Acciones

En esta sección obtendrás toda la información que necesitas sobre las acciones de bolsa de distintas empresas, industrias y sectores. Con ella podrás analizar los beneficios y riesgos de cualquier operación en función de tu perfil.
En EnBolsa.net tendréis acceso a informes de acciones del Íbex 35 y análisis técnicos a petición de los lectores o considerados de alto interés por la redacción. También ofrecemos información y formación para invertir en bolsa, estrategias de trading y el estudio de pautas del mercado

Acciones EEUU en Seguimiento. Preparando posible entrada

En el día de hoy les envío una lista de acciones americanas que estamos siguiendo de cerca desde Enbolsa.

Como ya saben nosotros buscamos acciones que pertenezcan a los mejores sectores dentro de las industrias más favorecidas por el ciclo económico y por los flujos de capital.

Además nosotros no compramos acciones que están en fase impulsiva , buscamos correcciones en las tendencias alcistas y una vez que esto ocurre esperamos nuestra señal de entrada por el método MACD ENB o por cualquier otra de las distintas técnicas de entrada de las Enbolsa dispone.

El estudio de los flujos de capital y estudio de las señales de fuerza y debilidad  unido con la comprensión del reloj del ciclo económico serán esenciales a la hora de discernir hacia donde fluye el dinero en cada momento de mercado. Dentro de unas semanas podrán aprender todos estos conceptos y técnicas en el seminario online que realizaremos, pincha aquí para informarte

Estas son las acciones que estamos siguiendo en este momento. En la tabla abajo adjunta podemos distinguir las acciones con su ticker y fecha de la señal seguimiento activada, podemos ver la fuerza relativa que presenta cada acción en el día en concreto en el que se esta estudiando, también pueden ver la industria a la que pertenece la acción así como su sector y las fuerza o debilidades relativas de ambos.

En los últimos columnas pueden ver el tipo de señal que se esta produciendo y la calidad de esta señal si es normal , plus o gold y por ultimo aparece donde fijar el stop loss de la operación y una zona de objetivo orientativo según el precio de entrada que se baraja en este momento.

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Estas son las acciones que están dando señales o preparando estas señales y que pertenecen a los mejores sectores de la economía norteamericana.

AIR PRODUCTS AND CHEMICALS

TICKER APD

INDUSTRIA de Materiales Básicos.

SECTOR de Commodity Chemicals

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LOCKHEED MARTÍN CORP.

TICKER LMT

INDUSTRIA de Productos Industriales.

SECTOR de Defensa.

lockd martin 3

NORTHROP GRUMMAN CORP

TICKERS NOC

INDUSTRIA de Productos Industriales.

SECTOR de Defensa.

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De las acciones que aparecen en la tabla que hemos expuesto anteriormente las tres mejores acciones que pensamos podrían ser más productivas para nuestros interés alcistas serían estas tres.

El sector de DEFENSA Americano es uno de los mejores sectores en los que se puede invertir en este momento.

Las acciones que pertenecen a industrias como los bienes de consumo y los servicios de consumo no deberían ser seleccionadas por la debilidad que muestran están industrias y por el momento del ciclo económico en el que se encuentra la economía americana, ya que en las fases de expansión las mejores industrias para invertir son las industriales, materiales básicos y la tecnológicas.

Un saludo.

Vídeo Análisis: Ford y General Motors por EnBolsa.net

En el vídeo análisis que os mostraremos hoy desde EnBolsa.net vamos a analizar a dos compañías americanas muy conocidas en el sector de la automoción, que son Ford y General Motors.

Para ello utilizaremos el indicador de fortalezas y debilidades de ambas acciones, además de estudiar su comportamiento.

Por otra parte analizaremos el momento operativo en el que se encuentran, así como la tendencia que tienen frente al mercado.

¡Espero que os guste!

Acciones españolas para la cartera

Seguimos aumentado posiciones en nuestra cartera y en esta ocasión incorporamos 2 acciones españolas.

Durante estas semanas acciones como Leoni y Bouygues se incorporaron a la cartera de medio plazo, como ya sabéis los flujos de capitales activaron un nuevo impulso y que mejor manera para celebrarlo que cargar la cartera.

Las elegidas para esta semana son Grifols y Zeltia.

GRIFOLS

ZELTIA

Estas dos empresas pertenecientes al sector Biotecnológico han activado la señal de compra en nuestro indicador zona de control, y por tanto la señal de entrada por nuestro método MACD-ENB ha sido ratificada.

En estas operaciones la probabilidad de éxito aumenta al pertenecer a un sector con momento operativo positivo (consultar tabla de sectores en el Informe semanal)

Analizando a Banco Popular

Para EnBolsa.net Es importante a la hora de establecer una inversión conocer todo lo que rodea a una acción. Existen distintos puntos de vista o distintos estudios bursátiles, podemos observar una curva de precios bajo el prisma del Análisis técnico, desde la visión del sentimiento de mercado e incluso aplicando los estudios de fortalezas y debilidades del mercado.

Aunque no lo creamos a la hora de invertir es importantísimo la selección de los activos, yo puedo saber que el mercado subirá los próximos meses, pero como elija una mala acción el rendimiento puede ser muy pequeño e incluso negativo.

Por este motivo es fundamental estudiar al valor con diferentes estudios.

popular

Desde la mirada técnica rápidamente vemos patrones ya conocidos, en Agosto del año pasado vemos como se produjo un cambio de tendencia, para meses después generar la primera oportunidad de inversión utilizando nuestra técnica de entrada MACD-ENB (ver técnica de trading )y durante todo lo que llevamos de 2014 observamos una figura de continuación de tendencia.

Si  nos damos cuenta su aspecto técnico es impecable puesto que tiene una secuencia alcista bien estructurada, pero ¿Qué podemos esperar?,  en principio la idea tiene que ser que el valor subirá , pero vamos a establecer un Nivel crítico un nivel que no debe de perder, puesto que si lo pierde la estructura alcista ya perdería su sentido y aumentaría las probabilidades de caídas, pues bien ese nivel crítico son los 4,80, y si el valor está por encima de estos lo normal es que se dirija a sus niveles objetivos.

¿Es suficiente con esto para tomar una decisión?, la respuesta es NO, tenemos que mirar que nos dice los estudios de fortaleza y sentimiento del mercado y poder tomar la decisión más correcta.

POPULAR FUERZA

sector bancario

Cuando miramos a la fortaleza tenemos que comprobar la fuerza del valor y la fuerza de su sector y fijaros que ocurre cuando aparece la debilidad, menos mal que a día de hoy B. Popular es un valor fuerte del mercado, pero ¿qué ocurre con el sector bancario?, está perdiendo esa fortaleza, parece que este sector se está agotando y posiblemente lo veamos subir pero con poco intensidad, eso quiere decir que si tuviésemos que elegir un valor para comprar, no sería de este sector, puesto que será mejor buscar una acción de la mismas características técnicas de Popular pero que pertenezca a un buen sector.

En los mercados bursátiles los detalles son los que marcan la diferencia, y los detalles son los que hacen que consigas el éxito o el fracaso, seamos entonces detallistas a la hora de invertir.

 

Señal de compra para la cartera de medio plazo

Ha llegado el momento de ir cargando nuestra cartera de medio plazo, y es que el mejor momento para hacerlo es en el inicio de un impulso y resulta que estamos en ese momento.

Durante los pasados días os hemos ido mostrando las acciones que estábamos vigilando y por fin tenemos una señal de compra activada.

La señal de compra que veremos a continuación se ha producido por la técnica Macd-ENB, siempre y cuando estemos ante un valor FUERTE y pertenezca a un Sector alcista y fuerte.

LEONI

Esta compañía alemana pertenece al sector de equipamientos electrónicos dentro de la industria de INDUSTRIALES, ni que decir tiene que es la segunda industria europea más fuerte del momento (consultar informe semanal) y su sector tiene una tendencia alcista espectacular y está entrando en fuerzas positivas.

equipamientos

Además el sector presenta un figura de continuación de tendencia espectacular, estos motivos nos llevan a realizar la incorporación a nuestra cartera de LEONI (leo) , situando el precio de entrada en los 54,80 y colocando un nivel de stop en los 50,25 para buscar un objetivo en los 62,99.

Un activo contra otro. Aprenda a relativizar sus inversiones

No existe nada absoluto, todo es relativo y cambiante. Albert Einstein

Lo vivimos a diario en nuestro mundo cotidiano, vivimos la vida en el negro o el blanco sin querer descubrir sus bellos matices, solo observamos un único punto de vista, creyendo ser dueños de la verdad absoluta, ¿pero han pensado alguna vez, que lo que a unos nos convence no necesariamente convence a otros?, y en muchos casos ¿lo que está bien para ti, no es bueno para otro? O aplicándolo al mundillo inversor… ¿Te has dado cuenta qué lo que tu comprarías otros inversores lo venden?

Esta realidad a la hora de elegir resulta desesperante, ante las múltiples opciones que presenta, por tanto debemos realizar una segunda pregunta ¿Cómo simplificar tanta diversidad de escenarios y cómo minimizar las variables que influyen en nuestro mundo inversor?

Si compro el subyacente A, puede ocurrir uno de los tres escenarios siguientes:

–  Que suba A y mi rentabilidad sube.

–   Que baje A y mi rentabilidad baje.

–   Que A no se mueva. Si no tenemos en cuenta las comisiones mi rentabilidad no varía.

Al invertir en pares de activos, a priori los escenarios posibles parecen que se duplican. Si compro A y vendo B, puede ocurrir uno de los siete escenarios siguientes.

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–   Que suba A más que B

–   Que baje A menos que B              Mi rentabilidad sube

–    Que ambos suban

–    Que baje A más que B

–    Que suba A menos que B              Mi rentabilidad baja

–    Que ambos bajen

 

–          Que A y B se queden igual. Si no tenemos en cuenta las comisiones mi rentabilidad no varía.

Pero la rentabilidad de la inversión sigue teniendo 3 circunstancias posibles: ganar, perder o quedarse igual. Entonces, ¿qué ventaja conseguimos? Pues relativizar nuestra inversión, desde mi punto de vista facilitas el analisis y la toma de decisión.

El problema fundamental de este tipo de analisis radica en la selección del par de activos. Sí nuestra apuesta pasa por comparar dos activos de tendencia y fortaleza semejante, nos encontraremos ante un gran dilema puesto que las probabilidades de que un activo u otro sea mejor serán muy parejas. Es como apostar a quien meterá más goles entre Cristiano Ronaldo o Messi, o quien ganara un partido entre Rafa Nadal o Djokovic…la experiencia ya nos dice que puede pasar cualquiera de las dos opciones aunque cada uno tenga sus preferencia.

Entonces, ¿cómo debemos seleccionar nuestros activos? Con otro ejemplo lo veremos más claro. Sí en una clase hay un estudiante que solo saca notas con sobresalientes, llamémosle A y otro que no aprueba ningún examen, llamémoslo B. Si invertimos en  ellos ¿A quién comprarías y a quien venderías? Compraremos A y venderemos B…En el mundo de las inversiones por pares tratamos de buscar opciones fáciles, no complicarnos la vida con invertir en subyacentes de fortaleza pareja. La regla fundamental de este asunto está en “Comprar un activo fuerte y vender otro claramente débil”.Luego además si somos capaces de encontrar una pareja de alumnos que fueran hermanos, de mismo padre y madre, que vivieran juntos, que les influyeran las mismas variables culturales, económicas, políticas, religiosa…. Pues estaríamos haciendo Market neutral y minimizando aún más el riesgo de nuestra posición.

Pues igual de sencillo podemos verlo en los siguientes pares de activos.

Recordati Us Amplifon: Ambos valores italianos y de la industria de Atención a la salud. Si observan sus curvas individualmente observaran la disparidad entre sus fortalezas. Por eso la curva de nuestro ratio es alcista. Es una pareja que vigilaremos e incorporaremos a nuestra cartera de pares de completar nuestra estrategia por el método Macd-Enb.

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Unipol Grupo Finanziario Us Banca Carige: De nuevo ambos valores italianos pero esta vez de la industria de los servicios financieros. El primero del sector de los seguros y el segundo de la banca pero ambos valores de pequeña capitalización y estilo valor. De nuevo los incorporaremos a nuestras parejas en vigilancia esperando que se complete el Macd-EnB.

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Intesa San Paolo / Banca Carige: otra de las opciones para la industria de servicios financieros italiana. Ambos del sector bancario. Aunque Intesa tiene mayor capitalización que Carige ambos mantiene el estilo de gestión valor. Solo incorporaremos una de las dos opciones de la industria bancaria a nuestra cartera.

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Iren Us Terna: Nuestra mejor elección de la industria de las utilities. La primera perteneciente al sector multiutilities y la segunda al sector de la electricidad. Pero con ratio más que interesante, tendencia alcista, cerca de máximos históricos y a punto de completar la estructura que necesitamos para nuestro Macd-Enb. La sumamos a nuevo a nuestro pares en vigilancia.

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Después de todo este artículo, qué opina, ¿es más fácil elegir entre dos valores quien lo hará mejor que el otro, o elegir entre toda la oferta bursátil quien será el próximo valor que suba? Mi opinión queda clara y la experiencia me dice que los grandes capitales o leones del mercado no se la juegan a una carta, es cuestión de tiempo que nosotros las gacelas nos acostumbremos a este tipo de prácticas inversoras, eso sí como siempre llegaremos tarde y los leones habrán cambiado de nuevo las reglas y su estrategia.

Buena suerte amigo.

Top 5 España

Ya sabéis que este año EnBolsa.net ha puesto en marcha la cartera TOP 5 España, una cartera a medio / largo plazo en la que la componen las  5 acciones más fuertes y alcistas del Ibex 35, basándonos en la filosofía de estudios de fortalezas del mercado.

Cada mes revisamos esta cartera y realizamos los cambios oportunos. ¿Habrá que realizar algún cambio en abril con respecto al mes anterior?

Actualmente nuestra cartera es la siguiente:

cartera top5

Los valores que se encuentran en color blanco son las empresas que se encuentran dentro de nuestra cartera, formando parte de las 5 empresas mejor cotizadas que en este caso son:

BANKINTER, SACYR, JAZZTEL, ACCIONA Y BANCO POPULAR.

Sin embargo, los valores que se muestran en color gris son aquellos que han salido de nuestra cartera puesto que en algún momento llegaron a formar parte de ella.

En esta ocasión han salido B.SABADELL, IAG y GAMESA, siendo sustituidas por JAZZTEL, ACCIONA y B.POPULAR.

Por último, solo deciros que, como habéis podido observar, este tipo de carteras necesitan un tiempo para tomar forma y poder seguir el ritmo del mercado.

Un saludo a todos.

Analizando a Banco Santander

Antes de comenzar a desgranar que ocurre en Banco Santander, me gustaría repasar varios conceptos que todo inversor tiene que tener en cuenta.

A veces confundimos la frase “este activo es bueno para tenerlo en cartera” con “este activo está en un momento para comprarlo”. Aunque en vuestro pensamiento inversor al escuchar estas dos afirmaciones reaccione de la misma forma, el mensaje es bien distinto. Porque una cosa es que estemos ante un buen valor y otra bien distinta que este en una zona óptima para realizar una inversión.

Con esto quiero decir que el secreto del éxito radica en elegir buenos valores y  elegir bien el momento para invertir, porque si nos equivocamos en alguno de los dos estaremos abocados a cerrar la posición con pérdidas, ya seas un inversor de corto, medio o largo plazo.

Por tanto cuando miremos a un valor tener que responder a las dos siguientes preguntas:

¿Es un buen valor para invertir?, ¿Está en una zona óptima de inversión?, si la respuesta a esta dos preguntas es SI, entonces invertiremos en dicha compañía.

Veamos ahora que nos cuenta Banco Santander.

¿Es un buen valor para invertir?

Para responder a esta primera pregunta nos tenemos que fijar en primer lugar en su sector, puesto que una acción no será buena si su sector no le acompaña, por tanto lo primero será observar si su sector es ALCISTA, si tiene FUERZA y si se encuentra en una FASE OPERATIVA.

SECTOR BANCARIO

Como se observa en el gráfico he señalado en verde las zonas de tendencia + fuerza y enrojo las zonas de máxima potencia alcista, para que desde EnBolsa nos decantemos por realizar una inversión en el Sector bancario al menos debe presentar o mejor dicho debe de estar en una zona verde (tendencia + fuerza) y es que el mayor esplendor de un movimiento alcista aparecerá dentro de él.

Por tanto a día de hoy el Sector bancario es apto para intentar buscar alguna inversión. Sabiendo esto observemos ahora si Santander es un buen valor para invertir.

SANTANDER 2

Al igual que hemos hecho con su sector la aplicaremos los conceptos de TENDENCIA, FUERZA y FASE OPERATIVA, siendo necesario que al menos esté en una zona de tendencia + fuerza.

A día de hoy tal y como se ve en el gráfico se encuentra en una zona de MÁXIMA POTENCIA ALCISTA, y esta es la zona donde aparece la máxima intensidad de una tendencia alcista.

Fíjese que cuando el precio no presenta o se encuentra fuera de estas zonas, realizar inversiones compradoras es prácticamente un suicidio.

Con lo que hemos visto podemos afirmar que BANCO SANTANDER ES UN BUEN VALOR PARA INVERTIR, pero ¿ESTÁ EN UNA ZONA ÓPTIMA DE INVERSIÓN?

santander

Una zona optima de inversión es aquella que cumple con una característica clara y es que el ratio riesgo/beneficio tiene que estar a nuestro favor.

Para determinar este aspecto tenemos que seleccionar una zona donde el nivel de stop loss (límite de perdida) sea inferior a la posible evolución del precio.

Para ello desde EnBolsa.net intentamos localizar los finales de las correcciones o mejor dicho los inicios de los impulsos, para ello necesitamos que el precio se aproxime a su media 150 y desde ahí se produzca un swing (giro) de la cotización. He marcado en el gráfico las señales que se han producido mediante la técnica MACD- ENB y medianteLOS FLUJOS DE CAPITALES.

Actualmente no solo Santander NO se encuentra cerca de la media 150 si no que se está enfrentando con una resistencia que pertenece a la parte alta del canal alcista en el que se ve envuelto, por este motivo y por mucho que nos pese Santander NO está en una zona optima de compra por lo que a pesar de ser un buen valor no es el momento de invertir en él, puesto que la última oportunidad nos la dio el pasado 26 de Marzo, por lo que ya deberíamos estar dentro y si no lo estamos , nos toca esperar.

A pesar de estar en su resistencia más próxima no existen divergencias bajistas, algo que sí ocurrió en ocasiones anteriores, provocando correcciones en el valor. Si estuviese dentro, aguantaría hasta que el macd se cruzara a la baja.

CONCLUSIÓN: Santander es un buen valor para tener en cartera, puesto que se encuentra en máxima potencia alcista, y pertenece a un buen sector, pero a día de hoy no es momento de entrar, puesto que la entrada nos la ofreció el 26 de Marzo, por lo que si no estamos dentro a esperar y si lo estamos, yo personalmente aguantaría hasta que el macd se cruce a la baja al menos mientras no supere su resistencia, si lo hace el objetivo técnico sería los 7,80€

Vídeo Análisis: FCC por EnBolsa.net

El vídeo análisis que os mostramos hoy desde EnBolsa.et  estudiaremos el comportamiento de la empresa FCC, empresa española del sector de la construcción y materiales. Analizaremos el momento operativo en el que se encuentra actualmente. Una vez más nos guiaremos por su fortaleza frente al mercado y su tendencia.

Valoraremos como se encuentra el sector europeo de la construcción y materiales para posibles operativas en diferentes acciones. No se lo pueden perder.

¡Espero que os guste!

Ver vídeo análisis anterior: Vídeo Análisis: Google por EnBolsa.net

¿Merece la pena invertir en Santander?, ¿o elegimos otros valores?

En el mercado de valores existen motores alcistas y motores bajistas, cada momento de mercado tiene a un grupo de valores que lideran o empujan al mercado hacia arriba y es importante a la hora de invertir saber quiénes son.

Para determinar qué grupo de valores o mejor dicho en qué grupo de valores nos tenemos que fijar debemos de saber que el mercado se divide en 10 industrias y estas son las que marcaran el ritmo del mercado.

Desde EnBolsa.net elaboramos un ranking industrial para saber cuáles son las industrias mas fuertes y de este modo conocer los motores alcistas del mercado.

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La imagen adjunta (sacada de nuestro informe semanal) nos muestra claramente como las industrias europeas de UTILITIES, TELECOMUNICACIÓN, TECNOLÓGICA y ATENCIÓN A LA SALUD, se encuentran en la parte alta de este ranking por tanto esos son los motores alcistas del mercado.

En el artículo de hoy nos centraremos en Santander, pero vaya por delante a día de hoy NO pertenece a ninguno de los motores alcistas del mercado y eso nos tiene que dar de pensar, y es que una inversión inteligente debe de realizarse en las acciones de dichas industrias, puesto que esas acciones serán las que mayor evolución alcista tengan.

La cuestión no es si subirá la industria financiera y como consecuencia subirá Santander, la cuestión siempre es, si estamos invirtiendo en las acciones que mayor rendimiento darán.

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En el gráfico del sector bancario os muestro el indicador de fortaleza y lo curioso es que el mayor rendimiento alcista nos lo muestra cuando presenta fortaleza positiva, curioso ¿verdad?. Pues a día de hoy la fuerza es negativa, por lo que no estamos en un escenario que favorezca las inversiones alcistas, puesto que la potencia de la subida no será la deseada.

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Si observamos el valor de Santander, rápidamente nos damos cuenta que aún presenta fortaleza positiva, pero recuerden que ni su industria, ni sector la tiene y estos son los verdaderos índices del valor.

Para conocer el posible movimiento de un valor o curva de precios tenemos que saber que cada movimiento está relacionado con el anterior, por tanto si cogemos el movimiento impulsivo que se inició en Agosto del 2012, el siguiente movimiento al menos debe dirigirse a los 6,97, pero ojo, la divergencia actual que aparece en el indicador tendencial MACD y la estructura que está tomando el precio (cuña alcista de implicaciones bajistas) ratifican que la zona de los 6,97 se va a convertir en una gran resistencia.

CONCLUSIÓN: a pesar de un posible movimiento alcista, el rendimiento será pequeño, no solo por la estructura de precios de Santander, sino que además su industria y sector así nos lo muestran, por mi parte elegiría otros valores si realmente quiero invertir, como por ejemplo: ENDESA, GRIFOLS, IBERDROLA, INDRA, JAZZTEL y RED ELECTRICA.

Europa sigue en corrección, la clave para ver cuando iniciará el impulso

Está claro que a día de hoy Europa se encuentra en corrección y la clave para los inversores es saber cuándo terminará dicho proceso correctivo y por ende cuándo comenzará el impulso de manera real.

Para determinar el inicio del impulso vamos a utilizar una técnica basada en los flujos de capitales.
sxxp
En este gráfico observamos la curva de precios del Stoxx 600, el índice erupeo que representa los 600 empresas más importante del continente y por tanto es el reflejo de de la realidad Europea.

A ese gráfico le hemos incorporado el indicador de fortalezas adaptado a los flujos de capitales, de modo que nos muestra la intensidad del dinero en este activo.

Con este indicador podemos generar o detectar señales de compra justo en los inicios de los impulso, por tanto solo tenemos que esperar a que este indicador nos diga SI al movimiento alcista, mientras tanto, paciencia es la palabra que debemos de aplicarnos.

Para que el “dinero” genere una señal de compra deben de ocurrir tres cosas:
1 EL PRECIO SE APROXIME A LA MEDIA 150
2 EL INDICADOR SE COLOQUE POR DEBAJO DE 0
3 EL INDICADOR PERFORA AL ALZA SU DIRECTRIZ BAJISTA

En cuanto estos tres puntos se cumplen, ha llegado la hora de tomar posiciones y crear nuestra cartera de medio plazo, a día de hoy ya tenemos el punto 1 y 2, pero nos falta la ratificación final, por este motivo desde EnBolsa.net, estamos a la espera de ese hecho para cargar nuestra cartera de medio plazo. Mientras esto no ocurra no tomaremos posiciones en nuestra cartera, “jugar “ a ser adivinos no es de buen inversor.
Esta misma técnica se puede aplicar a distintos índices, os muestro a continuación la situación del IBEX y DAX.

ibex dax

Trading en Inditex

La situación técnica que aparenta Inditex es delicada. Podemos ver en pantalla que ha perforado a la baja su media móvil de 150 semanas. Si cogemos la directriz del último movimiento alcista, podemos ver cómo también ha sido perforada a la baja. Pero también podemos ver una figura técnica de cambio de tendencia, denominada doble techo.

Video análisis: Microsoft por EnBolsa.net

En el video análisis de hoy, vamos a analizar Microsoft, una de las compañías más conocidas a nivel mundial. Para ello, utilizaremos el indicador de fortalezas y debilidades de la acción. Para tener un desarrollo alcista, no solo es necesario el movimiento alcista si no que además es fundamental que la fuerza de la acción sea positiva. Uniendo esta fuerza positiva con el movimiento alcista, la acción mostraria un gran desarrollo de la curva de precios. A día de hoy como podremos ver tenemos tendencia alcista y fortaleza pero ¡cuidado! porque la fortaleza cada vez va siendo menor. Además es muy importante conocer los aspectos de la acción que estamos estudiando. Para ello podemos acceder a la base de datos de Enbolsa premium. Si recuerdan, hace aproximadamente un mes, ya hicimos un videoanálisis de Microsoft y hoy, la estructura no ha variado practicamente nada y la clave de dicha acción será que se vaya acercando poco a poco a la zona de los 40 dólares. En definitiva, aunque el mercado americano haya entrado en un proceso correctivo, Microsoft sigue siendo una de las compañías más fuertes del mercado por lo que seguimos pensando que debe permanecer en nuestra cartera. ¡Espero que os guste!

Ver video análisis anterior de Microsoft

¿Qué comprar en Etoro?

Al elaborar esta estrategia hemos tenido en cuenta lo ocurrido en estas compañías norteamericanas en los últimos 19 años  y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para realizar una selección correcta de estos valores, nos centraremos en buscar aquellas compañías que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso y que además sean las que estacionalmente tienen mayor probabilidad de éxito y una rentabilidad media aceptable.

Después de analizar más de 80 compañías norteamericanas las mejores empresas para realizar esta estrategia en función de la estacionalidad en la segunda mitad de marzo son:

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Como podemos observar todas estas compañías tienen una probabilidad de acierto superior al 80%.

De entre esta selección de valores buscaremos aquellos que ofrezcan una rentabilidad media aceptable.

Los casos más llamativos son los de Tesla Motors, Mastercard, Netflix y Trip advisor, los cuales tienen una probabilidad de acierto del 100%, es decir, todos los años han sido alcistas durante la segunda mitad de marzo.

A continuación vamos a exponer la rentabilidad media conseguida por cada uno de estos valores.

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En esta selección de valores todos presentan rentabilidades positivas destacando el caso de Trip Advisor, Adobe, Tesla Motors y Netflix.

Teniendo en cuenta la rentabilidad media y la probabilidad de éxito conseguida seleccionaremos los siguientes valores para operar en función de la estacionalidad.

Netflix, Nvidia y Adobe.

El caso de Tesla Motors, Mastercard y Trip advisor, no las hemos seleccionado debido a que el histórico de cotización es demasiado pequeño.

Como datos adicionales les expongo los datos referentes a estos tres valores seleccionados, los cuales podrán encontrar en la base de datos de acciones que ENBOLSA.NET ofrece en la sección Premium:

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Fijándonos en los índices de estos valores llegamos a la conclusión de que durante esta quincena estos valores tiñen una elevada probabilidad de éxito por el alto porcentaje de fases alcistas y por la rentabilidad media superior al 1%.

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A continuación les expongo la estacionalidad de las industrias de estas compañías:

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Advertimos de que ambas industrias tienen una probabilidad de éxito bastante elevada, sobre todo para la de ventas minoristas.

Por último, prestamos atención a la fortaleza existente en el mercado nos encontramos que en la actualidad el estilo crecimiento, al cual pertenecen estos valores tiene fortaleza (ver indicador verde por encima de 0).

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Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

 

 

En resumen, para realizar esta operación en los valores disponibles en Etoro hemos seleccionado Netflix, Nvidia y Adobe, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia alcista, impulso y fortaleza, son las que estacionalmente tienen mayor probabilidad de ser alcista y una rentabilidad media aceptable. Además de esto, tanto los índices, industrias y estilo apoyan la elección de estos valores, ya que muestran altas probabilidades de ser alcista.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Para aquellos que quieran empezar a operar con esta plataforma pulse el siguiente enlace.

logotipo

También podeis realziar las mismas operaciones que Enbolsa.net realice en base a esta estrategia mediante la función “Copiar” la cual ofrece esta plataforma.

Un saludo desde WWW.ENBOLSA.NET

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbolsa.net

 

 

Resultado de estrategia de estacionalidad

Hola a todos. En el artículo de hoy vamos a examinar la rentabilidad obtenida mediante la técnica de trading basada en la estacionalidad, que como ya sabeís vamos proponiendo al inicio y la mitad de cada mes utilzando uan base de datos de 19 años.

Después de un periodo llevando a cabo nuestras operaciones basadas en la estacionalidad llega el momento de que veamos los resultados que hemos obtenido con ella para obtener una visión general de esta estrategia de trading.

Los resultados y operaciones que veremos a continuación  son todas las que se han realizado en los informes de estacionalidad y de análisis estacionales de los diversos índices y mercados.

En las siguientes imágenes os expongo la fase de cada operación, el valor adquirido y la rentabilidad alcanzada con cada uno de los valores, agrupados mensualmente.

RESULTADO1

RESULTADO2

RESULTADO3

RESULTADO4

Como podemos observar la mayoria de los meses presentan rentabilidades positivas, salvo el mes de diciembre y agosto.

Al considerar el resultado acumulado de todos los meses tendremos:

RESULTADO5

Como ya sabemos esta estrategia está basada en la búsqueda de los valores que cumplan con los criterios de tendencia, fortaleza e impulso y que ademas estacionalmente sean las que tengan mayor probabilidad de éxito y mayor rentabilidad.

De esta forma, una vez establecido cual es el activo con el que vamos a operar el dia 1 o 16 de cada mes.

La posición elegida la mantenemos durante los siguientes 15 días para vender a final de la fase estudiada, bien el día 15 o al final de mes.

También deberemos tener en cuenta que las comisiones que se le han aplicado a cada operación ha sido del 0.25% y que en cada quincena se tiene que mantener como máximo diez valores en cartera.

Espero que durante este tiempo está operativa basada en pautas estacionales les haya podido servir de ayuda y que lo siga haciendo en el futuro.

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbolsa.net.

¿Qué comprar en la segunda quincena de marzo?

Hola a todos. Encontrandonos en la segunda mitad de marzo vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la eleccion de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

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Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de subida elevada de casi todos los índices por los rendimientos mostrados y la probabilidad de éxito mostrada en cada índice.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más alcistas en esta fase serían el IPC, el Nasdaq 100 y el SP 100.

Ahora bien, centrándonos en la elección entre EE.UU. y Europa, si prestamos atención nos percataremos de que los índices estadounidenses se encuentran en puestos más altos en la tabla que los europeos, por su mayor porcentaje de años alcistas en esta fase estudiada.

De esta manera, nos posicionaremos largos en esta quincena de marzo, dirigiendo nuestra atención en el mercado norteamericano por su mayor probabilidad de subida.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado de EE.UU., proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

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Se distingue como todos los índices norteamericanos tienen rendimientos positivos y una probabilidad de ser alcista elevada. De entre estos índices elegiremos el Nasdaq 100, el SP 100 y el SP 500 por tener una rentabilidad positiva media aceptable y una probabilidad de que se produzca una subida de la cotización superior al resto.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Estados Unidos, investigando el mercado para hallar aquellas industrias que presenten mayor porcentaje de éxito.

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La industria con mayor probabilidad de ser alcista seria la de ventas minoristas, la de atencion a la salud y la de servicios financieros con unas probabilidades de que sea alcista de 87.37%, 85.26% y 82.11%, respectivamente. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son alcistas en la segunda mitad de marzo.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de ventas minoristas, servicios financieros y la de viajes y ocio.


Cabe citar que a pesar de que la industria de servicios financieros y la de viajes y ocio, no son las que mayor rentaiblidad media tienen son las que poseen una mejor relacion probabilidad de exito y rentabilidad media conseguida.

Ahora que tenemos definida tambien la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitlaización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patron de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

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Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de pequeña capitalización y con estilo crecimiento, ya que en la actualidad son las que tienen fortaleza (ver indicador en verde por encima de 0).

 

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del NASDAQ 100, SP 100 y el SP 500, que formen parte de la industria de ventas minoristas, viajes y ocio y servicios financieros, que sean de pequeña y mediana capitalización y que se traten de empresas de crecimiento.

 


Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

marzo6b

También podemos posicionarnos largos en los indices NASDAQ 100 y SP 500, por cumplir con los requisitos de tendencia y fortaleza y que además son los más rentables y con mayor probabilidad de éxito en esta fase.

 

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF:

marzo7b

También para los interesados en operar en las industrias elegidas proponemos posicionarnos largos en las industrias de ventas minoristas, servicios financieros y viajes y ocio de Estados Unidos, durante la segunda mitad de marzo.

Para los interesados en operar en las industrias les propongo adquirir los sisguientes ETFs:

marzo8b

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde WWW.ENBOLSA.NET

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbolsa.net

Donde NO debemos invertir en España

Muchos intentan buscar oportunidades en valores españoles, y me parece bien, pero no todo vale. Las inversiones que realicemos deben tener un sentido y sobre una coherencia con lo que ocurre en el mercado y para establecer si una acción merece la pena tenerla en cuenta para invertir o no hacerlo, podemos utilizar el principio básico de los Estudios de Fortaleza. Valor alcista + fuerza positiva = alta probabilidad de subida Valor bajista + fuerza negativa = alta probabilidad de caídas

Con estos dos conceptos somos capaces de evitar muchos quebraderos de cabeza a la hora de invertir y es que nuestra prioridad será evitar los valores bajistas que presenten fuerzas negativas.

 

no invertir en

 

Aquí os muestro el significado de Tendencia bajista + debilidad y como se puede observar cuando los dos conceptos se unen, es cuando mayor desarrollo e intensidad bajista muestra el precio, por tanto ¿Por qué invertir en este tipo de valores?, no tiene sentido.

A día de hoy los valores del Ibex35 que presentan este escenario tan negativo y por eso debemos de evitar tenerlos en cartera son:

 

no invertir en 2

 

Estas 6 acciones del Ibex35 las tenemos que evitar a toda costa, ¿tienes alguna de ellas en cartera?

Telefónica ¿si o no?

Cuando nos decidimos a invertir en bolsa, y por ello elegimos una acción para realizar una inversión, tenemos que tener en cuenta una serie de factores. Desde EnBolsa.net utilizamos dos clases de factores para determinar si merece la pena invertir en una compañía o no, por un lado tenemos los factores externos que rodean a un valor como son su Industria, Sector, Capitalización y Estilo, y por otro lado los factores propios de su curva de precios. Para que tengamos una alta probabilidad de éxito y consigamos los objetivos marcados en nuestra inversión, necesitamos que todos ellos favorezcan dicha inversión.

Es entendible que muchas personas tomen una decisión simplemente leyendo una noticia, pero, ¿no será mejor que observemos la realidad bursátil?

Lo primero que haremos será comprobar la situación Industrial y Sectorial de Telefónica, esta compañía pertenece a la industria de Telecomunicación y al sector de Telecomunicación Fija.

industrias europa

Tal y como se ve en esta tabla la industria de Telecomunicación es la mejor en Europa, convirtiéndose en uno de los motores alcistas del mercado europeo, el único problema que tiene es que a día de hoy se encuentra en pleno proceso correctivo, eso podemos deducir de su momento operativo. Esto quiere decirnos que mientras no comience un nuevo impulso pocas acciones que pertenezcan a él subirán (este seguimiento industrial lo realizamos semanalmente desde EnBolsa en nuestro informe de fortalezas y flujo de capitales)

telefonica semanal

En cuanto a la situación sectorial, solo destacaría los aspectos positivos, ya que estamos ante un sector alcista, cuya confirmación la vivimos en Agosto-Septiembre del pasado año y sobre todo la entrada de capital que acompaña al sector, fíjese como desde la confirmación del cambio de tendencia el dinero ha seguido entrando en este sector.

Ahora bien, si telefónica pertenece a la mejor Industria europea del momento y su sector tiene un aspecto impecable, ¿Por qué no sube esta compañía?

Cierto es que a priori debería de ser una compañía para tener en cartera, pero eso solo es lo que nos dice los factores externos, ahora tenemos la obligación de observar la curva de precios de Telefónica y que nos ratifique esta situación, puesto que perteneciendo a estos 2 índices, si no tiene un aspecto positivo es que algo raro está pasando.

telefonica actual

En estas dos imágenes podemos ver el aspecto técnico donde el último movimiento alcista fue capaz de romper al alza el canal bajista y sobre todo salir de la zona lateral en la que se veía inmerso, casualmente fue cuando su sector comenzó una tendencia alcista. Tras romper la zona de los 11,20 se aproximó a la zona de los 13,00 pero utilízanos la prolongación del canal lateral vemos como actuó de resistencia. Todo ese movimiento se produjo con una cotización por encima de la media móvil y sobre todo con un indicador de fortaleza positivo, es decir presentaba tendencia alcista + fuerza positiva, esta situación da como resultado alta probabilidad de subida, le he marcado en el gráfico de abajo las zonas donde se unifican dichos criterios ALCISTA+FUERZA y justamente son los momentos que mayor desarrollo alcista tiene el valor.

La resistencia de los 13,00€ provocó caídas en el valor haciendo que este vuelva a la zona de los 11,20 , su antigua resistencia y de nuevo a la parte alta del canal, también antigua resistencia, cierto es, que estos niveles actuaran como soporte (teoría de dow), pero más cierto es que ya vemos a un precio por debajo de su media, una media decreciendo y a un indicador de fortaleza negativo, señalándonos la debilidad del valor.

A día de hoy telefónica en su aspecto técnico tiene presión vendedora, al estar por debajo de su media y presentar debilidad, la calve del éxito será invertir en acciones ALCISTA+FUERZA que pertenezcan a buenas Industrias y Sectores, Telefónica cumple esto último pero NI es alcista, NI es fuerte y así es imposible subir con intensidad. ¿Qué está en una zona de soporte importante?, de acuerdo, ¿Qué puede comenzar un movimiento alcista?, posiblemente. Pero yo no invierto en caballos perdedores, siempre invierto en los mejores y hasta que no me lo demuestre Telefónica, bursátilmente no está entre los mejores.

Las utilitíes europeas salen del pozo

La industria de utilities ha despertado de su letargo y a lo grande. Durante más de 2 años esta industria se convirtió en una de las peores para invertir, pero estas semanas atrás parece que todo ha cambiado puesto que ha día de hoy se ven indicios de como el dinero comienza a entrar en ella.

Viendo el ranking industrial, que hemos sacado de nuestro informe semanal, nos damos cuenta que:

 

industrias europa

 

Se ha convertido en la cuarta más  fuerte de Europa lo que la convierte en uno de los motores alcistas del mercado.

 

Normalmente esta cuarta posición debe ser ratificada en las próximas semanas pero merece ser destacada y sobretodo debemos de tenerlo en cuenta a la hora de invertir.

 

utilities

 

Observando su gráfico la rotura de la resistencia ha sido contundente, pero lo realmente importante es ver como el dinero ha comenzado a entrar, ratificando así el cambio de tendencia en esta industria.

 

La industria Utilities (servicios públicos) está compuesta por 2 sectores: Eléctrico y Gas/Agua

 

sectores utilities

 

Podemos ver como el sector eléctrico ya confirmó su cambio de tendencia a principios de 2013, (recuerden los pasos para que se produzca un cambio de tendencia), mientras que Gas / Agua ha cambiado su tendencia hace pocas semanas.

 

Esta diferencia y la que se observa en el indicador de flujo de capitales donde vemos como en el eléctrico es positivo mientras que en Gas/Agua NO nos hace decantarnos por el sector de la electricidad.

 

Por tanto Utilities SI, pero del sector Eléctrico, el resto nos mantenemos al margen. Y ha esto le unimos los flujos de capitales en Europa que se centran en las empresas de mediana capitalización y de valor, debemos de intentar entrar en :

 

electrico media y valor

 

Imagen obtenida en  la base de datos de EnBolsa Premium.

FCC ahora o nunca

Para esta semana destacamos una acción española,  FCC.

Por su aspecto técnico, por su fortaleza, por su sector, por su capitalización, por su estilo y por su proceso correctivo, FCC se convierte en una acción a tener muy presente.

Desde EnBolsa.net utilizamos las correcciones para incorporarnos a la tendencia natural del activo, en el caso de este valor  los aspectos que nos llevan a tomar la decisión son

Lo primero es todo lo que rodea a una acción:

País: Alcista y Fuerte

Sector: Alcista, Fuerte y Momento Operativo +50

Capitalización: Mediana

Estilo: Valor

Tal y como se puede comprobar en nuestro Informe semanal de fortalezas, flujos de capitales y Momentos operativos, el sector de FCC es un sector TOP Europeo y el dinero está entrando en las acciones de mediana capitalización y con de estilo valor. Por tanto es un valor por fortalezas y flujo de capitales que nos interesa tener en cartera.

Veamos ahora la estrategia a seguir:

 

Dibujo1

 

En el gráfico diario se observa como la tendencia del valor es claramente alcista, en la actualidad el precio se encuentra creando un proceso correctivo, llevando a la cotización al límite de una tendencia alcista (media móvil 150).

 

Estos niveles están muy cerca del retroceso del 38% de Fibonacci y si utilizamos la línea guía del valor nos damos cuenta como la zona de control operativa está muy cerca.

 

Para los inversores más moderados lo único que tienen que hacer es trazar la directriz del proceso correctivo y esperar a su perforación, pero, ¿podemos anticiparnos a la entrada y optimizar la estrategia?, la respuesta es SI, os lo muestro a continuación.

 

Dibujo 2

 

Para optimizar una estrategia debemos de asumir ciertos riesgos y por tanto la entrada será en un time frame inferior al diario, para la ocasión he elegido el gráfico diario.

Para ratificar que nuestro pensamiento es correcto, que FCC puede empezar un nuevo impulso alcista, tenemos que comprobar que el proceso correctivo ya tiene una estructura correctiva completada.

Los procesos correctivos tienen una formación ABC y estas tienen unas características claras:

1 La onda A, puede tener 3 o 5 movimientos y en su finalización aparecen divergencias.

2 La onda B tiene una mayor duración  que la onda A, siempre tiene 3 movimientos y pueden aparecer divergencias en el final de la onda B de grado menor.

3 La onda C siempre tiene 5 movimientos, en su finalización aparecen divergencias y tiene una proporción con la onda A.

4 En la finalización del proceso correctivo A parecen figuras chartistas: pauta terminal, doble suelos u Hombro-Cabeza-Hombro.

5 La superación del movimiento 4 de la onda C, activan el inicio del nuevo impulso.

Teniendo en cuenta esta secuencia nos encontramos en plena formación de la onda C, por tanto lo único que tenemos que esperar es que termine la formación en 5 de la onda C y aparezca una divergencia alcista, entonces en cuanto supere el máximo de la subonda 4 la señal de compra se habrá activado, sigue esta señal en vivo a través de Now Trading.

Vídeo análisis: Gamesa por EnBolsa.net

Para poder establecer un plan estratégico en cualquier activo, debemos analizar una serie de factores. Lo primero es comprobar que se trata de una acción realmente óptima. Podremos verlo en un gráfico semanal. En pantalla tenemos uno, donde podemos observar la tendencia alcista de la cotización y sobre todo la fortaleza que presenta este activo. Desde febrero de 2013, el valor comenzó a mostrar fortaleza”.

Lo que podemos ver en el gráfico es el nivel clave de 8,40 u 8,35 euros. Si rompe ese punto al alza, nos marcaría una zona para incorporar a nuestras carteras, colocando el stop por debajo de los 7,45 euros.

Se debe tener en cuenta, el momento por el que pasan su sector e industria. Gamesa pertenece a la industria de petróleo y gas, la peor del ranking Europeo. Sin embargo, su sector, el de energías alternativas es uno de los más alcistas de Europa. Además, la compañía se ve favorecida por los flujos de capitales.

Para el corto plazo, si supera la resistencia de los 8,17 euros, podríamos entrar en el valor, colocando el stop en los 7,65 euros.  ¡Espero que os guste!

Trading de Twitter

En este vídeo análisis analizamos el valor de Twitter. Este  valor al no tener muchos datos históricos de  cotización es complicado sacar una conclusión contundente en cuanto a la hora de plantear una estrategia a largo plazo, de modo que lo que analizamos  es un gráfico en una hora de Twitter, en donde sí podemos ver algunos movimientos en la cotización para poder sacar algunas conclusiones. Sobre todo, para plantearlo como una estrategia ya buscando el corto plazo.

VER VIDEO ANTERIOR.

Acciones iniciando fase 2 de Weinstein, iniciando impulso

Recuerden, que el analista Stan Weinstein nos mencionaba 4 fases en el movimiento de una curva de precios.

EnBolsa es un operador tendencial del mercado como habrán observado a través de nuestros artículos,es decir, siempre nos gusta ir a favor de la tendencia pero esto no significa que necesariamente operemos al alza cuando en mercado se encuentre en una fase 2 prolongada.

Las 4 fases mencionadas anteriormente son:

La fase 1 era de consolidación lateral de suelo, la fase 2 era un movimiento explosivo alcista , la fase 3 nos mostraba un mercado en fase lateral en posible formación de techo y si esa consolidación lateral de techo terminaba rompiendo a la baja daba lugar a una fase 4 de mercado.

Esto viene a ser algo parecido a una onda 1 y onda 2 de ELLIOT en fase 1 Weinstein , una onda 3 extendida en fase 2 de weinstein y una onda 5 y onda A como fase 3 de techo de mercado.

A partir de aquí si se produce el cambio de tendencia a bajista entraríamos en una fase 4 de mercado.

 

curvas stage

 

Por lo tanto lo suyo sería buscar compañías que hayan concluido o este concluyendo su fase 1 de consolidación de suelo y este iniciando la fase 2 alcista o lo que es lo mismo, compañías que estén iniciando la onda 3 alcista expansiva.

Esto daría lugar a la compra de acciones con un amplio recorrido alcista por delante.

Por lo tanto, buscaríamos acciones que hayan concluido su tendencia bajista y estén iniciando una nueva fase alcista en su curva de precios.

 

curva cambio de tendencia

 

Para que un cambio de tendencia se realice se deben producir al menos 3 movimientos, el primero que el precio supere la directriz bajista y la media móvil.

El segundo movimiento que el precio intente perforar a la baja la media móvil y no lo consiga, y por último que el precio supere el máximo alcanzado en el movimiento 1. (si desea conocer más sobre esta técnica pinche aquí)

Atendiendo a estos hechos les voy ha mostrar unas acciones que podría a estar entrando en una fase 2 de mercado alcista y por lo tanto estarían consolidando su cambio de tendencia de bajista a alcista.

 

tabla mac

tabla mac 2

tabla mac 3

 

Observen como en todos los casos mostrados ocurre la misma situación en lo que a su curva de precios se refiere.

Las compañías han realizado un fuerte movimiento bajista constituido por 5 ondas correctivas bajistas que hemos llamado ABCDE, las ondas impulsivas bajistas son la onda A, la onda C y la E. Sin embargo las ondas B y D son ondas correctivas a la tendencia bajista.

La recta directriz bajista que une los máximos de las ondas B y D ha sido perforada al alza y la cotización de estos tres títulos se encuentra en estos momentos por encima de su media de largo plazo o media de 150 sesiones ponderada y esta media se encuentra ascendiendo.

La media de corto plazo en color azul o media de 50 sesiones ponderada se encuentra girada al alza y por encima de la media de largo plazo dándonos una señal de compra por corte al alza de medias.

En todos los gráficos hemos incorporado dos MACD, el de arriba es un MACD semanal y el de abajo es diario. Si se fijan en el de arriba o indicador semanal podrán ver como es todos los casos el MACD esta cortado al alza mostrándonos una situación impulsiva en la curva de precios actual de las tres compañías.

Por su parte el MACD diaria se encuentra también cortado al alza dando señal impulsiva de corto plazo y además se encuentra tanto el la línea MACD como la línea SIGNAL por encima de 0 lo que nos indica que estamos en un mercado alcista de medio plazo.

La confirmación final vendría dada por la superación de los máximos marcados al superar la media de 150 ponderada. En cada gráfico les he indicado con una línea horizontal azul una zona de compra en el caso que el movimiento alcista continuara en el tiempo.

¿Qué comprar en la primera mitad de marzo?

Hola a todos.

Encontrándonos al inicio de marzo vamos a continuar con nuestra serie de artículos de estacionalidad de los mercados, como venimos haciendo de manera quincenal.

Como ya hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboracion de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 19 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en la elección de la zona geográfica en la que realizar nuestro análisis de estacionalidad, bien EE.UU. o Europa.

marzo1a

Al observar la tabla se aprecia que la mayoría de los índices tienen rendimientos negativos y una probabilidad de ser alcista menor al 50%.

Por este motivo consideramos que este es un periodo bajista sobre todo para el índice portugues, el Hang Seng y Shangai.

Para todos aquellos que estén interesados en entrar en el mercado con estos índices les propongo adquirir los siguientes ETF:

MARZO7A

Ahora bien, si prestamos atención nos percataremos que los índices europeos se sitúan en la parte superior de la tabla por tener una probabilidad de ser bajista superior a los estadounidenses.

De esta manera, nos posicionaremos cortos en esta quincena de marzo, dirigiendo nuestra atencion en el mercado europeo por su mayor probabilidad de caída.

Una vez establecido que nos enfocaremos en el mercado europeo, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos fijamos en la siguiente imagen:

marzo2a

Teniendo presente la rentabildiad obtenida y la probabilidad de exito seleccionaremos el PSI 20, el FTSE MIB y el índice español ya que estos índices presentan probabilidades de caída elevada y menor rendimiento en esta fase.

A partir de ahora focalizamos la búsqueda en las industrias de Europa, investigando el mercado para hallar aquellas que presenten mayor porcentaje de caída.

marzo3a

La industria con mayor probabilidad de caer sería la industria de telecomunicaciones, utilities y la de atención a la salud con unas probabilidades de acierto de 36.32%, 41.05% y 47.89% respectivamente; es decir, una probabilidad de caer de 63.68%, 58.95% y 52.11%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el menor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que la mayoría de las industrias presentan rentabilidades negativas en la primera quincena de marzo.

De esta forma, considerando el rendimiento obtenido y la probabilidad de caer escogeremos la industria utilities, la de telecomunicaciones y la de antecion a la salud.

Ahora que tenemos definida tambien la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de Fortalezas y flujos de capital son estudiadas de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patron de seguimiento para la semana.

Descargar este informe aquí

marzo5a

Según estos gráficos nos indican que se debe centrar la búsqueda en valores de compañías de gran capitalizacion y con estilo de valor,  ya que en la actualidad son las que tienen debilidad (ver indicador en rojo por debajo de 0).

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado europeo, dentro de las compañías del PSI 20, FTSE MIB y el IBEX que formen parte de la industria de utilities, telecomunicaciones y atención a la salud, que sean de alta capitalización y que se traten de empresas de valor.

Entre los activos candidatos hemos seleccionado los siguientes por cumplir con la mayoría de los requisitos anteriores.

marzo6aA

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde WWW.ENBOLSA.NET

Agustín Burgos Baena, Colaborador y redactor de Enbolsa.net

Cambios en la cartera Top 5 España

A principios de este mes hemos puesto en marcha nuestra cartera TOP 5 España. Esta cartera de medio / largo plazo está basada en la filosofía de los estudios de fortalezas el mercado, siempre tendremos en cartera las 5 acciones más fuertes y alcistas del Ibex 35. Cada mes revisaremos nuestra cartera y realizaremos los cambios pertinentes, ¿estamos a finales de Febrero?, ha llegado el momento de los cambios.

Actualmente la cartera está compuesta por:

cartera top 5 españa

Deciros que este tipo de carteras necesita al menos un par de meses para ir cogiendo forma y comenzar a seguir el ritmo que marca el mercado.

Cuando esté a punto de finalizar la sesión cerraremos posiciones en:

FCC , CAIXABANK y B. POPULAR


Siendo sustituidas antes del cierre de hoy por:

SACYR, IAG y B.SABADELL


Quedando nuestra cartera para el mes de Marzo compuesta por:

BANKINTER, GAMESA, SACYR, IAG y B.SABADELL


Un saludo a tod@s y que la fortaleza os acompañe.

Jazztel, continúa imparable

Para estudiar un valor y sacar conclusiones productivas y eficaces, necesitamos aplicarle distintos estudios de mercado para tener una visión global, y si estos puntos de vista distintos coinciden en su valoración tendremos claro lo que debemos  hacer. Desde EnBolsa.net manejamos los siguientes estudios y análisis de mercados que aplicaremos a Jazztel para sacar una conclusión final.

ANÁLISIS TÉCNICO

ESTUDIOS DE FORTALEZAS

FLUJO DE CAPITALES

MANOS FUERTES DEL MERCADO.

 

1

 

 

A través del Análisis Técnico podemos situarnos perfectamente en la curva de precios, a través de ellos podemos localizar zonas de precios donde la cotización puede frenar sus movimientos.

En el gráfico que vemos, como Jazztel al igual que la mayoría de activos cotizados, se encuentra inmerso en un proceso de canalización, actualmente se encuentra en la parte más alta del canal, por tanto la pregunta ahora es ¿se tomará un descanso? Fíjese también como esa línea si la colocamos en el interior del canal es utilizada por el precio para marcar el final de los impulsos y correcciones, por tanto se convierte en una Línea guía utilizada por la cotización para marcar el ritmo del movimiento de precios.

 

2

 

 

Si nos acercamos al último tramo de movimiento observamos una pauta impulsiva ¿completada?, podríamos decir que casi confirmada. Los detalles son importantes a la hora de estudiar un activo y estos detalles son los siguientes.

Una pauta impulsiva, tenderá a moverse dentro de un canal (actualmente el precio ha llegado a la parte alta del canal de esta posible pauta impulsiva), las pautas impulsivas se componen de 5 movimientos, 3 impulsos y 2 correcciones. En los finales de impulsos aparecen divergencias bajistas en las zonas máximas de nuestro indicador ENB-SOBRECV (disponible en Enbolsa premium)

Los factores anteriormente mencionados aparecen en Jazztel, parte alta canal, zona máxima de sobrecv, divergencia bajista, todo hace pensar que Jazztel se tomará un respiro, pero esta situación no será ratificada hasta que perfore a la baja la directriz del impulso 5.

Evidentemente con este sencillo análisis no podemos llegar a una conclusión, sigamos por tanto con los momentos operativos y fortalezas del mercado.

 

3

 

Esta tabla que está sacada de nuestro informe bursátil semanal, que puede descargarse de manera gratuita en este enlace, nos clasifica a las acciones del Ibex 35 en 3 factores.

 

El primero de ellos es su fuerza, si esta es positiva su comportamiento es mejor que el mercado global, y si es negativa, se comporta peor, por tanto siempre y lo vuelvo a repetir siempre tenemos que invertir en acciones fuertes y en estos momentos Jazztel está entre ellas.

 

Aprovecho la ocasión para plantearle una cuestión ¿según la fuerza donde NO debería de invertir?

 

El segundo factor es el Momento Operativo ENB, que nos dice en qué situación se encuentra el activo y por tanto como debemos de actuar frente a él, para nosotros es nuestro medidor del timing del mercado. Centrándonos en el activo a estudio vemos como el momento operativo de Jazztel es +50, eso significa que está en pleno impulso, por tanto no es momento para incorporarla a una cartera de medio/largo plazo puesto que ya deberíamos de estar dentro. Ese impulso no finalizará hasta que veamos un Momento Operativo = 0.

 

Bien, ya sabemos que técnicamente está en una zona crítica pero este valor es un valor fuerte, eso significa que las probabilidades de ver un cambio de tendencia son pequeñas y simplemente veremos una corrección, siempre y cuando el momento operativo se coloque en 0.

 

Para completar el estudio de este valor veremos a continuación como le afectan los flujos de capitales y si las manos fuertes se interesan por el valor.

 

Cuando el dinero entra en el mercado de valores lo primero que hace es repartirse por las industrias del mercado y la situación actual es:

 

4

 

La industria de Telecomunicación lidera el ranking industrial, por tanto es donde mayor intensidad hace los flujos de capitales, y supongo que se estará preguntando ¿y porque Telefónica no sube?, la respuesta es:

 

5

 

Que el dinero está entrando en las empresas de mediana capitalización y no es la de alta capitalización, fíjese como las medianas han roto el máximo alcanzado en Enero, mientras que las de alta NO.

El mercado parece que no tiene lógica, pero todo lo contrario los mercados siguen unas pautas de comportamiento y cuando el dinero entra en las medianas no lo hace en las de alta capitalización, por lo que su movimiento a pesar de ser favorable será lento y aburrido.

CONCLUSIÓN FINAL: Jazztel es uno de los mejores valores de nuestro selectivo, no solo por su aspecto técnico el cual es excelente, sino que además pertenece a la industria más fuerte del mercado europeo, es una empresa de mediana capitalización y eso hace que los flujos de capitales entren en este valor. El problema está en que técnicamente no es momento para entrar en él, puesto que ya deberíamos tenerlo en cartera. Por otro lado vemos como tiene altas probabilidades de tomarse un  descanso en su espectacular tendencia y ese será el momento de subirnos a él. Por otro lado en el gráfico que aparece debajo vemos como las Manos fuertes (ver articulo explicativo) están dentro, otro motivo más para decir: “yo quiero comprar Jazztel en cuanto tenga una corrección del mercado”

 

6

 

 

 

La Linea AD avance-descenso nos muestra el camino del SP500

Esta semana nos han preguntado por activa y por pasiva que es lo que opinábamos del movimiento del índice americano más operado y seguido por los traders como es el SP500. La pregunta era sencilla, el SP500 va a superar los máximos anteriores o va a realizar una formación de doble techo con la consiguiente caída en los próximos días?

El pasado jueves por la mañana, como todos los jueves desde hace ya varias semanas, salió publicado un nuevo informe de sentimiento y amplitud de mercado en el cual analizamos la actualidad de los mercados desde el punto de vista de los indicadores de sentimiento de mercado, los indicadores de volatilidad y también estudiamos el mercado de acuerdo a los datos de amplitud de mercado. Os dejo aquí un enlace para que lo descarguéis.

En ese informe comentaba varios factores que nos advertía de la fuerza de la subidas experimentada por el SP500, también varios datos de sentimiento que nos comentaban el estado de neutralidad que sufren actualmente los mercado usa ,dejando entrever que esa neutralidad puede dejar lugar a la continuación de las subidas.

En base a esto os voy a comentar dos detalles importantes que pueden darnos una perspectiva de la fuerza actual del mercado EEUU y por lo tanto deberían ser suficiente para apostar por la ruptura al alza del índice Sp500.

Las LÍNEAS AVANCE DESCENSO de los índices americanos.

 

La Línea AD, se genera a partir de los valores que suben y los valores que bajan independientemente de su rentabilidad, es decir, cada valor que suba en el día será valorada con +1 y los que bajen con -1. Por este motivo decimos que representa la “salud” del mercado porque cada acción que compone un índice se valorara de la misma forma.

La suma acumulativa del resultado neto de cada día nos dará una curva de precios y esa será      nuestra LINEA AD

Una vez tenemos esos datos, calculamos el valor neto de la línea AD y lo representamos en una gráfica. Si quieren saber más sobre este indicador pinchen aquí.

 

tablas diferentes indicadores 1

 

Como pueden ver en este gráfico adjunto, las líneas de avance-descenso de los índices NYSE, SP500 y NASDAQ100 han marcado máximos crecientes en los últimos días mientras que los índices americanos de referencia no han conseguido traspasar los máximos anteriores en los casos del NYSE y el SP500, aunque en el caso del NASDAQ 100 tanto el índice como su línea AD superaron en concordancia la zona de máximos relevantes anteriores.

Sólo el DOWJONES nos muestra un síntoma de debilidad manifiesta, ya que la curva de precios del índice en cuestión esta muy alejada de los máximos previos de enero del 2014 y su línea AD tampoco a conseguido superar los máximos anterior aunque muestra su aceleración en la subida ya le ha llevado a marcar una formación de dos techos

El otro indicador es la LÍNEA AD VOLUMEN.

La línea del AD del volumen en un indicador de amplitud que refleja la presión compradora o vendedora que se realiza en los valores que componen un determinado índice bursátil.

Un incremento en el línea avancé descenso del volumen nos muestra que el dinero esta fluyendo hacia las compañías que suben, frente al poco interés que muestra el mercado en las compañías que descienden o bajan en un día en concreto.

Cuando en un avance o ascenso del mercado de acciones el volumen en relativamente bajo, podríamos estar ante un pico o techo del mercado.

El volumen total es importante pero el balance neto del volumen es mucho más importante porque nos muestra cuando el dinero se mueve hacia las acciones que suben inyectando presión comprado o cuando el dinero sale de las acciones ejerciendo una presión vendedora.

Este indicador es como la línea AD pero mide el volumen de los valores que suben y el volumen en los valores que bajan en un índice en concreto en el que realicemos el estudio.

El peligro de este dato es que la curva de volumen neto empleado en las subidas no tenga correlación directa con el dato marcado por la su índice de referencia.

Si el precio del índice sube, la línea AD del volumen debería de subir en la misma proporción, en el caso que veamos divergencias bajistas en techo entre la curva de precios del índice y la curva de movimiento del la línea AD del volumen entonces si tendríamos que preocuparnos.

 

tablas diferentes indicadores 2

 

Una vez más les mostramos los 4 índices americanos más importantes y sus respectivas líneas AD VOLUMEN ( en rojo en la parte de arriba). Como pueden observar existe una correlación directa entre el movimiento de los 4 índices y sus respectiva curvas AD VOLUMEN.

El NASDAQ 100 es el único índice que ha batido máximos anteriores y su línea AD volumen también supero los máximos anterior en perfecta concordancia con su activo de referencia.

En el caso de los otros tres índices, las curvas de AD del VOLUMEN esta subiendo en la misma proporción que los índices no mostrando datos de debilidad, aunque también es verdad que no nos dan datos de excesiva fortaleza o confianza.

Sin embargo si cogemos el gráfico de la línea AD de VOLUMEN en porcentaje del índice SP500 podremos ver como esta curva de amplitud de mercado ya ha marcado un máximo creciente con respecto al última máximo, mientras el índice SP500 todavía no ha sido capaz de marcar un nuevo máximo.

 

tablas caritas

 

En este gráfico se puede observar como el este indicador ya ha marcado ese nuevo máximo. Si observan las últimas señales de superación de los máximos previos produjeron la continuación de las subidas de la renta variable americana. Si a esto le sumamos que la línea AD no presenta señale de debilidad ni divergencia bajista podemos entender lo que nos espera en los próximos días.

Una señal bajista potente o de máxima debilidad la veremos cuando aparezcan las divergencias bajistas entre los indicadores de amplitud y la curva de precios de los índices bursátiles.

Por lo tanto, cuando encontremos pendientes positivas o máximos crecientes en los índices americanos y estos máximos no sean corroborados o ratificados por su líneas AD y su línea AD VOLUMEN, entonces podremos decir que la debilidad esta instaurada en el mercado y los techos de medio plazo están próximos en el tiempo.

Os recuerdo que todos los indicadores de amplitud de mercado podréis estudiarlos con PDF y vídeos formativos y consultarlos en tiempo real en la zona premium de EnBolsa.

 

Video análisis: Coca-Cola por EnBolsa.net

Hoy vamos a estudiar la curva de precios de Coca-Cola, la cual no debería estar en nuestra cartera, ya que su curva de precios muestra una gran debilidad. Las razones por las cuales pensamos que la acción muy probablemente se dirija a la zona de los 32 dólares, en primer lugar, es que la tendencia del activo ya es una tendencia bajista.  En segundo lugar no se ha acercado a los máximos que alcanzó en mayo de 2013, mientras que el mercado siguió al alza. Otro tercer factor es que la secuencia de canalización que llevaba, ya la ha perdido. Además, Coca-Cola pertenece a la industria de bienes de consumo, que a día de hoy es la penúltima en cuanto a fortaleza.  Por tanto, las acciones de Coca-Cola no son del interés de flujos de capital. También, tiene una capitalización alta y un estilo de compañía de valor. Además nos encontramos con una pauta impulsiva que ha finalizado todo el canal roto,lo hace pensar que Coca-Cola se va a dirigir a la zona de los 32 dólares.    ¡Espero que os guste!

Bankia, ¿un valor para tener en cartera?

Cuando un inversor decide comprar un valor para tener en cartera, lo puede hacer por varios motivos. El primero de ellos y por desgracia el más común es por “intuición”, el inversor intuye que ese valor esta barato, cuando ese concepto en bolsa no existe. Otro de los motivos que le llevan a comprar un valor es la lectura de noticias, y como ya se sabe es imposible ganar dinero en bolsa de manera constante invirtiendo a través de noticias.

Y como tercera opción por la cual nos decantamos en EnBolsa.net es realizar un estudio del valor exhaustivo, desde distintos enfoques, como pueden ser análisis técnico, estudio de fortalezas del activo , situación sectorial, posicionamiento de manos fuertes, flujos de capitales…..

Pues bien lo que vamos a realizar hoy es un examen al valor Bankia, para determinar si realmente es un valor para tener en cartera o no lo es.

 

Lo primero es comprobar la tendencia del activo.

 

bankia

 

Viendo el gráfico nos damos cuenta cómo desde el inicio de este año ratificó su cambio de tendencia, pasando de ser bajista a alcista. Este hecho se observa en como el precio se colocó por encima de la media y además nos muestra una secuencia de máximos y mínimos crecientes.

Ya sabemos que con el simple hecho de comprar acciones en tendencia alcista y evitar las que se encuentran en tendencia bajista, nos evitaremos muchos quebraderos de cabeza.

El otro aspecto técnico a tener en cuenta es su Fase Operativa, o lo que es lo mismo ¿técnicamente es un valor con una probabilidad alta de subida?, como se puede observar nuestro indicador ENB-FASE OPERATIVA nos dice que sí. (descargue el indicador desde EnBolsa.net)

Con estos datos referidos al aspecto técnico, llegamos a una primera conclusión que bankia es un valor para tener en cartera, pero no solo del aspecto técnico nos debemos de fiar si queremos tener una cartera con valores idóneas, por tanto sigamos con el estudio.

En esta segunda fase vamos a comprobar si este valor y su sector tiene fuerzas positivas, ya que esto significará que su comportamiento es mejor que el mercado, y nosotros queremos siempre tener lo mejor en una cartera.

 

bankia 1

 

Y aquí comienzan las dudas, por un lado tenemos a Bankia que es un valor débil del mercado y por otro lado a un sector bancario fuerte. Si lo que queremos es comprar lo mejor, la fortaleza del mercado me dice que NO tenga a Bankia en cartera.

 

Por último debemos de comprobar si las manos fuertes del mercado están entrando en el activo, veámoslo.

 

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De momento las manos fuertes se mantienen al margen de este valor, por tanto ya tenemos otro aspecto que nos dice que NO.

CONCLUSIÓN FINAL: cuando invertimos depositamos toda nuestra confianza en un valor, cierto es que a veces el aspecto técnico puede ser bueno y si el mercado sube el valor subirá, pero la pregunta es ¿le sacaré el máximo partido al movimiento alcista si compro este valor?, pues en el caso de bankia creemos que no puesto que, ni tiene fortaleza, con lo cual se va a comportar peor que el mercado, ni las manos fuertes están posicionadas. Y es que no solo la apariencia de un valor tiene que ser buena, sino que además por dentro debe estar sana.

Video análisis: Ebro por EnBolsa.net

En el día de hoy repasamos la curva de precios de Ebro Food. Para determinar la situación del activo aplicaremos un sencillo estudio técnico, veremos cómo las fortalezas del mercado influyen en el valor y determinaremos si los flujos de capitales se interesan por el mismo. Para finalizar realizaremos un recuento de elliot para establecer en que pauta se encuentra y nos fijaremos en los detalles de las correcciones profundas, puesto que ahí radicará el comportamiento de Ebro en las próximas semanas. Espero que os guste!!