Etiqueta: estrategias

Última convocatoria: Curso Estrategias con spread

Abierto el plazo de inscripción para el curso que impartiremos los próximos días 11 y 13 de Marzo de 2014

El curso Operativa con spread nos permitirá aprender una de las estrategias de inversión más sofisticadas y utilizadas por los Hedge Fund. Para ello os mostraremos como se construye de manera coherente y eficaz la curva de precios de nuestro spread, una buena Operativa con spread no solo tiene en cuenta las correlaciones entre activos, ni tampoco se trata de vender un a activo y comprar otro, puesto que un número de factores como fortalezas, técnicas de entrada y gestión del riesgo son parte fundamental de este tipo de estrategias.

Por ese motivo nos centraremos en la parte más práctica, enseñando a cómo crear nuestras curvas de los activos sintéticos seleccionando los mejores activos, la creación de la curva Directional profit esencial en la gestión del riesgo, localizar las oportunidades de inversión así como el uso correcto de las herramientas para lograr nuestro objetivo: Operar un spread.

Para el desarrollo y comprensión correcta de nuestro método durante las dos sesiones veremos.

¿QUE ES UN LONG/SHORT? 

TIPOS DE ACTIVOS SINTETICOS

PLATAFORMAS PARA DESARROLLO

CREACIÓN DE LA CURVA DEL ACTIVO SINTETICO

ZONAS ÓPTIMAS DE COMPRA DEL AD

INDICADORES DE SPREAD

CURVA DIRECTIONAL PROFIT BASE

CREACION DE LA CARTERA MODELO

SEGUIMIENTO PARA OPTIMIZAR RESULTADO: CURVA DP

GESTION DEL RIESGO


Este curso se dividirá en 2 sesiones donde un trader´s coach en vivo os explicara y ayudara a resolver todas las dudas propuestas en tiempo real.

TODA AQUELLA PERSONA QUE REALICE ESTE MÓDULO RECIBIRÁ COMO MATERIAL ANEXO:

PRESENTACION DEL MODULO

2 MESES DE ACCESO GRATUITO A ENBOLSA PREMIUM

VIDEOS DEL MÓDULO

ACCESO A LA CALCULADORA DE SPREAD

ASIGNACION DE UN TRADER´S COACH PARA RESOLVER DUDAS Y AFIANZAR CONCEPTOS


En el momento de la reserva definitiva de su plaza recibirá de inmediato todo el material del curso, asi como el acceso a EnBolsa Premium, de este modo podrá ir adquiriendo todos los conocimientos y utilizar las herramientas desde hoy mismo, así los días de la sesión en vivo podrá repasar los conceptos e incluso plantear dudas concretas.

Modalidad del curso: ONLINE

Duración: 2 sesiones de 2,5 horas

Hora: 17:30 a 20:00 h

Fecha: 11 y 13 de Marzo

Precio: 150 €

PRE-RESERVE SU PLAZA AQUÍ Y RECIBIRÁ UN MAIL CON LAS INSTRUCCIONES

PARA LA RESERVA DEFINITIVA

libra

Video análisis: Estrategias en la libra (GBP) por EnBolsa.net

Nuevo vídeo análisis grabado por EnBolsa.net para Estrategias de Inversión.

Nos adentramos en el mundo de Forex y establecemos en que paridades es mejor buscar posiciones largas y/o posiciones cortas. Analizaremos aquellas que se encuentran en el final de un proceso correctivo y buscaremos oportunidades de inversión.

Espero que lo disfrutéis.

Última convocatoria: Curso operativa con spread

Abierto el plazo de inscripción para el curso que impartiremos los próximos días 29 y 31 de Octubre de 2013.

El curso Operativa con spread nos permitirá aprender una de las estrategias de inversión más sofisticadas y utilizadas por los Hedge Fund. Para ello os mostraremos como se construye de manera coherente y eficaz la curva de precios de nuestro spread, una buena Operativa con spread no solo tiene en cuenta las correlaciones entre activos, ni tampoco se trata de vender un a activo y comprar otro, puesto que un número de factores como fortalezas, técnicas de entrada y gestión del riesgo son parte fundamental de este tipo de estrategias.

Por ese motivo nos centraremos en la parte más práctica, enseñando a cómo crear nuestras curvas de los activos sintéticos seleccionando los mejores activos, la creación de la curva Directional profit esencial en la gestión del riesgo, localizar las oportunidades de inversión así como el uso correcto de las herramientas para lograr nuestro objetivo: Operar un spread.

Para el desarrollo y comprensión correcta de nuestro método durante las dos sesiones veremos.

¿QUE ES UN LONG/SHORT? 

TIPOS DE ACTIVOS SINTETICOS

PLATAFORMAS PARA DESARROLLO

CREACIÓN DE LA CURVA DEL ACTIVO SINTETICO

ZONAS ÓPTIMAS DE COMPRA DEL AD

INDICADORES DE SPREAD

CURVA DIRECTIONAL PROFIT BASE

CREACION DE LA CARTERA MODELO

SEGUIMIENTO PARA OPTIMIZAR RESULTADO: CURVA DP

GESTION DEL RIESGO


Este curso se dividirá en 2 sesiones donde un trader´s coach en vivo os explicara y ayudara a resolver todas las dudas propuestas en tiempo real.

TODA AQUELLA PERSONA QUE REALICE ESTE MÓDULO RECIBIRÁ COMO MATERIAL ANEXO:

PRESENTACION DEL MODULO

VIDEO DEL MÓDULO

ACCESO A LA CALCULADORA DE SPREAD

ASIGNACION DE UN TRADER´S COACH PARA RESOLVER DUDAS Y AFIANZAR CONCEPTOS


En el momento de la reserva definitiva de su plaza recibirá de inmediato todo el material del curso, de este modo podrá ir adquiriendo todos los conocimientos y utilizar las herramientas desde hoy mismo, así los días de la sesión en vivo podrá repasar los conceptos e incluso plantear dudas concretas.

Modalidad del curso: ONLINE

Duración: 2 sesiones de 2,5 horas

Hora: 17:30 a 20:00 h

Fecha: 29 y 31 de Octubre

Precio: 75 €

PRE-RESERVE SU PLAZA AQUÍ Y RECIBIRÁ UN MAIL CON LAS INSTRUCCIONES

PARA LA RESERVA DEFINITIVA

Estrategias de trading, ¡Todo un éxito!

Queremos felicitar muy especialmente a Estrategias de Inversión por la iniciativa y sobre todo por contar con nosotros entre los participantes del evento,

Enbolsa.net quiere premiar vuestra fidelidad y agradeceros que en Andalucía comiencen a triunfar este tipo de eventos financieros, para ello ha logrado que Estrategias de Inversión os regale una semana gratis al acceso de su zona Premium y que EuroStockscreener os premie con dos semanas gratuitas para realizar las búsquedas de los valores óptimos del mercado. Recordar que el orden perfecto para ejecutar una orden es, donde Comprar, que Comprar y cuando Comprar!!


Os dejo aquí algunas imágenes del mismo.

fotos

A continuacion podrás descargarte las dos ponencias de EnBolsa.net.

LA AMPLITUD Y TIMING, COMO VER MAS ALLA DE LOS INDICES

JOSE LUIS GARCIA, analista independiente y redactor de EnBolsa.net

LA FORTALEZA Y MOTORES ALCISTAS DEL MERCADO

ANDRES JIMENEZ, trader y coach profesional y CEO de EnBolsa.net


Debajo de este texto encontraras 2 botones de descarga, uno a traves de TWITTER y otro de FACEBOOK simplemente pincha en el que prefieras y podrás obtener este PDF de forma totalmente GRATUITA, te pedirá que mandes un TWIT o nos sigas en FACEBOOK para poder activar la OPCION DE DOWNLOAD o descarga automática, hazlo y tendrás las 2 presentaciones en power point.

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Inversiones inteligentes con opciones

Hola a todos a partir de ahora vamos a realizar varias estrategias en opciones que seguiremos a lo largo del tiempo desde EnBolsa.net.

Las estrategias que veremos a continuación no son las típicas cono vendido, butterfly, spread comprado, … Si no mas bien desde el estudio estadístico vamos a intentar convertir las opciones en una herramienta de inversión a largo plazo.

Estas estrategias están creadas para personas cuyo horizonte de inversión no tiene limites, es decir, para personas que desean sacarle un rendimiento adicional a su cartera de inversión o simplemente quieren obtener unas rentabilidades mensuales relativamente buenas convirtiendo la inversión en una Inversión inteligente de largo plazo.

Veamos un poco de teoría y reglas básicas:

Debemos de tener en cuenta a la hora de realizar este metodología de inversión es que podemos tener 2 escenarios posibles, el primer es que tengamos liquidez y el segundo que tengamos acciones en cartera.

Partiendo de esta premisa existen 4 reglas a tener en cuenta:

1º Solo venderemos put si tenemos liquidez.

2º Solo venderemos call si tenemos las acciones.

3º No venderemos put por un valor mayor a la liquidez que tengamos.

4º Nunca venderemos call por un valor mayor al número de acciones que tengamos en cartera.

Con estas 4 reglas evitaremos el efecto apalancamiento de poseen estos activos financieros (opciones) controlando el riesgo que estas puedan tener, a esto lo llamamos Inversión inteligente.

 

¿Qué es una put?

La venta de put como hemos comentado en artículos anteriores, que podéis ver en las sección de “Pares y Opciones” tiene 2 consecuencias, la primera es que recibimos una prima (cupón) por realizar la operación de este modo obtenemos una plusvalía nada mas comenzar la estrategia, la otra consecuencia es que tendremos la obligación de comprar acciones a un precio ya fijado.

¿Qué es una call?

La venta de CALL como hemos comentado en artículos anteriores, que podéis ver en las sección de “Pares y Opciones” tiene 2 consecuencias, la primera es que recibimos una prima (cupón) por realizar la operación de este modo obtenemos una plusvalía nada mas comenzar la estrategia, la otra consecuencia es que tendremos la obligación de vender acciones a un precio ya fijado.

Estrategia 1:

Esta estrategia es la mas sencilla de todas, ya que solo consiste en vender PUT una vez al mes un 5% por debajo del precio de mercado.

Estadísticamente se demuestra que el 70% de las ocasiones un valor no cae en un mes mas del 5%, partimos entonces de un escenario con un 70% de acierto.

Esta es la estrategia que seguiremos a lo largo del tiempo

estrategia 1

Estrategia 2:

Utilizando la misma filosofía que la primera pero esta vez si la cosa se pone fea cerraremos la posición en opciones.

Cerraremos posiciones si el valor de la prima se multiplica por 3.

estrategia 2

La semana que viene os presentaré otras 2 estrategias además de hacerle el seguimiento a todas ellas a lo largo del tiempo.

Para cualquier duda que podaís tener, deciros que estamos a su entera disposición para aclararlas en analisis@enbolsa.net

 

Estrategia long short para sector eléctrico español: “minimiza el impacto regulatorio”

Las empresas eléctricas de nuestro país se enfrentan a meses de incertidumbre debido al impacto que pueda tener las medidas regulatorias que se tomen en el sector. Tras la reforma financiera, en breve llegará la decisión sobre el déficit de tarifa de estas compañías, que también promete poner patas arriba al sector durante un tiempo. ¿Cómo afectará este hecho a nuestras eléctricas españolas?

 

La mayoría de analistas del consenso del mercado recomienda estar fuera de estos valores. Pero…¿ que podemos hacer si nuestra cartera de acciones ya está compuesta por uno ó varios de estos valores y no queremos deshacernos de ellos por las perdidas acumuladas?.

Hay varias formas de cubrir un valor, directa ó indirectamente pero ambas coberturas te dejan fuera de cualquier efecto, es igual que no tener el valor en cartera durante un tiempo sin deshacer tu posición e incurrir en esa pérdida. Sí lo que prefieres, es obviar únicamente el efecto regulatorio de las eléctricas u otros que puedan afectar al sector en igual medida y confías en el buen hacer y la gestión de tu empresa, te ofrecemos una segunda opción.

 

La estrategia long-short te deja fuera de cualquier movimiento direccional que pueda perjudicar al sector, lo único que debes tener claro es que valor eléctrico español es peor que el que tienes en cartera. ¿Difícil? Pues podemos aclararte estas dudas…

 

Lo único que necesitas es saber que eléctrica española presenta menos fuerza relativa que la tuya…envíenos un mail a analisis@enbolsa.net y podremos ayudarte.

 

A modo de explicativo le comentamos el siguiente ejemplo,

 

Imaginemos que el valor que usted tiene en cartera es Red Eléctrica. Según nuestro último screner publicado el 7 de Marzo (ver informe), esta compañía debido a la fortaleza que presenta respecto a nuestro selectivo seria un valor TOP, habría que tenerlo comprarlo. Mientras que Iberdrola, por ejemplo, debido a su debilidad respecto al nuestro, seria un valor LOW debería estar vendido.

 

¿Que pasaría si el valor que tenemos en cartera es Iberdrola? Pues nada, simplemente tendríamos que buscar un valor LOW peor que el nuestro, por ejemplo Endesa. Venderíamos igual partida de acciones de este valor y así seguiríamos fuera de cualquier toma de decisión del gobierno. Únicamente apostando a que nuestro valor Iberdrola lo hará mejor que Endesa.

 

Como son activos de naturaleza similar (muy correlacionados en lenguaje estadístico) disminuimos el riesgo de mercado y en el caso de noticias negativas para el sector eléctrico, REE debe caer menos que Iberdrola y a su vez Iberdrola caer menos que Endesa.

 

Debemos entrar en el valor vendido, en un repunte que haya afectado favorablemente a nuestra eléctrica comprada y con la misma cantidad que tuviéramos en ella invertida..

 

Para conocer más acerca de esta metodología de trabajo póngase en contacto con nosotros a través de analisis@enbolsa.net