Categoría: Indices Bursátiles

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¿Dónde invierto? Sector e índice a vigilar

Todavía el VIX no ha dado su “palabra de corrección” y a lo mejor el mercado sigue tirano al alza, por lo tanto no estará mal, ver quien destaca.

Un sector de calidad, es aquel que está en tendencia alcista y tiene fuerza positiva en comparación con el mercado de acciones, es decir, se mueve mejor que el mercado de acciones.

En el caso de Europa, el sector elegido esta semana es el de SERVICIOS INFORMÁTICOS de la industria Tecnológica. Como se aprecia en el gráfico esta semana ha conseguido cerrar por encima de sus máximos de 12 meses y acompañado de fuerza positiva.

Habrá que empezar a mirar de cerca las compañías de este sector, como por ejemplo la española INDRA.

informaticos

En cuanto a los índices bursátiles, me gustaría destacar al DAX30, y no porque tengamos que comprarlo ahora, si no por, ¿si el mercado corrige, donde parará la corrección?, ¿Dónde puedo comprar DAX para mi cartera?

Mirando al gráfico diario del DAX, rápidamente nos damos cuenta de que la fase impulsiva o pauta de elliot, esta cada vez mas clara, en Agosto se inició el movimiento 1, a finales de Septiembre aparece el movimiento 2 y ahora lo que hemos visto es el movimiento 3, por lo tanto, nos queda una corrección (4) y un nuevo impulso (5).

La idea por tanto, será comprar DAX después de la corrección, es decir, atacar de forma clara el posible movimiento 5 y este puede empezar muy probablemente entre la zona de los 12800-1260.

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trading opciones ibex

Análisis técnico del IBEX35

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a llevar a cabo el análisis del IBEX35.

El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para formar un Gobierno de coalición no ha tenido un buen recibimiento en los mercados. Siendo el sector más afectado por esta situación la banca.

Para comenzar como siempre se realizará un estudio de la cotización del índice a largo plazo.

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Si observamos la cotización del IBEX35 podemos observar como el precio se encuentra en una clara situación de tendencia bajista en la cual se encuentra actualmente tocando el nivel de directriz.

Ante esta situación ¿que podemos esperar?

Pues bien un primer escenario, el más probable, es que el precio termine siendo rechazado del nivel actual en el que se encuentra y vuelva a producir nuevas bajadas.

El segundo escenario es que el precio perfore al alza la directriz bajista, iniciando así un cambio de tendencia de bajista a alcista.

No obstante en el corto plazo nos encontramos con la siguiente situación.

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Si observamos la cotización del gráfico horario podemos ver como se confirma el primer escenario en el que el precio saldrá expulsado a la baja desde el nivel de resistencia actual.

Podemos ver como el precio ha perforado a la baja la directriz bajista formada en el gráfico horario en el movimiento correctivo que hizo que le precio alcanzase el nivel de resistencia.

Además de perforar la directriz también ha formado un mínimo descendente.

Con esto podemos prever que el precio prolongará sus bajadas, por lo cual en las siguientes sesiones permaneceremos atentos a los niveles de soporte que puedan encontrarse.

Un saludo y buen trading.

trading tecnologia

Análisis de la industria tecnológica norteamericana

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un análisis sobre la industria tecnológica en la que estableceremos la dirección y los mejores sectores para buscar empresas para invertir en ella.

En primer lugar podemos destacar que se el motivo de la selección de esta industria se debe principalmente a dos razones, la primera de ellas es debido a que al realizar el estudio de flujos de capital, este nos arroja que la industria tecnológica norteamericana es la industria con mayor fortaleza comparando tanto todas las industrias de Estados Unidos como la de Europa, es decir, es la industria con mayor fortaleza en occidente.

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Si observamos la imagen se aprecia como en Estados Unidos es la principal industria.

Por otra parte, si prestamos atención a la cotización del mercado de renta variable se observa la siguiente situación:

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Se puede observar una situación muy interesante en la cotización de la renta variable mundial.

En primer lugar se puede destacar como el precio del SP500 se encuentra en una clara situación alcista en la que el precio continua realizando máximos y mínimos ascendentes.

Por otra parte, la más importante, la cotización del SP500 esta registrando una entrada de capital proveniente de los mercados alternativos lo que hace que las alzas que puedan experimentar los mercados de renta variable sean produciendo por los flujos de capital en el medio y largo plazo.

A continuación, se realizará el estudio sobre la situación actual de todos los sectores que componen esta industria.

Esta industria se encuentra formada por cuatro sectores:

  • Computer services
  • Computer hardware
  • Internet
  • Software
  • Semiconductoress
  • Electronic equipment

Para comenzar el estudio de los sectores iniciaremos con el sector computer service.

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Si observamos el precio del sector de computer services se observa como se encuentra en tendencia alcista, sin embargo, el comportamiento que esta mostrando este sector es muy débil, por lo que para plantear una operación en este sector no se puede realizar adecuadamente ya que las probabilidades de que el precio caiga son relativamente elevadas, o al menos, las probabilidades de ascender no son tan elevadas como en otros sectores.

En cuanto al sector de computer hardware encontramos el siguiente gráfico:

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El sector de computer hardware podemos observar como se encuentra en una clara situación alcista, en una clara situación de impulso y lo más importante de todo es la fortaleza que se encuentra en este sector. En conclusión, el sector computer hardware es un buen sector para invertir.

El siguiente sector en estudiar será el sector electronic office equipment.

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En este gráfico se puede observar como el precio esta mostrando un máximo ascendente después de formar un triángulo simétrico con el que se espera que el precio supere al alza la resistencia actual.

Por otra parte, hay que destacar que este movimiento al alza se ha producido ante la entrada de fortaleza en el índice. Por lo tanto, este sector es una oportunidad de inversión.

El siguiente sector a analizar se trata del sector internet.

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En cuanto al sector internet en Estados Unidos, vemos que se encuentra estancado en el nivel de resistencia de los 1800 dólares, y puesto que no esta realizando máximos ascendentes ni se encuentra en situación del impulso, se descartara este sector para invertir.

El siguiente sector a estudiar es el sector semiconductores.

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Si observamos esta gráfica se encuentra en una clara tendencia alcista y además esta realizando justo en este momento la superación al alza del nivel de resistencia además de ser acompañado por el movimiento ascendente por la fortaleza, lo cual hace que este sector se encuentre en una situación deseable para invertir.

En cuanto al sector Software nos encontramos con la siguiente situación:

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En el caso del sector se puede apreciar como se encuentra en una situación de fortaleza y tendencia muy alcista, no obstante, parece que va a romper la directriz bajista de muy corto plazo que se formó con los máximos descendentes del precio de los ultimos meses, no obstante para operar con mayor seguridad este sector sería recomendable invertir cuando el precio supere al alza la resistencia actual.

Para localizar las acciones que podemos emplear la base de datos que tiene disponible Enbolsa.net para sus lectores, donde se pueden destacar las siguientes empresas:

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En conclusión, la industria tecnológica estadounidense es la industria más importante a nivel mundial en este momento, sobre todo por los sectores de software, semiconductoreselectronic equipment y computer hardware.

Un saludo desde Enbolsa.net y buen trading.

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¿CUÁNDO INVERTIR EN BOLSA?

A la gran mayoría de inversores cuando se deciden a invertir en el mercado, siempre les surge la misma pregunta

¿Cuándo invertir en la bolsa de valores?

Para poder responder a esta pregunta, lo primero que debemos saber es que invertir en el mercado, es invertir en las perspectivas de futuro, no en las noticias de hoy.

Evidentemente, si las perspectivas son buenas el “dinero” se mantendrá dentro del mercado de valores y este subirá, es decir, el dinero entra y se mantiene y esto hace que las cotizaciones suban.

La cuestión ahora está en saber según lo que marcan las cotizaciones (gráficos), si las perspectivas de un activo cotizado son buenas o malas.

Para ello tenemos que entender los movimientos del mercado, no se trata de tener una bola de cristal, si no de interpretar correctamente el mensaje que lanza el mercado. Veamos un ejemplo:

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Esta imagen, corresponde a un gráfico semanal de un activo cotizado, podría ser una acción, un índice, una divisa, una materia prima… da igual, el aspecto del gráfico es el mismo sea el activo que sea.

Lo importante es saber “escuchar” al mercado y como ya hemos comentado anteriormente, si queremos responder a ¿cuándo invertir en la bolsa de valores?, tenemos que saber si las perspectivas son buenas o no. Una de las técnicas más utilizadas por los grandes inversores, es confiar en el mercado cuando este marca un nuevo máximo de 12 meses, es decir, que el precio alcanza su cota más alta en los últimos 12 meses.

Si esto ocurre, significa que el precio está mejorando, está mejorando tanto que alcanza un nuevo nivel, y si alcanza un nuevo nivel significa que las perspectivas son buenas.

Por lo tanto, una de las respuestas a ¿Cuándo invertir en bolsa? es, cuando el activo donde quieres invertir marca un nuevo máximo en los últimos 12 meses.

En el ejemplo anterior, he marcado las tres superaciones de máximos más importantes y en los tres casos el precio siguió subiendo (10%, 19% y 5%).

Evidentemente, existen otras técnicas para saber si la perspectiva del mercado es buena o no, pero ésta técnica es sencilla de interpretar y se puede aplicar para carteras de medio/largo plazo, además, lo que hemos explicado ahora, es justo lo que puede estar pasando en estos momentos.

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Si miramos al mercado global de acciones, está a punto de superar sus máximos de 12 meses, por lo tanto, a priori ahora es momento SI de invertir en la bolsa de valores.

Por cierto, no te pierdas esta semana la Master Class de trading GRATUITA sobre “Cómo operar en los Retrocesos de Fibonacci”

Próximo miércoles 30 de octubre, a partir de las 18:00horas

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¿En qué bolsa invertir?

Ranking de bolsas de valores del mundo

Una vez sabemos que el momento actual es bueno para invertir, ahora toca saber dónde invertir o mejor dicho:

¿En qué bolsa invertimos?

Para ello, es importante realizar un ranking de las bolsas del mundo, para conocer cuales están mejor y cuales peor, y evidentemente, siempre elegiremos para nuestra cartera las mejores.

Este es el Ranking actual de las bolsas del mundo, ordenadas de mayor a menor fuerza, vamos, de mejor a peor:

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Como se aprecia en la tabla, hay dos grandes grupos, los que son mejores que el mercado global de acciones y los que son peores, por lo tanto la primera decisión es que tenemos que invertir en los que son mejores que el mercado de acciones.

Entre los buenos vemos a los índices IVOBESPA (Brasil), OMS30 (Suecia), DAX30 (Alemania), NASDAQ100 (USA), NIKKEI (Japón),… y si nos fijamos en la última columna (new high) tenemos el dato de la distancia que tiene con respecto a su máximo de 12 meses. Y ya hemos aprendido que un nuevo máximo, puede ser el momento oportuno.

Ejercicio:

Observa la tabla anterior y deja un comentario en este artículo, con lo índices que crees son los mejores candidatos para una inversión inmediata.

Según los datos ofrecidos por esta tabla, que por cierto, la puedes consultar en nuestra zona Premium, está claro que el mercado europeo está de moda, ya que muchos de los países europeos está de moda, por ese motivo esta semana vamos a mirar de cerca al índice que engloba a toda Europa el Stoxx 600.

stoxx600

Antes de seguir leyendo, ¿has realizado ya el ejercicio? 😉

Una imagen, vale más que mil palabras, y creo que en gráfico del STOXX 600 se aprecia correctamente lo que ha pasado esta semana. Ahora preguntamos:

¿Crees que es buen momento para invertir ahora en el índice global europeo stoxx 600 y por ende en el mercado de acciones de Europa?

Si la respuesta es negativa, vuelva a iniciar la lectura desde el principio, si la respuesta es afirmativa, está en lo correcto. Ahora es, a priori, un buen momento para invertir en Europa.

La respuesta a ¿Cuándo invertir en la bolsa de valores? es: AHORA ES EL MOMENTO.

Para invertir en este índice, lo podemos hacer a través de CFD, ETF o Fondos de inversión.

Si no queremos invertir directamente en el índice global y queremos hacerlo mejor en acciones Europeas, vuelve mañana de nuevo a este artículo donde seguiremos ampliando este análisis y veremos:

¿Cómo elegir las mejores acciones?

Primero, Ranking industrial

Para elegir las mejores acciones, debemos saber que todos los mercados de valores, tanto el europeo, el  estadounidense, el latinoamericano o el asiático, se dividen en 10 industrias.

Pues al igual que hicimos con las bolsas del mundo, ahora haremos un ranking de las industrias en esta caso europeas.

industrias

Como Europa es una zona geográfica buena, la mayoría de industrias don fuertes, pero lo suyo es elegir acciones dentro de las 3 o 4 primeras industrias, porque es donde se concentra mayor cantidad de dinero.

Además son las que están muy cerca de sus máximos de 12 meses y eso significa que…

Entre las 4 primeras me gustaría destacar esta semana a la industria de Productos Industriales, porque al igual que ocurre con el índice global europeo, este índice industrial ha superado su máximo de 12 meses, activando por tanto un buen momento para invertir.

productos industriales europa

Evidentemente, si lo desee se puede comprar directamente este índice, a través de los instrumentos financieros, como fondos, ETFs, etc.

Las últimas dos grandes oportunidades en este índice industrial, supuso una revalorización del 16%, lo que va a pasar a partir de esta semana, no lo sabemos, pero la perspectivas son buenas, por ese motivo intentaremos aprovecharla.

La pregunta final ahora es:

¿Qué acciones dentro de esta industria son las mejores para invertir y puede dar una señal de compra?

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nicolas correa

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DAX30 | ¿Qué podemos esperar tras las últimas noticias?

Hoy cerramos las opciones de septiembre con un estupendo objetivo, hemos realizado 2 operaciones y las dos han sido positivas.

Ahora toca reflexionar sobre qué nivel sería optimo para entrar en la opción de octubre.

El Dax cotiza en 12.660 y el 98% coincidiría con 12.400, siendo el cuadrante de opciones el siguiente:

Captura de pantalla 2019 10 18 a las 10.05.58

En este nivel nos pagarían 107’10€, obteniendo una pérdida sí el próximo 15 de noviembre el índice cierra por debajo de 12.292’90. Si miramos el gráfico, la figura que nos arroja es la siguiente

Captura de pantalla 2019 10 18 a las 10.12.23

Si trazamos una expansión de fibonacci, el 100% coincide con 12.916, por lo que podemos esperar que el nuevo impulso llegue hasta este nivel.

Y ahora viene la gran pregunta, ¿entramos o no? ¿en que nivel?

Siguiendo el buen resultado del mes pasado, y lo bien que nos salió la estrategia, podemos entrar con medio contrato en 12.400, cobramos 50€ aprox,

  • Si sube: estamos dentro, ganamos menos pero ganamos.
  • Si baja, podemos prever una segunda entrada cuando el índice se sitúe en los entornos de 12.200-12.000, con un strike en 11.900.

Si trazamos un retroceso de fibonacci, el 61,8% coincide con 12.200. Las medias de 150 y 300 abarcan un margen entre los 12.160 y 11.980. En este entorno probablemente también se dé una señal por bollinguer%

Hablaremos de esta operación en nuestra sala de trading, a las 14:30

Slider sala trading

 

Te espero

europa sube

DAX30, CAC40 y ESTOXX50 superando máximos

A lo largo de las semanas anteriores ya habíamos hablado de lo bien que lo estaban haciendo ciertos índices europeos.
Como ya hemos visto el índice STOXX600 que representa a Europa, puede activar una señal de entrada, por lo que si esto se produce, ¿a que índices europeos podemos atacar?

Pues aquí os presentamos a tres de los principales candidatos para incorporase a carteras de medio/largo plazo:

CAC40, ESTOXX50 y DAX30

La idea es sencilla, esperar a que superen máximos e incorporarlos a los ejemplos de cartera que publicamos en la zona Premium.

Esta estrategia lo puedes hacer vía Futuros, CFDs, ETF, Opciones Barreras y Fondos de inversión

indices

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DAX30 | Técnica especial

Durante las sesiones de trading en vivo que realizamos durante la semana, hemos trabajado una nueva estrategia operativa, para un índice de referencia como el DAX30.

Esta estrategía, aprovecha los primeros movimientos del mercado durante la sesión europea, en el indice DAX 30, como podrá ver en la imagen publicada, las ultimas 4 señales que se han producido el resultado es espectacular, una semana llena de puntos conseguidos, siendo la señal de este viernes una autentica maravilla con mas de 70 puntos. Recuerde que cada dia desde las 09:30h (españa) estamos en directo realizando este tipo de operativa en los mercados en vivo. ¿te lo vas a seguir perdiendo?

DAX COFFE BREAKFAST
DAX COFFE BREAKFAST

Si quieres conocer más sobre esta estrategia, aquí tienes la explicación:

 ¿Te perdiste la presentación de la NUEVA VERSIÓN de la Trading Station?

No te preocupes, aqui le dejo la grabación.

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CAC40 INDEX | Señal de entrada

Hace un par de semanas, destacábamos al índice francés CAC40, lo señalábamos como uno de los índices europeos a vigilar, ya que se podría convertir en uno de los índices primeros en darnos una oportunidad de entrada de cara al medio/largo plazo.

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Lo que queríamos ver era una superación de máximos para que entrara en una subida libre, pues, dicho y hecho, el viernes consiguió cerrar por encima.

Ahora esta semana, la primera entrada será, en la superación del máximo de la pasada semana. Esta estrategia la puedes hacer vía Futuros, CFDs, ETF y opciones barrera

impulso alcista en sp500

SP500 | Señal de entrada

En el siguiente artículo analizamos las posibles señales de entrada en los índices SP500 y DAX30

En los próximos días hay que prestar atención a los gráficos de 1H de los índices mundiales, el viernes fue el vencimiento de opciones y normalmente tras el vencimiento, el mercado suele corregir varios días.

Si esta corrección se produce, nos llevará a una zona de compras fantástica, que no debemos dejar pasar.

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DAX30

Como se puede ver en el gráfico del DAX30, una corrección nos daría la oportunidad de entrar para buscar el movimiento 5, dentro de la pauta impulsiva que se está construyendo, los 12100-11900 se convierten en la zona de compras para esta semana.

S&P500

Otros de los índices con una zona de compras clara es el SP500, al igual que el DAX30 una corrección será una oportunidad.

La zona de compras para el SP500 es, 2960-2940.

 

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DAX30 | Put Writte, vencimiento de octubre

¡¡Volvemos con la PUT WRITTE mensual!!

Hoy os traigo la estrategia del mes en el DAX30, con vencimiento el 18 de octubre, tras el GRAN TRIUNFO del mes de septiembre.

Por recapitular un poco, el pasado 16 de agosto montamos nuestra estrategia mensual en el DAX con una VENTA DE PUT con strike 11.200. Hoy el índice ronda los 12.400-12.500, por lo que hemos ganado el 100% de la prima y podemos compensar la corrección del mes de julio.

Tenemos que recordar que esta estrategia es de l/p, por lo que tenemos que estar preparados para los meses malos y no cerrar la posición buena antes del vencimiento.

Tras lo anterior, nos disponemos a analizar el índice y a plantear la estrategia del mes.

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Como podemos ver en la imagen, los soportes y resistencias más relevantes en gráfico díario se sitúan en los entornos de 11.300-12.600 puntos. Actualmente nos encontramos cerca de máximos, y el índicador Bollinguer% se sitúa cerca del extremo superior 100.

Si trazamos un fibonacci desde el último impulso, podemos creer que este está llegando a su fin y lo siguiente pueda ser una corrección.

En este entorno, si quisiéramos plantear una estrategia mensual entraríamos con mucho cuidado, ya que puede cogernos la corrección. El 98% coincidiría con el strike 12.150-12.200. Las primas, a día de hoy, que nos arroja el broker IG MARKET rondan los 90-100€ por contrato.

El consejo es, siendo conscientes de que estamos en pleno impulso, o bien no entramos y esperamos, o bien entramos pero con el 50% de la posición.

Lo ideal sería esperar una corrección hasta el 38% de fibonacci, que coincidiría con los 12.080 puntos. Ahí entraríamos en el strike 11.800-11.850, el cual también coincide con el 61,8% de fibonacci y con la media de 300 periodos. El vencimiento que elegiríamos es el que corresponda con 1 mes, o mes y algo, no importa que haya una semana más.

También sería importante observar si el indicador Bollinguer% marca en el punto mencionado un valor inferior a 0, ya que puede ser una señal de confirmación de que la corrección puede llegar a su fin.

Por tanto, por concluir, debemos esperar para entrar con el 100% cuando el DAX30 corrija hasta el entorno de los 12.080. No obstante, podemos entrar con el 50% ahora y el resto si corrige.

Si te gusta este tema, no te pierdas la sesión de los viernes a las 14:30, hacemos un repaso a las opciones y planteamos varias estrategias para la semana.

Si quieres asistir, te espero, mi email es jgonzalez@enbolsa.net

Jesús Fragoso Sánchez.

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EXPERTOS | Pautas estacionales en la cuádruple HORA BRUJA

Mañana viernes es la tercera “cuádruple hora bruja” del año y aunque el nombre por original y llamativo algo nos suena,  seguro no conocemos la manipulación que sufren los mercados por los posicionamientos de las manos fuertes justo ese día. Así que atentos!

¿Qué es la cuádruple hora bruja?

Cuatro veces al año, el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre vencen:

  • los contratos para futuros de índices bursátiles
  • los contratos para futuros sobre acciones
  • las opciones de índices bursátiles
  • Las opciones sobre acciones

Un vencimiento no es más que una fecha límite en la cual vencen (se ejecutan) numerosos productos derivados sobre acciones y sobre índices sobre los que hay que decidir si cerramos la posición o por el contrario nos “rolamos” (traspasamos) al siguiente vencimiento.

En España, la conocemos por la cuádruple hora bruja porque también vencen los futuros sobre acciones. En el mercado americano no existen los futuros sobre acciones, por lo que en su caso se produce la triple hora bruja.

¿Por qué se llama así?

Antes se le decía ese nombre porque cuando las operaciones se cruzaban manualmente, esta gran cantidad de órdenes provocaban efectos imprevisibles en la formación de precios, generando «movimientos raros» tal que si se tratar de «actos de brujería». Hoy en día, con los mercados electrónicos, no existe tal anomalía pero desde BME explican que el calificativo de ‘bruja’ le viene como anillo al dedo ya que a la hora o incluso día de expiración hay un ‘extra’ de volatilidad. Esto ocurre porque justo ese día los gestores de cada firma deben tomar una decisión muy importante para el devenir de sus carteras, cerrar o rolar coberturas.

En EEUU también es conocida como ‘Freaky Friday’, viene a significar un “viernes raro”. Haciendo referencia a los movimientos extraños que realizan los mercados dicho día.

¿A qué hora vencen los distintos derivados?

El vencimiento para el Euro Stoxx 50 tiene lugar a las 12 horas, tanto futuros como opciones; una hora más tarde tiene lugar en el Dax; a las 14:30 le toca el turno a algunos índices de Wall Street; a las 16:00 horas lo hace el Cac 40 y a las 16:45 horas el Ibex 35.

ONDAS DE ELLIOT

¡¡PRÓXIMOS DIRECTOS 24 Y 26 DE SEPTIEMBRE!! (Más información en el banner superior)

¿Qué pauta estaconal suele producirse en los mercados?

Desde la web de José Luis Cárpatos comentan que a las 12, con el vencimiento del Euro Stoxx hay grandes movimientos puesto que  es un índice sin valores propios, los toman “prestados” de los otros grandes índices europeos, por lo cual mueve muchísimo mercado. “si se mueve él mueve los valores de todas las otras bolsas. Es muy frecuente que justo hasta las 12 tengamos manipulaciones alcistas  que ya venían de días anteriores y exactamente a esa hora todo termina y baja bastantes puntos. A mí personalmente me gusta probar algunos cortos intradía  si veo que hasta esa hora la manipulación alcista ha sido espectacular. Suele funcionar bastante bien, aunque a veces hay que tener en cuenta que se puede adelantar unos 10 minutos antes del vencimiento, nunca después pero si algo antes, últimamente pasa a menudo.”

Pero aún más interesante es saber que ocurre los días previos al vencimiento, puesto que  la manipulación también se ha detectado días previos al vencimiento acercándonos a los niveles de referencia, cerca de los niveles deseados (“ver artículo las 15 trabas psicológicas a la hora de invertir, concretamente el  sesgo anclaje”). Para observar este efecto os hemos traído un estudio de la casa alemana Seasonax, publicado en su web. En el analiza los precios de los subyacentes 15 días antes la triple hora bruja y 15 días después en los últimos quince años. Atención a la siguiente pauta estacional:

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Los analistas de Seasonax comentan: Se puede ver de inmediato que el índice S&P 500 generalmente se recuperó entre el noveno día y el día inmediatamente anterior al vencimiento de la triple bruja. La ganancia promedio durante estos ocho días de negociación ascendió a 0.82 por ciento. Un aumento particularmente fuerte en los precios tendió a ocurrir entre el tercer día y el día inmediatamente anterior a los días de vencimiento de la triple bruja. ¡La ganancia promedio en estos dos días de negociación fue de 0.47 por ciento, lo que equivale a una ganancia anualizada muy grande de 134.59 por ciento!
Esto es más de 25 veces la ganancia anual promedio del Índice S&P 500 registrada durante el período completo de 15 años bajo revisión. Los inversores pueden aprovechar la fuerte tendencia alcista en los días previos a las fechas de triple brujería, p. aumentando su exposición a la renta variable. Por el contrario, el día de vencimiento en sí mismo, en el que se centran muchos inversores, se caracterizó típicamente por una notable falta de volatilidad.

En resumen: los días previos las manos fuertes del mercado llevar a los índices a niveles altos y en cuanto termina el vencimiento dejan de sostenerlo y los precios corrigen dicha anomalía, todo esto no deja de ser un promedio de los últimos 59 eventos pero como siempre decimos desde Enbolsa.net queridos lectores, lean, piensen y actúen.

Telegram horizontal

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DAX30 | ¿Son las opciones financieras una buena alternativa para operar CFDs?

Hoy os traigo un breve análisis del DAX30 y de qué podemos esperar para las próximas semanas.

Tras la ruptura de máximos en 4H, todos pusimos la mirada en el índice para buscar LARGOS, de hecho, si lo hiciste, ya habrás obtenido cerca de 200 puntos.

En Enbolsa.net publicamos hace unos días una IDEA DE TRADING que podéis ver a continuación

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En ella hablamos de la ruptura de los entornos de 11.840, el impulso hasta los 12.000 y el posible retroceso para iniciar el gran impulso. De momento llevamos un impulso de cerca de 200 puntos y nos acercamos al entorno de los 12.000.

Y la pregunta que podemos hacernos es la siguiente,

¿Cómo puedo aprovechar la tendencia alcista controlando mi riesgo?

Actualmente existen numerosos vehículos de inversión a tu alcance, desde los famosos CFDs hasta los derivados como las opciones y los futuros. En esta ocasión voy a hacer una comparativa entre las opciones y los CFDs.

En un CFD, o bien entras a mercado o bien seleccionas una orden limitada. Debes seleccionar un take profit (12.140 como primer objetivo) y un stop loss (11.460). Si alcanzas el objetivo tu beneficio será la diferencia entre tu precio de compra y el profit, descontándole el swap que has pagado por cada día de inversión. Si llega al stop loss deberías sumarle como gasto el swap. Este producto tiene la ventaja que si el movimiento se produce rápidamente, el coste de la posición es mínimo.

Otra forma de invertir es con opciones financieras. Si compras una call, pagas una prima en función del tiempo hasta el vencimiento y del strike, principalmente., y todo lo que suba a partir del precio de referencia es beneficio.

Al beneficio final tendrías que descontarle el costo de la operación, el cual puede ser alto, por lo que solo te interesa si esperas un fuerte impulso dentro de una tendencia.

En resumen, si tu operativa es más tranquila y no te importa sacrificar parte del beneficio potencial (al pagar la prima) a cambio de un menor riesgo, las Opciones pueden ser tu producto estrella.

Si buscas entrar y salir lo antes posible y que tus inversiones sean cortas en el tiempo, no debes marearte, los CFDs son muy fáciles de utilizar y dan mayores beneficios y, por ende, mayores pérdidas.

Veamos un ejemplo:

Si entras en el DAX en 11.800 y cierras en 12.150, a euro el punto, tu beneficio será de 350€, a descontar el swap diario. Si la posición dura una semana, el coste puede rondar los 5-10€.

Si, por el contrarío, al hacer la posición, hay una corrección antes del nuevo impulso, y te salta el stop en 11.460, estarás fuera y tu pérdida será de cerca de 350 euros.

Con las opciones, si alcanzas el objetivo en 12.150 rápidamente, tu beneficio no será de 350€ ya que tienes que tener en cuenta el tiempo que te queda hasta el vencimiento y la prima que has pagado por la operación.

A cambio, tu riesgo esta controlado a la prima, da igual lo profunda que sea la corrección en contra de tu operación.

Puedes perfeccionar tu operativa si combinas ambos.

INFORME BURSATIL ENBOLSA

Análisis general del mercado

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un repaso del principal índice bursátil de la renta variable, el SP500.

En la actualidad, los últimos movimientos del mercado estan quemando muchas carteras de todos aquellos que ya previeron el gran colapso financiero y quisieron adelantarse al mercado obviando uno de los principios más fundamentales, la tendencia es tu amiga.

Después de 10 años de subidas en el mercado estadounidense muchos inversores se encuentran con la duda de cuanto se podrá extender la actual tendencia alcista. De hecho, hoy en día, muchos comienzan a renunciar a la actual tendencia en los mercados bursátiles y a buscar posiciones bajistas.

Si reflexionamos sobre el contexto actual, solo podemos seguir siendo positivos.

Si observamos los datos económicos, la desaceleración económica actual ya parece descontada por los precios actuales.

Pero en todo y en todos (incluso en los tuits de Trump) se destacan los bancos centrales complacientes, aquellos con posibles recortes de tasas adicionales / ver FED) y aquellos con la partida del TLTRO (ver BCE).

 

Podemos ver como el precio del SP500 a largo plazo es clarisimamente alcista, no obstante, en la actualidad ocurre un fenómeno y es que se esta produciendo una salida de capital de este mercado hacia los mercados alternativos.
Pero como comentamos a principios de mes este fenómeno es común y siempre suele darse en esta temporada según la estacionalidad.
Si observamos la cotización a corto plazo, el precio se encuentra actualmente en un proceso correctivo del precio alcanzado durante el segundo semestre de 2019.
En la actualidad a alcanzado el retroceso de corrección del 61.8% del precio previo donde el precio ha rebotado al alza, pero aun no confirma si el movimiendo ascendente proseguirá o no.
Si el precio supera al alza el nivel de los 2928 puntos se puede considerar que el precio ascendente siga al alza.
La estrategia debe de ser simple, pero ¿cómo se pierde en los mercados? Principalmente cuando se va en contra de la tendencia.
Por lo que la opción con mayores probabilidades de éxito es esperar una confirmación al alza del movimiento del precio que indique el final de la corrección.
Si el precio supera a la baja el nivel de soporte podemos pensar que la corrección vaya a prolongarse por lo que deberíamos de buscar nuevos niveles para posicionarnos al alza.

 

Europa

Día importante para Portugal e Italia.

Saludos desde Enbolsa.net.

Las acciones estadounidenses continuaron repuntando el jueves cuando China señaló que apoyaría una moneda más estable. Los activos de mayor riesgo se recuperaron cuando los inversores vendieron activos de refugio. El índice de volatilidad VIX cayó, después de probar el nivel del 25% a principios de semana. Kraft-Heinz se desplomó al informar una caída en las ventas y anotó nuevamente el valor de sus marcas. Todos los sectores fueron superiores, impulsados ​​por la energía y la tecnología, los productos básicos de consumo tuvieron el peor desempeño en una cinta fuerte. Los rendimientos se mantuvieron casi sin cambios el jueves, mientras que el dólar bajó ligeramente. Los precios del petróleo crudo se recuperaron bruscamente, aumentando un 2,8%, lo que condujo a las ganancias observadas en el espacio energético.

Por otra parte, los anuncios del jueves pasado de Donald Trump sobre nuevas medidas arancelarias para las exportaciones chinas a los Estados Unidos causaron un fuerte aumento de la volatilidad implícita en los mercados financieros, una aversión al riesgo que continuó el lunes con medidas de represalia de China.
En la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la subdimensión de la guerra de divisas está ganando importancia.

Todavía no estamos en la etapa de cambio de tendencia por parte del ejecutivo de EE. UU., Pero claramente, Donald Trump tiene la intención de desempeñar su papel en la evolución de las tasas de interés y el dólar estadounidense, para apoyar La competitividad monetaria de las empresas estadounidenses.
Esto nos recuerda que la guerra de divisas es una parte integral de los factores fundamentales con un fuerte impacto en el Forex, junto con la política monetaria de los bancos centrales y las estadísticas macroeconómicas. China lo ilustró bien ayer al ampliar la banda de fluctuación del Yuan Renminbi (CNY) frente al dólar estadounidense, bajando así su moneda a su nivel más bajo desde la crisis financiera de 2008. La tasa USD / CNY continúa es una tendencia alcista que equilibra un poco los aranceles estadounidenses.

Desde el comienzo de la semana, el dólar estadounidense se ha apreciado.

Durante meses, todos los fundamentos han estado a favor de una fuerte tendencia a la baja en el euro-dólar, pero este último se ha aferrado al soporte de los 1.11, que finalmente se rompió después de la caída de las tasas de interés. La Fed el miércoles 31 de julio, antes de entrar en una fuerte recuperación alcista tras el anuncio de Trump, que siempre ha tratado de aumentar verbalmente el precio del euro, su poder comercial frente a Alemania. 

Se puede observar como todos estos acontecimientos han producido que el precio perfore al alza la línea directriz bajista formada en el gráfico de una hora, realizando un cambio de tendencia al alza el cual puede interpretarse como que el precio del euro se va a revalorizar con respecto al dolar estadounidense.

Ante esta situación se encuentra la publicación de las revisiones Portugal e Italia.

Si observamos al índice portugués veremos como a pesar de iniciar el año con importantes movimientos al alza a partir de mayo esta situación se torno a una clara situación bajista, la cual desde agosto se ha agudizado, situación normal considerando la estacionalidad del mes de Agosto.

Una disminución del rating de Portugal se puede plantear como posibles escenarios bajistas que se vayan a profundizar, sobre todo coincidiendo con el nivel actual en el que se esta produciendo un pullback hacia el soporte perdido.

Mientras tanto en Italia:

En Italia dependerá de la publicación del rating italiano para determinar si finalmente perfora a la baja el nivel de soporte tendencia formado por la directriz ascendente en la cual se encuentra apoyado en la actualidad.

Si el resultado es positivo para Italia, es decir mejorando el rating, el precio presentará un movimiento al alza aprovechando el nivel de soporte y si el rating disminuye se producirá un movimiento bajista que buscará el retroceso del 61.8% del nivel de Fibonacci.

 

INFORME

Situación general de los mercados

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un repaso a lo que se puede esperar en los mercados financieros.

Para algunos inversores, los mercados están en pánico, ya que llevan bastante tiempo realizando pruebas a los niveles de soporte importantes a nivel mundial.

No obstante debemos de recordar que durante estas fechas es normal que esto ocurra, de hecho si observamos el último análisis que hemos realizado sobre la estacionalidad sobre el mes de agosto, rápidamente nos percataremos de que este mes es el que generalmente es el más bajista de todo el año.

Pero no solo eso, sino que desde mayo hasta septiembre se cumple con un patrón estacional llamado “Sell in may and go away”, donde se remarcan que desde mayo a septiembre los mercados no son especialmente alcistas.

Situación macro general

En la actualidad, según los últimos datos, la situación económica de los Estados Unidos es la siguiente:

PIB al 2,3%;

Desempleo al 3.7%;

Inflación por debajo del 2%;

El PMI está firmemente por encima de 50.

Mientras tanto, los resultados trimestrales son + 4.3% en comparación con los pronósticos, incluso si se están desacelerando en comparación con el trimestre anterior.

La Fed ha reducido las tasas en un 0,25% de manera proactiva para evitar una recesión (en este momento, el Tesoro de Saint Louis lo extiende no antes de los 12 meses), alguien más creía que era una forma de satisfacer las presiones. También fuertes de Trump.

En ambos casos, se intenta alargar un ciclo económico que es el primero más largo en la historia económica de Estados Unidos después del de 1990/2000.

¿Cómo invertir después del recorte de tasas de la Fed?

La estadística quiere que en contextos como los actuales, los mercados estadounidenses puedan entrar en alzas si no entran en un período de aumentos verticales (burbuja especulativa).

De hecho, cuando se redujeron las tasas en contextos similares (enero de 1971, octubre de 1984, octubre de 1987, julio de 1989, julio de 1995, septiembre de 1998), ¡se observaron concentraciones de hasta el 16% en los siguientes 12 meses!

Todo parece coincidir con nuestras proyecciones para los próximos años.

Mercados y proyecciones del 1 de julio al 30 de diciembre.

S&P 500

 

Si observamos el SP500 podemos apreciar varias cosas.

La primera es que claramente es alcista su tendencia principal. Esto no puede haber dudas y siguiendo la teoría de inversión lo más probable es que esta tendencia alcista se prolongue en el tiempo.

No obstante, debemos de notar como en el corto plazo se estan formando divergencias entre el precio y el indicador MACD lo que es una muestra de debilidad de la tendencia en el corto plazo, por lo que los movimientos bajistas durante este mes puedan producirse como síntoma de una corrección pero que finalmente recuperará el sesgo ascendente.

Dax Future

 

 

Eurostoxx Future

área de mínimo 3.188 / 3.363

área de hasta 3.700 / 3.429

Esta proyección será invalidada por un cierre diario y semanal de menos de 3.188

Ftse Mib Future

área de mínimo 19.670 / 21.000

área de máximo 23,600 / 24,715

Esta proyección será invalidada por un cierre diario y semanal de menos de 19,385.

Lo más probable es que, en contacto con las áreas mínimas, lo más probable es que se recuperen las compras con fuertes aumentos hasta los primeros diez días de septiembre y luego diciembre.

Las próximas fechas de configuración vencerán los días 9 y 21 de agosto.

Estamos en la prueba! Ahora estamos en una encrucijada. ¿Cómo comportarse?

El operador corto que, según nuestras indicaciones de los artículos anteriores, debe ser Flat / Short esperará a que se produzca un cambio alcista para la inversión, y hasta entonces seguirá siendo Flat / Short.

El operador a mediano y largo plazo que ha invertido durante meses supervisará de cerca el contacto con las áreas del mínimo: en el caso de una ruptura confirmada en los puntos de reversión, cerrará las posiciones alcistas y esto significaría cambiar el escenario anual.

En el caso de un nuevo swing alcista, podría aumentar las posiciones al alza.

Nada que agregar

Nota de funcionamiento: se ha ajustado el punto de reversión del futuro Dax y Eurostoxx

dax111

Seguimiento estrategia opciones básica DAX 30

El viernes pasado realizamos nuestra putwrite en el DAX30, en la sesión de opciones financieras de la 14:30h.

Nuestra posición consistió en vender una put con vencimiento 16 de agosto en 11.950-12.000 puntos, ingresando una prima entre 90 y 100€. Hoy vamos a hacer seguimiento de esta estrategia, antes de aplazarla por vacaciones, así que si aún no tienes acceso a la Sala de Trading, solicítalo aquí.

Como habrás podido ver, el índice que estamos trabajando alcanzó el 25/07 los 12.600 puntos, visualizando en la operación de opciones el 70% del valor. Y ahora nos preguntamos, ¿podemos cerrar de forma anticipada y recoger beneficios, o es mejor esperar?

La respuesta depende de ti, de como quieras llevar la gestión. Puedes hacer las posiciones a vencimiento y dejarla correr, o bien, puedes gestionarla dinámicamente.

Si tu elección es la segunda opción, puedes plantearte como parámetro cerrar la posición al 85% de la prima, y esperar una corrección que te permita volver a entrar de cara al mismo vencimiento. Con esto que conseguimos,

  • Nos quitamos tiempo de incertidumbre. El índice según el ATR mensual se mueve en torno a 820 puntos, según el ATR diario en torno a 120 puntos.
  • Podemos maximizar el beneficio, sacrificando solo el 15% de la posición, que viene a ser menos de 15€ por contrato. A cambio, podemos ingresar una nueva prima.

Tenemos 2 factores que juegan a nuestro favor: el tiempo y que el precio siga creciendo. Si se produce un fuerte movimiento al alza que nos da el 85% del valor, puede ser una buena opción cerrar y esperar una corrección.

 

Jesús Fragoso

dax111

¿CONOCES LA PUTWRITE COMO ESTRATEGIA DE INVERSIÓN?

El DAX30 se deja en la sesión del jueves 18 de julio cerca de un 1% cuando estamos a 1 día del vencimiento de las opciones de julio, y los inversores se preparan para tomar posiciones de cara al mes de agosto.

Si deseamos atacar al DAX30 alcista con una cobertura de entre 300 y 350 puntos y con un horizonte temporal de inversión de 1 mes, puede que sea el momento.

La técnica que desarrollaremos se llama PUTWRITE y en Enbolsa.net la llevamos trabajando desde hace varios años, logrando retornos mayores que si invirtiésemos directamente en el índice, ya sea con un futuro o con una cartera de acciones que lo replique.

El producto a elegir son las opciones financieras, y la posición, venta de PUT al 98% del valor del índice el día de vencimiento del mes anterior.

Si partimos de una cotización del índice de 12.227 puntos, nuestra posición consistiría en VENDER una PUT en 11.950 con vencimiento el 16 de agosto. La prima que cobraríamos ascendería a 90€/contrato y los gastos que soportaríamos dependen del bróker (puedes llegar a hacer esta posición por 0,10€/contrato al entrar y al salir).

Podemos aumentar nuestro % de acierto si en el momento que nos posicionamos el indicador Bollinger% se sitúa por debajo de 0, buscando siempre un vencimiento mensual y al 98% del valor.

Nuestra posición resultante sería alcista estando el beneficio limitado a 90€ brutos, los cuales cobraríamos al 100% si en el vencimiento el DAX30 cierra por encima de 11.950, y siendo inferior si cierra por debajo. El punto de breakeven lo encontraríamos en 11.860, a partir del cual obtendríamos pérdidas por cada punto que cierre por debajo.

Esta inversión es similar a una cartera de acciones que replique al índice con la diferencia de que, mes tras mes, recibiremos un retorno a través de las primas y tendremos un margen de cobertura, y con la única desventaja que ante un fuerte incremento del valor referencia nuestro beneficio estará limitado, no así el de la cartera.

El capital recomendado para este tipo de inversión se sitúa en torno a partir de los 5000€

Hoy, en la Sala de Trading, a las 14:30 horas (España) veremos esta estrategia de inversión, ¡Os esperamos!

inversion europa

Situación general del mercado y las expectativas en divisas para esta semana.

Saludos desde Enbolsa.net

El día de hoy les traemos el análisis de la situación general del mercado y una visión sobre posibles movimientos que puedan producirse en las divisas.

Para comenzar nos centraremos en un aspecto destacable en Europa y es la cotización de la última semana del DAX30.

Como podemos observar, despues de llegar al precio objetivo del hombro-cabeza-hombro previo el precio parece estar retomando un nuevo alza en su cotización, el cual poco a poco lo esta acercando a los máximos de 2018.

Con respecto a la semana pasada, podemos decir que el índice alemán se encuentra impulsandose al alza un 1.30% todo ello debido a que al comienzo de la semana, el mercado se benefició de las conclusiones alcanzadas por la cumbre del G20 que se cerró el domingo pasado, con Trump como protagonista de una caminata histórica con Kim en la zona desmilitarizada en la frontera entre los dos núcleos, pero sobre todo del fructífero encuentro con el primer ministro chino, Xi Jinping; Los dos estrenos, que se reunieron al margen del trabajo de Osaka, reanudaron las negociaciones sobre el tema de los aranceles , y Estados Unidos prometió aliviar la presión sobre Huawei , mientras que China dijo que gastaría en suministros, productos agrícolas y alimentos. “Hecho en los Estados Unidos”.

Situación que claramente reduce el nivel de incertidumbre de todos los mercados financieros a nivel mundial.

Los principales índices estadounidenses y europeos reaccionaron con prontitud, abriendo la sesión del lunes con un gap.
A nivel técnico, el mercado ahora se enfrenta a los niveles de los 12,800 y 12,930 puntos, pasando a través de la resistencia intermedia en 12,680 puntos; en estos niveles quizás podríamos presenciar un retroceso, pero se entiende que los apoyos en 12,600, 12570 y 12540 son excelentes puntos para volver al mercado de compra.

Más abajo encontramos apoyos adicionales en 12,500, 12,440 y 12,380, que probablemente deberían contener más retrocesos sustanciales, incluso si en la situación actual caen por debajo de 12,000 puntos, por ahora bastante poco probable, socavaría las certezas de los inversores.

En el caso del EUR/USD, se aprecia la siguiente situación:

Después de la fuerte subida del lunes, el dólar estadounidense cayó contra todas las principales divisas, luego de que el optimismo por el G20 dio paso a una serie de incertidumbres.

Situación contraria a la mostrada en los índices bursátiles. El Euro subió después de que los políticos europeos declararon que no hay prisa por elevar las tasas de interés. EUR / USD subió por encima de 1.1320 después de los datos, pero el aumento llegó a su fin porque los datos son negativos. Las ventas minoristas en Alemania, situación que retrasaban la subida de los tipos de interés. El BCE puede no considerar un recorte inmediato, pero aún se evalúa la posibilidad de extender las políticas expansivas.

Si observamos la situación en el largo plazo se observa como el precio esta mostrando una desaceleración de la tendencia bajista que estaba mostrando lo que puede dar lugar a una situación de cambio de tendencia o una lateralización de la cotización de este par de divsias.

Por otra parte, el USD / JPY cayeron luego de que el presidente ruso Putin abandonó abruptamente un evento para reunirse con el ministro de Defensa luego de que el vicepresidente estadounidense Pence se apresurara a Washington. El motivo no se explicó, pero, según algunas noticias filtradas, podría tratarse de un accidente nuclear. La primera reacción de los operadores fue vender, pero debe recordarse que el dólar estaba tratando de continuar la estela alcista del G20 antes de que se difundiera la noticia. La cumbre del G20 terminó de manera positiva, pero los inversores están comenzando a darse cuenta de que solo el tiempo dirá si la tregua comercial puede convertirse en un acuerdo comercial.

Europa

¿Qué esperar de la estacionalidad en Europa en Julio?

Hola a todos los seguidores de Enbolsa.net.

En el artículo de hoy vamos a realizar un planteamiento estratégico en valores del EUROSTOX 50, en función de la estacionalidad de estos activos y teniendo en cuenta una serie histórica de 21 años.

Este estudio de pautas estacionales del STOXX 50 nos sirve como complemento de la información que aparece en los informes semanales publicados por Enbolsa.net sobre el momento operativo de los sectores de europeos (descargar aquí).

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso.

Además y como complemento orientativo, nos fijaremos en su ESTACIONALIDAD.

¿Qué buscaremos en estas pautas?

Aquellas acciones del índice europeo que más porcentaje de años haya subido durante la segunda quincena de mayo y la primera de junio y además que su rentabilidad media obtenida en ese periodo sea óptima.

Teniendo esto en cuenta nos fijaremos en la siguiente imagen que muestra la rentabilidad media obtenida por los valores del STOXX 50 y su probabilidad de subida en el periodo estudiado.

trading europa

La rentabilidad obtenida en los valores del Eurostox es claramente bajista, teniendo un porcentaje de compañías con rendimientos negativos en el periodo estudiado con respecto a las que los obtienen positivos. Por ello para plantear la estrategia deberemos de tomar en cuenta la probabilidad de ser alcista o bajista para determinar la posición a adoptar en este periodo.

Utilizando la información anterior buscaremos en la siguiente gráfica las que tengan mayor probabilidad de éxito.

trading estacionalidad
Según este gráfico las que más probabilidad de caer tienen son

Air Liquide, Alcatel Lucent y Deutsche Telekom

Teniendo en cuenta que la probabilidad de subida es escasa, buscaremos oportunidades en las compañías con mayor probabilidad de caer y que presenten una rentabilidad media negativa:

Alcatel Lucent y Vinci, ya que la probabilidad de ser alcista es elevada y además cumple con los criterios de tendencia alcista, impulso y fortaleza.

Observemos la operación a realizar en Air Liquide.

El valor se encuentra en clara tendencia alcista, superando al alza el nivel superior del canal alcista en la actualidad.

En resumen seleccionaremos a Air Liquide para vigilarlo para utilizar nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia alcista, impulso y fortaleza, es la que mayor probabilidad de subir posee y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada, además de encontrarse en mejor momento operativo.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net.

Además si desea recibir todos nuestros planes estratégico en tiempo real y saber cuándo está disponible la idea de trading, solo tiene que suscribirse gratis aquí y las podrá recibir tanto vía mail como vía whatsapp.

dax111

Seguimiento estrategia Bollinger% en el DAX30

Hola a tod@s, hoy os traigo el seguimiento de nuestra estrategia en el DAX con opciones financieras.

Antes de nada, si no conoces este producto, te invito a que revises los artículos de opciones que hemos ido publicando en nuestra web cada semana, en los que podrás encontrar un breve curso de iniciación.

Todos los meses hacemos nuestra PUTWRITE en el Ibex35, con vencimiento mensual y precio strike al 98% de la cotización de índice. Esto nos lleva a obtener un ingreso que ronda los 100-200€ mensuales, ganando en movimientos laterales y alcistas.

Adicionalmente a lo anterior, podemos operar cualquier índice (los datos históricos lo estamos sacando con el DAX30) utilizando las bandas de bollinger con el extremo inferior en 0.

Como puedes ver en la imagen anterior, se produjo una señal el pasado 3 de junio, calculándole el 98% de la cotización del índice ese día. El valor utilizado fue 11.700, obteniendo un precio strike de 11.450 con vencimiento el 19/07.

Como podrás ver, si tuviste la suerte de entrar con un CFD en 11.700 el pasado 3 de junio, si no tenemos en cuenta el SWAP, tu máximo beneficio son unos 700 puntos (12.400), pero realmente, es poco probable que entraras en el ese valor y salieras en el máximo.

Los CFDs frente a las opciones, si aciertas la dirección del precio, te dan un beneficio mayor, pero también una mayor pérdida si te equivocas. Por eso utilizamos las opciones, y en concreto la venta de put al 98%, para garantizarnos un rendimiento constante y con una protección ante una posible corrección.

Y la pregunta que te puede surgir en la siguiente, ¿sólo es válida cuando el activo es alcista o también dá buenos resultados en tendencias bajistas? veamos un ejemplo.

Por cada operación que vence en pérdidas, obtenemos muchas operaciones buenas, por lo que, mientras no nos demuestre lo contrario, es una estrategia válida tanto para tramos alcistas como bajistas.

Si desea ampliar información, te espero en la sesión de los viernes en nuestra sala de trading a las 14:30. Puedes escribirme un email a jgonzalez@enbolsa.net y te ayudaré en lo que necesites.

bulls and bears

BUSCANDO MÁXIMOS – Informe Bursátil

A medida que van pasando las semanas parece que se confirma que esto no es un simple rebote si no que hemos entrado en una nueva fase impulsiva.

La semana pasada vimos como la amplitud hacía nuevos máximos y como algunos índices ya acompañan esta lectura, sobre todo índices americanos como Sp500, Dow jones y el propio Nyse.

A priori, hemos entrado en la mejor fase para las carteras de medio plazo, de hecho, no paran de llegar acciones a los objetivos y eso debe alegrar a los inversores de carteras de acciones, y es que si no aprovechamos este momento, ¿cuándo lo vamos a hacer?

Ahora mismo, si hacemos lecturas de amplitud o sentimiento todo está perfecto, y técnicamente, mientras tengamos el macd diario cruzado a al alza, no nos debemos de preocupar, por lo tanto, mientras tengamos el macd al alza, a seguir cargando.

Cuando el macd se cruce a la baja, valoraremos que está pasando en la amplitud y en la volatilidad, para tomar alguna precaución, pero recuerde que mientras el mercado global esté por encima de la media 50 ponderada, tenemos que confiar en la continuidad impulsiva

informe enbolsa1

Análisis técnico y fundamental para esta semana

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un repaso a lo acontecido la semana pasada en los mercados financieros.

Para comenzar realizaremos un estudio sobre el SP500

Vemos como el precio del SP500 se encuentra en una situación a considerar, actualmente se encuentra apoyado en un nivel de soporte, en el nivel de retroceso del 23.6%.

No obstante, es relevante considerar niveles posteriores del nivel de corrección para estimar el posible nivel de precio objetivo si el precio perfora a la baja el nivel de soporte actual.

No obstante, deberemosde vigilar los niveles marcados en el gráfico horario el cual se muestra justo arriba.

Si el precio durante esta semana perfora a la baja el soporte actual, todo el mercado se posicionaría a la baja, pero si finalmente consigue formar un nuevo máximo ascendente el precio se impulsará al alza nuevamente.

Por otra parte, mientras que el SP500 buscaba el nivel de soporte, el oro cerró al alza la semana pasada, ya que los compradores agresivos pueden haber encontrado valor dentro de una zona de retroceso a más largo plazo en 1280.80 a 1261.70 dólares.

Esto se debe a que la semana pasada los datos financieros publicados por el mercado de IHS mostraron que el crecimiento de los fabricantes estadounidenses alcanzó un mínimo de varios años en mayo. Esto generó preocupación por una desaceleración en la economía de los Estados Unidos, lo que probablemente significaría una menor demanda de petróleo crudo.

Oro

El oro cerró al alza la semana pasada, ya que los compradores agresivos pueden haber encontrado valor dentro de una zona de retroceso a más largo plazo en 1280.80 a 1261.70 dolares. Además, los compradores llegaron a 1274.60 dolares cuando intentaron defender el fondo principal anterior en $ 1273.20 dolares. No fue una gran reacción desde un punto de vista histórico, pero fue suficiente para producir una pequeña ganancia para la semana.

El cierre más alto del oro se produjo cuando los rendimientos del Tesoro cayeron a un mínimo de varios meses, el dólar estadounidense cerró a la baja luego de alcanzar un máximo de varios años y el Dow se ubicó a la baja por quinta semana consecutiva.

Se estableció que el oro cerrará a la baja durante la semana hasta que el informe del PMI de manufactura flash de EE. UU. De mayo fue más bajo de lo esperado. El informe fue la última señal de que la guerra comercial podría estar desacelerando la economía.

Los operadores de oro pueden haber comenzado a apostar que una desaceleración en la economía de los EE. UU. Conducirá a un recorte de tasas de la Fed. El dólar se debilitará aún más si se reducen las tasas. Esto debería hacer del oro un activo más deseable.

Petróleo crudo

El petróleo crudo de referencia internacional han sido respaldados durante todo el año por los recortes de producción liderados por la OPEP. Hasta ahora, la estrategia ha funcionado con el ajuste de la oferta y la reafirmación de los precios. Las sanciones de EE. UU. Contra Venezuela e Irán han proporcionado apoyo adicional, una serie de compras periódicas debido a las preocupaciones sobre las interrupciones en el suministro.

La debilidad del petróleo crudo comenzó el fin de semana del 26 de abril, cuando los comerciantes se preocuparon por el exceso de oferta en el mercado después de que Estados Unidos anunciara sanciones adicionales contra Irán. Durante casi un mes, los operadores parecían contentarse con mantener los precios en un rango hasta el 23 de mayo, cuando las preocupaciones de la demanda hicieron que los débiles mercados salieran del mercado.

El jueves 23 de mayo, los datos financieros publicados por el mercado de IHS mostraron que el crecimiento de los fabricantes estadounidenses alcanzó un mínimo de varios años en mayo. Esto generó preocupación por una desaceleración en la economía de los Estados Unidos, lo que probablemente significaría una menor demanda de petróleo crudo.

Gas natural

El gas natural cerró a la baja durante la semana, pero la acción del precio a finales de la semana sugiere que los compradores pueden haber cambiado su interés a un patrón climático que indique temperaturas más cálidas para principios de junio.

La semana pasada, el gas natural de julio se estableció en $ 2.611, una baja de $ 0.053 o -1.99%.

El mercado registró un fondo de reversión de precios de cierre potencialmente alcista el jueves después de una prueba exitosa de un par de fondos anteriores en $ 2.550 y $ 2.534. Además, un inventario semanal construido en el lado bajo de las estimaciones ayudó a proporcionar algo de apoyo, pero esta es una noticia vieja. El enfoque real para los comerciantes es el informe EIA del 6 de junio.

Según NatGasWeather, los modelos ya muestran una demanda adicional y las estimaciones iniciales del Informe semanal de almacenamiento de EIA se han reducido en 24 Bcf para la semana que finaliza el 6 de junio.

Con respecto a la semana que viene hay que considerar los riesgos políticos existentes.
Es otra gran semana por delante. Las elecciones de la UE harán que los mercados comiencen temprano el lunes. Las conversaciones sobre la guerra comercial y la política y las estadísticas del Reino Unido también estarán en foco.

En el caso de las divisas esta situación proporcionará las siguientes situaciones.

Por el dólar:

Es una semana relativamente ocupada por delante para el Greenback.

Las cifras de confianza del consumidor de mayo saldrán el martes a partir de la semana. Tras un salto en la confianza en abril, las previsiones son para la confianza del consumidor para ver un nuevo aumento en mayo.

Sin embargo, cualquier alza para el Dólar puede ser limitada, si el intercambio de inquietudes de la guerra se prolongue.

Más adelante en la semana, las cifras del PIB de la segunda estimación para el primer trimestre, los datos comerciales de abril y las cifras semanales de solicitudes de desempleo se eliminarán.

La atención se centrará en los números del PIB, y cualquier revisión a la baja probablemente afectará el sentimiento de riesgo.

Al final de la semana, las cifras preferidas del Índice de Precios Core PCE de la FED se publicarán junto con los gastos personales de abril y los números del PMI de mayo en Chicago.

Salvo una desviación material de los resultados preliminares, las cifras de confianza del consumidor finalizadas en mayo tendrán un impacto silencioso el viernes. Podemos esperar que abril, pendiente de las ventas de casas el jueves, atraiga más atención de lo normal, luego de las decepcionantes ventas de casas nuevas la semana pasada.

Fuera de las estadísticas, el progreso o la falta de conversaciones comerciales también deberán tenerse en cuenta durante la semana.

El índice del dólar al contado terminó la semana con una baja de 0.39% a $ 97.613.

Para el EURO :

Los datos económicos están en el lado más tranquilo en la próxima semana. El clima de consumo alemán y las cifras de desempleo que saldrán el martes y el miércoles tendrán el mayor impacto en la primera mitad de la semana.

A menos que sean cifras particularmente decepcionantes, el gasto del consumidor francés y las cifras del PIB de la segunda estimación que saldrán el miércoles probablemente se descartarán.

Las cifras de inflación españolas, italianas y alemanas que saldrán el jueves y viernes serán interesantes después de las últimas actas del BCE. Una inflación más suave probablemente presionará el euro tarde.

Las ventas minoristas alemanas también se pronostican como EUR negativo el viernes.

Si bien las estadísticas atraerán mucha atención, los resultados de las elecciones de las elecciones parlamentarias de la UE comenzarán la semana.

El EUR / USD terminó la semana con un alza de 0.4% a $ 1.1203.

Para la libra:

No hay estadísticas materiales que salgan del Reino Unido en la próxima semana.

La reacción del mercado a las elecciones parlamentarias de la UE y las conversaciones del parlamento del Reino Unido serán los impulsores clave.

A lo largo de la semana, el fin del liderazgo de Theresa May hará que la sucesión se centre. Pro-Brexit y espera que la Libra esté bajo una mayor presión en la semana si se habla de una ruptura sin acuerdo.

El GBP / USD terminó la semana con una baja de 0.08% a $ 1.2714.

Para el dólar australiano:

Es otra semana tranquila por delante. La aprobación de la construcción de abril y el nuevo CAPEX privado del primer trimestre saldrán el jueves.

La atención se centrará en la cifra de CAPEX antes de los números de crédito del sector privado de abril que saldrán el viernes.

Fuera de los números, el sentimiento del mercado hacia la prolongada guerra comercial entre Estados Unidos y China probablemente eclipsará las estadísticas.

El dólar australiano terminó la semana con un aumento de 0.86% a $ 0.6927.

Para el yen japonés:

Los mercados deberán esperar hasta el viernes para las estadísticas clave. La inflación de mayo, la producción industrial preliminar de abril y las ventas minoristas se han eliminado.

Si bien la atención se centrará en la producción industrial y en las cifras de ventas minoristas, el sentimiento de riesgo de mercado seguirá siendo el factor clave.

La caída de las elecciones de la UE y el sentimiento hacia los EE. UU .: la guerra comercial de China seguirá siendo el motor de la semana

El yen japonés terminó la semana con un aumento del 0,70% a ¥ 109,31 frente al dólar estadounidense.

El riesgo político debido a la tensión existente entre Estados Unidos y China.

Los mercados asiáticos se agriaron aún más el viernes, luego de que las acciones estadounidenses bajaron debido a los crecientes temores de que las tensiones comerciales prolongadas entre Estados Unidos y China podrían tener un impacto más drástico en la economía global.

Los mercados asiáticos se agriaron aún más el viernes, luego de que las acciones estadounidenses bajaron debido a los crecientes temores de que las tensiones comerciales prolongadas entre Estados Unidos y China podrían tener un impacto más drástico en la economía global. La venta masiva de este mes indica que los mercados están valorando las perspectivas de un incremento en el conflicto entre Estados Unidos y China, ya que ambas partes parecen estar cavando más en los últimos días.

Los inversores han estado recortando las exposiciones a activos más riesgosos y buscando refugio en refugios seguros, con un salto del Oro de más del uno por ciento por encima del nivel psicológico de $ 1,280, mientras que los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. A 10 años están ahora en su nivel más bajo desde octubre de 2017.

INFORME BURSATIL

El mejor sector para invertir

Saludos a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre las industrias y sectores de Estados Unidos y Europa tratando de localizar las opciones de inversión con mayores probabilidades de acierto.

Primero nos centraremos en la localización del área geográfica en la que centrar nuestro análisis.

Para poder recibir estas señales en su cuenta de correo electrónico pulse y registrese aquí.

En primer lugar observemos la situación general del mercado para determinar si se esta dirigiendo el capital hacia los mercados alternativos o hacia el mercado de renta variable.

Si observamos el gráfico desde el último trimestre de 2018 se inició un movimiento de salida de capital hacia los mercados de renta variable.

Para comenzar se estudiará el comportamiento bursátil de Estados Unidos y Europa para verificar que zona geográfica es más rentable o menos.

Si observamos la cotización del mercado europeo con respecto al estadounidense enseguida podemos percatarnos de que el mercado europeo se encuentra mucho más bajista que el norteamericano y con un comportamiento de debilidad comparado con este índice bursátil.

Teniendo en cuenta la situación general del mercado y de las zonas geográficas hay que considerar que el mercado, al menos en el corto plazo, va a ser bajista, por lo que para operar buscaremos opciones de inversión para posicionarnos cortos en Europa.

Para ello emplearemos la información mostrada en el informe semanal que prepara Enbolsa.net y realizaremos un ranking de los principales sectores a nivel mundial en función de su situación técnica.

 

 

Estos son el top 5 de los sectores que mejor se estan comportando, podemos destacar como todos salvo el noveno pertenecen a Estados Unidos y Europa.

Esta información hace relevante que a la hora de seleccionar sobre que tipo de activo invertir nos centremos en el mercado Estadounidense.

Fácilmente se observa que Europa no se encuentra en una situación muy deseable comparado con Estados Unidos, ya que solo tres industrias estan mostrando fortaleza y por lo tanto que casi todas las industrias tienen debilidad, no obstante la tendencia es alcista, con lo que se puede esperar que el precio tienda a incrementarse. Todo lo contrario ocurre con Estados Unidos, en la que todas las industrias muestran tendencia alcista y la mayoría de las industrias muestran fortaleza y por ello el Top 5 de industrias son de norteamérica.

Por ello nuestra atención se centrará en el mercado norteamericano.

A continuación centraremos nuestros análisis en la industria con mayor potencial bajista de Europa y en este caso encabezando la posición se encuentra la industria tecnológica, por ello, nos centraremos en esta industria.

En la siguiente gráfica vamos a realizar el análisis de la situación de la industria de Oil and Gas Europea.

Se observa como se encuentra en tendencia alcista donde se esta mostrando una situación de debilidad la cual viene acompañada con la formación de un patrón de agotamiento de tendencia por parte de la industria.

Espero que este análisis les sea de utilidad. ¡¡¡Buen trading!!!

Si quieres pedir información sobre nuestro sistema de largo pazo o sobre nuestras estrategias de inversión en general que os proponemos cada día, póngase en contacto con nosotros y sin ningún compromiso al correo de analisis@enbolsa.net y estaremos encantados de resolver sus dudas.

 

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¿Vender en mayo y salir?

El S & P500 está nuevamente en la cima absoluta e incluso la relación precio / ganancias es aproximadamente la expresada en los máximos de octubre, niveles a partir de los cuales comenzó una corrección del 20%. El rally desde principios de año ha reducido la rentabilidad de S & P500, derivada de futuros dividendos, a 1.9%. La alternativa de inversión representada por los bonos del gobierno de los EE. UU. Es, en cierto modo, más atractiva, ya que alcanza del 2.40% en 2 años al 2.60% en 10 años.

Por supuesto, el mercado de valores puede seguir aumentando, y por lo tanto también los rendimientos del capital invertido en él. Pero, desde ahora hasta junio, es poco probable que llegue un flujo de noticias particularmente positivo y, sobre todo, inesperado.

Por el contrario, las citas más importantes podrían alterar la calma que impregna el mercado de valores desde principios de año. Por ejemplo:

La amplia maniobra fiscal de Trump a fines de 2017 ha agotado casi por completo sus efectos.

2. Los problemas trimestrales de los Estados Unidos que están saliendo estos días se han teñido de luz oscura.

3. Las recompras de las empresas estadounidenses en este período están bloqueadas (“apagón” cerca de las cuentas trimestrales).

4. Las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China están avanzando, pero el sentimiento ya es optimista para una conclusión positiva cercana. Trump, sin embargo, parece querer abrir un nuevo frente en Europa.

5. Por último, se desconocen el factor Brexit y las elecciones europeas de finales de mayo.

En este contexto, las 2 tablas de análisis técnico a continuación llaman ALERTA,incluso si es prematuro “llamar” a una caída de 400/500 puntos (aproximadamente -15%).

Después de las “nubes” de la primavera, junio debe ser el mes de las “palomas” … con los nombramientos del BCE (6 de junio), donde Draghi debe dar detalles importantes del nuevo TLTRO que comenzará en septiembre. Luego estará la Reserva Federal (19 de junio), con Powell ahora protegido por Trump …
El “clima” bursátil del próximo verano probablemente se decidirá por el progreso de estas últimas 2 citas.

SP500 en divergencia negativa con el oscilador RSI, como ocurrió en el verano de 2018 … antes de la corrección de la segunda mitad del año.
SP500 en tops absolutos con el índice de volatilidad en opciones, el Vix , el índice de “miedo”, que da los primeros signos de reacción a partir de los mínimos (los dos gráficos tienen una correlación negativa).
trading en acciones europeas

¿Sabes cuáles son las últimas preseñales y señales activadas de Swing Trading?

Para esta semana, centraremos nuestro análisis de operaciones para el corto plazo.

Para ello, analizaremos las posibles operaciones recogidas en el radar de Swing Trading de la Zona Premium de Enbolsa.net

 

En esta sección tratamos de localizar las zonas de control de los activos, con la idea de tener una visión más clara para realizar nuestras estrategias.
En los cuadrantes superiores podemos ver las diferentes señales activadas en las últimas horas, tanto para la técnica MACDENB como VCN.

En el cuadro siguiente, podemos observar tanto las diferentes señales como preseñales que se están produciendo.

Podemos destacar la preseñal VCN alcista producida en el EURAUD, en el cual también se produjo una señal alcista por MACDENB, buscando un objetivo en 1.61165.

Deberemos prestar atención a las próximas noticias macroeconómicas que se produzcan a lo largo del día, especialmente en la zona europea.

 

Hemos de destacar la preseñal VCN bajista en el AUDUSD, activo en el que no se encuentran divergencias, ni se encuentra en zona extrema.

 

En cuanto a las señales ya activadas, trataremos de buscar aquellas en las que aún tengamos la posibilidad de incorporarnos.

 

Aprovecho para comentaros que en nuestra Zona Premium, además de los diferentes radares de búsqueda, encontraréis análisis de volatilidad, informes semanales o análisis de estacionalidad que os permitirán un mejor estudio y análisis del mercado, nuestra cartera de acciones para su consulta, así como otros aspectos relacionados con las opciones, ratios, etc.

analisis tecnico estacionalidad y flujo de capitales global

La Estacionalidad en el Ibex35 para Marzo

Uno de los sistemas o técnicas  más interesantes de poder predecir en cierto modo, futuros acontecimientos en los mercados financieros, es el estudio de activos cotizados a través  del análisis de las pautas estacionales. Para realizar este análisis debemos comprobar el movimiento de la curva de precios del activo subyacente a lo largo de los 12 meses del año y a su vez, ver ese mismo movimiento en los últimos 10-20 de vida de cada activo en cuestión.
De esta forma obtendremos los resultados medios mensuales del movimiento de este activo en cualquier periodo de tiempo a lo largo de un año comparándolo con los últimos 20 o 25 movimientos en ese mismo periodo pero aplicado a todos los años anteriores.
¿Que es lo que más nos va a interesar de este estudio estacional ? Pues aquellos patrones de comportamiento mensual , semanal, trimestral  o de un periodo concreto predeterminado que se repita de forma constante y cíclica en un activo cotizado, buscando patrones estacionales cuya probabilidad de repetición sea superior al 70% u 80% y que por lo tanto se repite de forma clara en cada año de cotización surgiendo así una posibilidad de compra muy atractiva para los operadores de tendencias alcistas.
En base a esta introducción que les acabo de hacer, nos vamos a centrar en el estudio de pautas estacionales del índice de referencia español, IBEX35, el que nos puede ayudar a hacernos una idea sobre la fase alcista o bajista en la que nos encontramos en cada momento del año del mercado español.

 

Nuestro artículo de hoy está basado, como he comentado anteriormente, en el estudio de la pauta estacional que presenta el Índice español IBEX35, el cuál como veremos en la siguientes pautas estacionales, hace que el mes de Marzo sea un mes bueno para cargar carteras con activos españoles, siempre atendiendo a los estudios estadísticos de patrones de movimientos estacionales.

La primera imagen que les muestro representa una curva negra de movimientos de este índice español en base al desarrollo de las subidas y bajadas que se han producido en los últimos 20 años en el IBEX35 y nos muestra mes a mes como debería ser el desarrollo de su curva de rentabilidad.

 

En esta imagen queda muy claro de las dos mejores pautas estacionales para operar en el índice IBEX35 son las que comprende los meses de Febrero a Marzo y de Octubre a Enero.

Si nos fijamos en los últimos 10 años de forma individual y por lo tanto sacamos de la curva anterior los resultados obtenidos en los años que van desde 2008-2018. Nos quedaremos con una curva de rentabilidad azul que abarca por lo tanto los resultados obtenidos entre los años 2008 al 2018 y que podrían considerarse como más relevantes en cuanto a información porque están más cercanos a la realidad más actual de nuestra economía.

En esta imagen de los últimos 10 años se puede observar variaciones con respecto a la imagen del estudio de los 20 años que vimos anteriormente y es que la pauta estacional de los meses comprendidos entre Julio y Noviembre es más extendida en rentabilidad favorable, en cambio los meses comprendidos entre Enero a Marzo muestran resultados menos positivos.

¿Que nos espera estacionalmente hablando en los Próximos meses en el Ibex35?¿Y en las acciones Españolas?

 

Para ver cuáles son las acciones Top españolas cada mes, además del comportamiento de índices mundiales, insdustrias, sectores y acciones mundiales TOP de cada momento, no se pierda nuestro Informe de Estacionalidad de Marzo que colgaremos en los próximos día en la Zona Premium.

Os dejo el informe Descargable de Marzo de 2018 como ejemplo, solo debes pinchar en descargar informe: