datos la evolución del mercado en tiempo real en lugar de la historia pasada del mercado que utilizan los típicos indicadores técnicos. El perfil de volume proporciona excelentes zonas operativas de trading.

Mientras que el análisis técnico tradicional intenta predecir el futuro basándose en el pasado, el Volume Profile (no confundir con el Market Profile) intentar analizar los movimientos actuales del mercado en busca de continuación o cambio.

El Volume Profile se representa en un gráfico a modo de campana estadistica de Gauss. Esta, marca tres zonas de importancia basadas en la cantidad de volumenes de contratación intercambiados en cada nivel de precios. A medida que progresa la sesión, se desarrolla el perfil y las zonas van cambiando de lugar ya que, su construcción va en función de los volumenes o contratos que se intercambian entre compradores y vendedores por cada nivel de precio de cotización como anteriormente he comentado.

Esas tres zonas más importantes del Volume Profile son VAH, VAL y POC.

Un gran ensanchamiento horizontal quiere decir que a ese precio se realizaron operaciones varias veces a lo largo del día, y generalmente con mayor volumen.

Si te ha interesado nuestro post del Volume Profile y quieres aperender a operar en los mercados con esta herramienta, es hora de te inscribas en nuestro curso de Market y Volume Profile que celebraremos el próximo mes de junio. Haz click en esta foto y podrá tener mas informción.

 

CICLO DEL TIMING

Timing y Sincronía de Mercado

Timing y sincronía de Mercado.

Estimados lectores de Enbolsa.net, hoy vamos a estudiar uno de los conceptos más repetidos en nuestros seminarios y Sala de Trading Online, el indicador del Timing y el concepto de sincronía.

El objetivo de este artículo es responder a la pregunta de qué hacer en cada momento respecto al movimiento de los distintos mercados.

Para ello, definiremos ambos conceptos de forma independiente, para después fusionarlos en uno solo.

El Timing hace referencia al momento operativo de cada activo, siendo exactamente igual para tendencias alcistas (Timing positivo) como para tendencias bajistas (Timing negativo)

  • Timing 1 o (-1): pleno impulso
  • Timing 2 o (-2): inicio de corrección
  • Timing 3 o (-3): final de corrección
  • Timing 4 o (-4): comienzo de nuevo impulso

El concepto de sincronía hace referencia al hecho de que el time frame en el cual estamos operando y su periodo de referencia, tengan momentos operativos que impliquen un movimiento del activo en la misma dirección, haciendo que nuestra probabilidad de acierto aumente de forma considerable. En definitiva, que, independientemente del time frame en que nos encontremos, el periodo de referencia que debemos tener en cuenta, acompañe a nuestra operativa, estableciendo siempre la dirección de la misma en función al time frame superior y la entrada en el inferior.

  • Time frame M5: periodo de referencia H1
  • Time frame H1: periodo de referencia D1
  • Time frame D1: periodo de referencia W1

Así, el indicador al cual hemos denominado como Timing de mercado, incluye el Timing del time frame en el cual nos encontramos, así como el de su referencia, permitiéndonos de un solo vistazo conocer cuál será la dirección óptima para operar. Gracias a esto, tanto en tendencias largas como en periodos correctivos, sabremos si es el momento más oportuno para entrar en el mercado, así como en la dirección en la cual debemos posicionarnos, evitando los frecuentes quebraderos de cabeza mientras intentamos averiguar la dirección real del mercado en el momento actual.

¿Cómo trabajar a través de este indicador?

Ciertamente, el indicador del Timing como tal no podemos considerarlo un método de entrada, sino más bien un “semáforo” el cual nos permitirá establecer una operativa u otra, atacando a los activos por las diferentes técnicas tendenciales o contratendenciales.

Así, consideramos al Timing como un indicador de apoyo para nuestra operativa, catalogado como aspecto fundamental pero no como un patrón de entrada por sí mismo, el cual es una herramienta fundamental a la hora de abrir posiciones en el mercado, siendo irrelevante la técnica que empleemos para ello.

Este indicador está basado principalmente en los cruces al alza o a la baja, por encima y por debajo de cero, del indicador MACD además de la pendiente que posea la media de 150 periodos ponderada de dicho activo.

Trabajando a través de este indicador, podremos entender en qué dirección debemos atacar cada activo en un momento determinado, atendiendo al movimiento real que está haciendo, y no a patrones correctivos.

A continuación, les dejo el vídeo “Las ruedas del trading” de nuestro canal de YouTube, un encuentro online donde explicamos en directo este indicador al completo.

Además, cualquier duda que le surja, puede efectuarla en la caja de comentarios de este artículo o en frivero@enbolsa.net.

¿Aún no ha probado nuestro Centro Formativo, la sala de trading donde operamos todos los días en directo?

 

 

 

 

 

 

images

Figura de vuelta: doble suelo o doble techo.

Buenos días traders,

La semana pasada publicamos un artículo, como todas las semanas, sobre figuras de vuelta. Se analizó la famosa figura del hombro cabeza hombro. Si deseas repasarla puedes hacerlo en el siguiente enlace:

Figuras de vuelta: el famoso hombro cabeza hombro

En esta ocasión vamos a tratar los dobles techos o dobles suelos que muchas veces nos encontramos en nuestra operativa. Como en el anterior artículo, estamos hablando de figuras que suelen suponer un cambio de tendencia.

El doble suelo se representa con dos mínimos significativos que se apoyan sobre un nivel próximo, formando una “W”. La distancia entre ambos mínimos, al igual que la duración, es indeterminada. Podemos afirmar que, contra más tarde en formar la figura, mayor será el impulso posterior.

La figura no se completa hasta que el movimiento alcista, después del segundo mínimo, supera el nivel máximo alcanzado entre ambos mínimos. Al igual que con la figura de hombro cabeza hombro invertido, podemos trazar una neck-line, es decir, una linea de resistencia, que nos marcará el inicio del cambio de tendencia y la proyección del impulso.

En cuanto al doble techo, está formado por dos máximos significativos en entornos próximos, formando normalmente una “M”. En este caso, podremos analizar un posible cambio de tendencia de alcista a bajista, apoyándonos de igual manera en una neck-line.

Si analizamos ambos movimientos, el doble suelo y doble techo, en ambos nos encontramos que el volumen disminuye en la segunda parte de la figura (formación del segundo suelo o segundo techo). Por contra, cuando el precio rompe la neck-line solemos ver un aumento significativo del volumen que confirma dicha ruptura y el cambio de tendencia.

Si, una vez rota la neck-line, el precio vuelve, podemos ver un pull-back. En este caso, deberíamos esperar que el precio rebote y confirme el cambio de tendencia.

En cuanto al objetivo, podemos proyectar el impulso trasladando la distancia entre la neck-line y los mínimos/máximos. El tiempo que tardará en desarrollar la proyección suele ser proporcional a la formación de la figura.

En idénticas condiciones podemos encontrar un triple suelo o triple techo. La disminución de volumen la veremos en la formación del tercer mínimo/máximo, observando el aumento de volumen cuando rompa la neck-line como confirmación del cambio de tendencia. Esta figura es similar al HCH, con la diferencia que no vemos una cabeza clara debido a factores como el hecho de que este en una zona de soporte/resistencia importante, tanto en el time-frame local como referencia.

Espero que os guste,

Hasta la semana que viene¡¡

 

 

divisas

Claves para hacer trading con Forex

El mercado de divisas, FX, es un mercado mundial descentralizado de todas las divisas que se operan en todo el mundo. Este mercado es el más grande y más líquido del mundo donde las divisas se operan por pares o más conocidos por tipos de cambios EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD..

Si alguna vez ha viajado al extranjero, países no moneda EURO, usted ha hecho una transacción en forex. Viaje a EEUU y convierta sus euros en dólares. Cuando usted hace esto, el tipo de cambio entre las dos divisas – basado en la oferta y la demanda – determina cuantos dólares obtendrá por sus euros. Este tipo de cambio fluctúa continuamente.

Aunque existen cientos de monedas en todo el mundo, la mayoría de transacciones se concentran en cinco monedas: el USD(dólar), EUR(euro), GBP (libra esterlina), JPY(Yen) y CHF (Franco Suizo) son las conocidas como majors y las que normalmente tienen sus spreads ó horquillas de precios más cerradas. Esto último es importante, si compro e instantáneamente quiero vender mi transacción tenemos un sobrecoste (a parte de la comisión por la operación, si la hubiera) puesto que no conseguiré el mismo precio de venta que de compra a no ser que la cotización se vaya moviendo a mi favor. Así que es muy importante observar las horquillas y ver que su precio de compra y venta estén cercanos.

Pero suponiendo que el activo que intercambiamos ya lo controla, ¿sabe usted que son los pip? Es el movimiento mínimo que puede hacer la cotización de una divisa. En el caso del EUR/USD que tiene cinco decimales el valor del pip lo marca el ultimo decimal.

En los cruces con el JPY al tener solo dos decimales el valor del pip lo marca la segunda posición decimal

¿Qué son los lotes?

Son pack de pares de divisas. Este activo se compra o en lotes o en minilotes o en microlotes.

¿Cuánto es un pack de un lote? 100.000u.m. de la divisa que estemos operando

¿Cuánto es un minilote? Una décima parte de un lote, es decir: 10.000 u.m. de la divisa que estemos operando

¿Cuánto es un microlote? Una décima parte de un minilote es decir: 1000 u.m. de la divisa que estamos operando

Como no todo el mundo tiene una cuenta de 100.000 euros para operar lotes de divisas, los broker nos dejan hacer uso del apalancamiento (dinero en préstamo a cambio de una garantía que en el caso de las divisas suele ser muy pequeña). Ahora bien, lo importante será definir con la cantidad que debes operar.

Como primera norma de oro debes saber que cuanto menos apalancamiento uses, mejor lo harás, puesto que no debes sentir el trading como una amenaza constante, sino tus emociones (el miedo, la avaricia…) te secuestraran y será quien trabaje por ti saltándose todas tus premisas y estrategias planteadas.

La primera regla para controlar la anterior consecuencia será tener muy bien planificadas las reglas de gestión del capital y gestión del riesgo. Podría plantarse para empezar, nunca arriesgar más del 1% de su capital por operación.  Por ejemplo: tengo 10.000€ en mi cuenta de trading, y el stop de mi operación se encuentra a unos 300 pip. ¿con que lotaje debo entrar?

Yo aplico una regla de tres muy básica, pero a modo de simplificar más las cosas, puedes guardar la siguiente formulita.

Cantidad que quiero arriesgar/ pip distancia hacia el stop

100/ 300= 0,3 lotaje máximo recomendable.

Trabajando en esta profesión lo primero que tiene que asumir es que por mucho que sepa analizar el mercado el movimiento siguiente siempre será totalmente aleatorio. Por mucho que creamos que inclinamos la balanza a nuestro favor con nuestro análisis no lo hacemos. El secreto de la rentabilidad del trader está en la siguiente frase de Mark Douglas “resultados individuales aleatorios en una base bastante amplia producen rendimientos positivos consistentes”. Por tanto, necesito llegar a tener un amplio muestreo, una amplia experiencia siempre practicando la misma técnica para saber si esa técnica es buena o no. Para ello necesitare pulmón en mi cuenta de trading y arriesgar poco en cada operación, no puedo cargarme la cuenta con 10 operaciones malas, sin embargo, bajando el riesgo al 1% ya tendré que hacer 100 operaciones malas consecutivas, esto es más difícil, ¿no le parece?

El mercado de divisas Forex funciona durante las 24 horas del día, los cinco días de la semana. Así que oportunidades no le faltaran para determinar sus propios horarios de operativa.

Por último, recuerden que lo más importante en estos mercados no es el conocimiento técnico que se tenga, sino al manejo de las emociones y la gestión monetaria.

Su aún no se siente seguro en su operativa Forex, practique con nosotros el tiempo que necesite en nuestra sala de trading (puede probarla gratis y sin compromiso) para aprender reglas de money management, técnicas con esperanza matemática positiva y Psicotrading. Diariamente aprenderá practicando con su demo con más de 10 casos prácticos como introducir su orden como un profesional del mercado

Buen trading amigos!

No olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para aprender más día a día.

¿Qué es la Zona Premium?

kai

Figuras de vuelta: el famoso hombro cabeza hombro

Cuando hablamos de figuras de vuelta, en el análisis técnico, nos referimos a patrones que nos avisan de que la tendencia actual probablemente este llegando a su final.

En este caso vamos a hablar del HCH, el cual se desarrolla en techos de mercado, señalando HCH invertido cuando lo vemos en suelos. Hablamos de techos y suelos como lugares que al activo le cuesta superar, lugares donde el activo se encuentra con resistencias o soportes.

En la figura 1 podemos ver el final de una tendencia alcista cuando el precio se acerca a una zona de máximos.

En la figura 2 nos encontramos con el final de una tendencia bajista al acercarse el precio a una zona de mínimos.

Esta figura suele marcar finales de tendencia sobre todo en el largo plazo. Para el corto plazo tenemos que combinar diferentes time frame, soliendo aparecer en finales de correcciones.

Muchas veces observamos el gráfico diario de un activo y solo vemos que la corrección hace que el precio se acerque a la media de 150. Y nada más. Para poder detectar una figura de vuelta tenemos que combinar diferentes time frame. Observamos una corrección en el time frame de referencia y nos bajamos a uno inferior para llevar a cabo el análisis.

Estando en una zona de control en gráfico diario, al bajar a 1h podemos encontrarnos divergencias e incluso alguna figura chartista.

Hay 2 formas de operar las figuras de vuelta, una arriesgada y con un potencial de beneficio alto, y otra conservadora o menos arriesgada, con un potencial de beneficio menor pero con mayor probabilidad de acierto.

La primera opción sería una entrada cuando vemos que se esta formando la figura, en el caso del HCH sería cuando se forma el segundo hombro. Deberíamos colocar el stop ajustado, debido a que la probabilidad de error es mayor, e incluso es probable que tengamos que replicar la operación varias veces hasta acertar con el movimiento bueno. El potencial de beneficio es alto.

La segunda opción es esperar a que se forme la figura, se confirme y rompa. En ese momento se puede entrar, ajustando el stop, y aprovechando el rendimiento potencial de la operación. El beneficio potencial es menor pero te da una mayor seguridad.

Si os gusta el análisis técnico y las figuras chartistas puedes escribir un email a jgonzalez@enbolsa.net y le resolveremos todas sus dudas.

Buen trading amigos.

INFORME BURSATIL1

La relación riesgo/beneficio en el trading

La determinación de la relación riesgo ganancia en el trading de divisas, es una de las estrategias más importantes a la hora de diseñar un buen sistema de trading que tenga la suficiente solvencia a medio y largo plazo.

La relación riesgo ganancia en el trading puede suponer una gran oportunidad de convertirnos en esos inversores con los que soñábamos ser al hacer de nuestro sistema, una estrategia robusta y fiable.

Nuestra experiencia como operadores en diferentes mercados, nos dice que no basta con tener un buen sistema de trading, que cuente con un buen porcentaje de aciertos con respecto a errores. A través de diferentes estudios se ha demostrado que lo fundamental a la hora de diseñar un buen sistema de trading que sea consistente, es tener en cuenta ciertos ratios que nos pueden ayudar a tener un buen modelado de ganancias en nuestra curva de equidad.

Uno de estos ratios importantes que debemos tener en cuenta a la hora de poner en marcha nuestro sistema de trading es el de la relación riesgo ganancia, que nos ayudará a determinar que beneficio podemos esperar de una operación en base a un porcentaje de capital arriesgado.

Esto se entendería mejor viendo una simple regla de proporción, donde veamos que viene referido este concepto como “R, 2R, 3R etc…” o en la notación “2:1, 3:1, 4:1” etc…

Una correcta estrategia con una buena relación riesgo ganancia en el trading, puede hacer un sistema aparentemente simple y pobre, en una auténtica máquina de hacer dinero. Es por ello por lo que las cuestiones de “money management” se estudian tanto en ámbitos más profesionales como fondos de inversión y gestoras.

Contextualizando el riesgo en el trading

A la hora de ejecutar una operación en el mercado de divisas es importante tener en cuanta que se debe guardar una relación riesgo ganancia diferente de 1; esto es, que la diferencia entre el precio de apertura de la operación y el valor establecido de stop loss, debe ser menor a la diferencia entre el valor de apertura de la operación y el valor establecido de cierre; con el fin de asegurar que si la volatilidad del mercado lleva el precio hasta valores no deseados, las perdidas generadas por cada operación, no sean tan significativas como si lo pueden ser las ganancias si dicha volatilidad acerca el precio del par a valores deseados.

Así por ejemplo, si se realizan diferentes operaciones en un solo par de divisas y estas son idealmente para el mismo tipo de lote; valores idénticos de pips, spread, monto, e iguales distancias entre los diferentes valores de apertura de cada operación y sus correspondientes valores de stop loss y cierre; al generar una relación riesgo ganancia de 3 a 1; por cada 3 operaciones que concluyan en el stop loss se puede generar 1 operación que concluya en el cierre sin que esto afecte el capital de trabajo; esto da un margen de garantía para que no necesariamente todas las operaciones realizadas sean exitosas para evitar perdida de capital, ya que aun que se cuente con un buen análisis técnico en cada operación, esto no garantizara que la misma cierre con éxito debido a la volatilidad del mercado.

¿Qué es la Zona Premium?

kai

Señal velas japonesas: Triple Golpe Alcista (three line strike)

Buenos días traders,

Seguimos el hilo de artículos sobre velas japonesas. La semana pasada hablamos sobre la vela envolvente alcista/bajista que mostraban una señal fiable de cambio de tendencia, siempre acompañada de otros factores para aportarle mayor peso a la señal. Si deseas consultar el artículo puedes hacerlo en el siguiente enlace:

Señal velas japonesas envolvente alcista/bajista

En este artículo vamos a hablar de una figura que si se presenta puede representar una continuación de la tendencia previa o un cambio de tendencia. Nos centraremos en una tendencia alcista.

Características que tenemos que observar:

  • Tendencia alcista fuerte.
  • Se forman 3 velas alcistas con máximos y mínimos crecientes.
  • La siguiente vela es bajista, abre por encima del máximo de la tercera vela precedente, marcando un nuevo máximo, y cierra por debajo del mínimo de la primera vela, es decir, esta vela agrupa las 3 anteriores.

Para que la tendencia continue alcista, la tendencia tiene que ser fuerte, y la quinta vela de la figura tiene que marcar un nuevo máximo o al menos debe ser alcista y cerrar por encima de la mitad de la vela bajista precedente. Si esto no fuera así, es decir, si no estuviéramos ante una tendencia alcista fuerte, o la siguiente vela (la 5º) fuera bajista, podríamos ver un cambio de tendencia, estaríamos ante una vela envolvente con implicaciones bajistas.

Esta explicación la podeis ver de manera gráfica en la siguiente imagen:

Este tipo de figura parece que es muy común cuando operamos. Imaginemos el siguiente ejemplo: estamos operando el DAX alemán, hemos comprado 1 contrato, el precio ha subido y estamos ganando.

Subimos el stop loss a precio de entrada para proteger la operación, el mercado corrige, nos salta el stop loss y sigue subiendo como confirmación de la tendencia alcista. ¿No nos ha pasado nunca? a muchos nos ha pasado varias veces. Por ello, si estamos dentro de mercado es importante donde fijamos el stop loss, porque este movimiento es muy corriente. Si todavía no hemos entrado, podemos esperar a que el mercado corrija y me marque la continuación de la tendencia alcista en la siguiente vela a la vela envolvente.

Hasta la semana que viene¡¡¡

¿Qué es la Zona Premium?

CsrI8mFWAAQccH1.jpg large

Apalancar nuestro trading

La psicología del trading no os dirá cuál es la técnica que debemos utilizar para comprar o vender los activos, pero si os ayudara a potenciar el rendimiento. Diferenciareis lo que hacéis bien de lo que no y construiréis una carrera en base a vuestras fortalezas. Para mí una de los puntos claves en toda la formación que he ido recibiendo sobre psicotrading fue comprender y aplicar mejor la palabra “apalancamiento” pero desde un sentido mucho más amplio del meramente financiero. En este artículo explicare a que me refiero:

El ser humano, por su inteligencia, siempre está en la búsqueda de nuevas formas de apalancamiento. Desde la invención de la rueda hasta nuestros días, existe en nuestras mentes la necesidad de realizar las mismas actividades, de una forma más simple y con un mayor rendimiento. Piense en su trading, todos queremos ganar más dinero en menos tiempo para poder disfrutar más de nuestro ocio diario, pero no todos podemos hacerlo y una de las diferencias en conseguirlo está en el manejo de la palabra apalancamiento.

El apalancamiento es poder y puede trabajar en tu favor o en tu contra, si abusas de este poder se volverá en tu contra y si lo temes tu desarrollo será muchísimo más lento. Hay que entender y respetar su significado para poder usarlo de manera sabia y cautelosa.

El apalancamiento está presente en muchas formas, la más conocida por todos nosotros es el apalancamiento de pedir dinero prestado. Abusar de este poder para crear deuda mala puede ser letal (tarjetas de crédito, hipoteca…) pero usarlo para que tu dinero trabaje por ti puede hacerte cada vez más rico. En nuestra sala de trading lo usamos diariamente y en la web tenemos algún que otro artículo de gestión monetaria que te ayudara a aplicarlo de la forma correcta, siempre limitando los riesgos.

Apalancamiento de tu mente

Tu mente tiene el poder de mostrarte lo que tú piensas, así que lo que tú creas que es real lo será, de la misma forma que lo que pienses que es imposible también lo será. Cuando comencé a formarme en la parte de psicología del trading pensaba y hablaba diferente, una de las palabras que he ido suprimiendo de mi vocabulario es la palabra “no puedo hacerlo”” no puedo pagarlo” “esto es imposible”, cuanto más las mencionas más difícil te resulta todo. En lugar de ello he buscado la forma de lograr mis metas.

Muchos trader sienten la necesidad de aprender a operar bien tras arruinarse una o varias veces. El miedo por no volver a experimentar esas sensaciones de desesperación y dolor es la clave para ellos, es la fuerza emocional que faltaba en sus objetivos marcados. Con el apalancamiento de tu mente debes conseguir el mismo fin sin necesidad de llegar a experimentar la ruina, la desesperación, la angustia…si logras visualizar esos escenarios antes de que se produzcan o vuelvan a producirse, ayudas a tu cerebro a entrenarse más rápido y aprende a limitar esos riesgos para entrar en otro nivel de entrenamiento.

Apalancamiento de tus palabras

Las palabras que nos decimos son apalancamiento, son herramientas poderosas para el cerebro, si usas las palabras adecuadas te sentirás cada vez más capaz de cualquier cosa que te propongas si por el contrario empleas palabras equivocadas te estas limitando a ti mismo.

No basta con repetir las palabras adecuadas, debes visualizarte a ti mismo sintiendo y viviendo esas metas diarias, semanales, trimestrales…. Con nuestro trading no debe imaginarse ganando montañas de dinero puesto que eso no son metas muy realistas de corto plazo. Debe imaginarse operando conforme a su plan. Experimentando esas sensaciones de tranquilidad, autocontrol, maestría y orgullo que proviene de conseguir lo mejor de ti.

 “No es una técnica de trading, ni un sistema lo que os hará libre o exitosos en el trading, es vuestra habilidad para expandir la realidad lo que finalmente os hará ser el trader de éxito que tenéis en la cabeza, para ello debes visualizar tus metas, comentártelas a ti y a otras personas e ir más allá…debes sentirlas como si se estuvieran produciendo ahora.”

El apalancamiento de tu plan

Hay planes buenos y malos, otros son más rápidos o más lentos, otros pueden acarrear consecuencias desastrosas o no, pero intentarlo a pesar de equivocarnos nos hará seguir aprendiendo. Equivocarnos no es malo, es información para no volver a ir por el mismo camino, pero claro…también hay que tener un plan cuando nos equivocamos y no suele ser el que tiene la mayoría de trader que conozco. Os pongo un ejemplo:

Imagine que gestiono mal una posición y excedo mi límite de perdida y ese día quedo en números rojos. Termino la semana y entre los días que gano y pierdo me quedo más o menos empatado. Rápidamente me olvide del error que cometí y de la perdida que ocasione así que ya no me molesto. ¿Qué pasara ahora? Todos sabemos lo que ocurre. La próxima vez que tenga un ataque de frustración, repetiré el mismo comportamiento y perderé aún más dinero. Amargado me tomare un respiro de mi trading para volver con una mentalidad más positiva, pero sigo negando la realidad y sin aprender de este error que suelo cometer siempre en mi operativa. Si no tengo un plan de actuación para corregir este error en cuanto se produzca seguiré en el mismo nivel de trading sin poder avanzar igual que un hámster que corre en la rueda de su jaula. Parece divertido, pero es más de lo mismo, no paso de nivel.

Lo bueno de todo esto es que después de tener la mentalidad adecuada, las palabras adecuadas y el plan adecuado, subir escalones para conseguir nuestra meta, es posible.

¡Buen trading amigos!

¿Qué es la Zona Premium?

RSI

Optimización de la operativa: RSI

El “Relative Strength Index” o RSI, es un oscilador desarrollado por J. Welles Wilder en los años 70, debido a su sencillez es uno de los indicadores más populares y útiles para los analistas técnicos. Este indicador mide la fuerza que presenta el activo, variando de cero a cien, indicando las zonas de sobrecompra o sobreventa del activo.

Pero, ¿qué es la sobrecompra y la sobreventa realmente?

Ambos momentos se asocian a momentos de euforia y pánico, respectivamente, en los cuales la cotización del activo, ha variado por encima de los parámetros que, a priori, se consideran el movimiento normal o previsto del precio.

Así, entendiendo como valores fuera de lo común, aquellos en los que el precio activo se sitúa por encima o por debajo de las zonas 30 y 70 del indicador, podemos estimar en los mismos un retroceso, o al menos un movimiento lateral del precio.

A continuación, vemos la gráfica del EURJPY en 30 minutos 18/04/2018, con las zonas de sobrecompra (azul) y sobreventa (amarillo) marcadas, tanto en el indicador RSI como en la curva de precio. En este, aparece la cotización del activo y el RSI de 14 periodos.

¿Es un método de entrada?

Es importante partir de la base que el RSI no es un método de entrada válido por sí solo, sin embargo, es un complemento excepcional para optimizar el rendimiento de nuestra operativa, tanto para abrir operaciones como para ajustar los niveles de Take Profit y Stop Loss, si el activo se acerca a los niveles extremos.

Puesto que, haciendo honor al concepto de indicador, el RSI se calcula con valores y parámetros vencidos, la oscilación de dicho indicador puede ser lateral, mientras que la del precio del activo sigue una tendencia determinada. Por ello, que se encuentre en una zona de sobrecompra o sobreventa, no implica necesariamente un movimiento contrario al de la tendencia.

El RSI como método de optimización

Sigamos con nuestro ejemplo: si yo he estipulado un movimiento alcista del precio y el indicador está marcando zona de sobreventa, en una primera instancia la operativa tiene mayor probabilidad de éxito. Así, aunque una zona de sobreventa no supone obligatoriamente un movimiento bajista ni una zona de sobrecompra uno alcista, es cierto que, en una tendencia alcista como la que aparece en el gráfico, el recuadro amarillo representa una buena oportunidad de atacar al activo al comienzo del nuevo impulso.

A modo de resumen, si estudiamos el indicador RSI durante un amplio periodo de tiempo, observamos cómo no respeta dichas zonas extremas, realizando un movimiento contrario al que venía haciendo, pero dentro de una tendencia clara y tras un impulso consistente, si buscamos atacar al activo a comienzo del nuevo impulso, podemos localizar la finalización de dicho periodo correctivo, gracias al indicador RSI.

La localización del punto exacto en el cual entrar en cualquier activo, se desarrolla al completo en el curso Trading ENB Experto, donde de forma amplia y detallada se explica cómo localizar las zonas más oportunas para abrir nuestras operaciones, aumentando considerablemente el rendimiento de cualquier operativa.

Felipe Rivero.