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INFORME BURSATIL

Pasos para realizar un Análisis fundamental

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar la explicación de como realizar un análisis fundamental de una empresa.

El modelo que vamos a presentar ha sido diseñado por uno de nuestros compañeros en Enbolsa.net.

Introducción al análisis fundamental

Para el análisis fundamental que se le aplicará a Telefónica se empleará el siguiente modelo:

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Este modelo se basa en que para realizar el análisis fundamental completo de una empresa se debe de considerar que la empresa se encuentra inmersa en un determinado entorno en el cual se encuentra influenciado por una serie de variables que afectan a la dirección de la empresa, entre estas variables se encuentran la situación del sector en el que se encuentra la empresa, el riesgo en el entorno en el que se desarrolla la empresa y la situación macroeconómica de los principales mercados en los que se encuentra el mercado, generando así los estados de sobrevaloración o infravaloración de las acciones.

Todo ello origina que la empresa tenga que llevar a cabo la toma de decisiones de la empresa lo cual origina que se creen las expectativas en el mercado lo cual impulsará al alza o a la baja la cotización del precio de las acciones.

Para el análisis actual solo tendremos en cuenta la toma de decisiones que dependen de la propia empresa dejando para otra ocasión el estudio del sector, la macroeconomía y el riesgo del mercado.

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La administración financiera

La administración financiera se centra en el estudio de variables relacionadas con el análisis de la liquidez y solvencia de la compañía donde se tratará de estudiar las probabilidades de impago de la empresa que finalmente produzca insolvencia en la compañía y finalmente la quiebra.

Liquidez: La liquidez en la empresa requiere una atención especial en las épocas en las que el crédito bancario es escaso. El análisis financiero proporciona fórmulas sencillas para medir el grado de liquidez de la empresa, que siempre habrá de guardar una estrecha relación con su cifra de deudas a corto plazo. (Burgos, 2017)

Solvencia La solvencia hace referencia a la capacidad para hacer frente a todos los compromisos financieros en el largo plazo. En el análisis de la solvencia deben incluirse todos los compromisos (a corto y a largo plazo) y todos los recursos (a corto y a largo plazo). (Burgos, 2017)

La variable liquidez se calcula empleando los siguientes ratios o razones financieras:

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Mientras que para el análisis de la solvencia se emplean los siguientes:

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Autofinanciación

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Administración del negocio

Para el análisis de la administración del negocio se tiene en cuenta variables como los ciclos del negocio, la rentabilidad de la empresa, ventajas competitivas:

Los ciclos del negocio: establece que en la actividad de la empresa se producen hechos económicos y administrativos que se dan con cierta regularidad, considerando que la estructura financiera y económica de la empresa no varíe.

Estos hechos económico-administrativos se desarrollan en ciclos de producción de la empresa se encuentran vinculados a la naturaleza de los dos tipos de bienes que ha de adquirir obteniéndose la clasificación de los ciclos en:

  • Ciclo a corto plazo o ciclo de explotación (Periodo medio de maduración)
  • Ciclo a largo plazo o ciclo de capital de la empresa
  • Ciclo de financiación
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Rentabilidad de la empresa:

La rentabilidad de la empresa es la variable de mayor importancia para los inversores y para evaluar la eficiencia de la empresa y si su rentabilidad es fruto por ventajas competitivas con respecto a sus competidores o debido a la situación económica del momento (Acedo, Ayala y Rodríguez, 2005).

El rendimiento consiste en la comparación de los beneficios obtenidos por la empresa con la inversión realizada para poder obtenerlos, permitiendo así conocer al inversor si se están utilizando eficazmente los recursos de la empresa.

La rentabilidad se puede clasificar en rentabilidad economica (rentabilidad del activo de la empresa) y rentabilidad financiera (rentabilidad de las aportaciones de los socios)

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Calidad del resultado

El beneficio neto de las empresas cotizadas en bolsa puede verse sometido a una serie de actividades que puedan originar a la manipulación de los resultados finales por eso es importante estimar la calidad de los resultados y detectar si los resultados se han podido ver alterados.

Piotroski F-Score

El ratio F-Score se utiliza para clasificar a las empresas en función de su calidad financiera. Para ello utiliza 9 ratios donde se analiza aspectos esenciales de la empresa como la liquidez, el rendimiento la eficiencia, entre otros.

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Política de rentabilidad. Los accionistas exigirán a la empresa una determinada remuneración por el capital aportado a la empresa la cual los directivos deberán de poder proporcionar. No obstante, los directivos pueden realizar una determinada estrategia con la que trataría de atraer la atención de los inversores potenciales del mercado y así incrementar el valor de la empresa mediante un incremento de la rentabilidad ofrecida a los mismos (Burgos, 2017)

 

 

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Opción enero DAX30 – Entrada.

Estimados lectores, después de otro cierre BUENISIMO en el DAX 30 de la opción que abrimos en diciembre, hoy vamos a plantear la operación de enero.

En primer lugar, tenéis que saber que hemos cambiado las sesiones de opciones de los viernes a los jueves a las 15:00. Si queréis entrar al directo o bien que os añada a mi lista de difusión, solo tenéis que mandar un correo a JGONZALEZ@ENBOLSA.NET.

Sobre la opción de diciembre, la abrimos en 12.950 puntos, cobrando una prima de unos 70€ por contrato (depende del momento en el que hayas abierto la posición) y se acaba de cerrar por encima de los 13.500, por lo que nos anotamos otra OPERACIÓN GANADORA.

Cabe recordar que esta estrategia la iniciamos en 2014 en el IBEX 35, del cual tenéis el histórico en la zona premium, y yo he tomado el relevo en el DAX30, operando en directo desde el pasado julio.

Desde entonces, solo hemos perdido una operación, la de julio, todas las demás ganadoras.

Si nos metemos en faena para hacer la operación de enero,

¿Qué strike debemos elegir?

¿Cual será el vencimiento?

¿Cuanto puedo ganar?

Para solventar estas preguntas debo explicar la estrategia, y ya se resuelven solas. Primero tenemos que tener en cuenta que la estrategia se basa en una venta de put al 98% del valor de cotización del activo subyacente, es decir, el DAX30.

Este primer problema se solventa cogiendo la cotización del activo y la multplicamos por 0’98, lo que resulta 13.500*0,98=13.230. Los precios strike van de 50 en 50 por lo que debemos elegir entre 13.200 y 13.250.

Las primas que obtendríamos oscilan entre 92-105€ por contrato.

Captura de pantalla 2020 01 17 a las 14.13.17
Captura de pantalla 2020 01 17 a las 14.13.17

Vosotros debéis decidir que strike elegís, en función de vuestro análisis y las primas a cobrar.

Ayer hicimos en Enbolsa.net un análisis de las operaciones posibles según su evolución y los resultados a obtener, el cual os dejo aquí para vuestra valoración:

https://vimeo.com/enbolsa/review/385275525/b931017e9a

En cuanto al vencimiento, siempre son los tercer viernes de cada mes, por lo que NUESTRO VENCIMIENTO será el 21 de febrero.

Para el análisis en las sesiones, yo voy a tomar posiciones en la cuenta demo en 13.200 con 0,5 contratos, y estaré pendiente si el activo cae para una segunda posición de 0,5 un poco mas abajo (cerca de 13.000), y si fuera posible una entrada por la ESTRATEGIA DE BOLLINGUER.

Como requisito, nunca entro vendiendo put con 0,5 contratos si no me dan más de 40€, en este caso son 92,5/2=46,25.

Y ahora va la pregunta, ¿cuantas comisiones te cobran?

Pues nada, son 0,05€, lo mismo que un chicle.

Es importante que os recuerde, que la operación que he hecho es solo mi opinión, podéis entrar con más lotaje y en strike diferentes si lo veis conveniente.

De media se gana unos 100€ por contrato y vencimiento, por lo que si TE GUSTA, y no conoces este tipo de operativa, adaptada a jornadas laborables intensas y con poco tiempo libre, te invito a que veas el siguiente curso, el cual tendrás amortizado con 2 operaciones ganadoras consecutivas.

Curso de Trading ENB con opciones financieras

PD: es la última semana de enero.

¡¡Os espero el jueves que viene¡¡

Europa

Estacionalidad del Eurostoxx

Información general sobre la estacionalidad en Enero

Un saludo desde Enbolsa.net.

Como ya se hemos comentado en artículos anteriores, para la elaboración de estos informes hemos tenido en cuenta lo ocurrido en los mercados en el periodo temporal de los últimos 25 años y hemos realizado una serie de estudios estadísticos de probabilidad.

Para comenzar, vamos a centrarnos en el estudio de la estacionalidad de los índices europeos durante el mes de enero para establecer el marco general de los mercados financieros.

enero1b

Al observar la tabla se aprecia que este es un periodo que se caracteriza por una probabilidad de bajada elevada de casi todos los índices a nivel mundial por los rendimientos negativos mostrados como por la baja probabilidad de acierto.

Al fijarnos más detenidamente nos percatamos de que los índices más bajistas en esta fase serian el Nasdaq 100, el SP 500 y el SENSEX.

Esta información deberá ser tenida en cuenta en el estudio de la estacionalidad de las industrias y valores del Eurostoxx.

Estacionalidad de las industrias europeas en Enero

A continuación se presentará la estacionalidad de las industrias europeas durante el primer mes del año, para poder establecer un panorama mucho más amplio sobre la situación del mercado.

Utilizando esta información determinaremos nuestra posicion en el mercado en función de la situación estacional de las industrias.

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Si observamos los rendimientos de las industrias europeas veremos que el 40% de las industrias europeas son bajistas durante este mes mientras que el restante serían alcistas, es decir, las industrias terminan por posicionarse largas en enero, tanto por la probabilidad de éxito como por la rentabilidad de la fase en la que la mayoría son positivas.

Para ello buscaremos las industrias con rendimiento medio positivo y una probabilidad de éxito elevada. En la siguiente imagen encontraremos las distintas industrias.

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Las que mayor probabilidad de caída tienen son las industrias de bienes personales, la banca y los medios de comunicación, todos con una probabilidad de que se produzcan subidas superiores al 60%.

 

Estacionalidad de los valores del Eurostoxx en Enero

Para terminar con el estudio, se presentará la estacionalidad de las compañías que cotizan en Europa y que forman parte del índice bursátil Eurostoxx 50.

Con ello, realizaremos estrategias para invertir en valores europeos en los que la estacionalidad muestre una elevada probabilidad de éxito.

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En esta imagen encontramos a las distintas empresaas ordenadas en función de sus rendimientos medios obtenidos y podemos señalar que las mas rentables serian son alcatel Lucent, ASML Holding, Cap Gemini.

 

Resumen de la estacionalidad del Eurostoxx en Europa

En resumen, seleccionaremos compañías que pertenezcan a las industrias bancaria, medios de comunicación y automoviles y recambios para llevar a cabo nuestra operativa basada en la estacionalidad, ya que además de cumplir con los requisitos de tendencia, impulso y fortaleza, son las que mayor probabilidad de éxito tienen y mayor rentabilidad media obtenida durante la fase estudiada.

En este caso podemos destacar a ASML holding.

 

Para poder llevar a cabo este planteamiento estratégico en el mercado financiero europeo es necesario definir una técnica adecuada para poder entrar de la manera más eficiente posible con el único fin de maximizar la rentabilidad potencial que se pueda llegar a conseguir y/o disminuir al mínimo posible la pérdida que pueda ser soportada por los inversores. Para ello es recomendable observar las técnicas operativas para incorporarse al mercado las cuales se pueden observar a diario en la sala de trading de Enbolsa.net.

Para acceder a la información sobre la sala de trading puede consultar el siguiente enlace donde se encontrará toda la información necesaria.

Sala de Trading

Entre los distintos valores encontramos en la base de datos de Enbolsa.net a los siguientes valores.

Espero que este análisis les haya sido de utilidad.

Un saludo y buen trading desde Enbolsa.net.

riesgo

El riesgo geopolítico actual

Saludos desde Enbolsa.net.

La gran bandera roja, símbolo de una inexorable promesa de venganza (que debe cumplirse sin importar qué, incluso a costa de una larga guerra), fue izada por primera vez en la historia de Irán. encima de la cúpula de la mezquita Jamkaran en Qom, uno de los lugares más sagrados del chiísmo.

Esta es una respuesta simbólica muy fuerte al asesinato del general iraní Qassem Soleimani, una operación patrocinada por Donald Trump que ha causado que fluya mucha tinta.

Tras el ataque iraní, el presidente de Estados Unidos informó que se ordenó la  evaluación de los daños y las víctimas; además, apuntó que el miércoles dará un mensaje.

¿Quiénes serían los aliados de Estados Unidos?

Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos apoyó a Francia e Inglaterra durante el conflicto bélico, por ello sería posible que Donald Trump cuente con la ayuda de estos países europeos.

Además, Estados Unidos podría utilizar su alianza con Israel y Arabia Saudita para atacar a Irán.

¿Qué países estarían con Irán?

Por su parte, Irán posiblemente no cuente con apoyo de países; sin embargo, contaría con la ayuda de grupos extremistas ubicados en Irak, Líbano, Yemen y Palestina.

Elegido, entre otras cosas, con la promesa de desconectar a Estados Unidos del Medio Oriente y no exacerbar las tensiones en el Golfo, el presidente estadounidense se aseguró de tener que librar una guerra allí en todos los frentes (Irak , Siria, Líbano …), sin contar la ofensiva turca contra Kurdistán.

En cuanto a su decisión de eliminar al general Soleimani, comandante en jefe de las fuerzas “Al Quds”, la unidad de élite de la Guardia Revolucionaria Iraní, una especie de síntesis de la CIA y las “fuerzas especiales”, lleva sobre uno de los personajes más poderosos y estimados del país, el equivalente a un número dos en el régimen.

Ex comandante de las fuerzas involucradas en teatros de operaciones externas, pero también en misiones que aseguran, a costa de una represión sangrienta este otoño, el mantenimiento del poder del mullah y el número uno, la guía suprema Ali Khamenei, Qassem Soleimani y Sus tropas también se habían distinguido durante cuatro años en la lucha contra el Estado Islámico en Siria e Irak (al igual que los estadounidenses) y habían colaborado anteriormente con el Pentágono en la lucha contra los talibanes en Afganistán.

El proceso (un misil disparado desde un avión no tripulado de combate) utilizado para el asesinato es idéntico al infligido en un simple autoproclamado emir de un califato terrorista en Afganistán o en el Magreb subsahariano. Sobre todo, nunca desde el asunto de la embajada de Teherán (hace cuarenta años) Estados Unidos ha elegido ejecutar a un alto dignatario iraní, favoreciendo sistemáticamente las sanciones económicas (congelación de cuentas en el extranjero, confiscación de activos en suelo estadounidense, etc.).

Por lo tanto, Donald Trump acaba de cambiar a otra lógica, mientras que los Guardias Revolucionarios iraníes han sido clasificados desde abril pasado como una organización terrorista, al igual que Hezbollah (el “partido de Dios”) antes que él. Como resultado, los “jefes” de estas organizaciones son, por lo tanto, solo “líderes terroristas” y, por lo tanto, el Presidente de los Estados Unidos extrae de este estatuto la legitimidad de su neutralización.

La Casa Blanca y el Pentágono invocarán el pretexto habitual de una “amenaza mortal descartada por poco”, de “un criminal de guerra castigado por sus actos, por haber causado la muerte de soldados estadounidenses”.

Algunos partidarios del “techo bajo” del presidente estadounidense también están encantados en las redes sociales de que hay “un bastardo menos” en este planeta: un “bastardo” rápidamente reemplazado por otro al frente de las fuerzas “Al Quds” “, Con este tiempo la misión de luchar contra los Estados Unidos en todas partes y por todos los medios … y dañar a sus aliados de manera sistemática en la región.

Porque el asesinato de este alto dignatario iraní calificado como “criminal” significa para Washington:

– el cese de toda cooperación objetiva en la lucha contra el Estado Islámico y otros movimientos salafistas en Siria e Irak,

– riesgos de ataques contra instalaciones petroleras del aliado saudita,

– riesgos de ataques contra petroleros o buques mercantes procedentes de Arabia Saudita,

– Mayor apoyo a los rebeldes de Outhit en Yemen y los separatistas chiítas sauditas.

– el desalojo de las tropas estadounidenses del suelo iraquí (tendrán que recurrir a Bahrein, Qatar o Arabia Saudita),

– ataques informáticos contra empresas estadounidenses y todas las administraciones estadounidenses (ya se han identificado varios este fin de semana)

Oriente Medio podría hundirse en el caos

Pero, sobre todo, el riesgo es sumir a todo el Medio Oriente en una situación de guerra asimétrica y sistemática que es extremadamente costosa para los Estados Unidos.

Todos saben que Teherán sería aplastado militarmente en unas pocas horas en caso de una confrontación militar “clásica” con los Estados Unidos y algunos de sus leales aliados en la región. Sin embargo, el presidente estadounidense continúa aumentando la presión al amenazar con bombardear 52 sitios estratégicos en Irán (estos serían todos actos de guerra), lo que lo obliga a comenzar el viernes pasado un conflicto imposible de ganar para el Estados Unidos … y que hará explotar la factura de la presencia estadounidense en el Golfo y, por lo tanto, la deuda de los Estados Unidos.

Y si el petróleo comienza a arder, es el consumidor quien pagará la factura, el ciclo económico corre el riesgo de derrumbarse.

Sin embargo, al jefe ejecutivo de los Estados Unidos no parece importarle, y está claramente apostando a que el conflicto con Irán, internamente, dará sus frutos en términos electorales (será percibido como un verdadero “señor de la guerra”). Del mismo modo, parece creer que afuera, el régimen de Mullah, financieramente asfixiado (un rumor sugiere una quiebra inminente o incluso efectiva del Banco Central de Irán) colapsará, porque los iraníes no querrán morir en beneficio de líderes corruptos que acaban de reprimir en su sangre – Qassem Soleimani fue su instrumento – las revueltas recientes provocadas por la escasez y la hiperinflación.

El hecho es que a los ojos de todas las cancillerías, cualesquiera que sean las justificaciones presentadas por la propaganda neoconservadora, fue de hecho Donald Trump quien derramó “la primera sangre” y quien, aún más grave, introdujo un concepto pseudo- diplomático extremadamente peligroso: el derecho a asesinar a altos dignatarios extranjeros presentados como “plagas” o “bastardos”, una forma de intervención humanitaria en modo “radical”.

¿En qué categoría clasifica el presidente estadounidense a Kim Jong-un, que oprime a su pueblo, en proporciones que hacen que los mulás iraníes se clasifiquen como aficionados, y acaba de ordenar la reanudación de las pruebas nucleares (porque Corea del Norte, a diferencia de Teherán, posee la bomba atómica), y ha estado aumentando las amenazas durante años contra Japón (volado regularmente por misiles norcoreanos) y las bases militares estadounidenses en el Pacífico?

Ahora parece seguro que los votantes iraníes elegirán el camino del radicalismo en las elecciones a fines de febrero y es igual de probable que Teherán ya no negocie nada con Estados Unidos ni con los países que aprobaron la operación. la noche del jueves 2 al viernes 3 de enero.

Por último, pero no menos importante, Irán ya no tiene ninguna razón para rechazar la nuclearización de la que Kim Jong-un ha hecho tan buen uso.

Entre los poderes atómicos, al menos, nos respetamos e incluso tiramos flores (Kim Jong-un es un “tipo tan inteligente” a los ojos de Trump), no engullimos a sus generales como en una regulación vulgar. Cuenta de la mafia!

¿Y qué hay de Wall Street? Los índices estadounidenses mostraron una notable resistencia el viernes, con diferenciales a la baja que se mantuvieron más que limitados e incluso inofensivos (de -0.7 a -0.8%) en comparación con 12.5 a 15 % ganado desde el 2 de octubre.

En cuanto a la psicología de los operadores con el surgimiento de un riesgo de guerra, mientras que el indicador “índice de miedo y avaricia” pulverizó el jueves un récord en 98, lo resumen para ustedes solo una fórmula bien conocida: “es necesario comprar al sonido del cañón “.

Pronto sabremos si esto es prueba de una ligereza insondable alimentada por la confianza ciega en la capacidad de la FED para evitar cualquier caída en Wall Street … o si se trata de una actitud visionaria, el La Reserva Federal a menudo ha demostrado su capacidad para evitar cualquier declive.

A menos que aproveche la oportunidad para detonar a Trump en pleno vuelo, luego de una corrección en el mercado de valores por la cual él llevaría, a través de su aventura, toda la responsabilidad …

INFORME ENBOLSA

Datos macroeconómicos de interés para la semana 01/2020

Saludos desde Enbolsa.net.

Ante el déficit no sólo de estímulos, las tensiones geoestratégicas toman el relevo tras la muerte de un mando militar iraní por un dron americano el viernes pasado.

Es el miedo a las represalias iraníes y su impacto sobre el petróleo. Por eso el arranque de 2020 es confuso. La calidad de la macro reciente es mediocre (más estímulos en China, pero datos americanos flojos de repente la semana pasada) y eso favorece unas bolsas paradas, temerosas de la geoestrategia.

Los activos refugio toman la inciativa: las TIR de los bonos se contraen (Bund -0,28% vs -0,16%; T-Note 1,81% vs 1,94%…) después de haberse elevado en las semanas previas al final del año y suben el petróleo (Brent aprox. 69$/B. vs 66$/b.) y el oro (1.550$/oz. vs 1.530$/oz.).

Las bolsas arrancan 2020 con una especie de “esperar y ver por si acaso” y su volatilidad aumenta un poco (VIX 15,5% vs 13,4%).

Pero es probable que el tono de las bolsas mejore hoy.

Esta semana será algo mejor que la pasada, pero no demasiado porque la macro que se publicará (hoy Inflación y Ventas Por Menor en la UEM; el jueves Producción Industrial en Alemania; el viernes Empleo americano) no aportará nada nuevo y las siguientes referencias capaces de mover el mercado no son inmediatas: el 15 la firma (o no) de la Fase 1 del acuerdo comercial chino-americano y en algún momento previo al 31 la materialización del Brexit. Si no se firma nada el 15, como tememos, entonces las bolsas retrocederán algo.

Pero, salvo cambios más estructurales (empleo americano o nueva pérdida de tracción por parte de la economía europea, por ejemplo), nada importante cambia, así que precios más baratos deberán interpretarse antes como una oportunidad que como una amenaza.

Lo más probable es que debamos preocuparnos solo lo justo… para conseguir identificar en qué momento conviene tomar algunas posiciones más en bolsa a niveles más atractivos. Seguramente sólo eso. No olvidemos que Wall St. no puede marcar un nuevo máximo histórico ni todas las semanas, ni todos los meses. Además, eso no sería sano.

No ocurriría nada preocupante en el hipotético caso de que las bolsas se bloquearan unas semanas. Pero ni siquiera creemos que se extienda tanto tiempo. La sesión de hoy será algo mejor. Las bolsas asiáticas rebotan y el petróleo corrige un poco. Son buenos síntomas.

En la siguiente imagen les mostraremos las noticias destacadas de esta semana:

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Esta semana la atención se centrara en Estados Unidos y Europa, principalmente el jueves y el viernes.

Los eventos más relevantes para esta semana son:

Martes:

El martes se presentarán los datos relativos al IPC estimado y las ventas minoristas en Europa. Además de los pedidos a fábrica en Estados Unidos.

Jueves:

El jueves se presentará la producción industrial alemana. El jueves se presentará la producción industrial de Alemania.

Viernes:

El viernes la atención se centra en Estados Unidos ante la publicación de la variación del empleo no agrícola y la tasa de paro.

La importancia de los datos presentados esta semana es que presentan el crecimiento del mercado europeo e indicadores adelantados de lo que se puede esperar en el futuro en la economía.

En cuanto a los resultados empresariales se presentarán los siguientes:

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Con respecto al pago de dividendos aparecen las siguientes compañías:

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Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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INFORME

Flujos de capital de intermercados

Situación del Intermercado. Semana 52-2019

Rendimiento semanal de los principales activos y condiciones del mercado:

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Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen

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  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas

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  1. Tabla Sectores

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  1. Tabla Materias Primas

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Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países

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  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas

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Datos de interés 30/12/2019

Saludos desde Enbolsa.net.

 

Esta semana lo más importante será comprobar si mejoran en EE.UU. tanto la Confianza del Consumidor mañana (128,2 esperado vs 125,5) como el ISM Manufacturero el viernes (49,0 vs 48,1).

Tal vez, también, cómo son las Ventas Por Menor en Alemania… que no tienen fecha fija de publicación, pero que podrían salir a partir del jueves. Por lo demás, es una semana de trámite ante un cierre de año tranquilo y alcista que no debería dar problemas y caracterizarse por un volumen bajo.

En todo caso seguirá destacando la fortaleza del euro (aprox. 1,12/$) debido a la ganancia de tracción de la economía europea. Es momento de elevar la perspectiva, confiar en la inercia del ciclo y posicionarnos de cara a 2020… como defendemos en nuestra Estrategia 2020.

En un resumen rápido, las bolsas seguirán siendo el activo más atractivo, impulsadas por los resultados empresariales decentes y unos riesgos a la baja. Mejoramos nuestra perspectiva sobre Europa gracias a la política monetaria ultralaxa del BCE y la recuperación macro.

Por eso situamos las bolsas europeas al mismo nivel de atractivo que Wall St., que ha sido nuestra recomendación más firme en 2019. Pero será un año débil para los emergentes.

En términos globales, lo más importante del año será:

menor incertidumbre comercial tras el posible acuerdo entre EE.UU. y China en enero… con respecto a cuya firma seguimos siendo profundamente escépticos; pero eso no tendrá impacto negativo a efectos puramente prácticos.

Brexit no destructivo, aunque su ejecución podría traer cierta inestabilidad a finales de enero.

Mejora de la macro europea (ZEW, IFO…).

Resultados empresariales avanzando decentemente. (v) Bancos centrales manteniendo políticas monetarias muy flexibles.

Y unas elecciones americanas (3 Nov.) que lo condicionarán todo. Pero tengamos presente que, estadísticamente, en 19 de los últimos 23 años electorales el S&P50 ha rebotado en mayor o menor medida.

Pensamos que no hay nada especialmente preocupante de cara a los próximos trimestres, salvo el miedo irracional, que es imprevisible.

En la siguiente imagen les mostraremos las noticias destacadas de esta semana:

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Esta semana la atención se centrara en Estados Unidos y Europa, principalmente el jueves y el viernes.

La importancia de los datos presentados esta semana es que presentan el crecimiento del mercado europeo e indicadores adelantados de lo que se puede esperar en el futuro en la economía.

Con respecto al pago de dividendos aparecen las siguientes compañías:

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Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

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Mejores acciones para invertir a inicios de 2020

Saludos a todos los seguidores de Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio sobre las industrias y sectores de Estados Unidos y Europa tratando de localizar las opciones de inversión con mayores probabilidades de acierto.

Primero nos centraremos en la localización del área geográfica en la que centrar nuestro análisis.

Para poder recibir estas señales en su cuenta de correo electrónico pulse y registrese aquí.

En primer lugar observemos la situación general del mercado para determinar si se esta dirigiendo el capital hacia los mercados alternativos o hacia el mercado de renta variable.

Si observamos el gráfico desde el último trimestre de 2019 se inició un movimiento de salida de capital hacia los mercados de renta variable.

Para comenzar se estudiará el comportamiento bursátil de Estados Unidos y Europa para verificar que zona geográfica es más rentable o menos.

Si observamos la cotización del mercado europeo con respecto al estadounidense enseguida podemos percatarnos de que el mercado europeo se encuentra mucho más bajista que el norteamericano y con un comportamiento de debilidad comparado con este índice bursátil.

Teniendo en cuenta la situación general del mercado y de las zonas geográficas hay que considerar que el mercado, al menos en el corto plazo, va a ser bajista, por lo que para operar buscaremos opciones de inversión para posicionarnos cortos en Europa.

Para ello emplearemos la información mostrada en el informe semanal que prepara Enbolsa.net y realizaremos un ranking de los principales sectores a nivel mundial en función de su situación técnica.

Estos son el top 5 de los sectores que mejor se estan comportando, podemos destacar como todos salvo el noveno pertenecen a Estados Unidos y Europa.

Esta información hace relevante que a la hora de seleccionar sobre que tipo de activo invertir nos centremos en el mercado Estadounidense.

Fácilmente se observa que Europa no se encuentra en una situación muy deseable comparado con Estados Unidos, ya que solo tres industrias estan mostrando fortaleza y por lo tanto que casi todas las industrias tienen debilidad, no obstante la tendencia es alcista, con lo que se puede esperar que el precio tienda a incrementarse. Todo lo contrario ocurre con Estados Unidos, en la que todas las industrias muestran tendencia alcista y la mayoría de las industrias muestran fortaleza y por ello el Top 5 de industrias son de norteamérica.

Por ello nuestra atención se centrará en el mercado norteamericano.

A continuación centraremos nuestros análisis en la industria con mayor potencial bajista de Europa y en este caso encabezando la posición se encuentra la industria tecnológica, por ello, nos centraremos en esta industria.

En la siguiente gráfica vamos a realizar el análisis de la situación de la industria de Oil and Gas Europea.

Se observa como se encuentra en tendencia alcista donde se esta mostrando una situación de debilidad la cual viene acompañada con la formación de un patrón de agotamiento de tendencia por parte de la industria.

Espero que este análisis les sea de utilidad. ¡¡¡Buen trading!!!

Si quieres pedir información sobre nuestro sistema de largo pazo o sobre nuestras estrategias de inversión en general que os proponemos cada día, póngase en contacto con nosotros y sin ningún compromiso al correo de analisis@enbolsa.net y estaremos encantados de resolver sus dudas.

 

En las próximas semanas iremos viendo el desarrollo de las diferentes compañías.
Si aún no has probado la ZONA PREMIUM, o no sabes sacarle el máximo partido te dejo mi mail para que puedas consultarnos y te atenderemos.

INFORME

Datos de interés 02/12/2019

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a repasar el panorama económico para esta semana.

La macro europea confirmó su vuelta a mejor (IFO, Confianza del Consumidor alemán, Confianza Económica) la semana pasada y el frente micro siguió activo (LVMH/Tiffany, Charles Schwab/TD Ameritrade, salida a bolsa de Alibaba en Hong Kong). Con ello, sucedió lo que esperábamos: las bolsas alargaron su avance una semana más. Wall Street incluso coronó nuevos máximos.

Todo ello pese a que el tono en el frente comercial se enfrió. El apoyo de EE.UU. a las protestas en Hong Kong no gusta a China y provocará previsiblemente un retraso en la concreción de la fase uno del acuerdo comercial. Sin embargo, a corto plazo, la clave sigue siendo que EE.UU. no aplique la subida arancelaria prevista para el próximo 15 de diciembre. Escenario que sigue siendo el más probable. La atención se centra ahora en la Holiday Season y en las primeras cifras de la campaña de compras navideña. Un periodo clave para testear la fortaleza del consumo en EE.UU.

Entre Acción de Gracias y Navidad los retailers americanos registran aproximadamente el 40% de sus ventas anuales. Sin olvidar que el consumo es el principal contribuidor al crecimiento de la economía. Pasado el Black Friday, hoy celebramos Ciber Monday. La National Retail Federation estima un crecimiento de +3,8%/+4,2% para toda la campaña (vs. +2,1% en 2018 y +3,7% de media en los últimos cinco años).

Los datos deberían ser razonablemente positivos. Retailers como Best Buy, Target y Walmart anticipan una evolución sólida. De momento, las ventas online alcanzan récords (+19,6% hasta 7.400M$). Catalizadores no faltan.

La macro del próximo viernes confirmará que la Tasa de Paro sigue en mínimos de los últimos 50 años (3,6% estimado), los salarios avanzan a buen ritmo (+3,0%) y la creación de empleo gana tracción (188k est. vs. 128k ant). Todo ello acompañado por unos costes de financiación contenidos y unos elevados niveles de confianza. Además, esta semana el sector industrial confirmará su mejora. En EE.UU. el ISM Manufacturero rebotará hasta rozar el umbral de expansión (49,2 est vs. 48,3 ant).

La mejora del tono comercial ayuda a reactivar un sector muy penalizado por el temor a posibles aranceles y la ralentización del crecimiento global. Los PMIs chinos de las últimas horas y los datos finales europeos esta semana, mostrarán que esta reactivación es generalizada. No parece un mal escenario para continuar expuestos a bolsas.

La renta variable debería seguir soportada una semana más para entrar posteriormente en una fase más lateral.

El único punto de preocupación es la incertidumbre política en Alemania (ver entorno). Eso sí, los rebotes podrían volver los últimos días de diciembre en previsión de un 2020 positivo aunque improbablemente tan bueno como 2019.

En la siguiente imagen les mostraremos las noticias destacadas de esta semana:

Sin título

Esta semana la atención se centrara en Estados Unidos y Europa.

Los eventos más relevantes para esta semana son:

Lunes:

La atención recerá en Estados Unidos por la publicación del ISM manufacturero.

Viernes:

Se publicará en Estados Unidos la creación de empleo no agrícola y las ganancias medias por hora.

La importancia de los datos presentados esta semana es que presentan el crecimiento del mercado europeo e indicadores adelantados de lo que se puede esperar en el futuro en la economía.

Con respecto al pago de dividendos aparecen las siguientes compañías:

Sin título 1
Sin título 1

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

dax111

DAX 30 | Seguimiento de estrategia en opciones financieras

Hola a tod@s, hoy os traigo el seguimiento de la operación que hicimos el viernes pasado en el DAX30 con vencimiento en diciembre.

Como todos los meses, cogimos el precio del DAX en el vencimiento, le pusimos un 2% por debajo y vendimos una put con vencimiento 1 mes. Nada más.

Esta estrategia nos aporta con 1 contrato mensual, 1.200€ al año, a descontar pérdidas posibles.

¿Cuánto sería una rentabilidad aceptada? ¿un 20, un 40?

Si fijamos cuánto deseamos ganar dado el riesgo, podemos poner en marcha nuestro plan de trading. Nosotros trabajamos esta estrategia 1 vez en semana y te contamos como va, si hay alguna oportunidad extra o si debemos hacer algún ajuste.

Empezamos en julio, aunque tenemos histórico del ibex35 desde 2014.

Captura de pantalla 2019 11 22 a las 9.48.41

Cómo puedes ver en la imagen, solo en julio perdimos, siendo el resto de meses positivos.

Si lo anterior lo extrapolamos a un excel para ver los números, el resultado siendo estrictos es

Captura de pantalla 2019 11 22 a las 10.02.02

Es importante tener en cuenta que esta estrategia es a largo plazo, puedes compatibilizarla con un trabajo de 10h al día que solo te deje ver un gráfico un rato a la semana. No hay que pensar nada, solo ser mecánico.

Tenemos el broker, tenemos la estrategia y te apoyamos con las dudas, ¿te hace falta algo más?

Hoy a las 14:30 hablaremos de la estrategia y plantearemos alternativas en la Sala de Trading, ¿te la vas a perder?

Slider sala trading

Jesús Fragoso +34 601125302

INFORME BURSATIL

Datos macroeconómicos de interés para la semana

Saludos desde Enbolsa.net.

Identificamos 3 factores directores, ninguno con enfoque preocupante: Comercio, tono macro (en la UEM sobre todo) y beneficios empresariales.

El Brexit ha desaparecido de la “lista de inquietudes” y la geoestrategia (Irán, Corea del Norte) parece desactivada.

1.- Comercio. Seguimos creyendo improbable la firma formal de cualquier acuerdo. En la práctica y a estas alturas, afecta sólo a China. No a Japón, México o Europa. Las negociaciones comerciales son una herramienta que utiliza la actual Administración americana para actuar sobre el mercado: mejores mensajes cuando las bolsas flaqueen y/o se intensifiquen el flujo de noticias sobre el “impeachment”. Lo comprobamos la semana pasada cuando, al flojear las bolsas, Kudlow (asesor de la Casa Blanca) insistió en que está a punto de rubricarse la denominada “fase 1”. Inmediatamente el S&P500 marcó un nuevo máximo en 3.120,46. Es muy improbable que salga adelante el “impeachment” porque el Senado lo bloqueará: tiene 53 republicanos, 45 demócratas y 2 independientes. Es ruido, pero no un problema grave. No por ahora, al menos.

2.- Macro europea. Ya ha superado su punto de inflexión a mejor, a juzgar por los últimos indicadores alemanes: IFO repite en 94,6; ZEW -2,1 vs – 22,8; Pedidos a Fábrica +1,3% vs -0,4%; Superávit Comercial 21.100M€ vs 16.400M€ (Exportaciones +1,5% vs -0,9% e Importaciones +1,3% vs +0,1%); … y el PIB ha aludido la recesión técnica (+0,1% 3T vs -0,2% 2T).

3.- Beneficios Empresariales. Los americanos siguen batiendo expectativas (BPA 3T del S&P500 -1,2% vs -3,6% esperado) y de ahora en adelante mejorarán más rápidamente: +0,1% en 4T; +4,0% en 1T’20; +5,0% en 2T’20; +9,2% en 2020 y +10,4% en 2021. Y también en Europa (BPA del EuroStoxx-50): +1,9% esperado para el 2S’19 vs -0,6% en 1S’19; BPA 2020e +11,3% vs -7,2% en 2019e. Esta semana 2 claves europeas.- Se publican 2 indicadores que permitirán comprobar que el ciclo europeo ha tocado fondo y comienza a mejorar: Confianza del Consumidor el jueves (-7,2 esperado vs -7,6) y, sobre todo, el PMI Manufacturero (Markit) el viernes (46,4 vs 45,9).

Lo lógico es que empiece a darse por cerrado 2019 y se consoliden las ganancias, lo que llevaría a una pérdida de impulso (bolsas y bonos). Pero si estos 2 indicadores europeos salen buenos, el mercado “se estirará” algo más. Podría volver a sorprender positivamente. Si se nos obligase a elegir entre rebotes y tomas de beneficios, nos inclinaríamos por los rebotes.

En la siguiente imagen les mostraremos las noticias destacadas de esta semana:

Sin título 19
Sin título 19

Esta semana la atención se centrara en Estados Unidos y Europa, principalmente el jueves y el viernes.

Los eventos más relevantes para esta semana son:

Jueves:

El jueves el dato más importante es la confianza del consumidor de Europa y el indicador adelantado de Estados Unidos.

Viernes:

El viernes nos fijaremos en el PMI manufacturero tanto de Europa como de Estados Unidos.

La importancia de los datos presentados esta semana es que presentan el crecimiento del mercado europeo e indicadores adelantados de lo que se puede esperar en el futuro en la economía.

En cuanto a los resultados empresariales se presentarán los siguientes:

Sin título 1

Con respecto al pago de dividendos aparecen las siguientes compañías:

Sin título 2

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

slider zonapremium

dax

DAX30 | PUTWRITE de octubre, ¿Es momento de cerrar posiciones?

¿Es el momento de cerrar y esperar una nueva oportunidad?

Como bien recordaréis, nuestra operación de este mes se inicio el 20 de septiembre, tercer viernes del mes.

En la sesión de la sala de trading propusimos NO entrar debido a que el índice se encontraba cerca de máximos y se esperaba una corrección. Aún así, se indico que para los que desearan hacer la estrategia de forma regular podían entrar en 12.200 con el 50%, es decir, si normalmente entrabas con 1 contrato lo aconsejable era hacerlo con 0,5.

Dos semanas después, en la sesión del 4 de octubre, se propuso entrar en 11.700 aprovechando la caída de los mercados. En este caso se aconsejaba hacerlo con el 100% ya que todos los indicadores que usamos para la operativa estaban a favor.

  • El indicador de bollinguer% estaba por debajo de cero.
  • El precio se encontraba en una zona de soporte coincidiendo con la media de 300 en D1
  • El retroceso coincidía con el 50-61 de fibonacci

Captura de pantalla 2019 10 11 a las 9.29.21

 

Y el resultado a día de hoy de las 2 posiciones que se tomaron es el siguiente

Captura de pantalla 2019 10 11 a las 9.41.12

Llegados a este punto, podemos preguntarnos, ¿es el momento de cerrar o esperamos?

Si tienes la operación de 12.200, te toca esperar, si todo se mantiene hasta ahora y el próximo viernes cierra por encima de este strike, te llevarás la prima. Por cada punto que cierre por debajo perderás 50 céntimos.

En la opción de 11.700, en mi caso, el broker me arroja 71,90 de beneficio sobre los 84,9 posibles, lo que representa un 85% del valor en tan solo una semana.

Nos queda una semana por delante, una semana de incertidumbre que puede arrojarnos 13€ más, un menor beneficio o incluso una pérdida.

Si por el contrarío, hiciste las dos posiciones, puedes cerrarlas o mantenerte, compete a una decisión personal. Lo único que tenemos que tener claro es que NO queremos perder dinero, y la de 12.200 iba mal, se ha recuperado, pero esta muy cerca de darnos una pérdida, por lo que yo la cerraría y me mantendría con la de 11.700.

Como conclusión, me gusta recordaros que esta estrategia es de medio plazo, la revisamos los viernes para daros un detalle de su evolución, y es extrapolable a otros índices como el EuroStoxx.

Por tanto, si buscas operar pero no tienes tiempo, buscas algo para hacer y no mirar hasta el mes siguiente, puedes empezar con esta metodología y aprender semana a semana, solo tienes que dedicarle los viernes de 14:30 a 16:00.

Puedes enviarme cualquier duda a jgonzalez@enbolsa.net

Te espero hoy a las 14:30

INFORME

Momentos claves para Europa

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio de la situación general del DAX30 y del Eurostox.

En cuanto al IBEX35 nos encontraremos con la siguiente situación:

Sin título 5

Nos encontramos con una clara situación bajista en el índice español, donde desde inicios de 2017 se inicio una tendencia bajista la cual a día de hoy permanece vigente.

Además de esta tendencia bajista, podemos percatarnos que también muestra claros signos de debilidad mostrando un comportamiento peor que la media del mercado.

Además de haberse apoyado en el nivel de resistencia tendencia actual y haber sido repelido de ese nivel, lo que nos hace pensar que la tendencia seguirá siendo descendente.

En cuanto a Alemania:

Sin título 6

Alemania esta mostrando un comportamiento mucho mejor que España, no obstante tampoco se encuentra en su mejor momento.

En este caso el mercado bursátil alemán se encuentra en una clara tendencia alcista, no obstante, la fortaleza del DAX aunque es negativa se encuentra mostrando un comportamiento más o menos similar a la media del mercado de renta variable.

Pero los tramos impulsivos son inferiores a los del mercado estadounidense por ejemplo.

Por otra parte, el mercado alemán esta cerca del nivel de resistencia de corto plazo, por lo que sería interesante vigilar este nivel para ver si se producen máximos ascendentes que apoyen un nuevo impulso en el mercado.

En conclusión, el mercado europeo se encuentra en situación de debilidad, por lo que para invertir sería interesante buscar mercados con mayores rentabilidades y hacer estudios exhaustivos por sector para localizar los mejores sectores para invertir.

informe bursatil

Datos de interés 07/10/2019

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a repasar el panorama económico para esta semana.

Probablemente suframos algo más de desorientación y, enseguida, estabilización. Atravesamos una etapa de natural pérdida de tracción del ciclo económico global. Pero su profundidad resulta cada vez más incierta al publicarse la semana pasada en Estados Unidos tanto un ISM Manufacturero (miércoles) como de Servicios (jueves) muy flojos. Por eso las bolsas retrocedieron aprox. -3% entre martes y miércoles. Pero ya el mismo jueves, sin esperar más, NY rebotó porque esas malas cifras reforzaron la expectativa de que la Fed bajará tipos más rápido. Esto demuestra que el mercado desea interpretar en positivo todas las noticias, incluso las malas. Y refuerza nuestro planteamiento de que la combinación de pleno empleo, tipos cero o negativos, la ausencia de inflación y beneficios empresariales aceptablemente expansivos seguirá presionando hacia las bolsas a la inmensa liquidez generada tanto por los bancos centrales como por el propio ciclo expansivo. Son la única clase de activo que aún ofrece una rentabilidad decente sin asumir riesgos indecentes. Y eso será así mientras la probabilidad de entrar en recesión siga siendo baja. Esta semana será poco emocionante, así que tengamos paciencia porque probablemente las bolsas lateralizarán. Y eso no es malo. Ni mucho menos. Los avances acumulados hasta ahora en 2019 deberían ayudarnos a recuperar la perspectiva. Las referencias de los próximos días no moverán al mercado. Lo más relevante será la nueva ronda de negociaciones comerciales chino-americanas y la Actas de la Fed del miércoles, que deberían confirmar que una mayoría del Consejo está dispuesta a bajar tipos más rápido. Cuanto más dispuestos, mejor para bolsas. Esta es la clave. Es improbable que esta ronda de negociaciones comerciales aporte algo nuevo. En todo caso, Trump realizará comentarios constructivos para así distraer la atención sobre su posible “impeachment”. En paralelo comienza la publicación de resultados empresariales americanos (3T). Pero no tomará fuerza hasta la semana próxima. Se espera un BPA medio de – 3,2% para el S&P500 y es el último trimestre para el que se espera un retroceso, debido a la comparativa con unos trimestres de 2018 que se vieron favorecidos por la bajada de impuestos. Las compañías americanas volverán a batir expectativas y eso animará las bolsas enseguida. No hará que vuelen, pero sí que reboten después de haber lateralizado unos días. Hay que mantener posicionamiento y tener paciencia. La pérdida de tracción es tolerable. No hay ninguna recesión. Pero no olvidemos que las bolsas no pueden subir ininterrumpidamente y sin descansos. Eso no existe. Y menos cuando las dudas aumentan, como sucede ahora.

En la siguiente imagen les mostraremos las noticias destacadas de esta semana:

Sin título 3

Esta semana la atención se centrara en Estados Unidos y Europa.

Los eventos más relevantes para esta semana son:

Martes:

El martes destaca del PMI compuesto de China y la producción industrial alemana.

Miércoles

El miércoles se publicará las actas de la FED de Estados Unidos..

Jueves:

El jueves se espera la publicación del IPC en Estados Unidos.

La importancia de los datos presentados esta semana es que presentan el crecimiento del mercado europeo e indicadores adelantados de lo que se puede esperar en el futuro en la economía.

Con respecto al pago de dividendos aparecen las siguientes compañÍAS:

Sin título 4
Sin título 4

Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

estaciona

¿Qué esperar según la estacionalidad para los próximos meses?

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un estudio de lo que estacionalmente se puede esperar en el mercado desde el día de hoy hasta diciembre. Anteriormente realizamos un analisis de la estacionalidad el cual abarcaba este marco temporal. En este caso, nos centraremos en mostrar aquellos sectores e índices con mayores probabilidades de éxito en función de la estacionalidad.

Lo más importante de estos patrones es localizar aquellos valores que muestren un buen comportamiento durante el mes de octubre, noviembre y diciembre y que al tratar de realizar el estudio de análisis técnico las señales que puedan aportar coincidan con las aportadas con el estudio estacional.

En primer lugar presentaremos el estudio del índices mundiales.

ESTACIONALIDAD DE LOS INDICES MUNDIALES

En cuanto a los índices mundiales se pueden estudiar dos aspectos fundamentales. En primer lugar trataremos de hacernos una idea de la situación del mercado.

Observemos la información contenida en la siguiente gráfica en la que se han plasmado la evolución de los distintos índices mundiales de Europa, América del Norte, Asia y Latinoamérica durante un periodo de los últimos 25 años.

estacionalidad-indices-mundiales

Claramente se observa un mejor comportamiento para los índices europeos como es el caso de Francia, Inglaterra y El Ibex Top Dividendo.

Teniendo en cuenta esto, procederemos a estudiar cuales serían los sectores que mejor comportamiento mostraran.

estacionalidad-industrias-europa

Durante este trimestre se destaca el sector de seguros, venta minorista y auto parts, con unas probabilidades de éxito de ser alcista del 81.29%, 77.19% y 76.61%.

Teniendo en cuenta que estos sectores son los más rentables y que ofrecen una rentabilidad promedio positiva.

Se puede llevar a cabo un filtro en la base de datos de acciones de Enbolsa.net.
baase-de-datos

En el mercado estadounidense destacan estacionalmente los siguientes sectores e industrias:

industria-estadounidense

En este caso la industria petrolera, atención a la salud y la tecnológica son las que mayores probabilidades tienen de ser alcista.

trading-estados-unidos

En este caso se encuentran los valores anteriores.

Esta información aportada debe de compararse con los valores en tendencia alcista, fortaleza e impulso.

INFORME BURSATIL ENBOLSA

Datos Macroeconómicos de interés 30/09/2019

Esta semana, la atecncion del banco central se centrará en el RBA, y el mercado asignará una probabilidad del 74% para un recorte de tipos de interés. Por lo tanto, si los encargados de formular políticas deciden reducir los tipos de interés, la atención se centrará rápidamente en si seguirán dispuestos a realizar más recortes en los próximos meses. Desde la zona euro, obtenemos los IPC preliminares para septiembre, donde otro mal dato puede aumentar la necesidad de más apoyo monetario y fiscal. En los EE. UU. se publicarán los datos de empleo para el mes, donde un informe decente puede incitar a los inversores a retrasar un poco sus apuestas con respecto a otro recorte de la FED este año.

El lunes, durante la mañana europea, obtenemos el PIB final del Reino Unido para el segundo trimestre, que se espera que confirme que la economía británica se contrajo un 0,2% intertrimestral en lel segundo trimestre. Dicho esto, esperamos que el lanzamiento pase en gran medida inadvertido ya que ya tenemos datos que apuntan a cómo entró la economía en el tercer trimestre. La tasa mensual del PIB para julio aumentó a + 0.3% mamá de 0.0% mamá, aliviando los temores con respecto a una recesión técnica

Los traders de GBP pueden mantener la mayor parte de su atención en la escena política. El domingo comenzó la Conferencia del Partido Conservador, que durará hasta el miércoles. La semana pasada, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que respetará la ley que le exige que busque un nuevo retraso, pero que sacará al Reino Unido de la UE el 31 de octubre. La única forma en que esto podría suceder es que llegue a un consenso con los funcionarios de la UE antes del 19 de octubre, algo que consideramos una tarea difícil en este momento. Por lo tanto, analizaremos los titulares que rodean la Conferencia para obtener más claridad sobre cómo el Primer Ministro pretende avanzar.

Desde Alemania, recibimos los IPC preliminares para septiembre. Se pronostica que la tasa de IPC se redujo a + 1.3% de + 1.4%, mientras que se espera que la tasa de IPCA se mantenga sin cambios en + 1.0% interanual. Una posible caída en la tasa del IPC puede aumentar la especulación de que la tasa de inflación general de la Eurozona, que saldrá el martes, también puede bajar un poco. Las ventas minoristas alemanas para agosto y la tasa de desempleo de la nación para septiembre también están saliendo. Se espera que las ventas minoristas se hayan recuperado un 0,5% anual después de caer un 2,2% en julio, mientras que se pronostica que la tasa de desempleo se mantendrá sin cambios en un 5,0%. También obtendremos la tasa de desempleo para septiembre de la zona euro en su conjunto, y el consenso es que la tasa se haya mantenido estable en 7.5%.

El martes, durante la mañana asiática, el RBA dará a conocer su decisión de política monetaria. En su última reunión de políticas, los encargados de formular las políticas australianas decidieron mantener las tasas de interés sin cambios en el mínimo histórico de + 1.00%, y reiteraron que continuarán monitoreando la evolución, incluso en el mercado laboral, y flexibilizarán aún más la política monetaria “si es necesario”.

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Sin título 6

La parte “si es necesario” sugirió que los funcionarios pueden preferir esperar un poco más antes de presionar nuevamente el botón de recorte y no apresurarse a actuar en la reunión de esta semana. Sin embargo, desde entonces, el informe de empleo de Australia para agosto mostró que la tasa de desempleo subió a 5.3% desde 5.2%, muy por encima de la marca de 4.5% que el Banco espera comenzar a generar presiones inflacionarias. Esto llevó a los inversores a reconsiderar las posibilidades de un recorte en octubre. De acuerdo con la curva de rendimiento implícita de futuros de tasa de efectivo interbancaria de 30 días de ASX, la probabilidad de una reducción de 25 pb en esta reunión actualmente es del 74%. Por lo tanto, si los formuladores de políticas deciden bajar las tasas de interés esta semana, el enfoque se centrará rápidamente en si seguirán dispuestos a reducir más en los próximos meses.

Los mercados chinos estarán cerrados y permanecerán cerrados durante el resto de la semana por la celebración del Día Nacional. Desde Japón, recibimos la encuesta de Tankan para el tercer trimestre, con el índice de Large Manufacturers index que se espera que haya disminuido a 2 de 7, y el de Large Non-manufacturers se prevé que haya bajado a 20 de 23. Los datos de empleo de la nación para agosto también se deben para ser lanzado. Se espera que la tasa de desempleo haya subido hasta un 2,3% desde un 2,2%, mientras que se prevé que la relación empleo-solicitudes se haya reducido a 1,58 desde 1,59.

Durante el día europeo, obtenemos datos preliminares de inflación de septiembre de la zona euro. Se pronostica que la tasa general se mantendrá sin cambios en + 1.0% interanual, mientras que se espera que la tasa principal haya aumentado a + 1.0% desde + 0.9%. Dicho esto, teniendo en cuenta que se pronostica que el IPC alemán se ha desacelerado un poco, vemos que el caso, al menos para la tasa de interés general del bloque, también se ha movido a la baja.

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Sin título 7

En su última reunión de política, el BCE redujo su tasa de depósito en 10 pb y decidió reiniciar su programa de QE, y el presidente Draghi agregó que el Consejo de Gobierno “continúa preparado para ajustar todos sus instrumentos según corresponda para garantizar que la inflación se mueva hacia su apunte de manera sostenida ”. Sin embargo, aunque el Banco permaneció listo para facilitar aún más si fuera necesario, en la conferencia de prensa, Drahgi también enfatizó la necesidad de que los gobiernos con espacio fiscal actúen de manera efectiva y oportuna. “Ahora es hora de que la política fiscal se haga cargo”, dijo el presidente.

Por lo tanto, después de los decepcionantes PMI preliminares para el mes, la inflación persistentemente baja no solo puede impulsar a los participantes del mercado a presentar sus apuestas con respecto a otro recorte de tasas de 10 pb, sino que puede aumentar aún más la necesidad de que los gobiernos brinden apoyo fiscal. En lo que respecta a otro recorte por parte del BCE, según los mercados monetarios de la zona euro, los inversores están fijando el precio total de uno que se entregará en marzo. El PMI de fabricación final del bloque para septiembre también está saliendo, pero como siempre es el caso, se espera que confirme su estimación preliminar.

Desde el Reino Unido, obtenemos el PMI de fabricación para septiembre. El miércoles, se publicará el índice de construcción, mientras que el jueves tenemos los servicios impresos. Se pronostica que el índice de manufactura disminuyó aún más en el territorio contractivo, a 47.0 desde 47.4, mientras que el índice de construcción se ha reducido a 44.9 desde 45.0. Se espera que la impresión de servicios más importantes haya disminuido a 50.3 desde 50.6.

De los EE. UU., Obtenemos el PMI de fabricación ISM para septiembre, mientras que de Canadá, tenemos el PIB mensual de julio. Se espera que el índice ISM regrese dentro del territorio expansivo (50.1 de 49.1), mientras que se pronostica que el PIB de Canadá se desaceleró a + 0.1% madre de + 0.2%.

El miércoles, recibimos datos de inflación de Suiza, y se prevé que la tasa interanual del IPC se haya estancado en + 0.3%. En su reunión anterior, el SNB mantuvo intacta su política monetaria y no proporcionó señales con respecto a una flexibilización adicional, una decisión que puede haber decepcionado a aquellos que, tras la decisión del BCE de agregar más estímulo, esperaban que el SNB también redujera las tasas de interés. , o al menos indican la voluntad de hacerlo en los próximos meses. El Banco simplemente reiteró que sigue dispuesto a intervenir en el mercado de divisas según sea necesario, y que el franco sigue siendo altamente valorado. Dicho esto, otra impresión de muy baja inflación puede revivir algunas especulaciones de que los políticos suizos eventualmente tendrán que aflojar aún más su política.

De los Estados Unidos, recibimos el informe de empleo de ADP para septiembre. Se espera que el sector privado haya agregado 140 mil empleos, menos que el aumento de 195 mil en agosto. Esto aumentaría la especulación de que la impresión de NFP, que saldrá el viernes, también puede estar debajo de su impresión anterior. Sin embargo, repetimos una vez más que el ADP está lejos de ser un predictor confiable para el número de PFN. Incluso la última vez, cuando el ADP aumentó a 195k de 142k, el NFP se deslizó a 130k de 159k. Teniendo en cuenta los datos en el momento de la publicación (no se consideran revisiones) de enero de 2011, la correlación entre las dos series temporales es del 0,45%.

Sin título 8
Sin título 8

El jueves, además de los mercados chinos, los alemanes también estarán cerrados debido al Día de la Unificación. En cuanto a los datos, durante el comercio asiático, obtenemos la balanza comercial de Australia para el mes de agosto, que se espera que muestre que el superávit de la nación se ha reducido levemente. Más tarde, durante la sesión de la UE, saldrán los servicios finales de la Eurozona y los PMI compuestos para septiembre, así como el índice de servicios del Reino Unido, ya mencionado anteriormente. Recibimos más PMI de septiembre de los Estados Unidos. Se pronostica que los servicios finales de Markit y los índices compuestos confirmarán sus lecturas preliminares, mientras que se espera que la impresión ISM no manufacturera haya disminuido a 55.0 de 56.4.

Finalmente, el viernes, es probable que la atención se centre en el informe de empleo de Estados Unidos para septiembre. Se espera que las nóminas no agrícolas hayan aumentado 145k durante el mes, un poco más que las 130k de agosto, mientras que se espera que la tasa de desempleo se haya mantenido estable en 3.7%, una marca por encima de su mínimo de 49.5 años de 3.6%. Se espera que las ganancias promedio por hora se hayan desacelerado a + 0.3% mamá de + 0.4%, lo que salvo cualquier desviación importante a las impresiones mensuales anteriores, es probable que mantenga la tasa interanual sin cambios en + 3.2%.

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Sin título 9

Sin título 10En general, las previsiones apuntan a otro informe decente consistente con un mayor ajuste en el mercado laboral, lo que puede agregar al caso que no se necesitan más recortes de la Fed este año. Recuerde que en su última reunión, el Comité decidió reducir las tasas de interés en 25 pb, pero el nuevo “diagrama de puntos” no señaló más recortes este año y el próximo, una subida en 2021 y otra en 2022. Dicho esto, a pesar de la el punto medio de 2019 sugiere que no hay más reducciones de tarifas en la mesa, el Comité se dividió en gran medida, con solo 5 miembros que respaldan esa opinión. Siete todavía creían que otra reducción de un cuarto de punto podría ser apropiada, mientras que los 5 restantes argumentaron que el último corte no era necesario.

Sin título 10

En cuanto a nuestra opinión, aunque un informe decente sobre la PFN puede alentar a los participantes del mercado a retrasar sus apuestas con respecto a otro recorte este año, mucho en ese frente dependerá de cómo se desarrolle la secuela comercial entre Estados Unidos y China. Si las tensiones entre las dos economías más grandes vuelven a aumentar, la Fed podría verse obligada a recortar nuevamente en los próximos meses.

En cuanto al resto de los datos del viernes, se publicarán los saldos comerciales de EE. UU. Y Canadá. Se espera que el déficit de EE. UU. Se haya ampliado un poco, mientras que el canadiense se haya reducido ligeramente. El PMI Ivey de Canadá para septiembre también se está publicando, pero actualmente no hay pronósticos disponibles.

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SUBIR07

El sector industrial

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a continuar con el análisis iniciado el día de ayer donde se encontraba como el sector industrial esta realizando una perforación al nivel de resistencia actual del precio.

ANÁLISIS SECTOR INDUSTRIAL

En conclusión, en dicho análisis se determina que el precio además de realizar este rompimiento al alza se produce en un entorno de fortaleza financieroa e impulso siendo un sector importante o al menos interesante para invertir.

El día de hoy realizaremos una búsqueda en la base de datos que se encuentra disponible en Enbolsa Premium.

https://www.enbolsa.net/pagina/servicios.php?opc=S21

Para comenzar se realziará un estudio del sector Aerospace and Defense el cual se expone en el siguiente gráfico:

h 1

Si se observa el gráfico nos podemos percatar de varias cosas, la primera es que se encuentra en una clara tendencia prima alcista, la segunda es que en la actualidad se encuentra en una situación de fortaleza y la tercera es que esta mostrando divergencias bajistas que hace pensar que la tendencia en el corto plazo se esta debilitando por lo que es un sector no demasiado óptimo para invertir a pesar de la favorable situación industrial.

En cuanto al sector de Construcción y materiales de construcción nos encontramos los siguiente:

Sin título 4
Sin título 4

En este caso nos encontramos un sector que claramente no es candidato para buscar opciones de inversión, principalmente porque se observa como el precio se esta dirigiendo hacia el nivel de resistencia y a medida que se esta aproximando al nivel de resistencia se esta formando una divergencia bajista que muestra claros síntomas de agotamiento de la tendencia.

 

INFORME BURSATIL

Datos de interés 16/09/2019

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a repasar el panorama económico para esta semana.

Hoy veremos el impacto en los mercados del ataque con drones a las instalaciones de Aramco este fin de semana y que les ha hecho reducir su producción en un 50% (5% del volumen diario mundial).

De momento el petróleo ha abierto con una subida del 10% y la primera reacción de las bolsas será de recortes ante este nuevo foco incertidumbre (la apertura europea presenta caídas del 0,5%-0,8%).

El riesgo a corto plazo está en la evolución de la escalada de tensión entre EE.UU. e Irán. De momento Trump ya ha anunciado que EEUU está “cargado y listo” para responder a ataque en Arabia Saudí.

Además, esta situación se produce en un contexto en el que el S&P500 ha rebotado 12 de las últimas 15 sesiones y en las 3 restantes los retrocesos han sido milimétricos por lo que las tomas de beneficios podrían ser la tónica generalizada.

A pesar de todo, creemos que los factores directores del fondo del mercado siguen mejorando poco a poco su aspecto: las negociaciones comerciales han mejorado su tono, China sigue introduciendo estímulos, el Brexit pierde relevancia y probablemente vuelva a posponerse, Italia ha evitado las elecciones y mejorado sus relaciones con la CE, el BCE cumplió la semana pasada con casi todo lo que podía hacer, Trump presiona a la Fed para que baje tipos más profunda y rápidamente y Alemania se abre a aplicar estímulos fiscales. Todo lo que podía ayudar al mercado está haciéndolo.

Sin exageraciones y poco a poco, pero está haciéndolo.

Por tanto y pese a todo, seguimos defendiendo ser pacientes y mantener la perspectiva. Invirtiendo, no especulando. Hoy recortes, pero las bajadas de tipos ayudarán el resto de la semana.

Tras el impacto inicial en mercado del ataque y las renovadas tensiones entre Irán y EE.UU., el resto de la semana lo más importante será que el miércoles Brasil bajará -50 p.b. su tipo director, hasta 5,50%, y EE.UU. -25 p.b., hasta 1,75%/2,00%.

Eso debería permitir que el mercado recupere confianza al ver que los bancos centrales efectivamente hacen lo que se espera de ellos y algo más: tratan de forzar a los gobiernos a actuar con políticas fiscales de refuerzo. El jueves se reunirán el BoJ y el BoE.

El primero podría ir más allá con alguna medida ya aplicada (¿incrementar las compras de bolsa?), mientras que el segundo insistirá en los riesgos de un Brexit sin acuerdo. Nada realmente nuevo, pero tampoco nada malo. Así las cosas, la clave a corto plazo estará en monitorizar la escalada de tensión EE.UU.–Irán y sus posibles consecuencias tras el ataque de este fin de semana.

En la siguiente imagen les mostraremos las noticias destacadas de esta semana:

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Esta semana la atención se centrara en Estados Unidos y Europa.

Los eventos más relevantes para esta semana son:

Lunes:

El Reino Unido decide sobre si habrán elecciones anticipadas.

Miércoles

El miércoles se publicará la estimación del PIB de la Unión Europea.

Jueves:

El jueves se espera la publicación de las ventas minoristas en Estados Unidos.

La importancia de los datos presentados esta semana es que presentan el crecimiento del mercado europeo e indicadores adelantados de lo que se puede esperar en el futuro en la economía.

Con respecto al pago de dividendos aparecen las siguientes compañías:

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Si desea obtener más información acerca de estas estrategias, consultar la plataforma con la que realizamos está operativa o asistir a las sesiones en vivo, solo tiene que enviarnos un mail a admin@enbolsa.net y estaremos encantados de poder ayudarle.

INFORME

ANÁLISIS | Flujos de capital de intermercados

Situación del Intermercado. Semana 36-2019

Rendimiento semanal de los principales activos y condiciones del mercado:

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Tablas de Intermercado

  1. Tabla Resumen
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  1. Tabla Industrias y Zonas Geográficas
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  1. Tabla Sectores
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  1. Tabla Materias Primas
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Relative Rotation Graphs

  1. RRG Intermercado y Países
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  1. RRG Industrias por Zonas Geográficas
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curso

FORMACIÓN | Nuevo curso ONDAS DE ELLIOT

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Si conocemos a la perfección, como se mueven los precios y como detectar cada impulso y corrección, serás capaz de conocer donde están os verdaderos objetivos técnicos de cada activos, gracias a conocimiento de Elliot, podrás no solo alcanzar el objetivo mas amplio, si no tambien, saber los puntos de acumulación y gestión del stop

Objetivo del curso

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INFORME BURSATIL

Datos de interés 09/09/2019

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a repasar el panorama económico para esta semana.

Las bolsas han rebotado con cierta alegría la 2 pasadas semanas, así que la actual debería, inercialmente, tomar algunos beneficios. Pero el sesgo podría mantenerse aún en positivo hoy porque el Parlamento Británico decide si convocar o no elecciones anticipadas, como quiere el Primer Ministro (PM), y probablemente cualquier desenlace sería interpretado algo positivamente por el mercado. Si acepta, se retrasará nuevo el Brexit (¿hasta 31 enero 2020?). Si lo rechaza, el PM no podrá ejecutar ese Brexit sin acuerdo que persigue, así que quedará sin capacidad para actuar en lo que a este asunto se refiere.

Parece que cualquier desenlace proporcionará algo de aire a las bolsas. Además, la noche asiáticva ha ofrecido buen aspecto gracias a los nuevos estímulos del Gob. Chino. Pero el tono de los acontecimientos posteriores podría ser más flojo. Mañana se conocerá el dictámen del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el IRPH. La reacción de los bancos españoles sólo puede ser “binomial”: o muy buena o muy mala. No es vinculante, pero influye mucho sobre la futura sentencia (ver nota específica en el apartado “Compañías”).
El desenlace es imprevisible.

El miércoles se reúne el BCE y es probable que deje frío a un mercado que tal vez espera demasiado: bajada del tipo de depósito, programa de compra de bonos y, adicionalmente, algo más creativo.

Cuando Lagarde releve a Draghi en noviembre tendrá sentido ser más exigentes con expectativas, pero no todavía. En EE.UU. el jueves la inflación no sorprenderá (+1,7% vs +1,8%) y el viernes las Ventas Minoristas no serán especialmente buenas (+0,2% vs +0,7%).

La semana probablemente evolucionará de mejor a peor, pero sin altibajos relevantes. Los factores directores mejoran de tono. Las negociaciones comerciales chino-americanas parecen más constructivas, el asunto de Irán entra en una fase “durmiente” (aunque se reactivará), HK más tranquilo,
seguramente el Brexit se retrasará de nuevo (y perdiendo dramatismo), Italia forma gobierno y evita elecciones y China aplica nuevos estímulos (bajada del coeficiente de caja de los bancos y más inversiones en infraestructuras).

Incluso tenemos la impresión de que la macro europea está tocando fondo, de manera que su punto de inflexión podría estar muy cerca. Los PMIs de la semana pasada – algo mejores de lo esperado – respaldan esta perspectiva. Por eso, lo más importante es no guiarse por la última declaración de Trump y/o de algún banquero central y/o de algún político. Ya lo dijimos la semana pasada, pero conviene insistir en ello. Lo más probable es que estemos atravesando una fase de pérdida de tracción del actual ciclo expansivo, pero nada más grave. Invertir no es especular.

En la siguiente imagen les mostraremos las noticias destacadas de esta semana:

Sin título

Esta semana la atención se centrara en Estados Unidos y Europa.

Los eventos más relevantes para esta semana son:

Lunes:

El Reino Unido decide sobre si habrán elecciones anticipadas.

Miércoles

El miércoles se publicará la estimación del PIB de la Unión Europea.

Jueves:

El jueves se espera la publicación de las ventas minoristas en Estados Unidos.

La importancia de los datos presentados esta semana es que presentan el crecimiento del mercado europeo e indicadores adelantados de lo que se puede esperar en el futuro en la economía.

Con respecto al pago de dividendos aparecen las siguientes compañías:

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PUTWRITE en el DAX30: seguimiento

Buenos días,

Hoy os traigo el seguimiento de la posición de agosto en el DAX30.

Antes que nada, un breve resumen de la estrategia.

La PUTWRITE, en adelante PW, es una estrategia que se basa en la venta de put un 2% por debajo de la cotización del activo subyacente, con vencimiento mensual, adaptando el lotaje al capital de la cuenta.

Esta estrategia la hacemos desde hace varios años en nuestra zona premium, sobre el IBEX35. En este caso vamos a hablar de cuando iniciamos la estrategia en DAX y de la última posición.

  • 19 de julio: Posición 12.000. Prima teórica: 150
  • 16 de agosto: cierre 11.575. Perdida latente: 425-150=  275
    • Posición para septiembre: 11.200. Prima teórica: 150

Como podemos ver en las últimas semanas, con el índice cotizando en los entornos de 12.150, se hace casi improbable que este mes pueda arrojarnos una pérdida, por lo que conseguiremos amortiguar la caída del mes pasado para seguir sumando.

Cabe recordar que esta es una estrategia de largo plazo, en la que los resultados que se pueden obtener son mucho mejores que la inversión directa en el índice, ya que con las primas amortiguamos las posibles caídas y obtenemos un margen en cada posición.

En la siguiente imagen podemos ver el inicio de la estratega, marcando con rectángulos rojos las zonas de pérdidas (sin tener en cuenta las primas).

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Podemos perfeccionar la técnica entrando solo cuando el indicador de las bandas de bollinger se sitúa por debajo de 0, con vencimiento a 1 mes aproximadamente.

Puede ser interesante tener en cuenta las zonas de soportes y resistencias para cuadrar los strike en función de ellos.

Hoy a las 14:30 emitiremos en directo para explicar más en profundidad esta estrategia. Cualquier duda puede plantearla a jgonzalez@enbolsa.net

Jesús Fragoso Sánchez.

informe bursatil

ANALISIS | Quedan muchos factores negativos, la aversión al riesgo permanece

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a realizar un repaso a la situación general del mercado.

Los movimientos del mercado continúan siendo influenciados por una serie de factores negativos.

La guerra comercial entre Estados Unidos y China, a pesar de las buenas intenciones, continúa generando ansiedad debido a la implementación de nuevos aranceles en ambos paises.

Las repercusiones en la economía son evidentes, como lo demuestra el continuo deterioro del sector manufacturero.

Luego está la cuestión del Brexit, que en este momento está llevando al Reino Unido al caos político total. El Parlamento británico reanuda sus actividades después de las vacaciones de verano y esto significa que la carrera para contrarrestar los planes de Boris Johnson será más intensa. Se están haciendo todos los esfuerzos para evitar un Brexit sin un acuerdo, pero Johnson ha amenazado con elecciones anticipadas si el Parlamento se interpusiera en el camino.

La reacción del mercado a todo esto se traduce en la debilidad del yuan , el euro y la libra. La desventaja implica la apreciación de los activos de refugio seguro, con una alta demanda de bonos del gobierno, oro y yen , además del rendimiento superior del dólar estadounidense.

Mientras tanto, el Banco de la Reserva de Australia dejó las tasas sin cambios en + 1.00% (no se esperan cambios). Después de dos recortes consecutivos en junio y julio, el RBA “continuará monitoreando la evolución” en un intento por combatir el lento crecimiento económico y salarial. En general, el RBA puede no haber sido tan cauteloso como el mercado esperaba y esto está ayudando al dólar australiano a recuperarse.

El oro ya aumentó casi un 20% en el año. ¿Puede subir otro 25% antes de que termine el año?

Es una pregunta pertinente porque eso es lo que le tomaría al metal amarillo escribir un nuevo récord.

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Faltan solo cuatro meses para que finalice el año, hay pocas probabilidades de que el oro suba tanto. Sin embargo, los largos apuestan contra las apuestas de que este será un año fenomenal para el refugio seguro, lo que significa que cualquier cosa podría ser posible.

Los futuros del oro en Estados Unidos alcanzaron máximos de seis años de $ 1,565 por onza el 26 de agosto, llegando a $ 350 de alcanzar un nuevo récord que rompería el pico de 2011 de $ 1,911.60.

En el comercio europeo del lunes, cuando los mercados estadounidenses cerraron por el feriado del Día del Trabajo, los futuros del oro se liquidaron en $ 1,538.10 en comercio electrónico.

Si bien no hay certeza de que el oro o el lingote alcancen máximos históricos antes de que termine el año, la guerra comercial y una serie de otras tensiones, principalmente el conflicto entre Estados Unidos e Irán, mantienen las esperanzas.

El oro básicamente ha prosperado con las malas noticias este año. Y hay un amplio margen para noticias decepcionantes en el futuro, desde la actual guerra comercial hasta el potencial de datos tristes de fabricación o ventas minoristas europeas.

Un ejemplo de ello fue el 15% de los aranceles estadounidenses sobre los productos chinos que entraron en vigencia el domingo, que afectaban al 91.6% de las importaciones de prendas de vestir, el 68.4% de las mercancías textiles para el hogar y el 52.5% de las importaciones de calzado.

Mientras tanto, los mercados continúan cotizando con retrocesos a la expectativa de los inversores sobre la próxima decisión de política de la Reserva Federal de los Estados Unidos, programada para el 17 y 18 de septiembre. Las tasas de interés más bajas tienden a respaldar el oro al reducir el rendimiento de los bonos, que compiten por el capital de los inversores adversos al riesgo.

En conclusión, mientras que no se estabilice la situación económica internacional lo más probable que puede ocurrir es que el precio de esta materia prima continúe apreciandose.

Un saludo y buen trading

nuevo curso en directo los próximos 24 y 26 septiembre
¡¡apúntate ya!!

ONDAS DE ELLIOT

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ANALISIS | Trading empleando la estacionalidad de septiembre

Para comenzar llevaremos a cabo la elección del mercado en el que nos centraremos, bien EE.UU. o Europa.

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Al observar esta imagen vemos que es bastante probable una existe una subida en ambos índices, con lo cual nos decantaremos por posicionarnos largos en este mes colocando nuestra atención en el mercado norteamericano ya que tiene una rentabilidad media positiva (1.12%) frente a la rentabilidad negativa de Europa, por lo que el mercado europeo queda descartado. A esto es importante mencionar que también el porcentaje de meses positivos es superior en el mercado estadounidense dando una probabilidad de subida del 66.67% frente al 61.11% de Europa.

Una vez establecido que nos centraremos en el mercado norteamericano, proseguiremos a localizar cuál de los distintos índices estadounidenses utilizaremos para centrar nuestra operativa, para ello nos centramos en la siguiente imagen:

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Se distingue fácilmente la clara diferencia que el índice Nasdaq presenta, destacando tanto por su porcentaje de subida como por su rentabilidad media obtenida siendo respectivamente del 1.56% y una probabilidad de meses alcistas de 77.78%.

Como dato importante a señalar es que en este periodo todos los índices norteamericanos tienen rentabilidades positivas al contrario que los europeos y el índice nipón.

Al considerar esto, focalizamos la búsqueda en las industrias de Norte América investigando el mercado estadounidense para hallar la que tenga mayor porcentaje de subida.

Para tomar posición, elegiremos como índice de referencia el Nasdaq 100 por su mayor probabilidad de ser alcista y su rendimiento positivo mucho mayor a los demás índices.

Al considerar esto, colocamos nuestra atención en las industrias de EEUU buscando la que tenga mayor probabilidad de subir en la siguiente gráfica.

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La industria con mayor probabilidad de subida sería la de bienes personales, servicios financieros y la tecnológica con unas probabilidades de ser alcista superior al 70%. De entre esta selección elegiremos aquellas con el mayor rendimiento medio obtenido.

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Al observar la rentabilidad media conseguida nos percatamos que todas las industrias son alcistas en la primera mitad de septiembre.

De esta forma, teniendo en cuenta el rendimiento obtenido y la probabilidad de subida escogeremos la industria de bienes personales, servicios financieros y la tecnológica.

Cabe citar que a pesar de que estas industrias no tienen un rendimiento medio tan elevado como otras las hemos seleccionado por tener una probabilidad de ser alcista más elevada que el resto.

Ahora que tenemos definida también la industria en la que situarnos, analizaremos la fortaleza existente actualmente en el mercado norteamericano teniendo en cuenta los criterios de estilo y capitalización.

Todas las cuestiones referentes a criterios de fortalezas y flujos de capitales son estudiados de manera exhaustiva en los informes semanales publicados por Enbolsa.net en la tarde-noche del domingo y que sirven a miles de personas como guía o patrón de seguimiento para la semana.

En resumen, hay que ajustar la búsqueda de activos en el mercado norteamericano, dentro de las compañías del Nasdaq 100, que formen parte de la industria de bienes de consumo, servicios financieros y la tecnológica.

Espero que os haya gustado esta estrategia basada en pautas estacionales y que os sea de ayuda con vuestra operativa.

Un saludo desde www.enbolsa.net

inversion en el ibex 35

Vuelve a ver la grabación sobre “Cómo operar los cambios de tendencia”

Muchos inversores buscan las oportunidades en los inicios de las tendencias, pero, ¿realmente sabes detectar un cambio de tendencia real?

En este webinar nos centramos en desarrollar una metodología para atacar al activo desde el comienzo de una nueva tendencia.

PUEDES VOLVER A VER LA GRABACIÓN DEL WEBINAR PINCHANDO AQUÍ

Además, si quieres seguir con tu formación y hacerlo de forma gratuita, PUEDES INSCRIBIRTE DESDE YA a la próxima Master Class que impartiremos el miércoles 04 de septiembre desde las 18:00 horas (España) sobre “Como operar y optimizar el rendimiento con el RSI. La sobreventa extrema y zonas de explosión del precio”

OBJETIVO DEL WEBINAR

Interpretación del RSI

Detectar la sobreventa

Detectar la sobreventa extrema

¿Cómo se crean los suelos?

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Cómo invertir en el oro, el activo refugio por excelencia

Saludos desde Enbolsa.net.

El día de hoy vamos a plantear una estrategia de inversión en el oro.

Políticas monetarias expansivas, desaceleración económica, criptomonedas. El oro rompió el umbral psicológico de $ 1,500 la onza y, según los expertos, podría aumentar nuevamente. Desde ambos lados del océano, la Fed y el BCE anunciaron el regreso a las políticas monetarias expansivas para contrarrestar los primeros signos de una desaceleración económica.

Dando un salto al pasado, nos damos cuenta de que la reacción no es nueva: el último registro del metal precioso se remonta al anuncio de las políticas monetarias expansivas de la Fed y el BCE, en las que el oro marcó su récord histórico. a 1,921 la onza.

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Algunos observadores señalan que la especulación sobre la nueva criptomoneda de Facebook también respalda los precios del oro. Libra estaría vinculado a una canasta de monedas y oro (el estándar de oro del nuevo milenio).

Hoy es posible comprar oro con un descuento de alrededor del 4% con protección total del capital gracias al certificado estudiado ad hoc por Bnp Paribas con Isin XS1988382252. Llegado al mercado a fines de julio, la denominación mínima es de $ 100, que duró tres años, ofreciendo protección total del capital con la posibilidad de participar en el aumento del precio del oro hasta una ganancia del 40%. No hay escenario negativo, el capital está totalmente protegido y, en caso de una caída de oro, el certificado se retirará a 100 dólares.

Hay un escenario de falta de ingresos fuertes, ¿cuál? Si el oro se apreciara más del 40%, el certificado se pagaría por adelantado a 101,5 euros. Para driblar este escenario, solo establezca una venta del certificado antes de ese nivel.

Comprar el certificado hoy ya ofrece ahorros de alrededor del 4% en el precio del oro. Una onza de metal amarillo, de hecho, cambió de manos a $ 1,500 por encima del 4% en comparación con el precio inicial del certificado registrado el 22 de julio a $ 1427.75 la onza.

Un aumento de oro del 40% eleva los precios a $ 1,998.85 por onza, por encima de su máximo histórico. La barrera de ganancia máxima es continua con detección al final del día. En la práctica, al vencimiento, tendremos tres escenarios. Si la barrera nunca se ha tocado, con un precio del oro por debajo del nivel inicial, el certificado se retirará a 100 dólares (capital totalmente protegido). Por encima del nivel inicial, por ejemplo, con un rendimiento del 30% al vencimiento, el certificado se retiraría a 130 euros con una ganancia del 30% para el inversor. En el caso de un aumento por encima del nivel de 1,998.85 durante la vida útil del producto, el certificado se pagaría por adelantado a $ 101.5, la barrera es de hecho continua y registrada al final del día.

El oro siempre ha ofrecido un refugio seguro en tiempos de tensiones económicas, este certificado agrega una mayor protección al garantizar completamente el capital invertido y en un mundo con alrededor de 15 billones de bonos a tasas cero o negativas, como los bonos alemanes, es un interesante alternativo.

 

El inversor está expuesto al tipo de cambio dólar / euro. En particular, un aumento en el dólar para un inversor italiano corresponde a una ganancia cuando se convierte a euros y viceversa.

Aún así, como todos los certificados, el inversor está expuesto al riesgo del emisor, en particular S&P ha asignado la calificación A + al garante del certificado y a Moody’s Aa3. En una escala de riesgo de 1 a 7, este certificado se evaluó a un nivel muy bajo: 2.

INFORME

Latinoamérica no puede despegar

Hoy realizaremos un estudio del mercado latinoamericano para determinar su situación y su posible evolución futura.

Para comenzar estudiaremos México

El IPC vemos como se está alcista en el largo plazo sin embargo actualmente los máximos y los mínimos se están ralentizando y solapando.

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Además gracias a este solapamiento de los máximos y los mínimos está provocando que se forme una cuña.

Asi, esta formación esta siendo acompañada por divergencias bajistas entre el precio y el MACD ademas de que el indicador de fortaleza muestra debilidad para el indice mexicano.

En segundo lugar estudiaremos el caso de brasil.

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El Bovespa en Brasil está en una tendencia lateral bajista y al igual que el caso de México se encuentra en debilidad y actualmente se encuentra en el soporte del rango lateral.

Colombia

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Como muestra el grafico el índice colombiano se encuentra en una situación funesta aunque puede estar formando un doble suelo.

Los índices nos muestran una debilidad enorme por lo que aunque este formando un doble suelo puede seguir cayendo. Pero debemos estar atentos a las divergencias con el MACD por lo que se puede producir un cambio de tendencia.

MERVAL

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En cuanto a merval nos muestra que este valor está formando un doble techo por lo que puede haber un cambio de tendencia. Los indicadores nos muestran divergencias por lo que puede servir para indicar que el valor comenzara a caer.

Perú

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Perú es otro valor que lleva en una tendencia bajista salvo una leve corrección pero con una gran caída actualmente llegando a los 13,366. Los indicadores muestran que continuara cayendo por un tiempo.

Venezuela

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El índice ha tenido últimamente un gran impulso alcista. Lo que sugiere que se produzca una corrección lo cual se ve también en los indicadores ya que están mostrando el agotamiento de la tendencia.

 

Una vez examinados las distintas bolsas de latinoamérica comenzaremos con el análisis de los distintos sectores.

comenzaremos con materiales basicos.

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Este sector tiene una tendencia bajista y sin señales de agotamiento  de la actual tendencia aunque este en el soporte.

Los indicadores solo hacen corroborar lo dicho anteriormente por lo que continuara cayendo.

Bienes de consumo

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El sector de los bienes de consumo es otro sector que se encuentra en una clara tendencia bajista lo que ha hecho que esté llegando a la resistencia de los 2,85. Pero los indicadores nos dicen que puede seguir cayendo en las siguientes jornadas.

Servicios de consumo

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El sector de los servicios de consumo se ha encontrado en una tendencia lateral hasta que se produjo la ruptura del soporte de 5,604 lo que hace que se produzca un nuevo impulso bajista que ha hecho que el valor llegue a los 4,92. Los indicadores solo nos dicen que seguirá cayendo.

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Como el sector anterior este valor rompió el soporte de la tendencia lateral y comenzó un nuevo impulso bajista mostrando debilidad en los indicadores.

Atención a la salud

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Este sector también estaba en una tendencia lateral y rompió el soporte produciéndose un impulso bajista como en otros sectores y los indicadores solo muestran señales de que la tendencia bajista continuara cayendo.

Bienes y servicios industriales

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Este sector se encuentra en la soporte de 1,975 por lo que puede que se produzca un repunte alcista ya que el MACD está formando divergencias en la actualidad.

Petróleo

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El sector del petróleo lleva bastante tiempo en una tendencia bajista. En la actualidad se encuentra en el soporte de 4. Los indicadores no muestran señales muy favorables ya que se ven debilidad en ellos por lo que puede que siga cayendo este sector.

Technology

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El sector de la tecnología comenzó una tendencia alcista en la que después de una corrección alcista en la actualidad comienza otro impulso bajista encontrándose en la actualidad en el soporte de 1,835. Lo que según los indicadores nos dicen que puede seguir cayendo ya que posiblemente rompa el soporte.

Telecomunicación

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Este sector después de romper la resistencia de los 4 comenzó un nuevo impulso bajista que habrá que esperar hasta que llegue al soporte situado en 3 por lo que el valor continuara cayendo. Cuando este valor se encuentre cercano al soporte habría que estar atentos para adelantarnos en caso de repunte alcista.

Utilities

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Para terminar analizaremos el sector de utilities a este sector también se encuentra en una tendencia bajista y ha roto la resistencia de los 8,290 que junto a las señales de los indicadores solo hacen confirmarlo.

Como se ha mostrado latinoamérica no presenta unos datos muy favorables ya que por lo analizado nos hace pensar que seguira cayendo durante un tiempo.

Espero que les sirva de ayuda.

Un saludo.

La suerte del principiante

Reflexionando sobre las experiencias vividas últimamente que se quedan en mi memoria por distintas circunstancias. La ultima fue una conversación con un señor del norte que sin experiencia alguna operaba en futuros y contacto con nosotros porque tuvo unas perdidas de cuatro cifras en una operación. Al principio pensé que se había cargado la cuenta pero tras conversar con él me fui sintiendo más cómoda ya que esto esto solo significaba un 20% de su cartera. Su operativa, a pesar de ser demasiado simple para mi gusto, seguía cierta disciplina y buscaba siempre el mismo patrón operativo, tanto es así que en los primeros meses había disfrutado de una racha de operaciones ganadoras ¿pensáis que fue simplemente la suerte del principiante?.

Este fenómeno es real, la suerte del principiante existe. Está basado en el hecho de que un aprendiz no tiene miedo ya que no sabe que puede hacerle daño. Hay actividades como en los deportes, el hablar en público, juegos de cartas o el trading donde la ausencia de miedo nos vuelve más eficaces para lograr el objetivo.

Cuando te explican las reglas de una actividad por primera vez, nuestro consciente está limpio, puro. Nos dicen cada vez que la cotización cruce a la media móvil hacia arriba compras y cuando la corte hacia bajo vendes. Lo hacemos exactamente igual y tenemos éxito. Tu consciente memoriza las reglas y se las envía a tu subconsciente para que las ejecute, pero ¿por qué perdemos la suerte del principiante?

Se pierde cuando el consiente deja de estar limpio. Cuando se empieza a contaminar con los temores producidos por tus experiencias sumado con temores de otros compañeros trader que te cuentan sus experiencias.

Cuando ya el miedo entra en la ecuación, consciente y subconsciente no reman en la misma dirección. El consiente es una lanchita a motor que te dice voy a ser trader y voy a tener éxito y el subconsciente es un ancla atada a la lancha de motor que nada en sentido contrario diciéndote: nadie lo consigue, ya lo intentaste antes y no lo conseguiste, no vales para esto. Así es como perdemos esa denominada “suerte del principiante”.

Volviendo al personaje anterior, su sistema era tan básico que no dejaba lugar a interpretaciones, no caía en la llamada “trampa de predicción”. Muchos de nosotros seguimos obcecados en saber que pasara mañana cuando el mercado puede hacer cualquier cosa en cualquier momento, esa es la naturaleza de un sistema dinámico complejo. Es imposible saberlo y no necesitamos saberlo. Un contador de cartas en las vegas, para tener éxito no necesita saber que carta será la siguiente, solo necesita saber cuándo tiene una ventaja, o dicho de otra forma cuando tiene mayores probabilidades de ganar.

 

Me quede alucinada de ver como un método tan sencillo y simple podía llegar a obtener los resultados que había obtenido. El 20% de perdida llego en un mercado lateral por un problema de gestión de capital. Las diferencias entre la testosterona y la progesterona: los hombres tardan mas tiempo en pedir ayuda y en aceptar que tienen problemas. No es una crítica, ya que se piensa que si se esfuerzan pueden vencer los obstáculos. Este sesgo heroico se refuerza constantemente en las películas o en los anuncios tipo “Just Do It”.

En esta ocasión, este señor, después de conseguir las ganancias anteriories, arriesgo mucho en la apuesta y manejo muy mal su salida pero que levante la mano el que no haya cometido alguna vez este mismo pecado capital. Así que ánimo y bienvenido al apasionante mundo de los mercados financieros.

Buen trading amigos.

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El ranking europeo de acciones

Como ya saben por los numerosos artículos escritos por EnBolsa, la elección de las acciones a la hora de buscar opciones de inversión no es aleatoria. Factores como la fuerza estática o fuerza relativa de un activo sobre el mercado en el que cotiza, o factores como la tendencia, la fase de esta tendencia en la que se encuentre una acción o la fase de fuerza dinámica nos van a ayudar a la hora obtener una mayor probabilidad de éxito en nuestra operativa en bolsa.Todos estos factores son recogidos por nuestros analisis y colocados de forma ordenada y visual en unas tablas que nos ayudaran de un simple vistazo a discernir entre que compañías son más atractivas para nuestra cartera y que compañías son menos apropiadas para nuestra operativa en cuanto a probabilidad de éxito se refiere.Esta semana vamos a analizar el mercado europeo teniendo presente compañías francesas, alemanas, italianas y españolas. En total analizaremos un grupo de 180 compañías de alta y mediana capitalización europea en busca de aquellos activos que cumplan con el mayor número de factores favorables que ayudan a mejorar esos porcentajes de éxito que necesitamos para operar de una forma mas ventajosa.

Aquí les muestro la tabla con los valores europeos ordenados por la fase dinámica en la que se encuentran. Por lo tanto vamos a seleccionar todos los activos que están en fase dinámica 1 que es la mejor combinación de fuerzas relativas.
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Las columnas nos muestran una serie de valores que debemos entender para sacar rendimiento al análisis posterior.
En la primera columna hablamos de La fase dinámica” hace referencia al estado en el que se encuentra la acción, y por lo tanto nos indica si estamos en una fase expansiva de precios , una fase de formación de techo o desaceleración de la tendencia , si nos encontramos en una fase depresión de precios o en una fase de recuperación. Esto quiere decir que el movimiento de un activo se realiza en cuatro fases cíclicas que conforman la rotación dinámica de un activo en su movimiento natural de precios. Nuestras acciones preferidas serán aquellas que muestren un valor de 1 o 2 aunque preferentemente 1.
La segunda columna es la de La fuerza relativa estática nos muestra la calidad de un activo frente a su referente de zona geográfica, en el caso que nos ocupa seria Europa y más concretamente el eurostoxx600.  Nuestros activos preferidos serán aquellos que muestren valores positivos por encima de 0,35.
La tercera columna nos dice si la tendencia del activo en cuestión es alcista o bajista, siendo el numero 1 el usado para marcar la tendencia alcista y el numero 0 el usado para definir la tendencia bajista. Por supuesto buscaremos activos que muestren un valor de 1.
En la cuarta columna hablamos de la fase de la tendencia y con ello nos referimos a si estamos en una fase impulsiva y por lo tanto la acción esta subiendo y separándose de la media ponderada 150 que usamos como medidor de tendencia, o el activo puede estar en una fase correctiva y por lo tanto realizando una formación ABC o ABCDE que esta llevando a la cotización a retroceder parte del camino andado en la fase impulsiva previa. Aquí nos interesan los valores que estén en fase 0 es decir corrección.
Por último la columna del riesgo stop es la distancia a la que se encuentra un activo de su nivel de riesgo asumible. En un activo con una tendencia alcista y una fortaleza positiva seria muy interesante que el riesgo stop fuera inferior al 4 %.
Siguiendo estos criterios les he señalado en color azul los valores europeos que muestran más características favorables para analizar su curva de precios y que podrían ser objeto de interés siempre y cuando cumplieran con el análisis sectorial e industrial.
Aquí les dejo las curvas de precios de algunas de las compañías seleccionadas a priori
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En la lista de acciones seleccionadas y más concretamente en el gráfico de arriba adjunto aparece la compañía CNH INDUSTRIAL de la industria de Productos Industriales
Esta compañía presenta una clara tendencia alcista y una fuerza relativa estática positiva también.En cuanto a su nivel de stop podemos decir que se encuentra relativamente cercano y por lo tanto la compañía se encuentra en pleno proceso correctivo muy cerca de la media 150 que usamos para medir tendencia.
Si se fijan en el indicador de arriba del gráfico verán un indicador de señales de swingtrading que se activa en color azul cuando hay que estar vigilantes y pasa a color rojo cuando la señal de entrada en el activo en cuestión se ha producido. En este momento la compañía CNH INDUSTRIAL esta en modo vigilancia con el indicador azul activado.
La curva de precios de la derecha en color negro y con indicadores de color muy chillones , nos muestra la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado y como están las curvas de los dos indicadores de fuerza dinámica que marcan la diferencia entre las 4 fases de un activo.En este caso esta compañía está en Fase 1 y así lo muestra el gráfico adjunto.
La otra compañía que hemos marcado como vigilable es la empresa de materiales básicos LANXESS.
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Esta compañía presenta una clara tendencia alcista y una fuerza relativa estática positiva también al igual que la anterior compañía seleccionada
En cuanto a su nivel de stop podemos decir que se encuentra relativamente cercano y por lo tanto la compañía se encuentra en pleno proceso correctivo muy cerca de la media 150 que usamos para medir tendencia.
Si se fijan en el indicador de arriba del gráfico verán un indicador de señales de swingtrading que se activa en color azul cuando hay que estar vigilantes y pasa a color rojo cuando la señal de entrada en el activo en cuestión se ha producido. En este momento la compañía LANXESS esta en modo vigilancia con el indicador azul activado igual que la compañía anteriormente elegida y analizada.
La curva de precios de la derecha nos muestra la fase dinámica en la que se encuentra el activo analizado y como están las curvas de los dos indicadores de fuerza dinámica que marcan la diferencia entre las 4 fases de un activo.En este caso esta compañía está en Fase 1 y así lo muestra el gráfico adjunto.
Por ultimo, Veamos ahora cuales son las mejores industrias para invertir en Europa en estos momentos y por lo tanto aquellas que recogen mas dinero de los inversores inteligentes.

 

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En esta lista podemos ver como en relación a su fuerza relativa estática debemos buscar compañías de las industria de la atención a la salud, empresas de telecomunicaciones , compañías de bienes de consumo y de servicios de consumo ya que están industrias se encuentran en una fase dinámica 1 o 2 , con fuerza positiva relativamente alta y en tendencia alcista como así reflejan las flechas verdes y ascendentes de ambas columnas.

No se lo pierda: El mejor sector para invertir.